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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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电子元件制造商捷普 将在印度南部泰米尔纳德邦建立一家生产厂,投资约200亿卢比(,总投资2.382亿美元),该邦工业部长周二表示。
泰米尔纳德邦工业部长 T R B Rajaa 在社交网站 X (link) 上说,作为苹果公司 的供应商,总部设在美国的捷普公司将把工厂设在特里奇市附近,这是在芝加哥签署的协议的一部分,该协议将创造近 5,000 个就业机会。
" (link) 捷普全球业务部执行副总裁马特-克劳利(Matt Crowley)表示:"印度正在成为一个重要的制造中心。
"他补充说:"我们在印度的扩张将使捷普能够满足客户未来的需求并与之共同成长,同时也是对我们在浦那现有设施的补充。
泰米尔纳德邦首席部长M-K-斯大林(M-K Stalin)说:"泰米尔纳德邦还与罗克韦尔自动化公司 签署了一项价值66.6亿卢比的协议,以扩大这家自动化产品制造商在该邦的生产规模,另外还与欧特克公司 签署了一项价值未公开的协议, (link)。
罗克韦尔和欧特克没有立即回应置评请求。
(1 美元 = 83.9640 印度卢比)
今年早些时候,自由主义智库Cato Institute对美国民众进行调查,询问他们对进口蓝色牛仔裤征收关税是不是个好主意。六成美国人说"是"。然后调查员又问受访者是否会因为这些关税而多支付10美元,七成的人表示不会。由此可见:选民喜欢对外国商品征税这个想法,但不喜欢可能产生的后果。
这样一来,后面就有可能出现大问题。11月美国总统大选无论谁胜出,关税都将以某种形式出现在政策选项中。现任拜登政府保留了前任特朗普对商品征收的大部分关税,而且还增加了一些新内容。他的副手哈里斯(贺锦丽,Kamala Harris)是民主党的提名人,对贸易政策知之甚少,但也赞成通过战略性关税来帮助本国劳动者或惩罚贸易对手。
不过,特朗普的态度最为强硬,这与他几十年来热衷于征收贸易税不无关系。他提议对所有进口商品征收 10-20% 的关税,对中国产品另征收 60% 的关税。他不认为这会导致价格上涨。考虑到许多选民对理论上的牛仔裤征税所秉持的看法,特朗普这种提法简单直接,可能对他们会有吸引力。但实际情况却要复杂得多,对美国家庭而言总体上是不利的。我们最希望的是抛砖引玉,籍由这种关于如何促进美国繁荣的不明智想法带出一些比较明智的想法。
对所有进口商品征收关税的想法在构思上非常直截了当。加上那么一点狡辩,也很容易被拿来付诸实际。例如,特朗普可以宣布贸易赤字是一种国家威胁,因此有理由采取紧急措施。前总统尼克松曾在 1971 年对所有进口商品征收 10%的关税,因为进口增速远远超过出口。是否合法至今仍说不清楚,但并不妨碍此类事情的发生。
如果目的是为了打击贸易伙伴,那么关税就会奏效。这并不是说外国企业要自己支付关税。但由此导致的整体价格上涨应会减少对外国商品的需求,这真的会给制造国带来痛苦。瑞银集团的分析师认为,就中国而言,如果被征60%的关税,将导致GDP增幅减半至2.5%,因为会出现出口减少并由此导致消费和投资下滑的情况。
但这其中的一个重大缺陷是,关税是一把双刃剑,也会损害到进口国,消费者需要支付更多。而且由于进口需求下降往往推高汇率,出口国也会发现自己的商品对于外国买家来说变得更贵了,进而抑制需求。根据税务基金会(Tax Foundation)的Erica York的计算,如果美国征收20%的普遍关税并对中国商品特别加征60%关税,美国反而要丢掉100多万个就业岗位。
美元升值也会损害持有外国资产的美国投资者,因为他们的投资换成以美元计价都会贬值。如果有人以美元向国外放贷,那么就要担心交易对手偿还贷款的能力下降。根据联合国贸易与发展组织的数据,包括埃克森美孚 、苹果 和辉瑞 等美国公司在内,全球最大的100 家跨国公司持有的资产约有一半在国外。
更大的问题在于,这些反驳论点得不到选民的关注,因为大多只是抽象概念,这意味着几乎不可能阻止开征关税成为现实。盖洛普(Gallup)数据显示,在2022年,超过三分之一的美国人认为贸易是一种威胁,而非机遇。尽管大量证据表明,特朗普在2018年至2020年期间征收关税的成本是由美国企业和消费者买单,但拜登愿意延长关税的做法也反映出,为自由贸易发声并不能赢得多少选票。
图:美国人关心经济,却不怎么关心贸易
特朗普周四在纽约的一个财阀会议上说,关税让美国人的生活 "更甜蜜、更光明",他引用了19世纪奉行保护主义的美国总统麦金莱(William McKinley)的话。但是,如果有理论证明,关税可以培育本土产业和吸引投资进入美国,而不仅仅是惩罚外国,同时也伤害美国人这样简单,那么几乎没有证据表明加征关税会取得成功。如果政府的目标是让更多的生产性资产转移到美国本土,那么无论哪个政党在2025年执政,都可以提出其他想法。
简单并不总是一种美德。特朗普的超级关税想法解释起来很容易,然而一旦实施,可能会造成混乱和破坏。与其到经济的深渊中去梦游,还不如想点新办法,让美国成为更有吸引力的投资目的地。
图:关税只占美国财政收入中很小一部分
(完)
在市场等待关键就业数据和美联储9月料将降息之际,美国股市扩大涨势,为担心股市集中于科技股的投资者提供了令人鼓舞的信号。
市场跟随Nvidia(辉达/英伟达) 和苹果 等大型科技股走势起伏之际,投资者也把资金投向了不太被看好的价值股和小盘股,这些股票有望从降息中受益。预计美联储将在 9 月 17 日至 18 日的货币政策会议上启动降息周期。
许多投资者认为,在科技巨头引领的市场反弹中,这种涨势扩大趋势是一个健康的发展。
嘉信理财(Charles Schwab)首席投资官Liz Ann Sonders说:"无论如何细分,你都能看到相当有意义的扩大,我认为这种情况将持续。"
一些投资者认为,如果美联储降息,同时经济保持健康,那么价值股和小盘股的反弹可能会更进一步。
嘉信理财的数据显示,市场的轮动最近有所加快,过去一个月有61%的成分股跑赢标普500指数 ,过去一年该比例只有14%。
与此同时,根据美国银行全球研究(BoFA Global Research)的分析,自7月11日弱于预期的美国通胀报告出炉以来,包括Nvidia、特斯拉 和微软 在内的七大科技巨头的表现比标普500指数其他493只成分股落后14个百分点。
本周早些时候,Nvidia的财测未能达到投资者的高预期,此后股市也保持上涨,这是投资者可能将目光投向科技以外领域的另一个迹象。标普500等权重指数本周创下纪录新高,今年迄今已上涨约10.5%,缩小了与标普500指数表现的差距。
Ned David Research的分析师写道:“当市场广度改善时,传递出的信息是,越来越多的股票因预期经济状况将支持盈利增长和盈利能力而上涨。”
瑞银财富管理的美国股票主管David Lefkowitz表示,下周五的非农就业报告如果显示劳动力市场正在以稳定但并不令人担忧的速度降温,则可能有助于增强股市普遍上涨的理由。
非农就业报告"一般来说往往是对市场影响较大的数据之一,而现在它将得到比平时更多的关注"。
Harbor Capital 投资组合经理 Jason Alonzo 表示,投资者不太可能放弃科技股,尤其是如果市场波动让他们有机会逢低买入的话。(完)
在市场等待关键就业数据和美联储9月份降息预期之际,美股涨势扩大向担心科技股集中度的投资者发出了一个令人鼓舞的信号。
随着 Nvidia 和苹果 等大型科技股在市场上的涨跌,投资者也把资金投向了不太被看好的价值型股票 (link),以及预计将受益于较低利率的小盘股 (link)。预计美联储将在9月17-18日的货币政策会议上启动降息周期。
许多投资者认为 ,在科技巨头引领的市场反弹中, (link),这种 扩大趋势是一个健康的发展。芯片制造商 Nvidia(Nvidia)从对人工智能的押注中获益匪浅 ,在标普 500 指数今年迄今 18.4% 的涨幅中,Nvidia一家公司就占了约四分之一。
"查尔斯-施瓦布公司(Charles Schwab)的首席投资官莉兹-安-桑德斯(Liz Ann Sonders)说:"无论如何切分,你都能看到相当有意义的扩大,我认为这是有支撑的。
价值股是指账面价值或市盈率等指标打折的公司股票 ,包括金融和工业等行业。一些投资者认为,如果美联储在经济保持健康的情况下削减 借贷成本,这些行业和小型股的反弹可能会更进一步。
查尔斯-施瓦布(Charles Schwab) 的数据显示,市场的轮动最近有所加快,在标准普尔500 指数中,61%的股票在过去一个月中表现优于该指数,而在过去一年中,只有14%的股票表现优于该指数。
与此同时,根据博雅全球研究公司(美国银行全球研究)的分析,自7月11日公布的弱于预期的美国通胀报告 (link),包括Nvidia(Nvidia)、特斯拉(Tesla) 和微软(Microsoft) 在内的所谓七大科技巨头集团的表现比标普500指数中的其他493只股票低14个百分点。
本周早些时候,Nvidia公司(Nvidia)的业绩预测 (link),但未能达到投资者的高预期,这也表明投资者的目光可能已经超越了科技行业。代表普通股的等权重标普 500 指数本周创下新纪录,今年迄今已上涨约 10.5%,缩小了与标普 500 指数的表现差距。
"奈德-戴维研究公司(Ned David Research)的分析师写道:"当市场广度改善时,所传递的信息是越来越多的股票因预期经济状况将支持盈利增长和盈利能力而反弹。
今年表现出色的价值型股票包括通用电气 和中游能源公司Targa Resources ,它们的涨幅分别为70%和68%。与此同时,以小型股为主的罗素 2000 指数从本月的低点上涨了 8.5%,但尚未 突破 7 月份的峰值。
就业报告 "一般来说往往是对市场影响较大的发布之一,而现在它将得到比平时更多的关注"。
Harbor Capital投资组合经理 Jason Alonzo 表示,投资者不太可能对科技股掉以轻心,尤其是如果市场波动给了他们逢 低买入的机会 。
根据LSEG的数据,预计到2025年,科技股每个季度的盈利增长都将高于市场水平,其中第三季度的盈利增长将达到15.3%,而标普500指数的整体涨幅为7.5%。
"阿隆索说:"人们有时会在跑赢大盘后深吸一口气,看看其他机会,但科技仍是最明显的增长动力,尤其是人工智能主题,在被证明有罪之前,它是无罪的。
text_section_type="notes">Wall St Week Ahead 每周五发布。 如需了解每日股市报告,请点击。
昨天,股神巴菲特迎来了他的94岁生日。
就在他生日的前两天,伯克希尔的总市值突破了1万亿美元,一跃成为全球第八家总市值在万亿美元级别的上市公司。
作为伯克希尔掌舵人,今年来巴菲特的大动作不断,除了猛砍苹果持仓外,股神最近持续狂抛美国银行。
而今年迄今,美国银行股价累计上涨了近21%。伯克希尔仍是其最大股东,根据周五的收盘价,持股价值约360亿美元。
早在2011年,巴菲特便开始投资美国银行,当时购买了 50 亿美元的美国银行优先股。
2017年,巴菲特在行使认股权证后,将优先股换成了普通股,最终斥资146亿美元购买美国银行股票。最终,伯克希尔哈撒韦公司成为该行得最大的股东。
截至去年,巴菲特都曾公开表示,还不想出售该银行的股票,但今年股神一反常态。
自今年7月以来的七轮股票出售中,伯克希尔已经出售了价值超过60亿美元的美国银行股票。
SEC最新披露的文件显示,8月28日至30日期间,伯克希尔又双叒叕抛售了大约2100万股美银股票,套现8.48亿美元。
而此前的8月23日至27日,该公司刚刚抛售了约9.819亿美元的美国银行股票。
本月的15日至19日,伯克希尔还卖出约5.5亿美元美国银行股票。
在大手笔“清仓式”抛售后,目前伯克希尔哈撒韦对美国银行流通股的持股比例降至11.4%。
如果继续抛售股份,那么当持股比例降至10%以下时,伯克希尔将不必再迅速披露其快速抛售美国银行股票的消息。
而到目前为止,巴菲特一直未对市场解释过其减持的理由和意图。
值得注意的是,巴菲特已经连续七个季度净卖出股票,其中包括猛砍苹果持仓。
此前文件显示,伯克希尔在第二季度将苹果的持股削减了500多亿美元,至842亿美元。
据市场计算,伯克希尔出售了约 3.9 亿股苹果股票,税后利润为 472 亿美元。
此前一季度,伯克希尔还出售了1.15亿股苹果股票。目前其持有的苹果股份数量已降至4亿股。
总体来看,今年第二季度,该公司卖出了约770亿美元股票,买入股票金额不到20亿美元,连续七个季度净卖出。
在疯狂抛售下,也使得伯克希尔的现金储备增至创纪录的 2770 亿美元,比上一季度增加了 880 亿美元。这其中大部分资金被投入美债。
此前,美国经济衰退轮引发全球市场大动荡。巴菲特曾称,在危机时期,他会购买短期美债。
那么,巴菲特为何要大幅减持美银?外界猜测,可能是因为的估值过高、为美联储货币政策转变做准备、嗅到了杰克逊霍尔的特殊信号等。
至于猛囤现金,巴菲特在5月股东大会上曾表示,他并不急于花掉这笔钱。
在市场等待关键就业数据和美联储9月份降息预期之际,美股涨势扩大为担心科技股集中度的投资者提供了一个令人鼓舞的信号。
随着 Nvidia 和苹果 等大型科技股在市场上的涨跌,投资者也把资金投向了不太被看好的价值型股票 (link),以及预计将受益于较低利率的小盘股 (link)。预计美联储将在9月17-18日的货币政策会议上启动降息周期。
许多投资者认为 ,在科技巨头引领的市场反弹中, (link),这种 扩大趋势是一个健康的发展。芯片制造商 Nvidia(Nvidia)从对人工智能的押注中获益匪浅 ,在标普 500 指数今年迄今 18.4% 的涨幅中,Nvidia一家公司就占了约四分之一。
"查尔斯-施瓦布公司(Charles Schwab)的首席投资官莉兹-安-桑德斯(Liz Ann Sonders)说:"无论如何切分,你都能看到相当有意义的扩大,我认为这是有支撑的。
价值股是指账面价值或市盈率等指标打折的公司股票 ,包括金融和工业等行业。一些投资者认为,如果美联储在经济保持健康的情况下削减 借贷成本,这些行业和小型股的反弹可能会更进一步。
查尔斯-施瓦布(Charles Schwab) 的数据显示,市场的轮动最近有所加快,在标准普尔500 指数中,61%的股票在过去一个月中表现优于该指数,而在过去一年中,只有14%的股票表现优于该指数。
与此同时,根据博雅全球研究公司(美国银行全球研究)的分析,自7月11日公布的弱于预期的美国通胀报告 (link),包括Nvidia(Nvidia)、特斯拉(Tesla) 和微软(Microsoft) 在内的所谓七大科技巨头集团的表现比标普500指数中的其他493只股票低14个百分点。
本周早些时候,Nvidia公司(Nvidia)的业绩预测 (link),但未能达到投资者的高预期,这也表明投资者的目光可能已经超越了科技行业。代表普通股的等权重标普 500 指数本周创下新纪录,今年迄今已上涨约 10.5%,缩小了与标普 500 指数的表现差距。
"奈德-戴维研究公司(Ned David Research)的分析师写道:"当市场广度改善时,所传递的信息是越来越多的股票因预期经济状况将支持盈利增长和盈利能力而反弹。
今年表现出色的价值型股票包括通用电气 和中游能源公司Targa Resources ,它们的涨幅分别为70%和68%。与此同时,以小型股为主的罗素 2000 指数从本月的低点上涨了 8.5%,但尚未 突破 7 月份的峰值。
瑞银全球财富管理公司(UBS Global Wealth Management)美国股票主管大卫-莱夫科维茨(David Lefkowitz)表示,如果下周五的非农就业报告显示劳动力市场正在以稳定但并不令人担忧的速度降温,那么该报告将有助于支持更广泛的市场反弹。
就业报告 "一般来说往往是对市场影响较大的发布之一,而现在它将得到比平时更多的关注"。
Harbor Capital投资组合经理 Jason Alonzo 表示,投资者不太可能对科技股掉以轻心,尤其是如果波动性给了他们逢 低买入的机会 。
根据LSEG的数据,预计到2025年,科技股每个季度的盈利增长都将高于市场水平,第三季度的盈利增长率为15.3%,而标普500指数的整体收益率为7.5%。
"阿隆索说:"人们有时会在跑赢大盘后深吸一口气,看看其他机会,但科技仍是最明显的增长动力,尤其是人工智能主题,在被证明有罪之前,它是无罪的。
华尔街证券分析师周五调整了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括欧特克(Autodesk)、Elastic NV 和 GMS。
要闻
以下是路透周五报道的美国公司研究行动摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Burlington Stores Inc :Evercore ISI 将目标价从 300 美元上调至 315 美元
* Burlington Stores Inc :Telsey Advisory Group将目标价从300美元上调至310美元
* Community Healthcare Trust Inc :Truist Securities将目标价从30美元下调至22美元
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc :Craig-Hallum将目标价从105美元上调至107美元
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc :摩根大通将PT从113美元下调至105美元
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc :加拿大皇家银行将目标价从101美元下调至100美元
* Suburban Propane Partners, L.P :富国银行将其评级从 "同等权重 "下调至 "减持"。
* Trevi Therapeutics Inc :雷蒙德-詹姆斯(Raymond James)给予 "跑赢大盘 "评级;预测价格为 9 美元
* TWFG Inc T:摩根大通将目标价从26.5美元上调至28美元
* TWFG Inc T:Piper Sandler将目标价从27美元上调至30美元
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