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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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Cigna 周一表示,它将把艾伯维的 大片类风湿关节炎药物Humira从其2025年报销首选药物名单中剔除,并推荐价格较低的生物仿制药。
Cigna表示,勃林格殷格翰的Cyltezo、梯瓦 和Alvotech 的Simlandi以及山德士 的无品牌Hyrimoz将被列入其药房福利部门Express Scripts管理的一些清单。
Express将成为继CVS Health旗下的 Caremark公司4月份采取类似行动之后,第二家停止推荐承保Humira的美国主要药房福利管理公司。此举导致三周内转用 (link) 生物仿制药Humira的患者人数超过了此前15个月的人数。
艾伯维没有立即回应置评请求,但此前曾表示,它预计 明年在Humira市场上的 (link) , 但 份额较低。
药房福利经理人是药企和消费者之间的中间人,负责协商折扣和费用,今年以来,药房福利经理人受到了美国 (link) 和立法者越来越多的审查,因为他们被指控在维持高药价方面扮演了重要角色。这些公司表示,它们在降低药品成本方面发挥著作用,只有药品生产商才能确定药品的上市价格。
尽管自2023年1月以来,包括安进 和辉瑞 在内的制药商已在 美国推出了10种Humira生物仿制药,但艾伯维通过谈判在这些中间商管理的保险药品承保清单中占据有利位置,成功保住了大部分市场。
Humira曾是全球销量最大的处方药,2022年的销售峰值达到212亿美元。
Express Scripts和联合健康集团(UnitedHealth Group)的 Optum Rx这两家最大的PBM选择将Humira保留在2023年和2024年的报销清单上。
Cigna在6月份将Humira生物仿制药 (link),使用其专科药房的符合条件的美国患者无需自付费用,但艾伯维几乎没有因此失去 任何市场份额。
Optum Rx公司没有立即回应关于是否计划明年将Humira从任何报销名单中删除的置评请求。
01 大盘
昨夜美股三大股指高开高收,哔哩哔哩大涨15%。截至收盘,道指涨 1.14%,纳指涨 1.47%,标普涨 1.15%。美国十年国债收益率跌 1.375%,收报3.801%,相较两年期国债收益率差-11.9个基点。恐慌指数VIX跌 9.63%至15.86,布伦特原油收涨 1.37%。现货黄金昨日涨 1.11%,报2512.02美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日跌 0.82%,报100.68。
日本央行行长植田和男:如果经济增长和通胀步入正轨,随时准备加息。日本财务大臣铃木俊一:不能排除日本经济重新陷入通缩的可能性。据消息人士:欧洲央行内部关于9月降息的支持开始形成。
鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出“降息最强音”:政策调整的时机已经到来;对通胀回归2%的信心增强。并不寻求或欢迎进一步的劳动力市场降温。美联储9月降息50个基点的概率在鲍威尔讲话后上升,年末前近100个基点的降息幅度保持稳定。“美联储传声筒”称鲍威尔的转向政策已经完成。
美联储-博斯蒂克:已接近准备降息,可能赞成今年降息一次以上。预计长期联邦基金利率为3%;哈克:需要开始降息;中性利率大约在3%左右,失业率不会超过5%。
据美联储古尔斯比:支持美联储对就业市场的新关注。美联储的预测显示对降息的广泛支持。我们希望实现的所有降息条件都已满足。随着通胀降温,美联储政策已被动收紧。有充分理由认为美联储关于降息的预测将会实现。美联储现在需要关注就业任务。美联储降息的幅度不是最重要的,未来路径才是关键。美联储始终会考虑所有选项。
02 行业&个股
行业板块方面,标普11大板块悉数收跌:半导体、房地产、科技、能源、原料、工业、金融、通讯、医疗、日常消费和公用事业分别收涨2.68%、1.93%、1.62%、1.49%、1.32%、1%、0.86%、0.7%、0.43%、0.28%和0.28%。
概念板块方面,航空ETF涨3.21%,旅行服务板块涨2.27%,高端酒店万豪涨0.51%,爱彼迎涨1.21%,挪威邮轮涨7.76%。太阳能板块涨6.69%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.25%,NU涨1.48%。网络安全板块涨0.97%,SQ涨2.38%。
中概股涨跌互现,KWEB涨0.88%。台积电涨 2.921,阿里涨 2.95%,阿里自愿转换为于香港联交所双重主要上市。拼多多跌 4.97%,京东涨 0.71%,理想跌 0.61%,新东方跌 2.17%,蔚来涨 2.26%,小鹏涨 1.45%,B站涨 15.28%,获多家大行上调目标价,此前公司宣布了年度亏损收窄以及营业收入增长的Q2季报。瑞幸咖啡跌 0.05%,好未来涨 0.47%,名创优品跌 1.06%。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.03%,英伟达涨 4.55%,微软涨 0.3%,谷歌收涨 1.17%,亚马逊涨 0.52%,Meta跌 0.74%,礼来跌 0.15%,博通涨 2.48%,特斯拉涨 4.59%,诺和诺德涨 0.07%。
BX涨3.33%,黑石集团韦斯利•勒帕特纳(Wesley Lepatner)将于明年1月1日出任首席执行官。VLVLY涨2.44%,沃尔沃集团将在墨西哥蒙特雷新建重型卡车工厂,投资约7亿美元。UBER涨1.35%,Uber与Cruise达成重磅合作:叫车平台即将提供自动驾驶汽车。PFE涨0.42%,MRNA涨1.73%,FDA批准辉瑞与Moderna新冠疫苗更新版,预计未来几天内上市。
03 每日焦点
1、苹果计划9月10日发布新款iPhone、AirPods和Watch
8.24 据知情人士透露,苹果公司计划在9月10日举行今年最大的产品发布会,届时该公司将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。上述知情人士表示,虽然具体时间尚未公布,但该公司正在为这一天做准备。发布会之后,新款手机预计将于9月20日上市销售,这与苹果近年来的典型做法一致。
2、机构:鲍威尔相当于提前一个月降息
8.23 CFRA研究首席投资策略师Sam Stovall表示,鲍威尔在声明中非常明确地表示通胀正在下降,这令人有点惊讶。此外,美联储还相信通胀将继续下降,就业也没有受到不利影响。鲍威尔想让市场知道,美联储并没有落后于形势。通过明确9月份降息的可能性,鲍威尔实际上是在提前一个月降息。首降的时机已经明确,幅度还存在悬疑。我认为,美联储不会突然降息50个基点。缓慢而稳定是美联储希望在早期阶段实施宽松政策的方式。
美银:鸽派的鲍威尔发言仍未给降息50bp背书
8.24 美国银行经济学家在一份关于鲍威尔周五在杰克逊霍尔会议发表讲话的报告中表示,美联储对美国劳动力市场降温的关注仍要求9月份降息25个基点,而不是50个基点。美银表示,尽管鲍威尔的语气较为鸽派,但“我们不认为他为降息50个基点打开了更多的大门。”“相反,他含蓄地支持逐步削减利率。”如果经济衰退的风险上升,更大幅度的削减将会发生。“一份非常疲弱的就业报告可能会让我们实现这一目标,但申请失业救济人数的下降表明,这不应该是基本情况。”
3、《黑神话:悟空》全平台销量超过1000万套
8.23 据《黑神话:悟空》官方消息,截至2024年8月23日21点整,《黑神话:悟空》全平台销量已超过1000万套,全平台最高同时在线人数300万人。
4、Sensor Tower:7月共35个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金20亿美元
8.23 Sensor Tower商店情报平台显示,2024年7月共35个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金20亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入37%。在圣斗士联动新皮肤、蒙犽全新史诗皮肤等重磅更新的带动下,7月《王者荣耀》收入增长26%。加上《PUBG Mobile》、《胜利女神:妮姬》等多款手游产品在海外市场收入实现增长,本期腾讯移动游戏收入环比提升6%。
5、台积电CoWoS扩产瓶颈解除后产能有望大幅提升
8.23 据台湾经济日报,台积电在2025-2026年的扩产计划中,成功克服关键瓶颈,将显著提升CoWoS产能。台积电已将2025年底的CoWoS产能预测从先前的6-6.2万片/月上调至7万片/月,新增产能将主要用于生产CoW-S产品,以应对英伟达B200A生产时程提前的需求。
此外,半导体行业的三大巨头SK海力士、台积电和NVIDIA据称即将展开深度合作,共同开发下一代高频宽内存技术(HBM)。这一合作计划预计将在9月的中国台湾国际半导体展(Semicon Taiwan)上正式宣布,届时SK海力士社长金柱善将发表专题演讲。
** 手术设施运营商Surgery Partners 股价上涨11.7%至32美元
** 彭博新闻社援引知情人士的话报道称,TPG Inc 和UnitedHealth Group 是寻求收购Surgery Partners的收购方之一。
** 报道称,收购公司和医疗保险公司已分别表达了对 Surgery Partners 的初步兴趣
** 报道称,SGRY 还吸引了其他私募股权公司和战略竞购者的兴趣
** 报告补充说,商议还处于早期阶段,不确定是否会达成交易
** 包括盘中走势在内,今年以来股价基本持平
华尔街证券分析师周五调整了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括 Advance Auto Parts、Chewy 和 Workday。
要闻
以下是路透周五报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* BJ's Wholesale Club Holdings :Evercore ISI将目标价从88美元下调至87美元
* Ginkgo Bioworks Holdings :BTIG将目标价从0.2美元调整至7美元,以反映1对40的反向股票分割
* Greenwich Lifesciences Inc :H.C. Wainwright将PT从36美元上调至38美元
* Kore Group Holdings Inc K:TD Cowen将目标价从买入下调至持有
* Landbridge Co Llc L:Piper Sandler将目标价从30美元上调至39美元
* Nuveen Churchill Direct Lending Corp :瑞银将目标价从19美元下调至18.5美元
* Peloton Interactive :摩根大通将其评级从 "增持 "下调至 "中性";将目标价从7美元下调至5美元
* Pennantpark Floating Rate Capital Ltd :瑞银将目标价从12美元下调至11.5美元
* Regeneron Pharmaceuticals Inc :Piper Sandler将目标价从1166美元上调至1242美元
* Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA :丰业银行将目标价从70美元下调至60美元
* Topgolf Callaway Brands Corp :雷蒙德-詹姆斯将其目标价从 "跑赢大盘 "下调至 "跑输大盘"。
* Zim Integrated Shipping Services Ltd :巴克莱将目标价从12.5美元上调至15美元
美国卫生官员周五表示,政府的 COVID-19 免费检测项目将于 9 月下旬重新开放,以 迎接节日的到来。
美国卫生与公众服务部官员道恩-奥康奈尔(Dawn O'Connell)告诉记者,"随着今年秋天家庭开始搬入室内,并开始与他们年老和年幼的亲人共度时光,"免费检测计划将正式启动。
这些措施是在美国 COVID 住院率和死亡率在过去三个月有所上升的情况下出台的。
与 COVID 相关的住院率从 5 月初的每 10 万人 1.1 例跃升至 8 月初的 4.4 例。
美国食品和药物管理局周四 批准了 (link) 更新的 mRNA COVID 疫苗, 针对的是最近流行的一种变体,以更好地保护进入秋冬季的人群。
华尔街证券分析师周五调整了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括 Advance Auto Parts、Chewy 和 Workday。
要闻
以下是路透周五报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* BJ's Wholesale Club Holdings :Evercore ISI将目标价从88美元下调至87美元
* Ginkgo Bioworks Holdings :BTIG将目标价从0.2美元调整至7美元,以反映1对40的反向股票分割
* Greenwich Lifesciences Inc :H.C. Wainwright将PT从36美元上调至38美元
* Kore Group Holdings Inc K:TD Cowen将目标价从买入下调至持有
* Landbridge Co Llc L:Piper Sandler将目标价从30美元上调至39美元
* PelotonInteractive :摩根大通将其评级从 "增持 "下调至 "中性";将目标价从7美元下调至5美元
* Regeneron Pharmaceuticals Inc :Piper Sandler将PT从1166美元上调至1242美元
* Ross Stores Inc :Telsey Advisory Group 将目标价从 160 美元上调至 175 美元
* Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA :丰业银行将目标价从70美元下调至60美元
* Topgolf Callaway Brands Corp :雷蒙德-詹姆斯将其目标价从 "跑赢大盘 "下调至 "跑输大盘"。
* Zim Integrated Shipping Services Ltd :巴克莱将目标价从12.5美元上调至15美元
华尔街证券分析师周五调整了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括 Advance Auto Parts、Chewy 和 Workday。
要闻
以下是路透周五报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Ginkgo Bioworks Holdings :BTIG将PT从0.2美元调整至7美元,以反映1对40的反向股票分割
* Greenwich Lifesciences Inc :H.C. Wainwright将PT从36美元上调至38美元
* Kore Group Holdings Inc K:TD Cowen将目标价从买入下调至持有
* Landbridge Co Llc L:Piper Sandler将目标价从30美元上调至39美元
* Regeneron Pharmaceuticals Inc :Piper Sandler将目标价从1166美元上调至1242美元
* Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA :丰业银行将目标价从70美元下调至60美元
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