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昨天,股神巴菲特迎来了他的94岁生日。
就在他生日的前两天,伯克希尔的总市值突破了1万亿美元,一跃成为全球第八家总市值在万亿美元级别的上市公司。
作为伯克希尔掌舵人,今年来巴菲特的大动作不断,除了猛砍苹果持仓外,股神最近持续狂抛美国银行。
而今年迄今,美国银行股价累计上涨了近21%。伯克希尔仍是其最大股东,根据周五的收盘价,持股价值约360亿美元。
早在2011年,巴菲特便开始投资美国银行,当时购买了 50 亿美元的美国银行优先股。
2017年,巴菲特在行使认股权证后,将优先股换成了普通股,最终斥资146亿美元购买美国银行股票。最终,伯克希尔哈撒韦公司成为该行得最大的股东。
截至去年,巴菲特都曾公开表示,还不想出售该银行的股票,但今年股神一反常态。
自今年7月以来的七轮股票出售中,伯克希尔已经出售了价值超过60亿美元的美国银行股票。
SEC最新披露的文件显示,8月28日至30日期间,伯克希尔又双叒叕抛售了大约2100万股美银股票,套现8.48亿美元。
而此前的8月23日至27日,该公司刚刚抛售了约9.819亿美元的美国银行股票。
本月的15日至19日,伯克希尔还卖出约5.5亿美元美国银行股票。
在大手笔“清仓式”抛售后,目前伯克希尔哈撒韦对美国银行流通股的持股比例降至11.4%。
如果继续抛售股份,那么当持股比例降至10%以下时,伯克希尔将不必再迅速披露其快速抛售美国银行股票的消息。
而到目前为止,巴菲特一直未对市场解释过其减持的理由和意图。
值得注意的是,巴菲特已经连续七个季度净卖出股票,其中包括猛砍苹果持仓。
此前文件显示,伯克希尔在第二季度将苹果的持股削减了500多亿美元,至842亿美元。
据市场计算,伯克希尔出售了约 3.9 亿股苹果股票,税后利润为 472 亿美元。
此前一季度,伯克希尔还出售了1.15亿股苹果股票。目前其持有的苹果股份数量已降至4亿股。
总体来看,今年第二季度,该公司卖出了约770亿美元股票,买入股票金额不到20亿美元,连续七个季度净卖出。
在疯狂抛售下,也使得伯克希尔的现金储备增至创纪录的 2770 亿美元,比上一季度增加了 880 亿美元。这其中大部分资金被投入美债。
此前,美国经济衰退轮引发全球市场大动荡。巴菲特曾称,在危机时期,他会购买短期美债。
那么,巴菲特为何要大幅减持美银?外界猜测,可能是因为的估值过高、为美联储货币政策转变做准备、嗅到了杰克逊霍尔的特殊信号等。
至于猛囤现金,巴菲特在5月股东大会上曾表示,他并不急于花掉这笔钱。
周五的一份监管文件显示,亿万富翁沃伦-巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway )再次 (link),出售了价值约8.45亿美元的美国银行股份。
自7月以来,这家由世界上最受尊敬的投资者之一经营的企业集团已经在七轮股票出售中减持了这家美国第二大银行总价值超过60亿美元的股票, (link)。
伯克希尔公司(Berkshire)是美国银行的第一大股东,据其披露,在 8 月 28 日至 8 月 30 日期间,该公司已出售了约 2110 万股该银行股票。
巴菲特于 2011 年开始投资该银行,当时伯克希尔购买了 50 亿美元的优先股。这次购买表明,他对首席执行官布莱恩-莫伊尼汉(Brian Moynihan)在 2008 年金融危机后恢复该银行健康的能力充满信心。
现年 93 岁的巴菲特曾在 2023 年 4 月向 CNBC 表示,他 "非常喜欢 "莫伊尼汉,当时并不想出售该银行的股票。
今年到目前为止,波菲银行的股价已经上涨了 21%,而追踪大市值银行表现的标普 500 银行指数(S&P 500 Banks Index (.SPXBK))的涨幅为 22.6%。
在市场等待关键就业数据和美联储9月份降息预期之际,美股涨势扩大为担心科技股集中度的投资者提供了一个令人鼓舞的信号。
随着 Nvidia 和苹果 等大型科技股在市场上的涨跌,投资者也把资金投向了不太被看好的价值型股票 (link),以及预计将受益于较低利率的小盘股 (link)。预计美联储将在9月17-18日的货币政策会议上启动降息周期。
许多投资者认为 ,在科技巨头引领的市场反弹中, (link),这种 扩大趋势是一个健康的发展。芯片制造商 Nvidia(Nvidia)从对人工智能的押注中获益匪浅 ,在标普 500 指数今年迄今 18.4% 的涨幅中,Nvidia一家公司就占了约四分之一。
"查尔斯-施瓦布公司(Charles Schwab)的首席投资官莉兹-安-桑德斯(Liz Ann Sonders)说:"无论如何切分,你都能看到相当有意义的扩大,我认为这是有支撑的。
价值股是指账面价值或市盈率等指标打折的公司股票 ,包括金融和工业等行业。一些投资者认为,如果美联储在经济保持健康的情况下削减 借贷成本,这些行业和小型股的反弹可能会更进一步。
查尔斯-施瓦布(Charles Schwab) 的数据显示,市场的轮动最近有所加快,在标准普尔500 指数中,61%的股票在过去一个月中表现优于该指数,而在过去一年中,只有14%的股票表现优于该指数。
与此同时,根据博雅全球研究公司(美国银行全球研究)的分析,自7月11日公布的弱于预期的美国通胀报告 (link),包括Nvidia(Nvidia)、特斯拉(Tesla) 和微软(Microsoft) 在内的所谓七大科技巨头集团的表现比标普500指数中的其他493只股票低14个百分点。
本周早些时候,Nvidia公司(Nvidia)的业绩预测 (link),但未能达到投资者的高预期,这也表明投资者的目光可能已经超越了科技行业。代表普通股的等权重标普 500 指数本周创下新纪录,今年迄今已上涨约 10.5%,缩小了与标普 500 指数的表现差距。
"奈德-戴维研究公司(Ned David Research)的分析师写道:"当市场广度改善时,所传递的信息是越来越多的股票因预期经济状况将支持盈利增长和盈利能力而反弹。
今年表现出色的价值型股票包括通用电气 和中游能源公司Targa Resources ,它们的涨幅分别为70%和68%。与此同时,以小型股为主的罗素 2000 指数从本月的低点上涨了 8.5%,但尚未 突破 7 月份的峰值。
瑞银全球财富管理公司(UBS Global Wealth Management)美国股票主管大卫-莱夫科维茨(David Lefkowitz)表示,如果下周五的非农就业报告显示劳动力市场正在以稳定但并不令人担忧的速度降温,那么该报告将有助于支持更广泛的市场反弹。
就业报告 "一般来说往往是对市场影响较大的发布之一,而现在它将得到比平时更多的关注"。
Harbor Capital投资组合经理 Jason Alonzo 表示,投资者不太可能对科技股掉以轻心,尤其是如果波动性给了他们逢 低买入的机会 。
根据LSEG的数据,预计到2025年,科技股每个季度的盈利增长都将高于市场水平,第三季度的盈利增长率为15.3%,而标普500指数的整体收益率为7.5%。
"阿隆索说:"人们有时会在跑赢大盘后深吸一口气,看看其他机会,但科技仍是最明显的增长动力,尤其是人工智能主题,在被证明有罪之前,它是无罪的。
根據美國銀行(bank of america)等16家華爾街券商依據生產者價格指數(ppi)、消費者價格指數(cpi)進行的推算(預測中位數),美國7月個人消費支出(pce)價格指數、核心pce價格指數年增率分別為2.5%、2.7%。
美國商務部經濟分析局(bea)預計在美東時間2024年8月30日上午8時30分公佈2024年7月pce數據。
fed自2012年起明確定義所謂的「穩定物價」使命為pce價格指數年增率須達2%。
根據克里夫蘭聯邦儲備銀行8月29日公布的通膨預測數據,2024年7月美國pce價格指數年增率、核心pce價格指數年增率分別為2.56%、2.64%,8月分別為2.38%、2.77%。
蘋果(aapl.us)自家ai應用「apple intelligence」已問世,不過目前僅少數機型能夠支援。知名投行花旗(citi)認為,由於終端設備是下一波ai產業重要的發展方向,看好蘋果將扮演ai軟硬整合的角色,站上ai產業新霸主,進而取代nvidia成為「最強ai股」。
花旗分析師atif malik 8月29日發表最新報告稱,目前ai產業商機聚焦在it基礎設施,例如晶片、伺服器和資料儲存設備等相關硬體布建,作為ai基礎設施核心供應商的nvidia,因為賣「金鏟子」而大發利市。
但隨著ai基礎設施環境漸趨成熟,ai產業偏重於基礎設施的發展方向,將慢慢轉向終端設備,而蘋果支援apple intelligence的產品即將陸續問世,包括預計在9月9日推出iphone 16系列新機,搭載最新a18晶片,勢必帶動ai終端設備的普及化,加上蘋果本身在軟體及服務方面具有優勢,稱霸ai終端設備市場指日可待。
花旗分析師指出,iphone 16將開啟蘋果ai時代,但真正迎來銷量大爆發的將是2025年上市的iphone 17,理由是相關ai應用程式(app)尚未達成熟期,需要一段時間「滾雪球」,要到iphone 17才能看到更成熟的技術應用。
美股24小时热股榜
1 英伟达
2 拼多多
3 理想汽车
4 苹果
5 中概互联网指数ETF-KraneShares
6 特斯拉
7 阿里巴巴
8 小鹏汽车
美银报告指,中国人寿(02628.HK)中期纯利按年升6%,胜于该行预期的跌5%。中期新业务价值按年升19%,亦胜于该行预期的升16%。新业务价值增长主要由新业务价值比率改善推动,与同业一样,亦受惠于支持性的监管变化。该行推算国寿首年保费收入按年跌2%,受银保渠道贡献下降影响,但仍胜于大部分同业。该行亦指,国寿中期净投资收益按年升102%,但主要来自公平值利润,相信主要来自债券,且会在内地债市下半年扭转的情况下受到影响。该行上调对国寿今明两年盈利增长24%至79%,反映更高的投资回报假设,并上调对国寿后年盈利预测12%。H股目标价由13.5港元上调至15.1港元,基于股本回报率改善。该行维持对国寿H股“买入”投资评级。
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