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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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天风证券于2024年8月25日发布了关于禾赛科技(HSAI.US)的研究报告,研报标题:禾赛科技(HSAI.US)24Q2收入符合指引,毛利率表现亮眼,量产定点稳步拓展
研报标题:禾赛(HSAI.US)2024年中报业绩点评:盈利能力提升明显,乘用车&Robotaxi双轮驱动
禾赛(HSAI.US) 评级:增持 (下调); 评级机构:国海证券
评级日期:2024年8月22日
研报标题:禾赛科技(HSAI.US)24Q2点评:毛利率超预期,但展望2025或为时过早
禾赛科技(HSAI.US) 评级:优于大市; 评级机构:海通国际
评级日期:2024年8月21日
研报标题:禾赛(HSAI.US)FY24Q2业绩点评:毛利、订单高增,Robotaxi驱动新一轮增长
禾赛(HSAI.US) 评级:买入; 评级机构:国泰君安
评级日期:2024年8月21日
【财报】2024财年中报归属股东应占溢利-1.79亿人民币,同比增长7.4%,基本每股收益-1.4人民币
百度(BIDU.US)涨超1.4%,报92.39美元;禾赛(HSAI.US)涨约1%,报4.635美元。消息面上,据禾赛科技最新透露,萝卜快跑第六代无人车“颐驰06”将搭载该公司独家供应的先进激光雷达技术。此次升级中,颐驰06每车装备了四颗超高清远距激光雷达AT128,该雷达由禾赛科技自主研发,探测距离超过200米,实现了360°无死角的高清三维感知覆盖。此次大规模应用部署标志着ADAS半固态激光雷达方案首次在国内Robotaxi领域实现规模化应用。
01 大盘
昨夜美股三大股指齐跌,英伟达逆势涨超2%。截至收盘,道指跌 1.29%,纳指跌 0.7%,标普跌 0.78%。美国十年国债收益率涨 1.131%,收报4.204%,相较两年期国债收益率差-27.2个基点。恐慌指数VIX涨 10.01%至15.93,布伦特原油收跌 0.52%。现货黄金昨日跌 0.55%,报2445.09美元/盎司。美元指数昨日涨 0.43%,报104.18。
欧佩克+代表不认为8月会议上会改变石油增产计划。欧盟委员会主席冯德莱恩通过欧洲议会的连任投票,开启第二个五年任期。欧洲央行维持利率不变并拒绝承诺未来利率路径;拉加德称9月降息大门敞开,同时强调经济下行风险与内部通胀压力。消息人士称以色列谈判团队正在起草停火协议新条款,聚焦拉法过境点控制权问题。
美联储古尔斯比称已经连续几个月看到更好的通胀数据。日本5月减持220亿美元美债,中国减持24亿美元。美媒曝舒默、佩洛西和奥巴马等民主党大佬都希望拜登评估是否继续参选,部分高层认为拜登最早可能在本周末决定退选;美媒称拜登指示评估哈里斯的民调情况,其已接受败选和退选的可能,但尚未作出决定;拜登竞选团队及白宫官员都表示拜登将继续竞选。
02 行业&个股
行业板块方面,除半导体、能源和科技分别收涨0.37%、0.18%和0.01%外,其他标普8大板块悉数收跌:医疗、金融、原料、房地产、工业、日常消费、公用事业和通讯分别收跌2.27%、1.2%、0.99%、0.83%、0.78%、0.5%、0.09%和0.06%。
概念板块方面,航空ETF跌2.45%,旅行服务板块跌0.83%,高端酒店万豪跌1.4%,爱彼迎跌0.73%,挪威邮轮跌1.11%。太阳能板块跌0.53%。金融科技板块方面,PayPal收跌2.02%,NU跌0.83%。网络安全板块跌1.96%,SQ跌5.46%。
中概股多数收跌,KWEB跌1.2%。台积电涨 0.39%,台积电2024年Q2营收6735.1亿新台币,同比增长40.1%;并上调今年营收增速指引至24%~26%、上调全年资本支出指引下限。 拼多多涨 0.2%,阿里跌 0.65%,京东跌 2.58%,理想跌 1.03%,新东方跌 0.42%,蔚来跌 1.09%,小鹏跌 2.91%,B站涨 0.39%,好未来涨 0.2%,瑞幸咖啡跌 0.26%,名创优品跌 2.11%。BIDU跌0.21%,HSAI跌1.96%,据悉百度选择禾赛科技作为下一代机器人出租车Robotaxis的激光雷达供应商。
大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.03%,此前消息称iPhone16出货量提高10%?知名果链分析师郭明錤:可能并无增加。微软跌 0.71%,英伟达涨 2.8%,OpenAI宣布推出GPT-4o Mini,该模型现在作为文本和视觉模型在助手API、聊天完成API和批处理API中可用。谷歌收跌 1.86%,亚马逊跌 2.22%,亚马逊2024年Prime Day活动创下了创纪录的销售额。Meta涨 3.07%,Meta和眼镜制造商依视路(EssilorLuxottica)计划在2025年假期季推出下一代智能眼镜。礼来跌 6.26%,特斯拉涨 0.29%,博通涨 2.91%, OpenAI正在与博通讨论开发新的人工智能芯片。诺和诺德跌 4.01%,美光跌 1.72%。
BX涨1.16%,黑石集团宣布每股股息为0.82美元。将股票回购授权额度提高至20亿美元。SAVE跌1.42%,精神航空下调Q2业绩指引,分析师警告公司或面临“重组或破产风险”。
03 每日焦点
1、OpenAI推出了其最强大模型的mini版本
7.18 据CNBC报道,OpenAI推出了一款新的人工智能模型“GPT-4o mini”。该公司称这款新产品是“目前市面上功能最强大、性价比最高的小型聊天机器人”,并计划稍后将图像、视频和音频功能集成到这款产品中。mini版本是GPT-4o的一个分支,是OpenAI推动公司走在“多模态”前沿的一部分。
2、台积电Q2业绩及Q3指引超预期
7.18 台积电二季度合并营收约新台币6735亿新台币,同比增长40%,环比增长14%(指引6331-6589)净利润2479亿新台币,同比增长36%,环比增长10%(vs 2350)毛利率53.2%(指引51%-53%,vs 52.6%)
台积电预计第三季度营收为224-232亿美元,中值同比增长32%,环比增长9.5%;预计第三季度毛利率为53.5%-55.5%(第二季度为53.2%),市场预估52.5%;预计第三季度营运利润率为42.5%-44.5%(第二季度为42.5%),市场预期42.1%。预计全年资本支出300亿美元至320亿美元,此前预计280-320亿美元,市场预估295.5亿美元。
全年营收方面,台积电上调2024年营收增速指引至20%-30%区间上部(此前指引为20-30%区间下部)。
3、三星电子HBM3E通过英伟达检测
7.18 据华尔街见闻,从供应链获悉,三星电子HBM3E已通过英伟达检测。此前,据中国台湾供应链消息称,三星电子之前要求其合作伙伴拨出与HBM3E供应有关的产能准备。三星电子在今年早些时候数次否认其HBM3E通过英伟达测试消息,但此次确实已通过英伟达测试。
4、奈飞盘后一度跌近5%,第三财季营收预测不及预期
7.19 奈飞盘后一度跌近5%,随后拉升转涨。奈飞第二财季营收95.6亿美元(vs 95.3)流媒体付费用户净增加805万(vs 487)EPS 4.88美元(vs 4.74)
预计第三财季营收97.3亿美元(vs 98.3)EPS 5.10美元(vs 4.74)美元
预计全年营业利益率26%(此前预计25%,vs 25%)仍然预测全年自由现金流大约60亿美元(vs 65.9)
5、郭明錤:预计iPhone 16订单数并未出现太大改变
7.19 知名分析师郭明錤最新发文表示,尽管在苹果(AAPL.O)全球开发者大会之后不时有iPhone 16订单增加的传言,但最近两家苹果主要供应商 (台积电和大立光电) 的财报电话会议暗示,iPhone 16的订单可能没有增加。台积电表示,我们没有看到销量突然增长,而大力光电表示,今年高端机型的订单和去年差不多。我的理解是,部分供应商看到iPhone 16在2024年下半年的订单有所增加,但从EMS/组装的角度来看,iPhone 16在的订单数量没有太大变化 (约8700万台),仍然略低于去年下半年的iPhone 15订单数量 (约9100万台)。至于某些供应商的iPhone 16订单增加,可能与个别行业或零部件内部的特定原因有关。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)16:00 欧元区5月季调后经常帐
(2)22:40 美联储威廉姆斯就货币政策发表讲话
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