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美国股市指标标普 500 指数周二收盘上涨 0.5%,但对经济增长放缓的担忧抑制了涨幅,道指下跌,因银行股在发出本季度疲软警告后下挫,而能源股则暴跌。
能源板块 在指标股指的11个行业指数中百分比跌幅最大,下跌1.9%,因OPEC+下调2024年和2025年需求预测后原油期货价格大跌。
在高盛 首席执行官苏德巍周一晚些时候表示本季度交易收入可能下降10%后,银行股普遍下跌。周二,摩根大通 降低了对利息收入的预期。
此外,小型消费贷款公司 Ally Financial 股价急跌 17.6%,此前公司财务总监表示,本季度信贷挑战加剧。
银行发出警告的影响盖过了美联储监管负责人宣布的新计划的影响。美联储金融监管副主席巴尔周二概述了一项将大型银行资本金提高9%的计划,大幅放宽了此前遭到华尔街强烈反对的提议。
"今天的许多走势都是受银行下调本季度盈利预期的担忧推动的,"248 Ventures 的首席策略师Lindsey Bell说:"摩根大通、高盛和Ally的消息抢尽了风头,因为他们表示,从根本上讲,他们的业务正在放缓。"
投资者担心能源需求疲软对经济的影响,而美联储下周的利率决定及其对经济的评论也存在不确定性。此外,11 月 5 日美国总统大选近在眼前。
Bell说:"我们得到的迹象表明,全球经济增长正在放缓,这增加了我们的忧虑,因为已经有了像大选年这样的不确定性。"他表示,9月和10月股市可能会疲软。
在民主党总统候选人哈里斯和共和党候选人特朗普于美国东部时间周二晚上九点(0100 GMT)举行电视辩论之前,市场聚焦选举的不确定性。
Huntington National Bank首席投资官John Augustine说:"今天,我们要关注三件事:增长恐慌、低成交量和今晚的总统辩论。"
但Augustine质疑投资者显然将摩根大通的消息推断为“整个经济”。
道琼斯工业指数 下跌92.63点,或0.23%,至40,736.96点;标普500指数 上涨24.47点,或0.45%,至5,495.52点;纳斯达克指数 上涨141.28点,或0.84%,至17,025.88点。
周一,华尔街主要股指均录得超过 1%的涨幅,因投资者在上周大幅下挫后开始寻找廉价股。
投资者将密切关注周三公布的 8 月份消费者物价指数和周四公布的生产者物价指数报告。
标普 500 指数中的金融业指数 是该指标股指第二弱的板块,也是周二拖累指数下跌的最大因素,跌幅为 1%。摩根大通 跌幅为5.2%,高盛 跌幅为4.3%,两者带来最大拖累。
在其他个股方面,慧与(HPE) 是周二标普 500 指数跌幅最大的个股,在这家服务器制造商宣布发行 13.5 亿美元的强制可转换优先股为其收购瞻博网络 提供资金后,该股下跌了 8.5%。
不过,甲骨文 股价上涨了 11.4%,成为标普 500 指数中涨幅最大的公司,因为这家软件公司的季度业绩超出预期。
在纽约证券交易所,涨跌股家数比为1.15:1 ,390家个股创新高,159家创新低。
在纳斯达克市场,有2,130只股票上涨,2,014 只股票下跌,涨跌股家数之比为 1.06:1。标普 500 指数创下 49 个 52 周新高和 13 个新低,纳斯达克指数创下 48 个新高和 156 个新低。
美国证券交易所的股票成交量为 107.5 亿股,与过去 20 个交易日的移动平均值基本持平。完)
一位熟知内情的消息人士周二透露,高盛 即将敲定一项交易,将通用汽车 的信用卡业务转让给巴克莱 。
高盛退出与通用汽车的业务合作是其缩小消费者服务业务重点举措的一部分,通用汽车的未偿余额约为 20 亿美元。
该消息人士说,两家公司仍在进行最后的谈判,由于谈判是私下进行的,因此他不愿透露姓名。
高盛和巴克莱银行拒绝发表评论。
预计华尔街银行第三季度的业务将受到冲击。
高盛首席执行官大卫-所罗门(David Solomon)周一在一次会议上表示,出售中小型零售企业贷款以及退出通用汽车 信用卡合作的计划可能意味着将产生税前费用。
"所罗门说:"本季度这些因素加在一起可能会产生约 4 亿美元的税前影响,主要体现在收入上。
去年 11 月,高盛曾计划取消与通用汽车的联名信用卡。该信用卡计划由万事达卡通过高盛发行,于 2022 年推出,目的是让客户获得更多积分,用于购买或租赁别克、凯迪拉克和其他通用汽车。
美国股市收盘涨跌不一,CPI 上涨
华尔街主要股指周二收盘涨跌不一 (link),本周晚些时候将公布关键的通胀数据,该数据可能会明确美联储下周降息的预期幅度,而大型银行股的下跌则对市场构成了压力。
标准普尔500银行指数 (.SPXBK)下跌约3%,原因是高管的评论 (link),令市场对放宽资本要求的乐观情绪蒙上阴影。Ally Financial 股价暴跌也对 (link)。
能源股 尤其疲软 (link)。纽约商业交易所原油期货 下跌约3.5%。
尽管如此,由于FANG类股 N走强,以科技股为主的纳斯达克综合指数 上涨约0.8%,而标普500指数 小幅上涨。道指 下跌。
与价值型 相比,成长型 (.IGX)创下了近一个月来的最佳表现。
投资者密切关注周三公布的 8 月份 CPI 和周四公布的 PPI,以了解这些数据可能对下周召开的 FOMC 会议产生何种影响。
总体 CPI 月环比预计为 0.2%,上月为 0.2%。年同比预计为 2.6%,上月为 2.9%。
核心指数月环比预计为 0.2%,上月为 0.2%。年同比核心数据预计为 3.2%,上月为 3.2%。
与此同时,美国10年期国债收益率 目前约为3.65%,创下2023年6月初以来的新低,并有望 (link),连续第六天下跌。该收益率连续八天下跌,跌至八月初的谷底。
以下是美国东部时间16:00/北京时间2000:00后不久的市场走势快照:
(特伦斯-加布里埃尔)
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钟声敲响前的欧洲:反弹失去动力 - 点击此处 (link)
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美国银行 首席执行官布赖恩-莫伊尼汉(Brian Moynihan)周二称赞沃伦 -巴菲特(Warren Buffett)是公司的投资者, 但表示他 没有向这位传奇投资者询问最近减持美国银行股份的举动。
"莫伊尼汉在纽约举行的一次投资者会议上谈到巴菲特时说:"他一直是我们公司的优秀投资者,稳定了我们的公司。"我不知道他到底在做什么,因为坦率地说,我们不能问。"
巴菲特的伯克希尔哈撒韦 公司是美国银行的最大股东,该公司一直在削减其在这家美国贷款公司的股份, (link),自7月中旬以来共出售了近70亿美元的股份。
根据 LSEG 的数据,伯克希尔持有 美国银行 约 11.1% 的股份。
莫伊尼汉说,市场正在消化巴菲特出售的股票。
他还谈到了对资本规则的拟议修改,此前美联储监管主管 周二提出了一项将大银行资本提高9%的计划, 在 华尔街的强烈反对下, (link) ,大幅放宽了此前的提议。
莫伊尼汉说,拟议中的变化对美国银行来说是可控的,它将继续回购股票,但他提醒说,对大银行提高资本要求可能会减少贷款。
"如果我们的资本增加 10%,就会阻止我们发放 1600 亿美元的() 贷款。这些贷款将以有竞争力的利率提供给小企业和中等市场公司,"他说。
在谈到第三季度的业绩时,他说投资银行业务的收入可能在 12 亿美元左右,与去年同期的 11.8 亿美元相比变化不大。
莫伊尼汉说,中等市场投资银行业务(交易额低于 10 亿美元)一直以两位数的速度强劲增长。
他说,第三季度交易收入将以低个位数的速度增长。
竞争对手摩根大通 表示,预计第三季度交易收入将持平或增长2%,而高盛 首席执行官周一表示, 由于上个月的低迷状况 ,该行 第三季度 的交易收入可能会下滑10% (link) 。
** 美国资产最大的银行摩根大通 领跌主要银行股,周二下跌约7%,因其总裁降低了对其利息收入的预期 (link)。
** 摩根士丹利 和高盛 也分别下跌~2.8%和~5%,原因是这两家投资银行的高管在一次行业会议上表示其主营业务面临压力。
** MS 联席总裁丹-西姆科维茨(Dan Simkowitz)表示, (link),今年下半年的兼并、收购和首次公开募股活动仍将低于趋势。
** 高盛集团首席执行官周一在盘后表示,由于上个月的低迷状况, (link),第三季度的交易收入可能会下降 10%,这与花旗集团 首席财务官发表的类似评论 (link),后者预测第三季度的交易收入将下降 4%。
** 在美联储主席迈克尔-巴尔(Michael Barr)放宽了两项主要的 (link) 银行资本规则草案之后,业界的悲观情绪有所减弱。
** 巴尔表示,总体而言,这些计划设想将美国最大的贷款机构的资本提高约19%;但在对草案进行重大改写后,这一数字将降至9%。
** 竞争对手花旗银行和富国银行 分别下跌 4% 和 1.7%;富国银行首席财务官称, (link),该行不会改变对利息收入的预测--利息收入是银行从存款支付和贷款赚取的差额中获得的利润。
** 标准普尔500银行指数 (.SPXBK)--追踪大型银行--最后下跌~4.5%,标准普尔500 下跌~0.4%;KBW地区银行指数 (.KRX)下跌~2.7%。
** 云计算服务提供商甲骨文 股价大涨12.2%至156.97美元,创下历史新高
** 公司第一季度营收133.1亿美元,超过分析师平均预期的132.3美元--LSEG数据
** 调整后每股收益为 1.39 美元,高于预期的 1.32 美元
** ORCL认为第二季度收入增长在8%-10%之间,中间值高于预期的8.72%。
** 同时宣布与亚马逊网络服务公司(Amazon Web Services)建立合作伙伴关系 (link)
** 巴克莱银行(Barclays)称,本季度签订的大宗交易使剩余履约义务(衡量预订收入的常用指标)大幅增长,"这表明 "ORCL "未来的日子会更好",并将预测值从 160 美元上调至 172 美元。
** 对多季度加速增长的持久性越来越有信心;受到多方面广泛优势的鼓舞,将预测价值从 150 美元上调至 175 美元 - Piper Sandler
** 35 家券商的平均评级为 "买入",中位 PT 值为 166 美元 - LSEG
** 包括本交易日的涨幅在内,该股今年以来的涨幅已接近 50%。
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