KKR 支持的 OneStream 在发行股票后下跌

凯雷（Carlyle）、华平（Warburg Pincus）和许多全球投资公司计划随着日本并购交易的激增而增加在日本的员工人数，但日本在过去二十年的大部分时间里并购数量相对较少，因此很难找到具有专业知识的人才。

凯雷 在日本投资已有二十多年，今年 5 月为其第五个也是最大的一个日本收购基金筹集了 (link) 28 亿美元。

该公司的日本联席主管 Takaomi Tomioka 表示，公司希望在未来两年内为当地 25 人的投资团队再增加 10 人。

"他说："我们计划每年投资约 1000 亿日圆，进行三到四项交易。"为了执行这么多的交易，同时管理好投资组合公司，我们需要加强团队建设。

两位熟悉该公司计划的人士表示，美国收购公司 Advent International 近几个月一直在与日本的资深私募股权专业人士洽谈，寻求在东京建立当地办事处和投资团队。

华平投资（Warburg Pincus） (WP.UL)，该公司今年聘请了前高盛银行家 Takashi Murata 担任日本业务主管和亚洲房地产业务联席主管。

两位消息人士中的一位说，自村田受聘以来，该公司已增加了三人负责日本业务。

Advent 和 Warburg 拒绝发表评论。这两位消息人士未被授权接受媒体采访，也拒绝透露身份。

在过去几年全球并购交易放缓的情况下，日本一直是一个难得的亮点。

贝恩咨询公司（Bain & Co）的一份报告显示，去年日本成为亚太地区最大的私募股权交易市场，占该地区交易总额的 30%，主要由收购-私有化交易驱动。而在历史上，这一比例仅为 5%-10%。

抢占头条的潜在交易包括 Alimentation Couche-Tard 对 Seven & i 的收购要约 (link)，以及 KKR 和贝恩资本对软件开发商 Fuji Soft 的竞购战 (link)。

加速招聘

交易商和招聘人员称，总体而言，私募股权、房地产和基础设施基金目前在日本有数十个职位空缺，从高级管理职位到初级职位不等。

东京一家全球收购基金的一位高级交易员说，今年他至少接到了另外三家公司的电话，希望在日本开店。他拒绝透露自己的身份。

贝恩报告称，2012 年至 2024 年间，在日本设有办事处、最新收购或扭亏基金价值至少达到 500 亿日圆的基金管理公司数量翻了一番，更多新投资者准备进入日本市场。

"东京 Atlas Recruitment 公司的董事总经理加文-史密斯（Gavin Smith）说："过去几年，日本私募股权交易活动激增，大大加快了行业内的招聘速度。

但史密斯说，在过去三年里，招聘竞争变得更加激烈，因为现有的候选人储备不足以满足激增的需求。

收购公司Corporate Support Research Institute(CSRI) 的管理合伙人前田拓（Taku Maeda）说，随着越来越多的资金涌入日本，基金经理的缺乏很可能成为一个瓶颈。

前田说，CSRI 今年为其中型企业处女基金募集了 250 亿日圆，计划在 4 月份之前为其五人团队增加三到四名成员，但他补充说，"有点担心资金流入和人员流入之间的差距"。

(1 美元 = 153.74 日圆)

* 香港上市的半导体设备商ASMPT 周二开低7.38%至74港元，为8月13日以来最低，随后跌幅收窄。

* 该公司此前表示，与潜在要约人已停止就可能私有化进行讨论，有关可能私有化的要约期结束。

* 上月，公司证实接获一独立第三方一份关于可能私有化的非约束性初步接洽时指讨论仍处于初期阶段，亦未透露该独立第三方的身份，而据彭博报导，该第三方为全球投资公司KKR 。

* ASMPT总部位于新加坡，是全球唯一一家为电子制造过程所有主要步骤提供高质量解决方案的公司，主要股东荷兰ASM International持股约24.9%。

* 恒生科技指数 H下跌0.5%，恒生综合资讯科技业指数 (.HSCIIT)挫0.7%。

更多股市简讯请点选

截至格林尼治标准时间周一21:40，报道了以下竞购、兼并、收购和处置：

** IAC 称，由于其最大业务Dotdash Meredith的广告需求稳定，该互联网控股公司周一的第三季度营收超出预期，该公司正在探索分拆其在家庭服务部门Angi 的多数股权。

** 美国律师事务所Kramer Levin Naftalis & Frankel和全球法律巨头Herbert Smith Freehills周一发表联合声明，计划合并成立一家拥有2700多名律师的公司。

** 穆巴达拉资本公司（Mubadala Capital）周一表示，该公司正在进行内部程序，为出售巴西南港（Porto Sudeste）做好准备。

** 芯片设计软件公司Synopsys 周一表示，该公司以350亿美元现金加股票收购工程软件制造商Ansys 的交易正在寻求欧盟的反垄断批准。

** 针对英国《星期日邮报》关于Moncler即将竞购巴宝莉的报道，四位接近此事的消息人士周一表示，意大利Moncler 公司并未就收购巴宝莉 进行谈判。

** 在与竞争对手KKR 的收购竞争中，私募股权公司贝恩资本周一宣布，由于继续等待日本富士软 的批准，该公司目前预计将在11月中下旬启动对该公司的要约收购。

** 摩根士丹利（Morgan Stanley） 的私募股权部门在投资暖通空调(暖通空调)，在投资该公司约三年后，将其出售给高盛（Goldman Sachs）的私募股权部门，以利用该行业日益增长的兴趣。

** 在特朗普（Donald Trump）连任美国总统数日后，Cigna集团 周一表示，该公司不会寻求与竞争对手医疗保险公司Humana 合并。

** 西班牙基础设施投资基金Asterion Industrial Partners和西班牙电信 在一份联合声明中表示，同意将西班牙数据中心运营商Nabiax出售给欧洲资产管理公司Aermont Capital。

** 卡塔尔能源公司（QatarEnergy）表示，将从雪佛龙公司（Chevron ）手中收购埃及水域一个近海勘探区块 23% 的股份。

** 瑞士证券交易所运营商 SIX 集团表示，它已同意收购 Aquis Exchange Plc A，现金收购价为 2.07 亿英镑(2.6691 亿美元)，使这家总部位于伦敦的公司股价飙升。

** 在香港上市的ASMPT 称，已结束与潜在收购方的收购谈判，从而抑制了媒体对这家半导体和电子设备制造商可能私有化的猜测。

** 私募股权公司Genesis Capital提高了对Pacific Smiles P的出价，对这家澳大利亚牙科连锁店的估值为3.164亿澳元(2.0838亿澳元)，并提出了所谓的 "最佳和最终 "报价。

在与竞争对手KKR 的收购竞争中，私募股权公司贝恩资本周一宣布，由于仍在等待日本富士软 的批准，贝恩资本现在预计将于11月中下旬启动对该公司的要约收购。

这两家私募股权公司正在为这家软件公司展开一场价值 40 亿美元的收购战，这笔交易凸显了日本作为全球收购目标的复兴。

与此同时，KKR 在上周完成了两阶段收购要约的第一部分后，成为富士软公司最大的股东 (link)，尽管贝恩的提议比它高出约 7%。

贝恩最初计划于 10 月中旬启动收购要约， before delaying it，因为贝恩仍在继续商讨，以获得日本公司的肯定意见，这是其启动收购要约的一个条件。

在香港上市的芯片制造技术和设备全球供应商ASMPT 周一表示，已结束与一家潜在收购方的收购谈判，但未透露该公司的身份。

上个月，ASMPT称已收到一份收购要约，但没有提供任何有关潜在买家或财务细节的信息。

据彭博新闻社10月2日报道，全球投资公司KKR & Co 据说一直在考虑收购ASMPT。

在彭博新闻社首次报道这一消息的当天，ASMPT的股价上涨了11%以上，达到三个月来的最高点，收盘时上涨了约3%。但此后股价下跌了 20% 以上。

两位知情人士在 10 月底告诉路透，KKR 已经与 ASMPT 进行了早期谈判，并正在探索作为潜在交易一部分的该公司中国业务的各种选择，因为由于监管和地缘政治风险，这家美国公司对在中国拥有芯片设备制造商并不放心。

近年来，随着监管审查的收紧和中国经济的放缓，美国在中国的投资不断减少。

美国总统拜登政府今年通过了一系列限制美国对华投资的法律法规，"反向外国投资委员会 "法规将于2025年1月2日生效，该法规将审查美国对特定行业 "受关注国家 "的对外投资。

消息人士称，KKR 探讨的方案包括为中国业务寻找买家，由于讨论内容保密，他们拒绝透露姓名。

KKR 拒绝发表评论。ASMPT 没有立即回应路透的置评请求。

总部位于荷兰的半导体设备制造商ASM International NV 持有ASMPT约25%的 股份，激进投资者已敦促其出售所持股份。

2023年3月首次有媒体报道称，总部位于香港的另类投资公司PAG是表示有兴趣将ASMPT私有化的公司之一。

LSEG数据显示，截至周五收盘，ASMPT的市值为345.2亿港元(44.4亿美元)。

(1 美元 = 7.7734 港元)

瑞士资产管理公司Energy Infrastructure Partners(EIP) 将 把其在埃尼公司 Plenitude部门 的股份增加 到 10%，埃尼公司表示，这笔交易对该集团零售和可再生能源业务的估值超过100亿欧元(110亿美元) （包括债务）。

这家意大利能源集团在周一的一份声明中说，EIP 同意认购价值约 2.09 亿欧元的新股。

该交易是埃尼公司"卫星 "战略 的一部分，旨在 创建独立的 (link) 单位，吸引投资以发展业务。埃尼公司首席转型与财务官弗朗西斯科-加泰伊（Francesco Gattei）说，集团认为这是能源转型的正确方法。

"Gattei在声明中说："我们已经走上了一条创建低碳和零碳企业的良性道路，这些企业能够吸引领先的投资者，实现有机增长，并实现自我维持。

根据其 "卫星 "战略，埃尼已与美国投资公司KKR >合作 ，后者向该集团的生物燃料部门Enilive投资了29.4亿欧元，持有25%的股份。

意大利集团还在与有意成为其碳捕集与封存业务合作伙伴的投资者进行谈判(CCS)。

瑞士EIP公司于3月份首次投资Plenitude公司，以5.88亿欧元的价格购买了7.6%的股份，并表示以后将考虑增持股份。

"EIP合伙人蒂姆-马拉伦斯（Tim Marahrens）说："我们增加投资规模的决定再次证明了我们对该公司业务价值、Plenitude整个组织和领导团队的卓越能力以及该公司按照其战略和业务计划交付成果的能力的坚定信念。

EIP 的顾问是 Rothschild，Eni 的顾问是 Mediobanca。

Plenitude 利用可再生能源发电，装机容量超过 3 千兆瓦(GW)，向 1,000 万用户销售天然气和电力，并拥有一个由 21,000 个电动汽车充电点组成的网络。

到 2027 年，公司的目标是在意大利国内外拥有超过 1100 万客户、超过 8 千兆瓦的可再生能源装机容量和 4 万个充电点。

(1 美元 = 0.9332 欧元)