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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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贝莱德管理的一家基金 周三称,从巴林国有石油公司Bapco Energies手中收购了一条连接沙特阿拉伯和巴林的输油管道的少数股权,因为这个海湾小国正试图从其能源资产中获取价值。
两家公司在一份联合声明中说,贝莱德多元化基础设施业务管理的一只基金购买了沙特巴林管道公司(Saudi Bahrain Pipeline Company(SBPC))的股份。
该交易标志着 Bapco Energies 首次资产货币化,将为巴林这个该地区负债最多的经济体和最小的石油生产国提供支持。
巴林一直在推行改革,以简化经商手续,创造更多就业机会,吸引外国投资,促进经济增长。
本月早些时候,巴林推出了 (link),从2025年1月1日起生效的国内最低补税,将确保某些跨国企业利润的最低税率为15%。
"Bapco Energies 首席执行官马克-托马斯(Mark Thomas)在声明中说:"我们正在实施一系列支持国家全面发展的项目和举措,并充分利用我们的资产和运营管理。
该交易是继私募股权公司瞄准邻国沙特阿拉伯和阿联酋的管道资产采取类似行动之后的又一举措。2019 年,贝莱德和 KKR 以 40 亿美元的价格收购了租赁 ADNOC 石油管道的实体 40% 的股份。
今年 4 月, (link),出售给阿布扎比投资者 Lunate。
贝莱德和 Bapco Energies 表示,该能源公司将保留 SBPC 的多数股权和管理权,SBPC 拥有从沙特阿美向巴林国家炼油厂 Bapco Refining 供应原油的 112 公里管道的一部分。
贝莱德管理的基金和 Bapco Energies 还签署了一份谅解备忘录,"探讨未来在巴林基础设施和去碳化项目上的合作"。
对于那些对环境、社会和治理因素是否仍将成为主要投资趋势持有强烈看法的人来说,买入或做空 MSCI 的股票似乎是表达自己信念的好方法。
这家以大型指数业务着称的纽约公司还经营着一个重要的 "环境、社会和治理与气候 "部门,该部门对公司面临的关键问题进行评级,并开展研究,帮助投资者在其指导原则范围内选择持股。
但该部门的营业收入增长率从2022年第一季度的50%稳步下降到第二季度的12% (link)。
分析师将增速放缓归因于可持续金融面临的更广泛挑战,包括美国共和党政客 (link),以及新法规是否会生效的问题。
Huber Research Services 的分析师克雷格-休伯(Craig Huber)表示,收入增长放缓抑制了市场对 MSCI 股票的热情。"他说,"投资者曾经给予该业务很大的倍数。"休伯告诉我:"现在,该业务的增长速度已经放缓,与 MSCI 其他业务的增长速度相差无几,因此投资者对该业务的热情有所下降。
Northcoast Research公司的分析师 基思-豪森姆(Keith Housum)说,公司的成本压力也在增加,挤压了他们的研究预算。他还指出,许多与环境、社会和公司治理相关的投资表现不佳。"他说:"我认为与环境、社会和公司治理相关的投资正在凋谢,因为投资者首先看的是业绩。
2024 年迄今为止,MSCI 的股价基本没有变化,而作为其组成部分的标准普尔 500 指数(S&P 500 Index) 却上涨了约 15%。
然而,MSCI并没有放弃ESG。在周一举行的巴克莱全球金融服务会议上,MSCI首席财务官安德鲁-维赫曼(Andrew Wiechmann)表示,巨大的机遇依然存在。
他说:"市场需要共同的框架来思考可持续投资。他们需要基础数据来了解这些风险在哪里,以及如何应对这些风险。然后,他们需要工具,最终需要产品,让他们能够将资金用于管理风险或利用机会。
他说,"我们认为还有很长的路要走",尽管每个季度的增长不会是线性的。
他举例说,MSCI 在 7 月份与穆迪 建立了合作关系 (link),穆迪 可以利用 MSCI 的数据为银行、保险和企业客户提供产品。Wiechmann说,穆迪将用MSCI的ESG内容取代自己的一些专有内容。
欧盟监管机构要求 (link),使企业的ESG声明更加精确,从而提高了对良好数据的需求。但是,美国监管机构暂缓执行一项期待已久的企业气候披露规则,以等待法院的挑战 (link),并且尚未最终确定针对基金和财务顾问的ESG披露规则 (link)。
由 MSCI 作为 ESG 投资未来的代表再合适不过了。研究机构 Opimas (link) 3 月份的一份报告发现,在去年 19 亿美元的 ESG 数据提供商市场中,MSCI 占据了 25% 的份额,是该领域中份额最大的公司,与标普全球和 ISS 等公司竞争。
MSCI称,截至6月30日,它在全球拥有6059名员工,为约7000名客户提供服务。 资产管理公司贝莱德(BlackRock) (link) 就占到了MSCI营业收入的 10%,主要是通过基于MSCI指数的ETF 和其他产品收取费用 。
在周一的会议上,巴克莱银行(Barclays)分析师马纳夫-帕特奈克(Manav Patnaik)告诉Wiechmann,很多人对MSCI能否将ESG增长率提高到25%或更高表示怀疑。
Wiechmann 毫不畏惧。他说:"我们不能忽视可持续投资和气候投资以及更广泛的金融服务中的气候因素所蕴含的巨大商机。而我们还处于起步阶段,"他说。
— 来源链接: https://tinyurl.com/29lwpbuk
— 注:路透未核实此报道,不保证其准确性
埃克森公司 首席执行官达伦-伍兹(Darren Woods)周二对那些想效仿美国最大石油公司 (link) 提出气候相关股东提案的激进股东发出警告。
埃克森公司在今年年初 起诉了这些投资者,伍兹表示,该公司准备再次起诉其他可能 "滥用 "代理提案程序的投资者。
"我们希望今后不必采取这种行动。但如果我们发现有人继续滥用这一程序,我们会让他们遵守规则,"伍兹说。
伍兹通过视频链接在纽约举行的机构投资者理事会会议上发表了讲话,该理事会代表养老基金和其他机构投资者。
埃克森曾在 今年1 月 起诉激进分子 Follow This 和 Arjuna Capital,因为他们在 5 月份的公司年会上提交了一份与气候相关的决议。法官最终于 6 月驳回了诉讼 (link),但前提是被告撤回其决议,并承诺不再提交类似决议或帮助他人提交类似决议。
该诉讼引发了人们对削弱股东影响力的担忧。伍兹说,投资者向公司提出建议的大门依然敞开。
但伍兹说,代理制度的初衷是好的,但在监管机构目前的指导 (link),可能会被滥用。他说,必须遵循既定的规程,包括利用法院。
"伍兹说:"我们并不反对股东提案程序,"但他补充说,"我们将坚持合理使用这一程序。
伍兹面对听众中的质疑者,其中包括基金经理们,他们在今年 5 月的埃克森公司年会上,因为这起诉讼而对伍兹和其他埃克森董事投了反对票。然而,最近的文件显示,伍兹和埃克森的其他董事在大投资者贝莱德 和先锋基金(Vanguard)的支持下,顺利连任 (link)。
美国最大的养老基金加利福尼亚公务员退休系统(California Public Employees' Retirement System)也投出了关键一票。其首席执行官玛西-弗罗斯特(Marcie Frost)在会后通过电子邮件表示:"我们希望问题得到解决。CalPERS 认为,所有股东都有权发表意见,无论他们是否同意公司领导人的行为。
曾代表 Arjuna 和其他股东活动家的律师桑福德-刘易斯(Sanford Lewis)表示,埃克森的诉讼可能会对未来的代理季产生持久影响。
伍兹发言结束后,刘易斯在会上说,"小股东在是否提交决议时会三思而后行"。
公司治理咨询公司 Jasper Street 的执行合伙人杰西卡-沃斯-斯特林(Jessica Wirth Strine)说,尽管伍兹的态度强硬,但他的整体语气比埃克森年会上更加温和,在埃克森年会上,伍兹特别批评了代理委托书上出现决议的必要性。
"在埃克森的年会上,伍兹重点批评了代理委托书上决议的必要性。今天,他似乎更加温和了,"她说。
在谈及诉讼 之前,伍兹还谈到了埃克森的气候展望。他说 ,世界需要在 对排放的担忧与不断增长的世界人口的需求之间取得平衡,因为还有数十亿人仍在努力摆脱贫困。
他说,世界需要摆脱石油和天然气的想法忽略了 "真正的问题",即世界需要摆脱碳排放。
他说,对碳排放进行核算的系统将大有裨益。
周二下午晚些时候,会议组织者称,在伍兹出席会议期间,工作人员和安保人员阻止了八名抗议者进入宴会厅。
在争吵过程中,一名理事会工作人员被打倒在地,"因为这些破坏者试图通过登记区。警察和我们的安保人员阻止他们进入舞厅,并将他们带离会场。我们的工作人员在事件中没有受到伤害,"组织者通过电子邮件说。
在周一的会议上,气候抗议者登上舞台,短暂打断了纽约市主计长布拉德-兰德(Brad Lander)的发言。
英国基金管理公司施罗德 和abrdn 周二任命了新的首席执行官,在投资者情绪低迷和整个行业面临收费压力的背景下,任命内部人士来重启管理近1.3万亿英镑(1.7万亿美元资产的公司业绩)。
施罗德于11月任命现任首席财务官理查德-奥德菲尔德(Richard Oldfield)接替彼得-哈里森(Peter Harrison),而abrdn--因其基金需求萎缩而面临解体的呼声--则分别宣布临时老板和前首席财务官杰森-温莎(Jason Windsor)将成为其永久首席执行官。
这两家公司都是在资产管理行业面临考验的时候上任的。
贝莱德(BlackRock)和道富环球顾问公司(State Street Global Advisors)等巨头销售的价格更低廉的指数跟踪产品的竞争,以及通胀对成本的压力,使施罗德(Schroders)和abrdn等专注于主动型基金的英国中型公司尤其受到挤压。
分析人士认为,这些结构性因素在很大程度上是任何首席执行官都无法控制的。
这些资产管理公司的董事长一致同意晋升。
施罗德(Schroders)是一家拥有 224 年历史的基金公司,以跨大西洋贸易为业务基础,其股价在 2024 年暴跌了 21%,周二变化不大。Abrdn 的股价下跌了 0.3%,今年迄今为止的跌幅达到了 16%。
施罗德(Schroders)前首席执行官哈里森(Harrison)在担任最高职位八年后,于今年四月宣布计划退休 (link),这促使这家管理着7740亿英镑资产的英国最大的独立基金管理公司开始寻找继任者。
现年53岁的奥德菲尔德是一位经验丰富的财务老将,他于去年10月从普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers)加入施罗德,担任财务总监一职。
施罗德公司 8 月份公布的半年财报 (link) 令人大跌眼镜,这凸显了该公司面临的挑战,此前该公司的利润未达预期,利润率也面临压力。
该公司最初为美国和欧洲之间的贸易、铁路、港口和发电站提供融资,如今则专注于为养老基金、富裕家庭和富有企业家管理资金。
但是,即使是最富有的投资者,现在也在寻求支付更少的投资服务费用。
CFRA Research的高级股票分析师Firdaus Ibrahim说,施罗德的问题很大,但如果利率下降能鼓励投资者寻找高回报的产品,就会带来一些希望。
他告诉路透记者,新任首席执行官应通过优先实施成本节约计划、改进产品和考虑并购,使施罗德 "在趋势最终转向时占据有利地位"。
据媒体报道,在本周二的公告发布之前,施罗德曾与多位外部候选人联系在一起,其中包括瑞银 (UBSG.S.)前首席执行官拉尔夫-哈默斯(Ralph Hamers)。
分手
在前任斯蒂芬-伯德(Stephen Bird (link))突然从这家管理着5,060亿英镑资产的公司离职后,Abrdn的温莎(Windsor)于今年5月就任临时首席执行官。
安本资产管理公司(Aberdeen Asset Management)和标准人寿保险公司(Standard Life)于2017年合并而成的安本资产管理公司(abrdn)近年来承受了特别大的压力,在过去两年中每年都有超过100亿英镑的资金外流,不过今年它的业绩超过了预期 (link),并且一直在削减成本 (link)。
自宣布合并以来,abrdn 的股价下跌了一半以上。
分析师们此前曾表示,abrdn 领导层的变动可能会再次引发拆分该公司的呼声,该公司的业务范围从传统的基金管理到零售投资平台 interactive investor。
温莎本人也有交易背景,曾在摩根士丹利工作过 15 年,不过他在 8 月告诉记者, (link),集团的战略重新定位并不是当务之急。
"(Windsor) 自加入 abrdn 以来,他给公司内部和外部都留下了深刻的印象,尤其是他的行为证明他非常关心我们的客户、顾客和员工,"abrdn 主席 Douglas Flint 在一份声明中说。
公司表示,Ian Jenkins 将继续担任 abrdn 的临时集团首席财务官,现在将开始寻找长期任命的人选。
(1 美元 = 0.7641 英镑)
以下因素可能会影响周二的意大利市场。
路透未对报纸报道进行核实,不能保证其准确性。新项目标有(*)。
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债务
财政部出售 20-205 亿欧元 3.10% BTP 短债,2026 年 8 月 28 日到期。认购截止时间为格林尼治标准时间 09:00。
财政部周一表示,将在 8 月 29 日的拍卖会上出售 (link) 最多 92.5 亿欧元的债券。
企业
SARAS
Vitol的金融工具Varas周一超过了这家意大利炼油企业90%的股本 (link),使其现在可以将Saras退市。
(*) TIM
据《Il Messaggero》周二援引消息人士的话报道,法国维旺迪公司(Vivendi )只对整体出售其所持 TIM 公司 23.75% 的全部股份感兴趣,对全部股份的要价约为 20 亿欧元。Il Giornale》报道称,维旺迪正在寻求 15 亿至 20 亿欧元的收购。
Corriere della Sera 周二报道称,一旦退出 TIM 的股本,Vivendi 还可能决定放弃对该电话集团的诉讼,因为该集团将其固话网络出售给了由 KKR 牵头的财团。
据 La Stampa 报道,Blackstone 和私募股权投资公司 Tikehau 也是参与此次出售的集团之一。
(*) 费瑞提BRBI.MI的 Bombassei 家族进一步增持了这家游艇制造商的股份,持股比例从 1.1% 增至 2.07%。
(*) 尤文图斯足球俱乐部 (juve.mi)
周一在意甲联赛中,尤文图斯队在新帅蒂亚戈-莫塔(Thiago Motta)的带领下以3比0轻松战胜维罗纳队((link)),杜桑-弗拉霍维奇(Dusan Vlahovic)的梅开二度和尼科洛-萨沃纳(Nicolo Savona)的进球将他们送上了积分榜榜首的位置。
米兰证券交易所盘后休市。
((米兰新闻室,电子邮件:reutersitaly@thomsonreuters.com))
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20 个最大涨幅(,百分比) | (.PG.MI) |
20 个最大跌幅股(,百分比) | (.PL.MI) |
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富时 Allstars 指数... (.FTSTAR)
富时中型股指数 | .FTITMC |
大宗交易 | .BLK.MI |
关于意大利的报道 | IT-LEN |
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FTSEurofirst 300 指数...............................FTEU3
DJ STOXX 指数.......................................STOXX
10大STOXX板块............................PGL.STOXXS
10大EUROSTOXX板块.......................PGL.STOXXES
10 大 Eurofirst 300 板块....................PGL.FTEU3S
欧洲涨幅最大的 25 个板块........................PG.PEUR
欧洲跌幅最大的 25 个板块.........................PL.PEUR
主要股市:
道琼斯................DJI 华尔街报告......N
日经 225..............N225 东京报告.............T
富时 100................FTSE 伦敦报告............L
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