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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
中国·香港
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埃及·开罗
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华尔街主要股指周三上涨,收复了上一交易日的部分失地,原因是投资者预期美联储将降息,并等待有关决策者在2025年可能采取的行动的线索。
美国东部时间13:30,道琼斯工业平均指数 上涨0.23%,报43,551.61点。标普500指数 上涨0.13%,报6058.55点;纳斯达克综合指数 上涨0.19%,报20146.67点。 标准普尔 500 指数 (.PG.INX)涨幅前三名是: ** 捷普 ,上涨 9.7** Cigna ,上涨 5.3** CVS Health ,上涨 4.9 标普500指数>.PL.INX>百分比跌幅前三名: ** Paycom Software ,下跌 6.2** 博通 ,下跌 3.5** J M Smucker ,下跌 3.4 纽约证券交易所 (.PG.N) 百分比涨幅前三名: ** 文斯控股 ,上涨67.7** FiscalNote Holdings ,上涨 43.3** FREYR Battery ,上涨 19.3 纽约证券交易所 (.PL.N)百分比跌幅前三名: ** Local Bounti ,下跌 14.8** Energy Vault Holdings ,下跌 14.2** Danimer Scientific ,下跌 12.0 纳斯达克 (.PG.O)百分比涨幅前三名: ** Nukkleus ,上涨 377.0** 雪湖资源 ,上涨363.0** Polyrizon ,上涨 214.3 纳斯达克 (.PL.O)百分比跌幅前三名: ** XCHG ,下跌 88.9** Corvus Pharmaceuticals ,下跌 38.0** Transcode Therapeutics R,下跌 37.6
BUZZ - 近期下滑后股价回升
BUZZ - 因需求强劲,第四季度营收超出预期,股价上涨
BUZZ - JPM称,苹果智能意识薄弱,iPhone 16份额落后于上一周期
BUZZ - 在Jefferies将其评级上调至 "买入",并上调预测价值后上涨
BUZZ - Cantor上调Archer的PT,此前该公司将业务扩展至军事用途,股价上涨
BUZZ - JPM将其评级下调至 "中性",股价下跌。
BUZZ - 因痴呆症药物在中期试验中达到主要目标而上涨
BUZZ - 因下调年度利润预期而下跌
BUZZ - 因与人工智能公司斯维奇达成部署12吉瓦核电的协议而上涨
BUZZ - 因第一季度业绩超预期而上涨
BUZZ - 因股票发行定价而下跌
BUZZ - 摩根大通将 Xometry 的评级提升至 "增持"。
BUZZ - 摩根大通下调 Angi、Getty Images 和 Playstudios 的股票评级
** CommScope Holding Company :
BUZZ - 与包括阿波罗在内的贷款人达成新的再融资协议,实现了飞跃。
BUZZ - 因获得美国能源部 1.44 亿美元拨款而上涨
BUZZ - 默克公司签署 20 亿美元开发口服肥胖症药物的协议后,一些肥胖症药物开发商的股价下跌
** Ollie's Bargain Outlet Holdings :
BUZZ - 因花旗集团将股票评级升至 "买入 "而上涨
BUZZ - 在第一季度业绩公布前上涨
BUZZ - Wolfpack Research表示看空JOYY股票后,在美国上市的JOYY股票下跌
** BioAge Labs B:
BUZZ - 因与诺华合作开发老年病药物而上涨
BUZZ - 在美国银行将股票评级提升至 "买入 "后上涨
BUZZ - 在兴登堡披露空头头寸后跳水
BUZZ - Jefferies 将 Pactiv Evergreen 的评级下调至 "持有";上调 PT
** Harmony Gold Mining : ** AngloGold Ashanti :
BUZZ - 金矿商下跌,因为金银价格走低
BUZZ - Raymond James 将 Citizens Financial 的评级提升至 "强烈买入"。
BUZZ - 路透报道支付服务提供商探索出售后,乌拉圭的dLocal跳涨
标普 500 指数的 11 个主要行业:
指数 RIC | 指数名称 | 百分比变化 % |
<.SPX | 标准普尔 500 指数 | 0.13 |
<.SPLRCT | 标准普尔500信息技术 | 0.59 |
<.SPLRCU | 标准普尔 500 公用事业 | -0.21 |
<.SPLRCD | 标准普尔 500 消费者自由裁量权指数 | -0.44 |
<.SPLRCM | 标普500指数材料类 | -0.21 |
<.SPLRCI | 标准普尔 500 工业指数 | 0 |
<.SPLRCL | 标准普尔 500 指数通信服务(行业) | 0.32 |
<.SPSY | 标准普尔 500 金融 | 0.02 |
<.SPLRCR | 标准普尔 500 房地产 | -0.48 |
<.SPXHC | 标准普尔 500 医疗保健 | 0.11 |
<.SPLRCS | 标准普尔 500 消费品 | -0.44 |
<.SPNY | 标准普尔 500 能源 | -0.36 |
中国黑客入侵美国主要电信公司后,美国政府正敦促高级政府官员和政界人士放弃通话和短信。
就是现在。
网络安全和基础设施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)在周三发布的书面指南 (link) 中说,"担任高级政府职务或高级政治职务的个人 "应 "立即审查并应用 "一系列围绕移动设备使用的最佳实践。
第一条建议"只使用端到端加密通信"。
端到端加密是一种数据保护技术,旨在使除发送方和接收方之外的任何人都无法读取数据,它已被植入各种聊天应用,包括 Meta Platforms 的 WhatsApp、苹果的 iMessage 和注重隐私的应用 Signal。允许端到端加密的企业产品还包括微软的 Teams 和 Zoom Communications 的 会议。
普通电话和短信都不是端到端加密的,这意味着它们可能会被电话公司、执法部门或者--可能是--侵入电话公司基础设施的黑客监控。
这就是被称为 "盐台风 "的网络间谍的情况,美国官员称该组织由中国政府控制。
中国政府一贯否认网络间谍指控。
本月早些时候, (link) ,一名美国高级官员说,"至少 "有八家美国电信和电信基础设施公司被 "盐台风 "黑客入侵,"大量美国人的元数据 "在监视行动中被窃取。
上周, (link) 民主党参议员本-雷-卢扬(Ben Ray Lujan)说,这波入侵 "很可能是我们国家历史上最大的电信黑客攻击",目前还不清楚美国官员是否已经想出了如何击败黑客的间谍活动。
本月早些时候,CISA 的一位高级官员对记者说 (link) ,"我们不可能预测何时能完全驱逐"。
电子前线基金会(Electronic Frontier Foundation)的高级技术专家库珀-昆廷(Cooper Quintin)对该指南表示欢迎。尽管如此,他还是表示,政府引导自己的官员远离普通电话网络的想法令人担忧。
"他说:"这是对运行国家基础设施的电信公司的巨大控诉。
其他建议包括避免使用基于一次性密码的短信--比如美国银行经常发送的用于验证登录的短信--以及使用硬件密钥,这有助于防止通常被称为网络钓鱼的密码窃取技术。
北京时间19日凌晨,美股周三午盘小幅上扬,道指九连跌后尝试反弹。市场关注美联储政策决议与美联储主席鲍威尔的讲话,预计美联储将降息25个基点。
道指涨158.97点,涨幅为0.37%,报43608.87点;纳指涨37.95点,涨幅为0.19%,报20147.02点;标普500指数涨13.10点,涨幅为0.22%,报6063.71点。
周二美股收跌,道指收跌逾0.6%,为连续第九个交易日下跌,创1978年以来的最长的连续下跌纪录。如果周三道琼斯指数继续收跌,那将是自1974年连跌11天以来最严重的下挫。
有分析认为,道指蒙受46年来最严重的连跌,其主要原因是投资者从传统经济股转向科技股造成的。与更广泛的市场指标相比,科技股在这个拥有百年历史的道琼斯指数中的权重较低。
尽管连续下跌,但道指距离历史最高点不到4%。本月迄今,美股其他市场指标几乎持平,标准普尔500指数12月迄今仅上涨0.30%,距离历史高点约1%。纳指本月已经上涨4.6%,原因是投资者涌入科技股,同时避开道指成份股。
英伟达股票的抛售也对道琼斯指数造成了影响,自11月8日被纳入该指数以来,英伟达股价下跌了近12%。
此外,华尔街开始意识到,特朗普总统当选对股市的积极影响可能并不如预期那样显著。金融和工业板块因特朗普的胜选而一度大幅上涨,但现在它们可能要面对更高的利率和贸易政策的不确定性。同时,医疗保健股也遭遇了近年来最为严峻的政治风险。
美联储货币政策会议无疑是今日市场焦点。
美联储将在美国东部时间周三下午2:00公布今年最后一次货币政策会议的结果。根据芝商所的美联储观察(FedWatch)工具,联邦基金交易目前显示央行降息25个基点的可能性为95%。
投资者还将密切关注美联储政策制定者的经济预测摘要和美联储主席鲍威尔的新闻发布会,以寻找有关未来几个月的利率前景的线索。市场普遍预计,央行将设法降低市场对该机构明年进一步降息的预期,尤其是在通胀仍然顽固的情况下。
市场的焦点集中在其对明年经济的展望上,尤其是通胀放缓的速度慢于预期。美联储此次会议还恰逢美国经济数据呈现喜忧参半信号,零售销售稳步增长,而工业生产则意外下降。
美联储即将到来的降息被一些观察人士称为“鹰派降息”,并将发布与政策更新和经济预测相关的最新展望,涵盖特朗普政府上任初期的几个月。
随着通胀仍高于美联储的2%目标,经济增长超出预期,且特朗普当选总统后可能出台的贸易、税收和移民政策可能以不可预测的方式改变经济格局,市场对于未来降息的预期越来越不确定。
自11月5日特朗普当选以来,数据显示通胀未能有效回落,投资者现在认为美联储明年降息的幅度可能只有50个基点。他们将密切关注美联储的经济预测和鲍威尔主席的新闻发布会,以观察美联储是否也变得更加谨慎,调整进一步降息的计划。
美银CEO Brian Moynihan表示,预计美联储将把利率降至3.75%的水平,也就是从当前利率再降三次。“他们需要稍微降低利率,但必须更加小心,因为经济比三个月前、六个月前预期的要强劲,尽管仍有潜在的弱点。”他说,“我们还没讨论美国以外的因素——不是贸易,而是战争。”
Lombard Odier经济学家Samy Chaar表示:“市场将关注两个方面,关键的信息已经传达出来:肯定会降息,但会是‘鹰派降息’,也就是说,美联储将传递出放缓降息步伐、最终利率较高的信号。”
Chaar预计,美联储的“点阵图”——即美联储官员的季度经济预测,包括利率预期——将显示利率在约4%的水平稳定,而不是市场所预期的3.5%。这意味着美联储会逐季降息,而不是按每次会议调整。
Baird投资策略师Ross Mayfield表示:“我认为我们会看到降息......但我认为,鲍威尔的措辞和基调可能会像我们最近一段时间所看到的那样鹰派。虽然他们不会根据尚未制定的政策采取行动,但我认为他们不太愿意承诺在2025年降息四次以上,因为有太多悬而未决的问题。”
Ross Mayfield表示,如果鲍威尔周三发表鹰派评论,股市可能会随之出现抛售,但他乐观地认为,美联储会议后的市场波动通常不会持续很长时间。
他表示:“在美联储宣布政策变化或者措辞变化的日子里,我们看到了市场出现重大波动,但这种波动要么在后来被逆转,要么在后来回归原来状态。所以我并不过分担心今天货币政策会议后发生的事情。”
Kairos Partners的投资组合经理Alberto Tocchio表示:“美联储今天传递的讯息预计是继续依赖数据,并且每次会议的决定都将是‘不确定的’,这意味着市场可以预期明年最多降息三次。”
市场还在关注美国当选总统特朗普的政策前景。
美国候任总统特朗普的过渡团队正建议进行全面改革,一方面要中止扶持电动汽车和充电站的政策,另一方面要强化相关措施,限制从我国进口汽车整车、零部件和电池材料。
这些首次被媒体披露的建议出台的背景是,美国向电动汽车转型的过程陷于停滞,而我国的电动汽车行业继续蓬勃发展,部分原因是我国拥有优越的电池供应链。
周三经济数据面,美国11月份新屋开工意外下滑,多户型住宅开工数的下降抵消了单户型住宅开工数反弹的影响,特别是在遭受暴风雨袭击的南方地区。
根据周三发布的政府数据,新屋开工数下降1.8%,至折合成年率129万套,为7月以来最低水平。预期中值为135万套。
单户型住宅开工数增长6.4%,折合成年率为100万套,多户型住宅开工下降超过23%。
焦点个股
英伟达受到关注。该股本周早些时候跌入修正区域。该股于上个月成为道琼斯指数成份股。但随着投资者本月抛售英伟达、将大量资金转入芯片股博通(Broadcom),英伟达本月下跌约5.7%,较其历史高位下跌逾10%。
微软2024年已购买近50万颗英伟达Hopper芯片。据科技咨询公司Omdia的估计称,OpenAI的最大投资者微软今年从英伟达购买的人工智能芯片数量是Meta Platforms公司的两倍。
分析师估计,这家科技巨头今年将购买48.5万颗英伟达Hopper芯片,远高于英伟达美国第二大客户Meta购买的22.4万颗芯片。亚马逊和谷歌今年预计分别购买19.6万和16.9万块Hopper芯片。
据称特斯拉CEO兼空天探索技术公司创始人马斯克受到美国军方审查。报道称,马斯克多次违反旨在保护国家机密的联邦报告协议,包括不提供他与外国领导人会晤的一些细节,招致军方审查。
本田与日产携手应对电动化挑战和销量下滑,计划成立共同控股公司,并可能邀请三菱汽车加盟,旨在打造全球第三大汽车集团。此举意在挑战特斯拉和我国电动车企业,重塑全球竞争力。
大和证券将苹果目标价上调至275美元,维持“跑赢大市”评级,预计Apple Intelligence成新增长周期重点。
该行分析师指出,苹果的优势在于其生态系统,包括手机、电脑、手表及各种服务。该行对苹果持正面看法,认为公司将成为智能手机领域的龙头,并料明年将出现智能手机升级周期。
AMD执行副总裁、首席财务官及财务主管Jean Hu近日表示,如有客户需要,AMD有能力推出Arm架构PC产品。她表示个人一贯不把处理器指令集(x86 还是 Arm)作为自用PC的考虑点;对于AMD而言,PC市场也与指令集无关,本质上还是产品性能的竞争。
数千名亚马逊员工正准备从周四(19日)开始罢工,原因是亚马逊拒绝就合同展开谈判。
据报道,国际卡车司机兄弟会(Teamster)授权了三家亚马逊工厂举行罢工,分别是位于纽约斯塔滕岛JFK8仓库、皇后区DBK4仓库以及伊利诺伊州斯科基市DIL7仓库。
爱尔兰数据保护委员会(Data Protection Commission,DPC)周二宣布对Meta Platforms处以2.51亿欧元(2.639亿美元)的罚款,原因是在2018年Meta Platforms公司的数据泄露事件中,全球2900万个Facebook账户受到影响,
DPC表示,数据泄露是未经授权的第三方利用用户令牌(用于验证身份)在广泛使用的社交网络上的结果。
默克在新兴减肥药市场以高达20亿美元收购了一款潜在药物。
默克周三在声明中表示,根据协议条款,该公司将获得开发、生产和商业化中国制药商翰森制药的HS-10535的全球独家许可,HS-10535是一款针对GLP-1受体的实验性口服药物。
默克将向翰森制药支付1.12亿美元的首付款,并可能额外支付19亿美元的里程碑付款。
这一消息导致两家开发减肥药的生物技术公司Viking Therapeutics Inc.和Structure Therapeutics Inc.周三在纽约早盘分别一度下跌11%和13%,因为投资者猜测与默克可能达成的交易已不复存在。默克股价持平。
没有哪家企业能让所有客户永远满意。但公司越大,这项任务就越艰巨。我本周的专栏(链接如下)展示了贝莱德如何成为这一挑战的案例研究。
本周我还提供了有关本田 和日产 可能合作的报道链接,以及美国经济中一些有趣行业销售额上升的报道:体育用品和乐器。
最后:这将是我 2024 年的最后一期时事通讯,因为我们将在明年年初之前暂停发布这些时事通讯。2025年1月8日再见。在此之前,您可以在 LinkedIn (link) 和/或 Bluesky (link) 上关注我。或通过 ross.kerber@thomsonreuters.com
从印第安纳波利斯到东京,贝莱德的全球客户平衡之道
我们已经知道,贝莱德的全球客户群为其带来了来自客户的相互冲突的压力,但过去一周的事态发展让我们明白了这一点。
随着投资成为文化战争中的一个热点,贝莱德如何处理好拥有其 11.5 万亿美元资产的客户之间的冲突,将是其长期前景的关键。
您可以点击 (link) 阅读我本周专栏的更多内容。
公司新闻
当选总统特朗普(Donald Trump (link))对《得梅因纪事报》(Des Moines Register)及其前高级民调专家提起诉讼,原因是该报在 11 月 2 日发布的一份民调显示他在艾奥瓦州的选情落后。就在他与美国广播公司(ABC News)就诽谤案达成和解几天后,特朗普提起了这起诉讼,这被认为可能会对即将上任的政府的新闻报道 (link)。
本田和日产之间的谈判可能会加深这两家日本汽车制造商之间的联系,包括可能合并 (link),从而创建世界第三大汽车集团。双方的合作表明,日本曾经占主导地位的汽车行业正面临着来自特斯拉 和中国竞争对手的挑战。
尽管感恩节假期较晚,将 "网络星期一"(Cyber Monday)推到了12月,但由于家庭购买了更多汽车,在线商品 (link),11月份美国零售销售额增幅超过预期。美国商务部人口普查局的报告显示,体育用品、业余爱好、乐器和图书商店的销售额增长了 0.9%。
我的雷达
美国上诉法院驳回了纳斯达克的一项规定,该规定要求公司董事会中至少有一名女性、少数种族或男女同性恋、双性恋和变性者,或者解释为什么没有这样做,法院认为该规定违反了联邦证券法。这一裁决是企业多元化政策反对者的胜利 (link)。
根据 ING 可持续金融脉搏 (link) 的最新报告,包括贷款和绿色债券在内的 "可持续金融 "产品的发行量在第三季度达到 3850 亿美元。ING表示,这一水平高于去年同期的2,970亿美元,但低于2024年第一季度4,390亿美元的近期高点。
在上周举行的年度会议上,微软 面临三项有关人工智能的决议,其中最受欢迎的决议赢得了36%的投票支持 (link)。这足以引起许多董事会的注意。微软的一位代表拒绝就微软如何回应要求其报告在开发人工智能产品时不当使用外部数据可能面临的风险的决议发表评论。
这一结果是决议提案国国家法律与政策中心获得的最高分之一。该组织的企业诚信项目副主任卢克-佩洛特(Luke Perlot)说,该组织计划向苹果 、Alphabet 和Meta Platforms. 等其他科技巨头推行类似措施。
** 做空机构Hindenburg Research披露做空头寸后,Sezzle 暴跌25.3%,至235.22美元。
** 兴登堡称,其研究结果表明,Sezzle正在借用高昂的资金,通过一个陷入困境的平台发放风险极高的贷款,该平台正在迅速失去客户和商家
** 该公司利用短期伎俩公布了乐观的数据,给内部人士提供了退出的机会。我们认为 Sezzle 无法长期生存下去。
** 路透无法独立核实卖空者报告中的说法
** Sezzle 没有立即回应路透的置评请求
** 包括本交易日的走势在内,该股今年以来的涨幅为 1,143
** 在线旅行社Expedia 股价上涨1.97%至184.2美元,将结束四日连跌。
** BofA Securities将Expedia的评级从 "中性 "上调至 "买入",并将PT从187美元上调至221美元。
** 新的目标价比上次收盘价高出 22% 以上
** 券商认为美国 预订和旅游趋势出现改善的早期迹象,并称这表明国内休闲旅游支出可能在2025年恢复正常
** 博雅银行预计该公司的息税折旧摊销前利润(EBITDA)将在 2025 年增长 10%,理由是总统大选后美国消费者情绪改善 ,以及广告份额 增长。
** 券商称,新的管理团队和更好的执行力将重燃对该公司的兴趣,并推动其业务扩张。
** 38 家券商中有 12 家将该股评为 "买入 "或更高评级,26 家评为 "持有";他们的预测中值为 185 美元
** 包括本交易日涨幅在内,该股今年累计涨幅超过 22
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