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港股投资的风险预警
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维权投资者已借日本股市月初大跌之机加仓,希望增强对从制药商到建筑商的各种公司的影响力。根据向日本财务省提交的文件,与日本知名维权投资者Yoshiaki Murakami相关的基金、总部设在东京的Strategic Capital Inc.和英国的Nippon Active Value Fund Plc等基金在8月5日日股重挫期间增加了持仓。他们总计买入了280万股三井住友建设和汽车零售商Yellow Hat Ltd.等,为至少60天来的最大规模。
杰富瑞金融集团 周一称,日本三井住友银行(SMBC),将其在美国投资银行 (link),持股比例增加了一倍多,达到10.9%,加深了早在2021年就开始的合作关系。
三井住友银行的母公司三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group)首席执行官中岛彻(Toru Nakashima)周一加入了杰富瑞的董事会,这也是双方扩大合作的一部分。
三井住友银行计划将其在杰富瑞的持股比例提高到 15%,这一计划在去年就已提出。
根据双方的合作关系,Jefferies 的交易员将负责并购(M&A) 和股权资本市场(ECM),而 SMBC 的银行家则专注于企业贷款和投资级债务发行。
"杰富瑞总裁布赖恩-弗里德曼(Brian Friedman)告诉路透:"SMBC 和杰富瑞合作的并购、企业资本市场和杠杆融资活动十分活跃和广泛。"杰富瑞总裁布莱恩-弗里德曼(Brian Friedman)告诉路透:"已经完成了大量交易,还有更多交易正在进行中。
SMBC庞大的资产负债表及其国际客户名单促进了杰富瑞对海外交易的参与。
"Nakashima在声明中说:"在我们结成战略联盟的短短几年里,已经孕育了很多有意义的机会。
日本股市周三收盘上涨,本周日本股市剧烈震荡,涨跌幅度动辄达到两位数百分比,日本央行副总裁周三表示,在市场波动的情况下不会加息,此言为投资者送上定心丸。
对美国经济衰退风险的担忧,加上以日圆融资的利差交易遭平仓,引发市场压力,而日本央行上周的鹰派转向,则引发了市场对日本央行收紧货币政策速度的担忧。
日本央行副总裁内田真一周三回应外界的担忧,称央行不会在金融市场不稳定时加息,这导致日圆挫跌。
日经指数 早盘一度下跌超过 2%,但受内田真一讲话影响,盘中反弹涨幅超过 3%。日经指数收盘上涨 1.19%,报 35,089.62 。
东证股价指数 收盘上涨 2.26%,报 2,489.21 点。
此前,日经指数周二大涨 10%,创下第三大单日百分比涨幅,收复了周一暴跌 12% 的大部分跌幅。
周一暴跌创下1987 年黑色星期一以来最大的单日跌幅。
"在我们看到国内外金融市场剧烈波动之际,有必要暂时维持当前的货币宽松政策,"内田真一在日本北部城市函馆对商界领袖发表演讲时说。
在内田真一发表讲话后,日圆兑美元下滑。
"他的言论成为日圆利差交易平仓步伐放缓的导火索,"大和证券高级策略师Kentaro Hayashi表示。
**市场如履薄冰**
市场参与者将保持警惕,投资者的信心可能暂时仍然脆弱。
"随着市场预期在美国软着陆和硬着陆两种情况之间摆荡,波动性仍将居高不下,基本趋势为横盘波动,"法国巴黎资产管理亚太区高级市场策略师Chi Lo表示。
分析师表示,市场对未来就业增长和通胀指标的任何变化都将高度敏感。
法国巴黎资产管理的Lo表示,鉴于日本央行的加息动作,和美联储最快可能在9月降息的前景,政策分歧也可能对日本股市造成压力。
但他说,除了短期波动之外,日本股市的走向在很大程度上取决于日本央行是否允许良性通胀循环继续下去。
"如果日本央行在政策正常化的情况下仍然保持宽松...日本股市的长期前景应会保持良好。"
银行业指数 T大涨 7.9%。在周一的暴跌中,银行股跌幅在东证交所 33 个板块中居前。(完)
日本股市今年的涨势--包括一度突破1989年高点--受到欢迎,被认为是决策者十多年来努力提高日本经济效率的努力正在奏效的最明显迹象之一。而现在日股日经指数 和东证股价指数(TOPIX) 正引领全球股市大幅下挫。这场暴跌将揭示这个亚洲国家的泡沫下究竟有多少实质内容。
全球利率大调整正在进行中,这将重置基金经理们的风险偏好。日本央行 8正在提高借贷成本,而美联储则发出信号,可能最快在9月降息;上周五公布的美国就业数据疲软,加剧了人们对美国经济出现硬着陆的担忧。总体而言,日圆兑美元汇率在五个交易日内上涨了7%;投资者借入日圆以投资于高收益资产的利差交易平仓更是加剧了日圆涨势。
日圆升值打压了股市,尤其是那些帮助日本企业从海外获得约20%收入的股票:过去一周,日股日经指数跌幅高达15%,是纳斯达克综合指数和标准普尔500指数等美国股指跌幅的四倍左右。金融股本应从日本加息中受益,但野村 、三菱日联金融 和三井住友金融 周一分别重挫约16%,抹去了今年迄今约三分之一的涨幅。
股市涨势的消退最终将决定日本政府和日本交易所官员是否通过改革举措为市场提供了支撑。他们推动公司专注于高回报业务,剥离表现不佳的业务,缩减现金储备的努力正在取得成果:根据富达的数据,今年日本公司宣布的股票回购规模已达到9.3万亿日圆(650亿美元),几乎相当于创纪录的2023年的回购总额。
一个大问题是日圆将在什么水准企稳。尽管日圆大幅贬值成为日本国民焦虑的根源,但过快升值又可能会扰乱日本央行的计划。本币疲软使进口商品的价格居高不下,推动通胀率高于央行2%的目标。尽管官员们下调了国内生产总值(GDP)增长预期,但日本央行总裁植田和男上周出人意料地就日本货币政策轨迹发出了鹰派信号。日圆汇率可能影响的远不止是股市。(完)
【财报】2024财年一季报归属股东应占溢利3714亿日元,同比增长49.73%
三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group(MUFG) )4-6月期间在日本和海外录得较高的贷款和存款利息收入,但负利率结束对国内贷款盈利能力的影响被证明是微弱的。
由于一家海外子公司和关联公司的报告期发生了变化,这家日本资产规模最大的贷款机构第一季度利润下降了 0.4%,但由于日圆疲软,其各客户部门的利润均有所增长。
日圆疲软为出口客户提供了支持,他们对资金和咨询服务的需求增加,从而提高了收费。
与去年同期相比,整个集团的净利润提高了约 250 亿日圆(1.6667 亿美元)。
继瑞穗金融集团 于周三公布季度业绩之后,MUFG是日本三大银行中第二家公布季度业绩的银行,三井住友金融集团 将于周五公布季度业绩。
长期以来,日本央行业的盈利能力一直受到日本央行超宽松货币政策的影响,但根据 MUFG 的计算,3 月份负利率的结束仅使该季度净利润增加了 150 亿日圆。
本周三,日本央行将短期利率进一步上调至 0.25%,并宣布缩减债券购买计划。
尽管 MUFG 维持了截至 2025 年 3 月的 12 个月内 1.5 万亿日圆的利润目标,但 MUFG 企业规划部主管 Takayuki Hara 表示,该集团未来可能会重新评估,以考虑到 11 月的美国大选和日美利差的变动。
MUFG 4-6 月份的集团净利润为 5,560 亿日圆,去年同期为 5,580 亿日圆。
在对 MUFG 持有 23% 股份的关联公司摩根士丹利(Morgan Stanley )和泰国子公司大城银行(Bank of Ayudhya)的会计期间变化进行调整后,利润比去年同期增加了 550 亿日圆,增幅为 11.7%。
(1 美元 = 150.1500 日圆)
(1 美元 = 150.0000 日圆)
日本日经指数 周三收涨1.5%,报39,101.82点,扭转了早些时候多达1.5%的跌势,一周来首次收复了重要心理关口39,000点水平。
日本东证股价指数(TOPIX) 指数上涨了1.5%。价值股分类指数 (.TOPXV)上涨1.7%,增长股指数 (.TOPXG)上涨1.2%。
东京证券交易所的银行业指数 T上涨了4.7%,贷款机构的大幅上涨帮助日经指数 扭转了早些时候的跌势。
日本央行周三提高利率并公布了一项详细的量化紧缩计划,朝着逐步取消十年来的大规模刺激政策又迈出了具有里程碑意义的一步。
这一决定打破了市场对日本央行维持利率不变的主流预期,使得日本央行的短期政策利率达到了自2008年以来从未有过的水平。
在周三结束的为期两天的会议上,日本央行委员会以7:2的投票结果决定将隔夜拆款利率目标从0-0.1%上调至0.25%。
会议还决定了一项量化紧缩(QT)计划,从2026年1月至3月,月度购债规模将从目前的6万亿日圆减半至3万亿日圆(约合196亿美元)。
野村首席宏观策略师Naka Matsuzawa表示:“鉴于今天的决定距离首次加息仅过去了四个月,市场应该会认为日本央行或许比想象中更鹰派一些。”
利率上调有望改善贷款利润率并提高投资收益,银行股是日本央行政策决定的最大受益者。
Resona Holdings 是日经指数中表现最好的银行股,大涨6.7%,瑞穗金融集团 上涨 5.1%,三井住友金融集团 上涨 4.5%。(完)
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