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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
中国·香港
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以下是《华尔街日报》的热门新闻。路透未对这些报道进行核实,也不保证其准确性。
- 在英国同行Rightmove 回绝了新闻集团控制的REA Group 最初提出的73.2亿美元的收购方案后,REA Group若想将全球两大英语国家的房地产挂牌网站整合到一起,就必须在 (link)。
- 美国西南航空公司 执行董事长加里-凯利(Gary Kelly)将于明年卸任 (link),这是公司董事会的一次大调整,因为该公司面临着来自激进投资者的压力,要求彻底改革其领导层和经营战略。
- 高盛 正面临 (link) 日益严重的亏损,包括周一披露的约 4 亿美元的税前亏损,因为该公司正试图剥离剩余的主街贷款业务。
- Lumen Technologies 将 (link) 押注在人工智能相关服务的新合同上,以稳定其财务状况并恢复盈利,因为该公司正努力减少 200 亿美元的债务,并淘汰过时的技术。
- 亚马逊 计划在未来五年内斥资 (link),在英国建设云计算和人工智能基础设施,因为在人工智能计算需求激增的背景下,全球科技公司都在扩大数据中心的规模。
德意志銀行(deutsche bank)分析師指出,美國、歐洲、中國經濟同現疲態,持續壓抑工業金屬價格,全球礦業龍頭今、明兩年獲利可能大幅縮水。
德銀分析師liam fitzpatrick指出,中國、美國和歐洲工業活動均明顯降溫,銅、鎳、鐵礦砂等工業金屬價格將進一步走疲,衝擊全球大型礦商2024、2025年的獲利。
分析師認為,宏觀經濟數據顯示美國、中國和歐洲同步面臨經濟衰退,儘管通膨降溫、利率下滑,工業活動也難以從低迷水平回升。分析師下修鋁、銅、鎳至2024年第四季前的目標價,並認為行情可能在2025年維持低迷。
分析師也將英美資源(anglo american)、必和必拓(bhp)、嘉能可(glencore)、力拓(rio tinto)和巴西淡水河谷(vale)等五大礦業巨頭2024年的獲利預測下修5~8%;2025年的獲利預測也遭下修8~12%。
近期數據顯示,美國8月ism製造業指數(pmi)為47.2,遜於分析師預期,且連五個月低於景氣榮枯線50;中國8月製造業pmi為49.1,創六個月來新低,連四個月處於萎縮;中、美經濟同現疲態,拖累大宗商品需求。
歐元區經濟也欲振乏力,第二季gdp季增率從0.3%被下修至0.2%;歐元區最大經濟體德國7月工業生產減幅高於預期,經濟再度陷入衰退的可能性增加。
投資銀行高盛(goldman sachs)近期改變對銅市的樂觀看法,將銅至年底的目標價從每噸15,000美元下修至10,100美元。分析師認為,中國銅庫存仍高,且房地產持續疲軟,短期內對銅市不利。
yahoo finance週二(9月10日)報導,高盛集團(goldman sachs group inc.)首席經濟學家jan hatzius週一受訪時表示,美國聯邦基金利率區間(5.25-5.5%)實在太高了、位居10國集團(g10)政策利率之首,儘管美國在通膨方面實際上比大多數g10經濟體取得更多進展。hatzius指出,據此推斷、聯準會(fed)有充分的理由進行兩碼(50個基點)的降息。儘管如此,hatzius認為fed降息一碼的機率更高。以christian mueller-glissmann為首的高盛策略師團隊指出,美國股市不太可能陷入熊市(下跌20%或更多),因為fed可望採取降息措施且民間部門狀況不錯,美國經濟步入衰退的機率仍然偏低。高盛表示,歷史數據顯示,1990年代以來標準普爾500指數很少出現超過兩成的跌幅,因為商業週期拉長、總體經濟波動性降低以及來自央行的支撐措施。marketwatch週二報導,高盛研究顯示,1928年以來標普五百指數至少經歷了22次熊市、幾乎每4-5年就會下跌至少20%。1973年以來,美股在任何連續12個月的期間內有15%的機率會出現至少10%但低於20%的回檔;在10-20%的回檔期間,高點至低點平均為13%、持續4個月。高盛表示,2010年以來投資人若趁標準普爾500指數出現修正(下跌10%)就進場做多、都能獲得回報,如果從1990年起算、情況就沒那麼好。高盛還提到,債券投資人應留意,市場已經反映fed將積極寬鬆貨幣政策,美國大選後可能浮現通貨再膨脹(reflation)風險。
以下是英国报纸商业版的热门新闻。路透未对这些新闻进行核实,也不保证其准确性。
泰晤士报
- 专注于埃及的黄金矿业公司Centamin 在同意AngloGold Ashanti 的收购 (link),将成为最新一家退出伦敦股市的矿业公司。
- Glencore 前石油主管Alex Beard周二在伦敦一家法院出庭受审,他将面临与这家瑞士大宗商品贸易商在非洲的业务有关的贿赂指控 (link)。
英国《卫报
- 互联网巨头亚马逊 的云计算部门亚马逊网络服务公司(Amazon Web Services)周三表示,该公司计划未来五年在英国斥资80亿英镑 (link) (,用于建设、运营和维护数据中心)。
- 英国对冲基金创始人保罗-马歇尔(Paul Marshall)以1亿英镑收购了 (link) 《旁观者》(The Spectator)政治杂志,(1.307亿美元),卖方RedBird IMI周二表示。
电讯报
- 苹果 在与欧盟长达十年的 "甜心 "税收优惠之争中败北,被勒令向爱尔兰支付130亿欧元 (link) (143.5亿美元)。
- 宝马 将因刹车问题召回约150万辆汽车 (link),这将使这家德国汽车制造商的价值减少43亿欧元(47.5亿美元)。
天空新闻
- 英国小企业代表本周将与部长们举行会谈 (link),因为政府改革工人权利的计划正遭到越来越多的反对。
(1 美元 = 0.7651 英镑)
(1 美元 = 0.9061 欧元)
美国股市指标标普 500 指数周二收盘上涨 0.5%,但对经济增长放缓的担忧抑制了涨幅,道指下跌,因银行股在发出本季度疲软警告后下挫,而能源股则暴跌。
能源板块 在指标股指的11个行业指数中百分比跌幅最大,下跌1.9%,因OPEC+下调2024年和2025年需求预测后原油期货价格大跌。
在高盛 首席执行官苏德巍周一晚些时候表示本季度交易收入可能下降10%后,银行股普遍下跌。周二,摩根大通 降低了对利息收入的预期。
此外,小型消费贷款公司 Ally Financial 股价急跌 17.6%,此前公司财务总监表示,本季度信贷挑战加剧。
银行发出警告的影响盖过了美联储监管负责人宣布的新计划的影响。美联储金融监管副主席巴尔周二概述了一项将大型银行资本金提高9%的计划,大幅放宽了此前遭到华尔街强烈反对的提议。
"今天的许多走势都是受银行下调本季度盈利预期的担忧推动的,"248 Ventures 的首席策略师Lindsey Bell说:"摩根大通、高盛和Ally的消息抢尽了风头,因为他们表示,从根本上讲,他们的业务正在放缓。"
投资者担心能源需求疲软对经济的影响,而美联储下周的利率决定及其对经济的评论也存在不确定性。此外,11 月 5 日美国总统大选近在眼前。
Bell说:"我们得到的迹象表明,全球经济增长正在放缓,这增加了我们的忧虑,因为已经有了像大选年这样的不确定性。"他表示,9月和10月股市可能会疲软。
在民主党总统候选人哈里斯和共和党候选人特朗普于美国东部时间周二晚上九点(0100 GMT)举行电视辩论之前,市场聚焦选举的不确定性。
Huntington National Bank首席投资官John Augustine说:"今天,我们要关注三件事:增长恐慌、低成交量和今晚的总统辩论。"
但Augustine质疑投资者显然将摩根大通的消息推断为“整个经济”。
道琼斯工业指数 下跌92.63点,或0.23%,至40,736.96点;标普500指数 上涨24.47点,或0.45%,至5,495.52点;纳斯达克指数 上涨141.28点,或0.84%,至17,025.88点。
周一,华尔街主要股指均录得超过 1%的涨幅,因投资者在上周大幅下挫后开始寻找廉价股。
投资者将密切关注周三公布的 8 月份消费者物价指数和周四公布的生产者物价指数报告。
标普 500 指数中的金融业指数 是该指标股指第二弱的板块,也是周二拖累指数下跌的最大因素,跌幅为 1%。摩根大通 跌幅为5.2%,高盛 跌幅为4.3%,两者带来最大拖累。
在其他个股方面,慧与(HPE) 是周二标普 500 指数跌幅最大的个股,在这家服务器制造商宣布发行 13.5 亿美元的强制可转换优先股为其收购瞻博网络 提供资金后,该股下跌了 8.5%。
不过,甲骨文 股价上涨了 11.4%,成为标普 500 指数中涨幅最大的公司,因为这家软件公司的季度业绩超出预期。
在纽约证券交易所,涨跌股家数比为1.15:1 ,390家个股创新高,159家创新低。
在纳斯达克市场,有2,130只股票上涨,2,014 只股票下跌,涨跌股家数之比为 1.06:1。标普 500 指数创下 49 个 52 周新高和 13 个新低,纳斯达克指数创下 48 个新高和 156 个新低。
美国证券交易所的股票成交量为 107.5 亿股,与过去 20 个交易日的移动平均值基本持平。完)
一位熟知内情的消息人士周二透露,高盛 即将敲定一项交易,将通用汽车 的信用卡业务转让给巴克莱 。
高盛退出与通用汽车的业务合作是其缩小消费者服务业务重点举措的一部分,通用汽车的未偿余额约为 20 亿美元。
该消息人士说,两家公司仍在进行最后的谈判,由于谈判是私下进行的,因此他不愿透露姓名。
高盛和巴克莱银行拒绝发表评论。
预计华尔街银行第三季度的业务将受到冲击。
高盛首席执行官大卫-所罗门(David Solomon)周一在一次会议上表示,出售中小型零售企业贷款以及退出通用汽车 信用卡合作的计划可能意味着将产生税前费用。
"所罗门说:"本季度这些因素加在一起可能会产生约 4 亿美元的税前影响,主要体现在收入上。
去年 11 月,高盛曾计划取消与通用汽车的联名信用卡。该信用卡计划由万事达卡通过高盛发行,于 2022 年推出,目的是让客户获得更多积分,用于购买或租赁别克、凯迪拉克和其他通用汽车。
美国银行 首席执行官布赖恩-莫伊尼汉(Brian Moynihan)周二称赞沃伦 -巴菲特(Warren Buffett)是公司的投资者, 但表示他 没有向这位传奇投资者询问最近减持美国银行股份的举动。
"莫伊尼汉在纽约举行的一次投资者会议上谈到巴菲特时说:"他一直是我们公司的优秀投资者,稳定了我们的公司。"我不知道他到底在做什么,因为坦率地说,我们不能问。"
巴菲特的伯克希尔哈撒韦 公司是美国银行的最大股东,该公司一直在削减其在这家美国贷款公司的股份, (link),自7月中旬以来共出售了近70亿美元的股份。
根据 LSEG 的数据,伯克希尔持有 美国银行 约 11.1% 的股份。
莫伊尼汉说,市场正在消化巴菲特出售的股票。
他还谈到了对资本规则的拟议修改,此前美联储监管主管 周二提出了一项将大银行资本提高9%的计划, 在 华尔街的强烈反对下, (link) ,大幅放宽了此前的提议。
莫伊尼汉说,拟议中的变化对美国银行来说是可控的,它将继续回购股票,但他提醒说,对大银行提高资本要求可能会减少贷款。
"如果我们的资本增加 10%,就会阻止我们发放 1600 亿美元的() 贷款。这些贷款将以有竞争力的利率提供给小企业和中等市场公司,"他说。
在谈到第三季度的业绩时,他说投资银行业务的收入可能在 12 亿美元左右,与去年同期的 11.8 亿美元相比变化不大。
莫伊尼汉说,中等市场投资银行业务(交易额低于 10 亿美元)一直以两位数的速度强劲增长。
他说,第三季度交易收入将以低个位数的速度增长。
竞争对手摩根大通 表示,预计第三季度交易收入将持平或增长2%,而高盛 首席执行官周一表示, 由于上个月的低迷状况 ,该行 第三季度 的交易收入可能会下滑10% (link) 。
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