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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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摩根大通 在一项新的诉讼中被指控将客户的闲置现金扫入利率 "不合理 "的低账户。
针对这家美国最大银行的集体诉讼于周五晚在曼哈顿联邦法院提起。
此前,摩根大通还对其他银行和经纪公司提起了类似诉讼,包括Ameriprise 、LPL Financial 、摩根士丹利 、瑞银 和富国银行 。
摩根大通周一拒绝发表评论。
伊利诺伊州居民丹-博迪亚(Dan Bodea)声称,摩根大通利用其现金清算计划亏空客户,同时假装充当客户的受托人,为自己谋取 "超额利益"。
该诉讼要求摩根大通对其所谓的违反信托责任、严重疏忽和不当得利行为作出未具体说明的补偿性和惩罚性赔偿。
Bodea 没有具体说明摩根大通未投资现金的利率,也没有说明摩根大通的赔付率与竞争对手的赔付率相比如何。
一些经纪商提供的扫货利率远高于 4%,而三个月内到期的美国国债收益率仍超过 5%。
Bodea 的律师没有立即回应置评请求。
摩根士丹利和富国银行本月表示,美国证券交易委员会一直在调查他们的现金清算行为,富国银行表示正在进行和解谈判。
上个月,富国银行表示,它在第二季度末提高了现金清算存款的定价,这可能会降低未来的净利息收入。
此案名为 Bodea v JPMorgan Chase & Co et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No.
在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示降息 "时机已到 "之后,周五美国三大股指均上涨超过1%,基准标普500指数接近历史高点。
美东时间13:41,道琼斯工业平均指数 上涨0.81%,报41041.07点。标普500指数 上涨0.83%,报5616.8点;纳斯达克综合指数 上涨1.16%,报17823.017点。
标普500指数 (.PG.INX)涨幅前三名是
** Enphase Energy, Inc ,上涨 7.4 %
** Builders FirstSource, Inc ,上涨 7 %
** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ,上涨 6.6 %
标准普尔 500 指数 (.PL.INX)百分比跌幅前三名:
** Micron Technology, Inc ,下跌 2.2 %
** Arthur J. Gallagher & Co ,下跌 1.7 %
纽约证券交易所 (.PG.N)百分比涨幅前两位:
纽约证券交易所 (.PL.N) 百分比跌幅前两位:
** American Shared Hospital Services ,下跌 12.8%
** Air Industries Group ,下跌 12%
纳斯达克 (.PG.O)百分比涨幅前三名:
** Portage Biotech Inc P,上涨 105.5 %
** Applied DNA Sciences, Inc ,上涨 40.4 %
** Origin Agritech Limited ,上涨 27.8 %
纳斯达克 (.PL.O) 百分比跌幅前三名:
** U-BX Technology Ltd , 下跌 89.7 %
** Titan Pharmaceuticals, Inc , 下跌 22.9 %
** BAIYU Holdings Inc , 下跌 18.4 %
BUZZ - 因 FDA 批准进行 ATALANTA-1 1 期研究而上涨
BUZZ - 因第二季度收入超预期、10 亿美元股票回购计划而上涨
BUZZ - 在上调 24 财年预期、第二季度盈利超预期后上涨
BUZZ - 因上调年度利润预期而创下历史新高;券商上调 PT
BUZZ - 因 Guggenheim 将其评级上调至 "买入 "而上涨
** Rocket Lab USA Inc :上涨 0.9%
BUZZ - 在任命前洛克希德马丁公司首席财务官进入董事会后上涨
** Sequans Communications SA :上涨 126.4%
BUZZ - 向高通公司出售 4G 物联网技术,涨幅超过一倍
BUZZ - 在第二次下调产量预期后下跌
** Red Robin Gourmet Burgers Inc :下跌7.4%
BUZZ - 因第二季度亏损大于预期而创下历史新低
** Birkenstock Holding PLC :上涨1.2%
BUZZ - Telsey Advisory上调Birkenstock的PT,因需求强劲、价格上涨
BUZZ - 因第一季度收入预期低于预期而下跌
BUZZ--Stifel上调了Dexcom的PT值,原因是医生对其设备持积极态度
** Applied DNA Sciences Inc :上涨 40.4
BUZZ - 因申请在纽约扩大使用 mpox 测试而上涨
BUZZ - 因瑞银将其评级下调至 "中性 "而下跌
** Uranium Energy Corp :上涨 14.3 ** Energy Fuels Inc :上涨 7.8 ** Ur-Energy Inc :上涨 10.1% ** NexGen Energy Corp :上涨 10.9
BUZZ - 铀矿商在顶级生产商下调产量预期后上涨
BUZZ - 英国项目涡轮叶片故障后下跌
** Banc of California Inc :上涨 5.7
** Western Alliance Bancorp :上涨 4.8
** Valley National Bancorp :上涨 8.8
BUZZ - 鲍威尔杰克森霍尔演讲后美国地区银行上涨
** Jazz Pharmaceuticals PLC :下跌 1.0
BUZZ - 由于癫痫发作药物未能达到试验的主要目标而下跌
** Coinbase Global Inc :上涨5.3 ** Riot Platforms Inc :上涨 2.7 ** 马拉松数字控股公司 :上涨 7.5 ** Hut 8 Mining Corp :上涨 5.3
BUZZ - 加密股票因比特币走强而上涨
** 康菲石油 :上涨 1.3 ** EOG Resources Inc :上涨 1.4
BUZZ - 美元走低,美国能源板块上涨
** Meritage Homes Corp :上涨 5.7
BUZZ - 鲍威尔支持降息后,美国住宅建筑商和房地产投资信托大涨
** 巴里克黄金公司 :上涨 1.4 ** AngloGold Ashanti Ltd :上涨 0.9 ** Sibanye Stillwater Ltd :上涨 3.6
BUZZ - 美联储鲍威尔暗示9月降息,黄金矿商上涨
** 高盛集团 :上涨2.2 ** 摩根士丹利 :上涨1.4 ** 美国银行 :上涨1.2
BUZZ - 鲍威尔的降息言论令美国银行跳涨
** Surgery Partners Inc :上涨 11.9
BUZZ - 因有报道称 UnitedHealth 和 TPG 寻求收购该公司而上涨
标普 500 指数的 11 个主要行业:
通信服务 | <.SPLRCL | 上涨 0.30 |
消费品 | <.SPLRCD | 上涨 1.43 |
消费品 | <.SPLRCS | 下跌 0.15% |
能源 | <.SPNY | 上涨 1.50% |
金融 | <.SPSY | 上涨 0.56 |
医疗保健 | <.SPXHC | 上涨 0.25 |
工业 | <.SPLRCI | 上涨 0.72 |
信息技术 | <.SPLRCT | 上涨 1.23 |
材料 | <.SPLRCM | 上涨 1.14 |
房地产 | <.SPLRCR | 上涨 1.80 |
公用事业 | <.SPLRCU | 上涨 0.15% |
LPL Financial Holdings Inc(LPLA)2024年8月23日每股派息: 0.3(USD)
两位熟悉此事的人士周三表示,加拿大基金Brookfield 正在与银行谈判,为其可能收购陷入困境的西班牙制药商Grifols 筹集资金。
Grifols公司上个月表示, (link),它将研究Brookfield公司和Grifols公司创始家族提出的初步收购要约,后者持有Grifols公司约30%的股份,可能提出联合收购要约,目的是让Grifols公司退市。
彭博社周三早些时候报道称,Brookfield公司已要求银行(但未透露其身份)为Grifols公司现有债务再融资提供高达106亿美元的支持,以便对这家西班牙制药公司进行潜在的私有化交易,这使得Grifols公司的股价最高上涨了6%。
第一位知情人士表示,与布鲁克菲尔德公司的合作正在推进中,但没有详细说明。
Grifols、Brookfield、瑞银和美国银行拒绝发表评论。
自 1 月初以来,做空基金 Gotham City Research 发布了多份报告,指责 Grifols 夸大收益、低估债务。
Grifols否认了这些指控,但这些指控已经使这家总部位于巴塞罗那的公司市值缩水了40%。
在报道之后,利用血浆生产药品的 Grifols 公司宣布了 (link) 管理层变动,并在西班牙市场监管机构要求其改变计算方法后,提高了报告的杠杆率。
今年第二季度,Grifols 的净金融债务达到 94 亿欧元(104.6 亿美元),比上一季度减少了约 15 亿欧元。在 COVID-19 大流行之初,由于血浆短缺,该公司的业务受到严重打击,因此该公司一直致力于削减债务。
(1 美元 = 0.8989 欧元)
** Kymera Therapeutics 股价在隔夜后续定价后下跌 4%,盘前报 42.77 美元。
** 该公司于周一晚些时候以 40.75 美元的价格出售了 (link) 约 550 万股股票,包括约 350 万份预先筹资的认股权证,总收益为 2.25 亿美元。
** 发行规模从 2 亿美元提高到 2 亿美元 (link),定价较上一次销售折价 8.5%
** KYMR 计划将募集资金净额用于推进临床前和临床蛋白质降解剂项目、营运资金及其他用途。
** KYMR 拥有约 6,175 万股已发行股票,根据伦敦证券交易所的数据,其市值约为 28 亿美元。
** 7月8日,KYMR称其合作伙伴赛诺菲 计划扩大其治疗炎症性皮肤病和湿疹的中期研究 (link),次日股价上涨23%。
** 截至本周一,KYMR的股价在2024年上涨了75%,在过去一年中上涨了一倍多。
** Kymera Therapeutics 股价盘后下跌5.6%,报42.05美元,该公司寻求融资
** 该公司开始发行 2 亿美元的股票 (link),包括股票和预先筹资的认股权证
** 摩根士丹利、摩根大通、TD Cowen 和 Stifel 作为账簿管理人
** KYMR 计划将募集资金净额用于推进临床前和临床降解剂项目,以及用于营运资金和一般用途。
** KYMR 股价周一收盘上涨 1.7%,报 44.55 美元,市值达 27.5 亿美元(伦敦证交所数据)。
** 7月9日,该公司称合作伙伴赛诺菲 计划扩大其治疗炎症性皮肤病和湿疹药物的中期研究 (link),股价上涨23%至39.44美元。
** 一年来,KYMR的股价上涨了75%,一年前的股价约为20美元。
作为 去年银行业 (link) 危机的 核心,地区性贷款机构 正在进行更多的交易,以巩固其资产负债表并与竞争对手竞争,从而扩大了该行业的整合浪潮,这可能会招致反垄断审查 。
根据 Dealogic 的数据,这些银行的资产规模一般在 100 亿美元到 1,000 亿美元之间,今年到目前为止已达成 38 笔交易,而去年同期为 29 笔。
根据路透对 LSEG 提供的 StarMine M&A 数据的分析,KBW 地区银行指数 (.KRX)中超过三分之二的贷款机构在未来 12 个月内被收购的可能性超过 50%。该模型根据基本面、股价估值和其他因素对目标企业进行评分。
投资者表示, 由于利率上升抑制了借贷,加剧了对存款的竞争,并导致 商业房地产贷款 损失加大,地区性银行业面临巨大压力 (link) ,迫使银行扩大规模并实现多元化。
"Gabelli Funds 银行业投资组合经理 Macrae Sykes 说:"地区性银行需要进行整合,以便更有效地竞争。"目前有 4000 多家单体银行,其中许多在当今形势下不具备竞争力。
并购降低了银行的资本成本,使收购方能够增加存款并使其多样化,而存款是资金的重要来源。 晨星公司(Morningstar)本月表示,随着储蓄者寻求更高回报的产品,过去八个季度的行业存款成本都在增长,不过现在看来成本正在达到顶峰。
SouthState 收购了规模较小的竞争对手独立银行集团 ,这将产生一家资产达 650 亿美元的贷款机构,是今年资产规模最大的交易。UMB Financial 收购Heartland Financial 的交易紧随其后,将形成一家资产达645亿美元的银行。
UMB 首席执行官马里纳-肯珀(Mariner Kemper)在 4 月份表示,Heartland 的低成本存款基础对该银行很有吸引力,此类交易将使贷款人能够向新的州扩张并获得更多储户。
随着国债收益率的下降,那些在收益率高企时为避免所持证券损失固化而推迟交易的银行预计也会探索并购。
富国银行(Wells Fargo)分析师迈克-梅奥(Mike Mayo)在本月的一份报告中写道,银行持有的证券 (link),约45%的纸面损失已从两年前的峰值抹去。
"律师事务所Davis Polk & Wardwell合伙人、金融服务并购顾问David Portilla说:"随着利率和更广泛的宏观环境的发展,资产负债表将能够更容易地支持并购,这可能会带来更多的并购活动。
根据路透的 Starmine 数据分析,纽约社区银行>是地区性银行中最热门的收购目标, ,该分析给纽约社区银行打出了 98 分。
根据 LSEG 的数据,该银行的市净率约为 0.48。市账率低于 1 通常表示股票价值被低估。
紧随NYCB之后的是Valley National 、Hope Bancorp 、Banc of California 、Texas Capital Bancshares 和Fulton Financial ,它们的资产规模在170亿美元到620亿美元之间,市净率均低于1。
"持有多只银行股的扎克斯投资管理公司(Zacks Investment Management)投资组合经理布莱恩-穆尔伯里(Brian Mulberry)说:"如果会出现压力和可能出现的诱人估值,那么就银行规模而言,这将是食物链的下游。
穆尔伯里说,第五第三银行 和亨廷顿银行 等中型贷款机构可能有兴趣收购规模较小的竞争对手,这将使它们能够更好地与摩根大通 、美国银行 和富国银行 等银行竞争。
上述银行拒绝 或未回应置评请求。
监管阻力
虽然合并应有助于支撑摇摇欲坠的小型贷款机构,但根据联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corporation)(FDIC) 和货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)(OCC) 提出的新规定,大型交易将受到更严格的审查。
银行监管机构会审查交易将如何影响竞争、系统性风险以及受影响社区的需求,而在某些情况下,司法部会就反垄断问题提供建议。
OCC 和 FDIC 今年都提出了 (link) 更严格的兼并政策,尤其是针对创建资产超过 500 亿美元的银行的交易,以确保最佳兼并获得批准,且不会增加系统性风险。
2021 年,对所有兼并采取强硬立场的拜登政府敦促美联储 (link) 和司法部更新其银行并购指南并加强交易监督。
在监管机构去年安排将倒闭的第一共和银行(First Republic Bank)出售给摩根大通(JPMorgan) (link),以及将倒闭的Signature银行(Signature Bank)资产出售给NYCB(NYCB)之后,银行交易也引起了强烈的政治审查 (link)。这一合并将NYCB推向了一个 新的监管类别 (link),导致其陷入困境 。
尽管如此,也就监管问题提供建议的波蒂利亚说,这些机构认识到了银行的商业压力。
"他说:"银行业整合的行业逻辑非常强大,我认为监管机构也认识到了这一点。
如果共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)在 11 月再次当选,银行并购审查也可能会放松。"投资公司 Segall Bryant & Hamill 的高级投资组合经理杰森-贝诺维茨(Jason Benowitz)说:"我预计监管力度会有所放松。
特朗普竞选团队的发言人没有回应置评请求。
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