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花旗G10货币利率和外汇策略主管贾巴兹·马塔伊表示,美联储将焦点转向疲弱的劳动力市场,这意味着,在交易员试图预测美联储政策走向之际,申请失业金人数和失业率的地位将变得越来越突出。我认为市场将继续根据申请失业金人数数据重新调整对美联储11月和12月降息的预期。其他关注工商业活动的指标将发挥次重要的作用。
银行家和行业分析师本周表示,美国消费者信用卡和其他贷款的逾期还款额在今年早些时候上升后,近几个月开始趋于平稳。
这一趋势与最近的数据形成了鲜明对比,最近的数据显示,随着一些美国人的财务状况有所好转,整个行业注销的信用卡贷款激增。
"穆迪分析公司(Moody's Analytics)首席经济学家马克-赞迪(Mark Zandi)说:"去年银行业危机后收紧的承销似乎正在带来好处,通胀放缓也是如此。
赞迪援引消费者报告机构 Equifax 的数据说,8 月份所有家庭负债的拖欠率下降到略高于 2%,而 2019 年的拖欠率约为 2.5%。
Equifax的数据显示,8月份信用卡、汽车贷款、个人贷款、零售卡和首次抵押贷款的逾期付款率均有所下降。
这一趋势可能预示着美国人的财务状况更加稳定,因为他们的大病储蓄在减少,而生活成本却在攀升。
美国联邦存款保险公司((FDIC))的数据显示,随着客户财务状况转弱,美国贷款机构的信用卡净扣款率(即银行预计无法收回的贷款额)在第二季度上升至4.82% (link)。这是自 2011 年以来的最高值。
"花旗集团 首席财务官马克-梅森(Mark Mason)在周一的一次会议上对投资者说:"拖欠贷款的情况明显有所好转,但在过去一个季度左右,拖欠率开始回升。"这是一个好迹象。
几个月来,业内高管一直在描述客户财务状况的分化 (link),指出收入和信用评分较低的客户比富裕的客户更加艰难。
梅森说,信用评分较低的客户已将支出转向购买家庭主食,而不是随意购买的物品。
"美国银行 首席执行官布莱恩-莫伊尼汉(Brian Moynihan)在同一会议上说:"我们看到消费者方面的拖欠率持平,这是个好消息。
赞迪说,如果经济和劳动力市场保持弹性,消费者贷款拖欠率可能接近峰值。
去年,随着商业房地产市场的恶化和投资者对美国经济衰退可能性的普遍担忧,银行收紧了贷款标准 (link)。
近几个月来,美国通胀放缓 (link),巩固了美联储将在9月17-18日会议上降息至少25个基点并继续放宽货币政策的预期。
信用评分建模公司VantageScore的执行副总裁苏珊-法伊(Susan Fahy)说,降息将使一些贷款利率浮动的借款人感到宽慰,因为他们的还款义务可能会减少。
富国银行(Wells Fargo )也预计其信用卡净扣款在上半年略有上升后,第三季度将有所下降。
第二季度,该行的信用卡净贷款冲销额上升了7200万美元,而第一季度为5700万美元。
"首席财务官迈克尔-桑托马西莫(Michael Santomassimo)本周对投资者说:"消费者总体感觉良好。"他说:"我们预计第三季度的信用卡扣款率会慢慢下降。
花旗集团 周二表示,其首席会计官约翰布尔-奥克帕拉(Johnbull Okpara)将辞去在该银行的职务。
花旗银行宣布,在寻找永久继任者的过程中,内部人士罗伯特-沃尔什(Robert Walsh)将担任临时首席会计官。
"花旗集团首席财务官马克-梅森(Mark Mason)在一份备忘录中说:"约翰布尔将留在花旗,推动第三季度的盈利进程,然后在向监管机构提交10Q(季度文件时提供必要的建议),以确保无缝过渡。
花旗集团首席财务官马克-梅森(Mark Mason)在一份备忘录中说:"除了这份备忘录,花旗集团没有立即回应置评请求。
** 美国资产最大的银行摩根大通 领跌主要银行股,周二下跌约7%,因其总裁降低了对其利息收入的预期 (link)。
** 摩根士丹利 和高盛 也分别下跌~2.8%和~5%,原因是这两家投资银行的高管在一次行业会议上表示其主营业务面临压力。
** MS 联席总裁丹-西姆科维茨(Dan Simkowitz)表示, (link),今年下半年的兼并、收购和首次公开募股活动仍将低于趋势。
** 高盛集团首席执行官周一在盘后表示,由于上个月的低迷状况, (link),第三季度的交易收入可能会下降 10%,这与花旗集团 首席财务官发表的类似评论 (link),后者预测第三季度的交易收入将下降 4%。
** 在美联储主席迈克尔-巴尔(Michael Barr)放宽了两项主要的 (link) 银行资本规则草案之后,业界的悲观情绪有所减弱。
** 巴尔表示,总体而言,这些计划设想将美国最大的贷款机构的资本提高约19%;但在对草案进行重大改写后,这一数字将降至9%。
** 竞争对手花旗银行和富国银行 分别下跌 4% 和 1.7%;富国银行首席财务官称, (link),该行不会改变对利息收入的预测--利息收入是银行从存款支付和贷款赚取的差额中获得的利润。
** 标准普尔500银行指数 (.SPXBK)--追踪大型银行--最后下跌~4.5%,标准普尔500 下跌~0.4%;KBW地区银行指数 (.KRX)下跌~2.7%。
摩根大通>股价下跌约 6%,因为 该行总裁周二降低了对利息收入的预期。
摩根 大通总裁兼首席运营官丹尼尔-平托(Daniel Pinto)表示,对净利息收入(NII) (即银行赚取的贷款与支付的存款之间的差额)的预期过于乐观 。
Pinto 说:"对净利息收入的预期有点过高,"但他没有提供修订后的估计值。"明年将面临更大的挑战"。
摩根大通早些时候预测,除市场部门外,今年的净资本收入将增至 910 亿美元。
同时, 平托表示,第三季度投资银行业务费用可能会攀升15%。
摩根大通 第二季度 的利润 增至创纪录的 (link) ,这主要得益于投资银行业务收入猛增 46%。花旗集团 和富国银行 等竞争对手的投资银行业务也实现了强劲增长。
摩根大通 新合并的商业和投资银行 (link) 部门上半年的 收入 也跃升至创纪录的 355 亿美元。
平托在一次会议上对投资者说,预计第三季度交易收入将持平或增长 2%,而并购业务量可能保持稳定。
相比之下,第二季度的收入增长了 10%,其中股票交易收入增长了 21%,固定收益交易收入增长了 5%。
** 在美联储负责监管的副主席迈克尔-巴尔公布巴塞尔协议结束后银行资本增加计划后,美国主要银行股价下跌
** 摩根大通 、摩根士丹利 、美国银行 、花旗集团 、高盛 跌幅在~1%至~4%之间
** 巴尔表示, (link),美国最大贷款机构的资本要求将为 9%;原计划是将资本要求提高 19
** 巴塞尔规则草案于 2023 年 7 月首次公布,全面改革了资产超过 1,000 亿美元的银行如何计算它们必须留出以吸收潜在损失的资本额的方法。
** 华尔街银行大力游说削弱资本要求,认为增加资本是不必要的,而且会损害经济。
** 富国银行(Wells Fargo)首席财务官迈克-桑托马西莫(Mike Santomassimo)在一次行业会议上表示,整体存款表现良好,该行预计将在 2024 年下半年进行更多回购,之后富国银行股价上涨了 1.4%。
** 标普 500 银行指数 (.SPXBK)下跌 2.6
** 惠普企业 股价下跌>9%,是周二早盘标准普尔500 指数的最大输家,原因是人工智能服务器制造商寻求融资,为140亿美元收购瞻博网络 提供资金。
** HPE股价下跌9.4%,报15.95美元。股价最后下跌7.2%,报16.33美元,为3月4日以来最低点
** HPE 周一晚些时候开始 (link) 13.5 亿美元(2700 万股) 3 年期强制可转换优先股发行
** 根据美国证券交易委员会的文件,花旗集团、摩根大通和瑞穗是联合账簿管理人 (link)
** 周四,HPE 股价下跌约 6%,收于 17.64 美元,此前该公司因人工智能强劲而上调了 (link) 年度利润预期,但利润率收缩 (link) 对市场情绪造成了影响。
** 随着本交易日的走势,惠普股价今年累计下跌约 4%。相比之下,2024 年 SPX 指数上涨 15%,标普 500 科技板块 上涨 20%。
** 根据 LSEG 的数据,覆盖 HPE 的 16 位分析师的平均评级为 "持有",PT 中值为 21 美元。
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