灿谷Q4营收同比大增413% 开采比特币数量933.8枚

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　　市场

　　收盘：贸易战打压美股收跌 纳指跌入回调区域

　　3月6日美股成交额前20：Marvel重挫19.8%，业绩指引令人失望

　　周四热门中概股多数下跌 台积电跌4.57%，阿里巴巴跌0.77%

　　美国WTI原油周四小幅收高5美分

　　金价走低 COMEX期金跌0.24%

　　欧股主要指数收盘涨跌不一

　　宏观

　　美联储理事Waller仍然预期今年可能会降息两到三次

　　媒体称特朗普周四将下令废除教育部，白宫怒斥：假新闻！

　　特朗普竞选集会遇刺事件调查报告将于下周公布

　　特朗普：美股跌势的幕后黑手是“全球主义者”

　　美国财长否认关税将推高通胀 暗示美联储应视为一次性影响

　　特朗普暂时放过美墨加协定覆盖的贸易 但强调汽车关税下月不会再推迟

　　特朗普：如果北约盟国拖欠账单 就不会帮他们

　　“我甚至看都没看”—特朗普辩称推迟加墨关税和美股波动无关

　　欧盟支持德国放松财政规定以增加国防支出的要求

　　美官员：美国计划在今年夏天前关闭十几个领事馆

　　特朗普签署修正案 暂缓对符合美墨加协定的墨加商品征收关税

　　美国抵押贷款利率连续第七周下降 创9月中旬以来最大单周跌幅

　　特鲁多：在可预见的未来，加拿大将继续与美国进行贸易战

　　美国财长贝森特：美国在制裁俄罗斯和伊朗问题上会毫不犹豫

　　拉加德表示欧洲央行不参与政府国防融资 将坚守物价稳定使命

　　知情人士：特朗普已准备好有条件敲定乌美矿产协议

　　欧央行自去年6月以来第六次降息 暗示宽松阶段接近尾声

　　费城联储行长Harker警告通胀压力增大 经济风险上升

　　印尼将允许在不可抗力情况下出口矿产

　　商务部长卢特尼克：关税收入不会用于美国主权财富基金

　　特朗普政府试图冻结联邦资金 美法官再次下令叫停

　　拉加德：如果数据表明有必要 欧洲央行就会暂停降息

　　公司

　　OpenAI和甲骨文拟为Stargate的一个数据中心配备数十亿美元英伟达芯片

　　第二个月球着陆器再度倾覆？直觉机器股价暴跌20%

　　特朗普称航运巨头达飞将在美国投资200亿美元

　　Alphabet收到众议院共和党传票 要求提供与前政府沟通有关的文件

　　欧盟商讨星链替代计划，法国卫星公司能顶上吗？

　　微软将向南非AI基础设施额外投资54亿兰特

　　奈飞打击密码共享后用户大增 但分析师称其涨势将很快放缓

　　评论

　　彭博美元指数迈向9月来最长连跌 美国非农就业报告将出炉

　　标普500指数盘中跌破200日移动均线 为2023年以来首次

　　欧洲央行新措辞体现鹰派和鸽派达成妥协 据悉4月会议迎来摊牌时刻

　　美国50万个就业岗位在联邦瘦身旋风中岌岌可危 经济学家反思乐观预期

　　美国1月贸易逆差环比激增逾三成，特朗普关税导致美企抢先囤货

　　不为欧元平价论所动的策略师笑到现在 摩根士丹利等银行成为赢家

　　美国企业高管对经济前景信心恶化 关税及通胀问题令人担忧

　　梅西百货称特朗普关税将增加家庭负担 料2025年业绩不及预期

　　英国央行官员Mann：渐进主义的政策方式不再有效

　　摩根大通私人银行：财政刺激可能令欧洲央行考虑暂停降息

　　科技股抛售拖累美股低开 贸易战引发的经济忧虑仍令市场承压

　　周四美股成交额第1名英伟达收跌5.74%，成交352.88亿美元。英伟达周四发文宣布：GeForce RTX 5070现已开放购买，帧率轻松破百。得益于Blackwell架构加速3D渲染，AI性能提升3倍，视频导出速度提升6倍。

　　第2名特斯拉收跌5.61%，成交259.05亿美元。近期公布的数据显示，特斯拉在全球多地的销量均出现暴跌。

　　据媒体报道，特斯拉2月在华销量30688辆，同比下降49%，环比下降51.5%；在德国的销量为1429辆，同比骤降76%；在法国的销量2395辆，同比下降26%；在瑞典的销量为613辆，同比下降42%；在挪威的销量917辆，同比下降48%；在丹麦的销量509辆，同比下降48%。

　　第3名苹果收跌0.17%，成交105.67亿美元。天风国际证券分析师郭明錤发布苹果首款折叠iPhone预测。他表示，初代折叠iPhone预计售价在2000-2500美元以上；最终规格在2025年第二季度定案，第三季度正式开案，预计在2026年第四季度量产。折叠iPhone 2代预计在2H27量产。郭明錤还透露，折叠iPhone将采用钛合金机身和不锈钢铰链，并取消Face ID，改用Touch ID侧边按钮以节省内部空间，配备双镜头后置摄像头和前置摄像头。

　　第4名Palantir收跌10.73%，成交97.56亿美元。目前该股较其在2月18日创造的近期高点已经下跌超过35%。

　　第5名亚马逊收跌3.68%，成交96.22亿美元。亚马逊网络服务（AWS）最近负责数据库、分析和人工智能服务的高管斯瓦米-西瓦苏布拉马尼亚恩（Swami Sivasubramanian），将负责一个新的智能体人工智能团队。西瓦苏布拉马尼亚恩周三表示，智能体工具可能会帮助企业提高效率。

　　第6名博通收跌6.33%，成交94.76亿美元。该公司在周四收盘后公布的财报良好，第二财季营收预期超出预期。盘后其股价飙升10%。

　　第8名Meta Platforms收跌4.35%，成交84.73亿美元。该公司首席产品官Chris Cox宣布，公司即将推出的Llama 4 AI软件将具备推理能力，并能创建使用网页浏览器和其他工具的人工智能代理，标志着生成式AI领域的最新发展趋势。

　　Cox表示，Llama 4的推出将极大增强AI代理的能力，使其能够更智能地处理复杂任务。Meta计划在第二季度推出一款独立的Meta AI应用程序，进一步拓展其在AI领域的布局。

　　第10名奈飞收跌8.53%，成交72.35亿美元。分析师称奈飞用户迅速增长的趋势将很快放缓。自从开始打击密码共享以来，奈飞过去两年的用户数量显著增长，但分析师认为，这种迅猛增长趋势可能很快就会失去动力。

　　根据研究公司Moffett Nathanson的一份报告，奈飞公司过去两年的用户大幅增长，其主要原因是由以前一直在使用其他人的登录凭证、现在已经注册自己的帐户的人推动的。

　　分析师称，这说明奈飞只是让现有观众付费，而不是吸引大量新客户。

　　第13名Applovin收跌18.36%，成交44.98亿美元。据媒体报道，该公司即将达成一项9亿美元的交易，将其游戏部门出售给移动游戏开发商Tripledot Studios。交易尚未敲定，计划仍有可能改变。

　　第14名Marvel收跌19.81%，成交44.62亿美元。该公司发布的第一财季销售额指引符合分析师的平均预测，但让许多投资者感到失望，因为他们原本预计人工智能（AI）将驱动该公司业绩实现更强劲的增长。

　　瑞穗分析师Jordan Klein在财报发布前的一份研报中写道：“基金正在寻找任何理由来减少对AI（半导体）、硬件、光学和互连股票的敞口和持仓。”

　　Klein特别指出，许多投资者仍在做空迈威尔科技股票，认为“任何超出预期和上调指引的表现都不足以提振股价”。市场对客户集中度以及亚洲竞争的担忧也在加剧。

　　第16名台积电收跌4.57%，成交31.57亿美元。美国总统特朗普本周二在向国会发表讲话时称，他希望废除拜登政府产业政策的重要成果《芯片与科学法案》。他在演讲中称：“我们投入了上千亿美元，却毫无意义。他们拿了钱却不花，对他们来说，这些钱毫无价值。”

　　在此之前，周一（3月3日），特朗普与到访白宫的台积电董事长魏哲家会面后，共同宣布“台积电将对美追加投资至少1000亿美元，用于打造美国芯片制造设施。”

　　特朗普尚未明确表示是否会收回已拨付的资金或放弃已承诺的奖励措施，但他已对台积电新宣布的投资项目表明态度，“我们不会给他们一分钱”。

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　　来源：华尔街见闻

　　此前，沃勒曾表示，美联储政策制定者们需要忽略由关税引起的一次性价格水平上升。不过沃勒最新表示，近期关税的影响“远比他最初预期的要大得多”。还需要更多的数据，想看看2月份的通胀数据会如何变化，想看看关税政策会带来什么样的进一步影响。

　　周四，美联储极具影响力的高官、理事沃勒表示，他不会支持在3月份降息，但认为今年有可能降息两次，甚至三次。

　　沃勒在《华尔街日报》首席财务官网络峰会表示，在实施进一步降息之前，希望看到更多有关经济状况的数据，特别是考虑到特朗普政府贸易政策变化的背景下。

　　此前，沃勒曾表示，美联储政策制定者们需要忽略由关税引起的一次性价格水平上升。不过沃勒最新表示，近期关税的影响“远比他最初预期的要大得多”，这可能会在试图将纯粹的价格水平趋势与关税效应区分开来时，造成一些问题。

　　沃勒称这是一种所谓的“信号提取问题”。“你得到这个数据点，然后试图找出哪些是基本面信号，哪些可能只是关税噪音，这很困难。”

　　沃勒还表示，关税政策的不确定性也导致了私营部门和家庭的普遍谨慎。他说，这种不确定性不仅体现在情绪数据中，还可能开始反映在零售销售和资本支出上。

　　沃勒指出，到目前为止，美联储已经能够实施他所认为的“好消息降息”，即应对通胀下降而采取的降息措施。但同时，也存在“坏消息降息”，即当经济开始过度疲软或劳动力市场恶化时，所采取的降息措施。

　　沃勒说：“我仍然认为目前已经采取了好消息降息。但我们在软数据中看到了很多迹象，表明实际经济、劳动力市场、生产、GDP、消费等方面可能不会表现得那么好。但这些还没有在硬数据中完全显现出来，而那才是我们必须作出反应的依据。我们不能仅凭轶事来制定政策。”

　　因此，美联储政策制定者只能采取观望态度，以确定美国经济衰退是否会在就业数据或GDP等方面以明显方式显现出来。“所以我们还需要更多的数据来弄清这一点。我想看看2月份的通胀数据会如何变化——想看看关税政策会带来什么样的进一步影响：

　　如果数据显示经济进一步放缓，那么可能会出现坏消息降息。

　　如果劳动力市场和整体经济看起来依然稳固，那么政策制定者可以继续密切关注通胀。如果认为通胀正在向目标回落，就可以开始降息。我不会说下一次会议就降息，但未来完全有可能。

　　在2024年最后几个月累计降息1个百分点之后，美联储在今年1月份的会议上按兵不动，市场普遍预计，美联储在3月18日至19日的FOMC会议上也将保持观望状态。几位美联储官员们已经表示，希望在再次降息之前看到更多通胀降温的进展。

　　风险提示及免责条款

　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

　　OpenAI和甲骨文计划未来几个月内开始在德克萨斯州一个大型新数据中心安装数以万计的英伟达人工智能（AI）芯片，推动其千亿美元Stargate基础设施合资项目的首个设施启动和运营。

　　一位知情人士透露，这个位于阿比林小城的站点到2026年底预计将容纳64，000个英伟达让人梦寐以求的GB200半导体。因讨论内部计划而不愿具名的知情人士称，这些芯片将分阶段安装，初步部署为到今年夏天完成16，000个。

　　OpenAI的发言人表示，该初创公司正在与甲骨文合作设计和交付阿比林数据中心，甲骨文负责获取和运营在那里建造的超级计算机。甲骨文没有回复置评请求。英伟达不予置评。

　　单单Stargate第一个设施里这些GB200的耗资就将在数十亿美元。尽管英伟达尚未公开宣布GB200的价格，但其首席执行官黄仁勋去年表示，其配置没那么高的B200芯片单价在30，000至40，000美元之间。

　　金价走低，市场衡量美国关税最新动态以及对经济和美联储政策的影响。

　　COMEX期金跌0.24%，报2918.90美元/盎司，COMEX期银涨0.17%，报33.190美元/盎司。

　　特朗普暂时放过墨西哥和加拿大一马，他周四宣布这两个主要贸易伙伴所有在美墨加协定（USMCA）项下的商品和服务都将暂免25%的新关税直至下月初。

　　黄金和白银自2023年底以来均上涨约40%，今年以来的避险需求提供了更多支撑。

　　截至美东时间下午4：32，黄金现货下跌0.3%，报2909.7美元/盎司。

　　白银现货下跌0.1%，报32.6385美元/盎司。

在周四暴跌2.6%后，纳斯达克指数已回吐了自特朗普胜选以来的全部涨幅，并正迎来自去年9月以来最差的一周。投资者对关税政策、低于预期的就业数据以及人工智能(AI)市场降温的担忧，正在引发科技股的剧烈震荡。

这一轮抛售标志着科技行业的重大转向。去年11月特朗普赢得大选后，科技界的顶级高管纷纷前往佛罗里达州的海湖庄园向其示好，并公开宣布对其就职典礼的支持。包括苹果(AAPL.US)CEO蒂姆·库克、Meta(META.US)创始人马克·扎克伯格、亚马逊(AMZN.US)创始人杰夫·贝索斯和Alphabet(GOOG.US,GOOGL.US)CEO桑达尔·皮查伊等科技界巨头都出席了1月的总统就职典礼。

过去两年，科技股在AI热潮的推动下表现强劲。2023年，纳斯达克指数大涨43%，去年又上涨29%，其中英伟达(NVDA.US)和Meta等AI受益股表现尤为突出。然而，如今的市场风向正在改变。

摩根士丹利投资管理公司价值股投资联合主管Aaron Dunn周四在接受采访时表示，市场对特朗普经济政策的不确定性，加上投资者风险偏好的整体下降，导致了当前科技股的回调。

“我们更希望关注那些能够在各种市场环境下生存的‘全天候’企业。”Dunn指出，市场正在撤出高风险投资，并转向能够应对政府政策波动的公司，“因为未来的市场波动可能是每日级别的。”

投资者尤其担心关税政策可能带来的成本上升。周二午夜，特朗普政府对美国的两大贸易伙伴——加拿大和墨西哥——的进口商品正式征收25%的关税，加拿大能源进口也被征收10%的关税。尽管特朗普随后为部分墨加商品提供了临时关税豁免，但市场情绪依然低迷。

今年以来，科技巨头的股价纷纷下挫，其中特斯拉成为表现最差的科技龙头之一，年初至今已下跌35%，周四更是暴跌近6%。特斯拉股价的大幅下跌尤为引人关注，因为其CEO马斯克在特朗普政府中扮演了重要角色。马斯克进入白宫后的第一个完整月份(2月)也是特斯拉自2022年以来股票表现最糟糕的一个月。

英伟达股价年初至今下跌18%，本周更是大跌超11%，跌至去年9月以来的最低水平。作为AI市场的关键推动力，英伟达的GPU产品依赖全球供应链，尽管其芯片主要在台湾制造，但部分先进系统和整机产品则分别在墨西哥和美国生产。英伟达首席财务官Colette Kress在上月的财报电话会上对投资者表示，目前尚不清楚关税的具体影响，仍需等待美国政府的进一步政策指引。

芯片制造商博通(AVGO.US)去年因AI系统需求激增股价翻倍，但今年以来已下跌22%。另一家芯片公司迈威尔科技(MRVL.US)周四股价暴跌20%，因业绩指引未达市场预期，年内累计跌幅已达35%。

除了关税政策，投资者对经济增长的担忧也在加剧。美国就业市场的疲软数据成为最新的市场利空。美国薪资处理公司ADP周三发布的数据显示，2月美国私营部门仅新增77,000个就业岗位，远低于市场普遍预期的148,000个。这一数据引发市场对经济放缓的担忧，进一步加剧了市场的不安情绪。

如果周五市场未能出现强劲反弹，纳斯达克指数将迎来连续第三周下跌，并在过去六周内第五次收跌。