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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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甲骨文 与Rai Way 周四表示,双方已签署协议,将在这家意大利基础设施公司的数据中心安装甲骨文的人工智能应用系统。
甲骨文的企业客户将能够在Rai Way的数据中心(其中一些位于远程)访问甲骨文的数据库解决方案、云选项和灾难恢复技术。
两家公司表示,这些数据中心位于比国内主要云基础设施中心更偏远的地区,对网络安全服务特别有用,因为这 "又增加了一层保护,防止网络犯罪分子试图从地理位置上定位数据"。
Rai Way 的主要资产是意大利国家电视台 RAI 的广播基础设施。
不过,该公司也在努力实现多元化,在意大利建立了一个运营商中立的数据中心网络,通过一个长达 6000 多公里的专有光纤网络进行连接。
甲骨文(ORCL)2024年7月25日每股派息: 0.4(USD)
随着越来越多的大型交易面临监管挑战,投资银行家正在改变他们的收费方式,以期保留甚至增加他们从提供公司并购咨询服务中获得的费用收入。
许多此类费用只有在交易完成后才会支付。对十几位交易员的采访显示,银行家们正努力争取即便交易被监管机构阻挠仍能获得报酬,并且无论交易是否完成,他们都提高了服务收费标准。
这些银行的策略包括在收购方因未能达成交易而向目标公司支付分手费时,提高从中抽取的比例,以及在向公司提供关于是否应出售自身的“合理性意见书”时收取更多费用。
北美和欧洲顶级投资银行的交易收入正面临风险。虽然上市银行不会在投行营收报告中详细说明其费用收入构成,但交易员表示,尽管并购市场表现平淡、并购交易面临更多挑战,可今年一些交易即便失败仍有费用收入,这有助于提振投行利润。
根据联邦贸易委员会(FTC)和美国司法部发布的最新数据,截至2022年9月底的12个月内,美国反垄断监管机构对并购案发起了50起执法行动,是20多年来的最高水平。
在欧洲,欧盟执委会于2022年和2023年分别发布了两项和一项禁止交易决定,而2021年和2020年均未发布此项决定。“欧盟执委会阻止并购的风险比以往任何时候都要大,”White & Case的律师今年稍早在一份客户报告中写道。
经济保护主义抬头引发的政治反对风险也在不断升高,例如由于美国工会的反对,美国官员质疑日本制铁 能否完成以149亿美元收购美国钢铁 的交易。
据受访交易员称,包括高盛 、摩根大通 和摩根士丹利 在内的顶级投行正争取在一些交易的分手费中最高抽成25%,具体比例取决于交易规模。他们补充道,这一比例高于15%左右的历史平均水平。
高盛、摩根大通和摩根士丹利拒绝置评。
投资银行还向那些考虑出售自身并需投行提供“合理性意见书”的公司收取约20-25%的咨询费,即使交易并没有完成。根据多位交易员和监管文件显示,在过去10年中,这项收费平均为总咨询费的5-6%。(完)
随着越来越多的大型交易面临监管机构的挑战,投资银行家们正在改变他们要求获得报酬的方式,以保持并提高他们通过为公司并购提供咨询而获得的费用收入。
其中许多费用只有在交易完成后才能获得。与十多家交易商的访谈显示,银行家们一直在努力争取在交易受监管机构阻挠时也能获得酬金,而且无论交易是否完成,银行都会对服务收取更高的费用。
这些银行的策略包括从收购方因交易失败而支付给目标公司的分手费中抽取更大的份额,以及对他们就公司是否应该出售自己而提供的 "公平意见 "收取更多费用。
这关系到北美和欧洲顶级投资银行的交易收入。虽然在股票市场上市的银行不会在其投资银行业务收入披露中细分费用来源,但这些交易商表示,即使在交易失败的情况下支付的费用也有助于提高今年的利润,因为并购市场平 (link),而且交易面临的挑战也在增加。
美国联邦贸易委员会和美国司法部公布的最新数据显示,在截至2022年9月底的12个月里,美国反垄断监管机构针对兼并提起了50起执法行动,是20多年来执法活动的最高水平。
在欧洲,欧盟执委会在 2022 年和 2023 年分别发布了两项和一项禁止交易的决定,而 2021 年和 2020 年则没有。"怀特凯斯律师事务所的律师在今年早些时候给客户的一份说明中写道:"欧盟执委会比以往任何时候都更有可能阻止兼并。
经济保护主义抬头带来的政治反对也是一个日益增长的风险,例如,美国官员对日本日本制铁 能否在美国工会的反对下完成对美国钢铁 价值149亿美元的收购表示怀疑 (link)。
据接受采访的交易商称,包括高盛 、摩根大通 和摩根士丹利 在内的顶级投行正在争取在某些交易中获得高达25%的分手费,具体取决于交易的规模。他们补充说,这一比例高于历史平均水平,即获得约 15% 的分手费。
高盛、摩根大通和摩根士丹利拒绝发表评论。
投资银行也向出售自己的公司收取大约 20-25% 的顾问费,这些公司需要提供公平意见,即使交易没有完成,也要支付顾问费。据几家交易商和监管机构的文件显示,这些费用在业内被称为 "公告 "费,在过去十年中平均占咨询费总额的 5%至 6%。
精神航空公司、世付公司
(link) 在捷蓝航空 以 38 亿美元收购精神航空 (SAVE.O)失败的案例中,据熟悉此事的人士称,精神航空的顾问巴克莱银行(Barclays)和摩根士丹利(Morgan Stanley)在今年早些时候监管机构否决该交易时,协商削减了捷蓝航空向精神航空支付的约 25% 的终止费。这些知情人士补充说,在类似规模的交易中,银行几年前获得的解约费还不到 20%。
巴克莱银行和摩根士丹利拒绝就此置评 。
消息人士称,在私募股权公司GTCR斥资185亿美元收购支付处理公司富达全国信息服务公司(Fidelity National Information Services )商户服务业务多数股权的交易中,Worldpay的首席顾问摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)从总费用中抽取了约25%作为公告费。
消息人士补充说,几年前,在类似规模的交易中,银行获得的顾问费约为公告费的5%至6%。
摩根大通拒绝就此置评,高盛也没有回应置评请求。
"霍金路伟律师事务所(Hogan Lovells)反垄断、竞争和经济监管业务全球联席主管洛根-布里德(Logan Breed)说:"反垄断监管机构对交易的审查力度加大,以及反垄断法如何适用的不确定性,导致并购协议的谈判方式发生了重大变化。
华特迪士尼 周五表示 ,甲骨文 首席执行官 萨夫拉-卡茨(Safra Catz)将在六年后离开这家娱乐公司的 董事会。
2017年,Catz与Illumina Inc 前首席执行官弗朗西斯-德索萨(Francis deSouza)一起被选入迪士尼董事会,当时迪士尼正在寻求收购二十一世纪福克斯公司(Twenty-First Century Fox Inc)的媒体帝国。
迪士尼公司首席执行官罗伯特-艾格(Robert Iger)说,Catz "在瞬息万变的技术环境中提供了宝贵的洞察力,帮助(迪士尼的) 长期战略规划"。
卡特兹 离职后,迪士尼董事会成员将减少到 11 人。
摩根士丹利(Morgan Stanley)在一份报告中称,在科技板块遭遇更广泛的抛售之后,全球对冲基金上周对美国软件股的持仓达到了 "多年新低"。
"该行称:"软件类股票被净抛售最多,这延续了该领域自 4 月下旬以来的连续净抛售,并使风险敞口达到多年新低。
一些科技股带动的股价上涨引发了 (link),一些投资者担心,如果科技股周围的情绪发生变化,涨幅可能会蒸发。
摩根士丹利(Morgan Stanley )通过其主要经纪部门的客户追踪对冲基金的资金流动,该公司称,上周美国、欧洲和亚洲(日本除外)的整体投资组合经理是股票净卖出者。
尽管周四出现了一些波动,因为数据显示 6 月份美国消费价格四年来首次下降 (link),但在截至 6 月 11 日的一周内,对冲基金每天都净卖出股票。
上周,标准普尔北美技术软件指数 (.SPGSTISO)下跌约2%,但今年迄今为止仍上涨了8.8%。该指数包括Adobe 、Salesforce 、微软 和甲骨文 等公司。
在科技、媒体和电信行业之外,对冲基金也放弃了周期性股票,这些股票随经济周期波动。
路博迈高级投资组合经理Steve Eisman预计,随着人工智能在消费者的电子设备上更为普及,美国大型科技股的强劲行情将“持续数年”。他周四说,人们会希望手机和个人电脑上有新的人工智能应用,从而在购买升级产品时催生“史上最大的更新周期”。“你得持有大型、大盘科技股,” Eisman说,这种需求肯定会继续利好苹果、英伟达、微软和甲骨文等公司。他还表示虽然英伟达的高估值可能被认为太贵,但并没有什么好担心,因为该公司的利润已经增长了两倍。Eisman这番说法引起了华尔街的关注,毕竟他在全球金融危机爆发前做空次级房贷成了举世闻名的“大空头”。他不久前透露自己持有“大量”的英伟达股票,而且将其当作长期投资并相信在未来几年都有意义。
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