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三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group(MUFG) )4-6月期间在日本和海外录得较高的贷款和存款利息收入,但负利率结束对国内贷款盈利能力的影响被证明是微弱的。
由于一家海外子公司和关联公司的报告期发生了变化,这家日本资产规模最大的贷款机构第一季度利润下降了 0.4%,但由于日圆疲软,其各客户部门的利润均有所增长。
日圆疲软为出口客户提供了支持,他们对资金和咨询服务的需求增加,从而提高了收费。
与去年同期相比,整个集团的净利润提高了约 250 亿日圆(1.6667 亿美元)。
继瑞穗金融集团 于周三公布季度业绩之后,MUFG是日本三大银行中第二家公布季度业绩的银行,三井住友金融集团 将于周五公布季度业绩。
长期以来,日本央行业的盈利能力一直受到日本央行超宽松货币政策的影响,但根据 MUFG 的计算,3 月份负利率的结束仅使该季度净利润增加了 150 亿日圆。
本周三,日本央行将短期利率进一步上调至 0.25%,并宣布缩减债券购买计划。
尽管 MUFG 维持了截至 2025 年 3 月的 12 个月内 1.5 万亿日圆的利润目标,但 MUFG 企业规划部主管 Takayuki Hara 表示,该集团未来可能会重新评估,以考虑到 11 月的美国大选和日美利差的变动。
MUFG 4-6 月份的集团净利润为 5,560 亿日圆,去年同期为 5,580 亿日圆。
在对 MUFG 持有 23% 股份的关联公司摩根士丹利(Morgan Stanley )和泰国子公司大城银行(Bank of Ayudhya)的会计期间变化进行调整后,利润比去年同期增加了 550 亿日圆,增幅为 11.7%。
(1 美元 = 150.1500 日圆)
(1 美元 = 150.0000 日圆)
三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group(MUFG) )第一季度利润下降了 0.4%,原因是一家海外子公司和关联公司的报告期发生了变化,但其客户部门的利润有所增长。
这家日本资产规模最大的贷款机构公布的 4-6 月份集团净利润为 5,560 亿日圆(37 亿美元),去年同期为 5,580 亿日圆。
在对 MUFG 持有 23%股份的关联公司摩根士丹利(Morgan Stanley)和泰国子公司大城银行(Bank of Ayudhya)的会计期间变化进行调整后,利润比去年同期增加了 550 亿日圆,增幅为 11.7%。
在此期间,日圆贬值给 MUFG 的出口客户带来了好处,他们对资金和咨询服务的需求增加,从而提高了收费。
与去年同期相比,日圆疲软使净利润增加了约 250 亿日圆。
但 3 月份负利率的结束所带来的影响则较为微弱。据该银行计算,由于负利率上升,本季度净营业利润增加了约 150 亿日圆。
衡量其核心贷款业务盈利能力的国内贷款和存款利率差与 1-3 月份相比几乎没有变化。
继瑞穗金融集团 <8411.T>于周三 公布季度业绩之后,MUFG是日本三大银行中第二家公布季度业绩的银行 ,三井住友金融集团 <8316.T>将于周五 公布季度业绩 。
(1 美元 = 150.1500 日圆)
SKG宣布与摩根士丹利签订战略投资合作协议,获得来自后者的亿元投资,摩根士丹利私募股权独家参与本轮投资。根据SKG公布的数据,其全球累计销量突破2700万,覆盖50多个国家和地区。2023年,SKG的研发投入占比达10%,公司在该年推出了自研的混动按摩系统,这也是行业内首条混动技术发展路线。
日本日经指数 周三收涨1.5%,报39,101.82点,扭转了早些时候多达1.5%的跌势,一周来首次收复了重要心理关口39,000点水平。
日本东证股价指数(TOPIX) 指数上涨了1.5%。价值股分类指数 (.TOPXV)上涨1.7%,增长股指数 (.TOPXG)上涨1.2%。
东京证券交易所的银行业指数 T上涨了4.7%,贷款机构的大幅上涨帮助日经指数 扭转了早些时候的跌势。
日本央行周三提高利率并公布了一项详细的量化紧缩计划,朝着逐步取消十年来的大规模刺激政策又迈出了具有里程碑意义的一步。
这一决定打破了市场对日本央行维持利率不变的主流预期,使得日本央行的短期政策利率达到了自2008年以来从未有过的水平。
在周三结束的为期两天的会议上,日本央行委员会以7:2的投票结果决定将隔夜拆款利率目标从0-0.1%上调至0.25%。
会议还决定了一项量化紧缩(QT)计划,从2026年1月至3月,月度购债规模将从目前的6万亿日圆减半至3万亿日圆(约合196亿美元)。
野村首席宏观策略师Naka Matsuzawa表示:“鉴于今天的决定距离首次加息仅过去了四个月,市场应该会认为日本央行或许比想象中更鹰派一些。”
利率上调有望改善贷款利润率并提高投资收益,银行股是日本央行政策决定的最大受益者。
Resona Holdings 是日经指数中表现最好的银行股,大涨6.7%,瑞穗金融集团 上涨 5.1%,三井住友金融集团 上涨 4.5%。(完)
自疫情爆发以来,高盛市值首次超过其华尔街长期竞争对手摩根士丹利。高盛股价周二上涨2.6%,市值升至1689亿美元,以微弱优势超过了摩根士丹利1686亿美元的市值。对于高盛而言,这是一个快速的增长,今年年初时两家公司的市值差距超过了200亿美元。美国银行全球研究分析师Ebrahim Poonawala表示,“考虑到每股收益有可能被正面修正,以及长期评级的重新调整,高盛的股票是我们所关注的领域中风险/回报最好的股票之一。”受强劲的交易收入和银行业务费用提振,高盛股价今年已上涨31%,创下历史新高。摩根士丹利的股价在2024年仅上涨了11%,落后于其最大的同行和整体市场,因为其财富管理业务表现平平。
由于利率上升和中国经济疲软损害了全球消费者情绪,全球企业纷纷下调全年销售额和利润指导,使最新季度的盈利增长黯然失色。
麦当劳、汽车制造商日产(Nissan)和特斯拉(Tesla),以及消费巨头雀巢(Nestle (link))和帝亚吉欧(Diageo)等多家备受瞩目的公司都令投资者失望。大约 40% 的美国和欧洲公司公布了财报,盈利情况与预期差不多--但在全球股市强劲上涨之后,"与预期差不多 "似乎令人失望。
"扎克斯投资管理公司(Zacks Investment Management)的客户投资组合经理布莱恩-穆尔伯里(Brian Mulberry)说:"到目前为止,本季度的业绩喜忧参半。"我们开始看到利率长期走高的环境给企业带来的压力,以及它们继续推动盈利和收入增长的能力。
本周,苹果 、微软 、三星电子 、日本丰田汽车公司 、石油巨头埃克森美孚 和壳牌 以及欧洲零售商欧莱雅 和阿迪达斯 。
全球企业都在关注两个冲击其底线的问题:利率上调抑制了消费者支出,以及世界第二大经济体中国经济表现不佳 (link)。
麦当劳(McDonald's)以中国经济疲软为由,报告其全球销售额 (link),这是 13 个季度以来的首次下降。联合利华、Visa (link) 和阿斯顿-马丁等公司也注意到了中国市场的疲软,分析师警告说,在房地产长期低迷和就业不稳定对消费者造成压力的情况下,这个亚洲巨人的需求不太可能逆转。
根据 LSEG 的数据,到目前为止,美国的每股收益比一年前增长了近 12%,是过去 10 个季度中最强劲的一个季度。美银证券的数据显示,欧洲的盈利增长了4%,略高于市场预期,这也是欧洲自2022年以来首次实现正增长。
该券商表示,各行各业都出现了消费疲软的迹象,指导性意见的下调也有所加快。根据LSEG的数据,截至上周五,美国公司已将第三季度的同比增长率预期从7月初的8.6%下调至7.3%。
"美国银行的分析师在一份研究报告中说:"虽然第二季度的业绩总体上还不错,但本季度消费者压力的迹象还是令市场感到恐慌。
雀巢 和联合利华 公布的上半年销售增长均低于 (link) 预期。欧元区最大的两个经济体的公司越来越悲观, (link),引发了人们对欧元区复苏乏力的担忧。
"消费者有追求价值的行为。雀巢公司首席执行官马克-施耐德(Mark Schneider)在与记者的通话中说:"消费者有追求价值的行为,尤其是在低收入阶层,压力很大。
汽车公司在美国 (link),高库存和物流问题损害了福特汽车 、斯太尔 和日产 的利润。电动汽车领军企业特斯拉 的业绩令投资者失望,许多人仍然认为该公司估值过高,电动汽车销售放缓。
为特斯拉和现代汽车供货的电动车电池公司LG新能源 预测,由于全球电动车需求放缓幅度超过预期,该公司今年的收入将下降20%以上 (link)。其更大的竞争对手中国 CATL 公布的第二季度收入下降了 13% (link)。
兑现筹码
财报消息并非全是坏消息。谷歌母公司 Alphabet 的云计算收入增长 (link),这对本周晚些时候的其他科技风向标公司来说是个好兆头。工业企业集团 3M 的业绩使其股价升至近两年的高点 (link),而汽车制造商通用汽车 和制药巨头强生 则公布了强劲的盈利 (link),银行业巨头摩根大通 称其利润创下历史新高 (link)。
亚洲芯片制造商对需求前景更加看好,因为他们受益于全球人工智能热潮,而人工智能热潮帮助他们抵御了大流行病导致的电子产品需求减弱。
台积电(TSMC) 董事长兼首席执行官魏哲家在一次财报会议上说 (link),"人工智能是如此之热;现在每个人,我的所有客户,都想在他们的设备中加入人工智能功能,"他补充说,现在的人工智能需求比两三年前更真实。2024 年迄今为止,台积电的股价已经上涨了 56%。
尽管预测乐观,但亚洲主要芯片制造商的股价仍面临压力,难以跟上不断上升的预期。这一点从人工智能领军企业Nvidia 的表现中也可见一斑,该公司的价值在今年早些时候飙升至3万亿美元以上,但在夏季又有所回落。
"BNK Investment & Securities的分析师Lee Min-hee说:"投资者的期望值太高,可能很难达到,短期内股价可能不会大幅上涨。
今年到目前为止,MSCI 国际指数已经上涨了 11%,在本月早些时候达到顶峰,随后出现抛售,部分原因是市场希望美国联邦储备理事会(美联储/FED)(U.S. Federal Reserve)将在其他央行采取类似举措后开始降息。
"樱桃巷投资公司(Cherry Lane Investments)合伙人里克-梅克勒(Rick Meckler)说:"如果未来降息仍是普遍观点,那么分析师就不太可能下调明年的整体盈利预测。
摩根士丹利美国首席经济学家Ellen Zentner 即将调任,将领导该银行财富管理业务中新成立的团队。根据一份内部备忘录显示,Zentner将从8月1日起领导摩根士丹利全球投资办公室新成立的主题和宏观投资团队。她将接任首席经济策略师兼主题和宏观投资全球主管,并向现任财富管理部门投资长Lisa Shalett汇报。
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