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默克公司(Merck )周四表示,它将终止两项晚期试验,这两项试验评估了其大片抗癌药物Keytruda在皮肤癌 和 一种肺癌患者中的疗效。
在一项晚期试验中,该药在作为非小细胞肺癌治疗药物进行评估时,没有达到改善患者无并发症时间的主要目标。
默克公司还表示,一个 独立的数据监测委员会建议,由于风险与收益之间的关系不理想, 评估Keytruda治疗皮肤鳞状细胞癌患者的研究(cSCC) 应该停止。
cSCC是一种常见的皮肤癌,起病于皮肤外层。
美国股票期权市场的交易员预计,Nvidia(辉达/英伟达) 即将发布的财报将引发这家全球最主要人工智能芯片制造商的股价出现超过 3000 亿美元的波动。
分析公司 ORATS 的数据显示,期权定价显示,交易员预计该公司股价周四(财报发布后第二天)将出现9.8%左右的波动。ORATS的数据显示,这比过去三年Nvidia公布财报前的预期波动幅度都要大,也远高于同期该股在财报公布后的平均波动幅度8.1%。
图:Nvidia财报公布前的预期股价波动幅度和财报公布后的实际股价波动幅度
分析师说,鉴于 Nvidia 的市值约为 3.11 万亿美元,9.8% 的股价波动相当于市值变动约 3050 亿美元,这可能是历史上任何一家公司财报发布前的最大预期股价波动。
Nvidia的芯片被普遍视为人工智能的黄金标准,该公司的财报对整体市场也有重大影响。该股今年迄今已上涨约 150%,占标普500指数今年迄今18%涨幅的四分之一左右。
盈透证券(Interactive Brokers)的首席策略师Steve Sosnick说:"仅Nvidia就为标普 500 指数的整体上涨做出了巨大贡献。它是支撑市场的阿特拉斯。"
期权定价表明,相比担心Nvidia股价大跌而受到打击,交易员更担心错过Nvidia的大幅上扬。
根据Susquehanna Financial对期权数据的分析,交易员认为到周五该股上涨超过20%的概率为7%,而下跌超过20%的概率仅为4%。
Sosnick说:“(财报前)人们通常想买对冲,想买保险,但就Nvidia而言,这种保险在很大程度上就是‘害怕错过’心理。”
"他们不想错过涨势。"
期权交易员认为Nvidia股价将有如此巨大波动的部分原因与该公司股价过去的波动率有关。
根据路透对 Trade Alert 数据的分析,Nvidia 今年 30 天的平均历史波动率(衡量股价在 30 天滚动周期内波动幅度的指标)约为市值超过 1 万亿美元的所有其他公司均值的两倍。
Susquehanna Financial Group的策略师Christopher Jacobson说:“期权只是股票实际走势的反映。”
他说:“(这)只是反映了人工智能方面持续的不确定性/乐观情绪、机会的最终规模,以及NVDA 已经成为机构和散户广泛追捧的股票。”
图:万亿市值俱乐部,Nvidia股价的波动幅度是市值超过1万亿美元的其他公司的两倍
(完)
美国股票期权市场的交易商预计,Nvidia 即将发布的财报将引发这家全球最主要人工智能芯片制造商的股价出现超过3,000亿美元的波动。
分析公司ORATS的数据显示,期权定价显示,交易商预计该公司股价将在周四(财报发布后第二天)出现9.8%左右的波动。ORATS的数据显示,这比过去三年Nvidia公布财报前的预期走势都要大,也远高于同期该股8.1%的平均收益后走势。
分析师说,鉴于 Nvidia 的市值约为 3.11 万亿美元,9.8% 的股价波动将换算成约 3050 亿美元,这可能是历史上任何公司最大的预期收益波动。
LSEG的数据显示,这一变动将使标普500指数95%成分股的市值相形见绌,其中包括Netflix 和默克公司(Merck) 。
Nvidia 的芯片被广泛视为人工智能领域的黄金标准,该公司的业绩对更广泛的市场 (link)。该股今年迄今已上涨约150%,占标普500指数今年迄今18%涨幅的约四分之一。
"互动经纪公司(Interactive Brokers)首席策略师史蒂夫-索斯尼克(Steve Sosnick)说:"它本身就对标普 500 指数的整体盈利能力做出了巨大贡献。"它是支撑市场的阿特拉斯。"
期权定价表明,交易商更担心错过Nvidia的大幅上扬,而不是受到大幅下跌的伤害。
根据苏斯克汉纳金融公司(Susquehanna Financial)对期权数据的分析,交易员认为周五该股上涨超过 20% 的概率为 7%,而抛售超过 20% 的概率仅为 4%。
"(在财报发布前) 人们通常希望购买对冲工具,他们希望购买保险,但就 Nvidia 而言,很多保险都是 FOMO 保险,"Sosnick 说,他指的是 "害怕错过 "的流行缩写。
"他们不想错过涨势。"
期权交易员对 Nvidia 如此大的波动进行定价的部分原因与该公司股价过去的波动性有关。
根据路透对 Trade Alert 数据的分析,Nvidia 今年 30 天的平均历史波动率(衡量股价在 30 天滚动期间波动幅度的指标)大约是市值超过 1 万亿美元的所有其他公司相同指标平均值的两倍。
"苏斯克汉纳金融集团(Susquehanna Financial Group)的策略师克里斯托弗-雅各布森(Christopher Jacobson)说:"期权只是反映了股票的实际走势。
"他说:"(,),这只是人工智能方面持续的不确定性/乐观情绪和机会的最终规模,再加上NVDA已经成为机构和散户广泛关注的股票。
现在,美国政府已经对2026年生效的一些医疗保险计划药品进行了价格谈判 (link),华尔街分析师正押注2027年的清单,其中将包括诺和诺德的糖尿病 大片 Ozempic,对大型制药公司的影响有限。
其他可能在2027年上市的候选药物包括辉瑞 的抗癌药物Ibrance和Xtandi、葛兰素史克 的哮喘和慢性阻塞性肺病(COPD) 治疗药物Trelegy Ellipta、梯瓦
这些药物至少从2017年开始上市,是医疗保险(Medicare)健康计划为65岁及以上老年人或残疾人支出最多的药物之一。监管机构将于 2025 年 2 月公布另外 15 种药物的名单。
根据拜登(Joe Biden)总统签署的《通胀削减法案》((IRA)),医疗保险使用的 10 种常用处方药的价格将在 2026 年削减 38% 至 79%。该行业一直在反对这项谈判计划,认为它将扼杀创新。
政府研究人员预测,按目前的价格计算,使用糖尿病减肥药 Ozempic 将在未来 10 年内增加美国的财政赤字 (link)。2022 年,医疗保险在该药物上的支出超过 46 亿美元。
分析师说,百时美施贵宝的 Pomalyst 和艾伯维的另外两种药物 Vraylar 和 Venclexta 也可能在 2027 年进行谈判。
"美国卫生与公众服务部发言人在一封电子邮件中说:"我们为达成的 10 项协议感到自豪,这些协议为医疗保险患者带来了新的、更低的价格。"拜登-哈里斯政府将继续利用我们所掌握的一切手段为美国人民降低成本"。
管理财务影响
分析师、投资者和一些高管表示,许多 2027 年的候选药物已经大打折扣,或者将在新价格生效后不久失去专利保护。 "Janus Henderson 投资公司医疗保健和生物技术投资组合经理丹-里昂斯(Dan Lyons)说:"最初的折扣百分比数字可能相当高。 不过,对公司底线的实际影响可能比预期的更容易控制,他说,市场已经将这一影响计入了制药商的股票中。
BMO Capital Markets 分析师埃文-塞格曼(Evan Seigerman)说,至少在最初几年,这项法律似乎 "叫声大于咬声"。
他指出,谈判达成的降价是以总价为基础的,并不反映制药商已经给予的售后回扣或折扣。
Seigerman说:"你不会看到太大的影响,尤其是对这些高回扣产品--其中大多数都是如此。"他将Ozempic列入了面临价格谈判的高折扣产品名单。
诺和诺德表示,它保留了 Ozempic 上市价格的 60% 左右。
诺和诺德的高管们在本月早些时候的电话会议 (link) 上说,现在知道对Ozempic 的影响还为时过早。
辉瑞至少有两种药品Ibrance和Xtandi可能被列入2027年的名单。这两种抗癌药的美国专利都将在这一年到期,辉瑞公司的高管们估计这两种药物的财务影响不大,但不同意政府广泛的价格设定。
"辉瑞公司首席美国商务官阿米尔-马利克(Aamir Malik)在接受采访时说:"这些药物的专利独占时间让我们相信,我们会找到处理这一问题的方法。
梯瓦公司首席执行官理查德-弗朗西斯(Richard Francis)说,梯瓦公司对奥斯特多的预测包括根据《通胀削减法》可能进行的降价,但该公司仍预计亨廷顿氏症治疗药物会有增长。
根据 LSEG 的数据,该公司预测 2027 年 Austedo 的全年收益为 25 亿美元,比分析师预测的 2026 年的收益增长约 25%。
艾伯维首席执行官罗伯特-迈克尔(Robert Michael)上个月表示,即使考虑到药品价格谈判的长期影响,该公司也有望实现其长期展望。葛兰素史克拒绝发表评论。
2028 年削减
2026 年,监管机构将宣布在 2028 年再对多达 15 种药品进行谈判,其中包括被称为 B 部分的医疗保险医院计划所涵盖的药品,以及此后每年多达 20 种药品。
为美国国会进行无党派研究的国会预算办公室预测,政府将从下一年的价格谈判中节省 94 亿美元,高于今年的 60 亿美元。
加州大学圣迭戈分校教授英玛库拉达-埃尔南德斯(Inmaculada Hernandez)在一封电子邮件中说,未来的谈判可能不会包括 2026 年这样大幅打折的药品,尤其是在 2028 年选定 B 部分药品之后。"传统上,医疗服务提供者管理的产品比药房配发的药物折扣要少。"
8月21日,默克中国与远景签署能源管理合作备忘录,聚焦数字化能碳管理系统建设,减少碳排放。
** 该公司表示,它已经恢复了正在进行的早期试验的注册,立即生效,该试验是对其实验性癌症治疗方法--KVA12123的测试。
** 公司此前曾表示,"由于某些投资者表示不会履行其在 2024 年 4 月到期的融资义务",因此暂停了注册。
** 该公司称,迄今已有30名患者加入试验,其中包括仅使用KVA12123的单药治疗组和KVA12123与默克公司 的Keytruda联合治疗组。
** 预计该试验将于 2024 年底完成全部注册- KA
** 公司表示,KVA12123的初步结果显示出良好的临床安全性和耐受性。
** 包括盘中走势在内,该股今年累计下跌 82.1%
** 制药商百时美施贵宝 股价上涨1.86%,报 49.40 美元
** 美国宣布 (link) 首次处方药谈判后的最终价格,其中包括百时美施贵宝的血液稀释剂 Eliquis
** 百时美施贵宝公司称,其药品降价 56% 并不能解决 "患者负担能力的最大问题",即由医疗保险公司和药房福利管理公司决定的自付费用。
** 补充说,实施的降价并不能反映 "实质性的临床和经济价值"。
** 对Eliquis等高回扣产品的影响似乎有限--BMO资本市场公司
** 至少有三位分析师表示价格符合预期
** BTIG 表示:"虽然没有好于投资者的预期,但也没有差很多。
** 默克公司 的糖尿病药物捷诺维(Januvia)面临的降价幅度最大,降幅达79%,诺和诺德公司 的天冬胰岛素(insulin aspart)产品将降价76%。
** 在美国上市的诺和诺德公司股价上涨1.20%,MRK公司股价小幅下跌
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