美国10月来自中国的集装箱货物进口量同比急升，进口商匆忙进货以避免新关税

贸易数据供应商笛卡尔系统集团（Descartes Systems Group ）周一称， 来自中国的货运量帮助美国10月份集装箱货物进口量连续第四个月超过240万个20英尺标准箱（20-foot equivalent units(TEUs)）。

美国上个月的集装箱进口总量为 249 万标准箱，比 9 月份下降了 1%，比今年 7 月份的最高值仅下降了 2.4%。 (link)。

来自中国的进口量达到 960,016 个标准箱，比 2023 年 10 月增长了 8.3%，反映出今年的整体上升趋势。笛卡尔数据显示，从中国进口最常见的商品包括家具、床上用品、玩具、游戏和运动器材。

美国当选总统特朗普已承诺对中国商品征收60%的关税 (link)，并对包括墨西哥在内的其他国家的产品征收关税。一些进口商告诉路透，他们已经赶在 (link)，以避免支付对中国产品的额外征税。

10月份，中国占美国集装箱进口总量的38.5%，低于2022年2月41.5%的峰值。

在美国前十大港口中，有七个港口的运输延误 (link) 在 10 月份有所增加。其中包括东海岸和墨西哥湾沿岸的五大港口，这些港口的运营因月初为期三天的罢工 (link)。

国际码头工人协会(ILA) 工会和美国海运联盟(USMX) 雇主团体就工资问题达成协议，结束了这一僵局。他们将 1 月 15 日设定为就港口 (link) 自动化和其他遗留问题达成临时协议的最后期限。

贸易数据提供商笛卡尔系统集团（Descartes Systems Group ）周二称，8月份美国集装箱货物进口量同比增长12.9%，原因是夏季货量激增导致主要港口的货物吞吐延迟，以及人们对10月1日东海岸和墨西哥湾码头工人罢工威胁的担忧加剧 (link)。

8月份，美国海港处理了近250万个20英尺标准箱。这比7月份减少了3%，7月份的进口量创下了26个月以来的新高。据供应链软件供应商笛卡尔公司（Descartes）称，超过240万标准箱的吞吐量在大流行病初期造成了瓶颈和货物后备。

国际码头工人协会（International Longshoremen's Association）代表着从缅因州到德克萨斯州的三十几个美国港口的 45,000 名码头工人，处理着美国近一半的远洋贸易。

国际码头工人协会上周表示，如果他们与美国海运联盟(USMX) 雇主团体的新合同不能在目前的六年协议于 9 月 30 日到期时到位，其成员准备上街 (link)。

双方在工资、福利和自动化等问题上陷入僵局。

美国第二大集装箱承运商、USMX 成员之一 A.P. Moller-Maersk 周二告诉客户，在没有解决合同的情况下，纽约/新泽西、休斯顿和佐治亚州萨凡纳等港口罢工的可能性与日俱增。

"马士基表示："如果美国海湾和东海岸发生全面停工，即使是停工一周，也可能需要4-6周才能恢复，大量积压和延误将与日俱增。

美国零售商最近提前进行假日促销的趋势表明，他们已经在赶制季节性商品 (link)，以降低罢工期间货物滞留的风险。

沃尔玛 和塔吉特 这两家最大的集装箱运输客户提前举行了返校促销 (link)，以抵御亚马逊 的Prime Day的竞争。今年感恩节的时间较晚，缩短了圣诞购物季的 (link)，提高了提前促销的可能性。

贸易研究人员表示，工业部门出货量的增加也放大了进货量的提前上升。

零售商正在推动今年夏天的美国进口热潮，因为各家公司都在防范可能发生的港口工人罢工，以及在假日购物季缩短之前红海 (link)。

七月份的集装箱进口量和运费激增，预示着占全球贸易量约 80% 的海运业的旺季比往年提前到来 (link)。

分析师说，7 月份预计将是美国零售商的销售旺季，美国零售商的销售额约占贸易额的一半，预计 8 月份的销售额也将同样强劲。

进口玩具、家居用品和消费电子产品的公司纷纷提前推出节日促销活动，以抓住每季提前购物的顾客。"全美零售商联合会（(NRF)）负责供应链和海关政策的副总裁乔纳森-戈尔德（Jonathan Gold）说："零售商不想被人抓住把柄。

定价平台 Xeneta 的首席分析师彼得-桑德（Peter Sand）说，许多托运人加快了节日商品订单，一些托运人早在 5 月份就把圣诞商品运到了水上。

专家们说，消费者支出一直受到顽固通胀和高利率的束缚，这次大量涌入并不是消费者支出的结果。相反，这是对潜在的美国港口罢工和今年感恩节推迟到11月28日的预防措施，从而挤压了一直持续到圣诞节前夕的购物和送货旺季 (link)。

根据供应链软件提供商笛卡尔系统集团（Descartes Systems Group）的数据，7月份美国集装箱进口量为260万个20英尺标准箱(TEUs)，比去年同期增长16.8%，部分原因是来自中国的进口量创下历史新高。

由沃尔玛美国业务 首席执行官担任主席、塔吉特 、梅西百货 和萨克斯百货 (Saks.N)首席执行官担任执行委员会成员的NRF表示，预计8月份的进口量也将强劲增长。沃尔玛是美国最大的集装箱航运进口商，将于8月15日公布第二季度财报。

在国际码头工人协会与美国海运联盟的谈判陷入僵局后，零售商担心从缅因州到德克萨斯州的海港可能会在 10 月 1 日举行罢工 (link) 。

马士基周五概述了美国港口可能发生的罢工的后果。

"马士基在一份美国市场更新报告中说："如果美国海湾和东海岸发生全面停工，即使停工一周，也可能需要4-6周才能恢复，大量积压和延误将与日俱增。

据 Xeneta 称，从远东到美国西海岸的集装箱非合同即期运价在 4 月底到 7 月初之间跃升了 144%，但此后又下跌了 17%，到美国东海岸、北欧和地中海的集装箱航线也出现了类似的趋势。

"桑德说："我们现在应该看到现货市场进一步下跌，但下跌的速度不可能像上涨那么快，因此对于托运人来说，今年年底仍将是痛苦的一年。

零售商沃尔玛 、塔吉特 和Shein提前启动返校销售，以 (link)，阻止亚马逊公司的Prime Day活动蚕食美国 背包和笔记本电脑的销售，帮助将海运旺季提前了两个月，并推高了本已高企的 运费。

"Rhenus Logistics 美洲海运主管 Stephanie Loomis 说："看起来，今年 7 月实际上是(旺季的高峰期)，而不是开始。

零售商约占 美国集装箱进口量的一半。海运业处理着约 80% 的全球贸易。

去年年底，胡塞叛军袭击了苏伊士运河贸易捷径附近的 (link)，迫使货船不得不绕道非洲走更远的航线，自此，货物运输比往年提前。丹麦最大的集装箱航运公司A.P. Moller-Maersk 周三表示，红海航运的中断已超出受重创的远东和欧洲贸易航线，波及其整个全球网络。 (link)

耐克公司 的高管们表示，他们 在3-5月季度向美国进口了 原计划在6 - 8月季度进口 的运动鞋和服装。美国鞋类分销商和零售商协会（Footwear Distributors and Retailers of America）的成员占美国鞋类销售额的 95%，该行业组织的首席执行官马特-普里斯特（Matt Priest）说，他们也是加快发货的进口商之一。

行业专家说，一些进口商还加快了时间安排，以避免因对电脑芯片和电动汽车电池征收新关税 (link)，或避免美国东海岸和墨西哥湾的码头工人在劳资谈判 (link)。

据德鲁里世界集装箱指数（Drewry World Container Index）显示，早期的需求激增帮助将一个装有玩具、T恤衫或汽车方向盘的标准 40 英尺(12 米) 集装箱从上海运往 纽约的合同外成本提高到近 10,000 美元 (link)，是 2 月份成本的两倍。

这加剧了人们的忧虑，担心长期的利率升高可能会使受通胀挤压的美国购物者面临更多的价格上涨。

七月万圣节

供应链软件供应商笛卡尔系统集团（Descartes Systems Group ）的数据显示，5月份美国集装箱进口同比增长11.9%，6月份增长10.4%。

出现这些增长的原因是主要零售商提前安排了返校 (link)，以应对亚马逊本周二和周三的Prime Day活动，这家 电子商务巨头称这是其有史以来规模最大的一次活动。亚马逊推动其卖家至少提前一个月为销售活动准备库存。

"全美最繁忙的洛杉矶海港执行董事吉恩-塞罗卡（Gene Seroka）说："现在，我们看到秋季时装、万圣节和年末节日产品在供应链中流动。

其中一些商品已经进入商店。家得宝（Home Depot） 本周开始销售其万圣节户外装饰品，包括一个 12 英尺(3.7 米) 的机器人骨架 "Skelly"。

塞罗卡预计七月份的进口将十分强劲 ，并指出有 63 艘船正在驶往洛杉矶和长滩港口群，而通常 只有 52 至 55 艘。

普里斯特说，物流业高管正努力避免前总统特朗普对华征收关税、大流行病爆发和红海袭击事件后的供应链动荡重演。

"过去几年确实造成了创伤后应激障碍 ，"Priest 说，他指的是创伤后应激障碍。

海运高峰期 的提前到来也可能意味着运费飙升的提前结束 ，这让一些托运人担心集装箱运费价格会再创新高 (link)。

"国际货运预订和支付平台Freightos 的研究主管Judah Levine说："我们有可能在7月和8月看到需求高峰，9月开始需求有所缓解。

新加坡集装箱港口的拥堵达到了自新冠疫情以来的最严重程度，这表明为躲避红海袭击而出现的长期船舶改道已经扰乱了全球海运，其他亚洲和欧洲港口也出现了瓶颈。

零售商、制造商和其他依赖大型集装箱船的行业再次面临运费飙升、港口积压和空箱短缺等问题，而目前许多以消费者为导向的公司都希望在年底购物旺季前增加库存。

海运数据公司Linerlytica本月称，全球港口拥堵程度已达到18个月以来的最高点，60%的停泊等待船舶位于亚洲。截至6月中旬，总容量超过240万个20英尺标准箱(TEU)的船舶在锚地等待。

但是，与疫情时期不同的是，造成港口拥堵的原因并不是居家消费者的购买狂潮。而是由于船只为了避开红海(也门胡塞组织自11月以来一直在攻击红海的航运)选择了绕道非洲的更长航线，导致船只的航行时间表被打乱，船只错过了航行时间，停港的次数也减少了。

因此，为了赶上时间表，船只在新加坡这样的大型转运中心一次卸下更多的货物，并放弃了随后的航程。在新加坡，货物原本会被卸载并重新装载到不同的船只上，以完成最后一段航程。

新加坡咨询公司Drewry Maritime Advisors的副主管Jayendu Krishna说：“(承运人)正试图通过在转运中心卸下箱子来控制局面。”

Drewry说，1月至5月间，新加坡的平均卸货量猛增了22%，对港口生产率产生了重大影响。

**严重拥堵**

作为世界第二大集装箱港口，新加坡最近几周的拥堵情况尤为严重。

新加坡海事及港务管理局(MPA)在5月底表示，停泊一艘集装箱船的平均等待时间为两到三天，而集装箱跟踪公司Linerlytica和PortCast则表示，等待时间可能长达一周。通常情况下，停泊时间应少于一天。

图：新加坡每月集装箱吞吐量

美国东海岸和墨西哥湾港口的劳资谈判对零售商、制造商和其他托运人来说是一个迫在眉睫的风险，他们已经在努力应对更长的运输时间和更高的成本。

国际码头工人协会（International Longshoremen's Association）与从缅因州到德克萨斯州三十几个港口的 45,000 名码头工人签订的合同将于 9 月 30 日到期。如果届时仍未达成协议，工会可能会在重要的节假日集装箱运输旺季和对劳工友好的美国总统拜登竞选连任期间举行罢工。

ILA 周一取消了本周与美国海运联盟（U.S. Maritime Alliance）开始谈判的计划，理由是该雇主集团的一个成员使用自动化技术违反了之前的协议。

ILA 主席 Harold Daggett 此前曾警告说，如果在当前合同失效前不能达成协议，成员们将举行罢工。工会表示，他已经提醒纽约/新泽西和休斯顿等重要贸易枢纽的当地工会做好在 10 月 1 日罢工的准备。

在美国，海港劳工罢工并不多见，但合同谈判期间的噪音和焦虑情绪却很高。这是因为任何工作放缓或停工都会影响价值数十亿美元的产品，从食品和药品到家具和工厂设备。

洛杉矶港执行董事吉恩-塞罗卡（Gene Seroka）周三表示，本周 ILA 的事态发展并不罕见。

"塞罗卡说："在这些谈判中，时断时续。

5 月份，东海岸和墨西哥湾的港口在市场份额上略胜于西海岸港口。当时，Coach和Kate Spade手袋销售商Tapestry 的全球供应链主管Vincent Golebiowski告诉路透记者，他更关注的是确保自己不会因为胡塞 (link) 武装分子在红海的袭击而损失从苏伊士运河转运货物 (link)。

本周国际货代协会发出的罢工警告肯定会考验像 Golebiowski 这样的托运人的神经。

塞罗卡周三表示，一些进口商已经将 "零星数量 "的货物从东海岸和墨西哥湾沿岸港口转移到洛杉矶，作为对美国合同谈判、红海中断和巴拿马运河通行限制的对冲。

(link) 在去年 6 月国际码头与仓库工会（International Longshore and Warehouse Union）与 (link) 签订合同之前，洛杉矶和其他西海岸港口失去了市场份额。该协议结束了长达 13 个月时断时续的谈判。

"贸易数据提供商笛卡尔系统集团（Descartes Systems Group ）执行副总裁克里斯-琼斯（Chris Jones）说："双方剑拔弩张，但货物还是流动了。