美股收盘：道指、标普收于历史新高 通用汽车暴跌近9%

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　　市场

　　收盘：道指与标普指数再创新高 市场关注特朗普关税威胁

　　11月26日美股成交额前20：巴克莱称谷歌搜索垄断案对微软影响不大

　　周二热门中概股涨跌不一 满帮涨4.9%，蔚来跌7.7%

　　美油周二收跌 市场关注黎以停火协议

　　纽约期金涨超0.5%，金银矿业股多数收涨

　　欧洲三大股指收盘全线下跌 德国DAX30指数跌0.52%

　　宏观

　　特朗普团队与拜登政府签署过渡协议 美国政权交接正式拉开帷幕

　　拜登：以色列和黎巴嫩已接受永久停火协议

　　会议纪要显示：美联储官员预计未来将降息 但只会“逐步”降息

　　拜登：黎以停火协议将生效 以色列将逐步撤出剩余部队

　　美联储官员考虑下调逆回购利率 使其与基准利率区间下限相符

　　美国11月消费者信心升至逾一年高点 对经济和劳动力市场乐观

　　特鲁多作战室内全员响应 严阵以对特朗普关税冲击波

　　特朗普将选择保守派经济学家Hassett领导国家经济委员会

　　墨西哥暗示将对特朗普威胁的关税实施报复

　　公司

　　Banco BPM拒绝裕信银行的收购要约 称出价过低并可能损害就业和竞争

　　Databricks以550亿美元的估值完成了一轮数十亿美元的融资

　　斯蒂加斯海运2024财年第三财季实现净利润12.15百万美元，同比减少22.81%

　　花旗任命贝莱德的Moore担任财富业务首席投资官

　　“AI搜索新贵”Perplexity要做硬件，CEO：价格低于50美元！

　　BPM银行称裕信银行100亿欧元收购要约未反映其盈利能力

　　评论

　　美联储官员古尔斯比：随着接近中性利率 放慢降息步伐是合理之举

　　高盛警告：特朗普的关税提案将推动美国核心PCE通胀上涨0.9%

　　特朗普关税威胁震撼邻国，加-美百年能源纽带陷危机

　　预算之争引发政治困境 法国国债风险升至2012年以来最高

　　美国债市：中期国债领跌 5年期美债标售表现稳健

　　原油：油价下跌 以色列与真主党停火协议的消息带来压力

　　美股对特朗普关税威胁反应冷淡 华尔街人士如是解读

　　欧洲债市：法国与德国国债利差收于2012年以来最高

　　摩根大通：随着美元上涨 欧元2025年将突破平价

　　真能停火吗？以色列在投票前再度大规模空袭贝鲁特

　　拜登政府提议医保覆盖减肥药，特朗普团队或成最大拦路虎

　　摩根大通预计2025年底美国10年期国债收益率报4.25%

　　比特币投资先锋上看74万美元：当前价位“离泡沫还远着呢”

　　美国10月份新屋销量下滑至大约两年来最低 飓风影响到南部地区销售

　　市场前景暗淡 据悉OPEC+开始讨论再次推迟原油复产

　　德意志银行：金融市场资产低估了特朗普关税计划的风险

　　分析师：特朗普的关税计划或使每个美国消费者每年损失高达2400美元

　　旧金山联储行长Daly称不希望劳动力市场恶化

　　美国10月份新建住宅折合年率销量下降17.3%至61.0万套

　　当地时间11月26日，欧盟委员会发布了2024年度欧洲秋季一揽子计划，文件指出，为摆脱在俄乌冲突期间遭遇的能源危机等，成员国公共债务急剧攀升，财政赤字到了更高水平。因此，该计划列出了成员国家未来几年的财政路径、优先投资和促进增长的改革，以降低债务和赤字。按照规定，欧盟委员会对8个国家启动过度赤字程序，涉及比利时、法国、意大利、匈牙利、马耳他、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克。

　　据悉，按照程序，相关国家应在指定时间内采取有效行动削减赤字，否则可能被处以罚款。

　　欧盟《稳定与增长公约》规定，欧盟成员国年度财政赤字不得超过其国内生产总值（GDP）的3%，公共债务不得超过其国内生产总值的60%。除了上述8个国家，奥地利和芬兰2024年赤字也突破GDP3%的参考值，但委员会表示，奥地利和芬兰当局已开始采取措施确保明年预算赤字降到GDP的3%以下。（总台记者 宋亮）

　　受以色列即将与黎巴嫩真主党达成停火协议的消息影响，原油在周二常规交易时段下跌。在市场收盘后，美国总统拜登宣布在美国斡旋之下双方达成了协议。黄金在周一大跌后企稳，特朗普发出的关税威胁推高美元，一度打压了金价。美元走强也拖累了铜等基本金属价格，不过供应担忧提振锌价上涨。

　　原油：油价下跌 以色列与真主党停火协议的消息带来压力

　　由于投资者预计以色列和黎巴嫩真主党将达成停火协议，原油价格周二下跌。达成协议的消息在期货市场收盘后宣布，料将减轻中东原油供应面临的威胁。

　　WTI原油小幅走低，结算价低于每桶69美元。布伦特原油结算价低于每桶73美元。在彭博新闻社发布消息称主要OPEC+国家讨论推迟原定于1月启动的原油复产后，WTI和布伦特原油都一度上涨。

　　期货市场收盘后不久，美国总统拜登表示以色列和黎巴嫩真主党在美国斡旋下达成停火协议。

　　原油期货在常规交易时段下跌，因为有报道称停火协议即将达成，此外以色列总理内塔尼亚胡发布声明称他将在周二晚间将协议提交以色列安全内阁进行表决。

　　瑞穗证券美国能源期货部门主管Robert Yawger表示，如果停火成真，油价可能至少下跌每桶3美元。

　　Yawger称，停火“将意味着伊朗为真主党接受协议开了绿灯，这可能会降低以色列在特朗普政府支持下攻击伊朗核设施的可能性”。

　　道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali说，被称为商品交易顾问的算法驱动型投资者的买入阻止了油价大幅走低。

　　交易员还在评估美国候任总统唐纳德·特朗普对主要贸易伙伴加征新关税的威胁。特朗普表示可能对加拿大、墨西哥加征关税，最初引发了美元上涨，打压了大宗商品走势。

　　1月交割的WTI原油期货下跌0.2%，结算价报每桶68.77美元。

　　1月布伦特原油结算价下跌0.3%，收于每桶72.81美元。

　　贵金属：金价企稳 之前特朗普关税威胁导致价格下跌

　　黄金价格周二企稳；美国当选总统特朗普威胁对加拿大和墨西哥商品加征关税之后美元走高，一度拖累金价下跌。

　　特朗普周一表示，他将对墨西哥和加拿大的所有产品征收25%的关税，并表示征收新关税是打击移民和毒品跨境流动的必要举措。美元受该消息影响走强，使得黄金对许多投资者变得更加昂贵。

　　由于中东紧张局势可能降温，黄金价格周一大跌3.4%。

　　美东时间下午3点

　　黄金现货上涨0.1%，报2628.25美元/盎司

　　白银现货上涨0.6%，报30.4883美元/盎司

　　基本金属：铜等金属下跌 锌上涨

　　伦敦市场锌价周二走高，之前从伦敦金属交易所仓库提取库存的指令创出9年来最大增幅。

　　由于新加坡市场需求增加，LME注销仓单规模激增47，800吨，达到57，350吨。这使得其他买家可以获得的供应减少。

　　LME仓库的锌库存量已从2023年初的极低水平大幅反弹。在需求低迷的时期，新加坡积累了大量库存。但最近几周对供应紧张的情绪日益加剧，因为交易所的数据显示，一个实体已经买走了LME仓储网络中一半以上的库存。

　　锌价盘中一度上涨2.4%，达到两周多来最高水平。

　　包括铜在内的其他基本金属下跌，受到特朗普威胁对墨西哥和加拿大加征关税之后美元走强的拖累。

　　截至收盘

　　LME期铜下跌0.5%，报9000.5美元/吨

　　LME期铝下跌1.5%，报2612.5美元/吨

　　LME期镍下跌1.3%，报15996美元/吨

　　LME期锌上涨1.8%，报3075.5美元/吨

　　LME期锡下跌0.3%，报28904美元/吨

　　LME期铅下跌0.4%，报2021美元/吨

　　美国国债全线下跌，中期国债领跌，收益率收高1-3个基点，2s10s曲线趋陡，尾盘2年和10年期国债收益率差接近日间最阔水平。5年期国债标售表现稳健，美联储11月会议纪要显示官员支持渐进降息，市场对这两个事件反应平淡。

　　尾盘10年期国债收益率报4.3%左右，日间走高约3个基点。

　　不过，FOMC会议纪要的发布刺激了货币市场活动，会议纪要显示美联储讨论了可能将隔夜逆回购报价利率下调5个基点。

　　盘中早些时候，美国5年期国债发行表现良好，中标收益率较发行前交易水平低约0.2个基点；一级交易商获配11.3%，为2023年9月以来最低，直接投标人获配比例跃升至24.6%，位居纪录前列，而间接投标人获配比例降至64.1%。

　　标普500指数收于纪录高点；投资者似乎淡化了当选总统唐纳德·特朗普的关税计划，同时地缘政治风险减弱。

　　在美国国债期权方面，对下行保护的需求持续涌现，其中包括一笔押注10年期国债收益率到周五前升至4.4%的看跌期权买盘。

　　截至纽约时间下午3：55，2年期国债收益率报4.2561%

　　5年期国债收益率报4.1899%

　　10年期国债收益率报4.2984%

　　30年期国债收益率报4.4742%

　　5年和30年期国债收益率差报28.25个基点

　　2年和10年期国债收益率差报4.03个基点

　　由于投资者预计以色列和黎巴嫩真主党将达成停火协议，原油价格周二下跌。达成协议的消息在期货市场收盘后宣布，料将减轻中东原油供应面临的威胁。

　　WTI原油小幅走低，结算价低于每桶69美元。布伦特原油结算价低于每桶73美元。在彭博新闻社发布消息称主要OPEC+国家讨论推迟原定于1月启动的原油复产后，WTI和布伦特原油都一度上涨。

　　期货市场收盘后不久，美国总统拜登表示以色列和黎巴嫩真主党在美国斡旋下达成停火协议。

　　原油期货在常规交易时段下跌，因为有报道称停火协议即将达成，此外以色列总理内塔尼亚胡发布声明称他将在周二晚间将协议提交以色列安全内阁进行表决。

　　瑞穗证券美国能源期货部门主管Robert Yawger表示，如果停火成真，油价可能至少下跌每桶3美元。

　　Yawger称，停火“将意味着伊朗为真主党接受协议开了绿灯，这可能会降低以色列在特朗普政府支持下攻击伊朗核设施的可能性”。

　　道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali说，被称为商品交易顾问的算法驱动型投资者的买入阻止了油价大幅走低。

　　交易员还在评估美国候任总统唐纳德·特朗普对主要贸易伙伴加征新关税的威胁。特朗普表示对加拿大、墨西哥加征关税，最初引发了美元上涨，打压了大宗商品走势。

　　1月交割的WTI原油期货下跌0.2%，结算价报每桶68.77美元。

　　1月布伦特原油结算价下跌0.3%，收于每桶72.81美元。

网络安全公司CrowdStrike Holdings(CRWD.US)周二发布了超出预期的第三季度财报。

CrowdStrike第三季度调整后每股收益为93美分，营收达10.1亿美元。相比之下，分析机构FactSet的调查预期为每股收益81美分，营收9.83亿美元。

公司首席财务官Burt Podbere在财报中表示：“尽管受到7月19日事件的预期影响，我们的第三季度业绩反映了专注的执行力和财务纪律，并实现了季度管道量的增长。”

CrowdStrike的软件更新曾在7月19日引发一场全球性技术故障，多行业的IT系统受到影响，其中包括运行微软Windows操作系统的电脑。此事件对公司的销售和业绩产生了显著影响。

首席执行官George Kurtz在8月28日的财报电话会议上表示，由于事故发生在第二季度最后两周，这一时间段通常是销售完成的关键期，因此许多交易被推迟至后续季度。

市场分析师对于CrowdStrike的复苏持不同看法：Truist Securities分析师Joel Fishbein在11月18日的一份报告中提到，他关注第三季度中延迟交易的完成情况以及技术故障对公司商业模式的长期影响。他维持对CrowdStrike的“买入”评级，目标价为375美元。BTIG分析师Gray Powell 则表达了担忧，他在本周一的报告中指出，预计CrowdStrike可能在吸引新客户方面面临交易延迟，现有客户可能在续约时要求更大的折扣。他对该股的评级为“中性”，未设定目标价。

尽管如此，大部分华尔街分析师仍对CrowdStrike的前景持乐观态度。FactSet的调查显示，在接受调查的50位分析师中，有40位将该股评为“买入”，9位评为“持有”，仅1位评为“卖出”。

Cantor Fitzgerald分析师Jonathan Ruykhaver指出，尽管全球性故障对需求和销售管道的生成仍有压力，多数合作伙伴预计，公司在2026财年下半年的新增年经常性收入(ARR)和营收将实现复苏。他对该股的评级为“增持”，目标价为370美元。

截至周一收盘，CrowdStrike的股价报363.68美元，今年以来累计上涨42%，大幅跑赢标普500指数26%的涨幅。周二，该股微涨至363.97美元。