11月13日美股成交额前20：马斯克将领导特朗普政府效率部门

环球市场播报

　　周三美股成交额第1名特斯拉收高0.53%，成交413.59亿美元。美国当选总统特朗普周三宣布，马斯克将与美国企业家维韦克-拉马斯瓦米合作，领导拟成立的政府效率部门（简称DOGE），政府效率部门将为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管，削减浪费开支，并重组联邦机构。还有报道称马斯克将参加特朗普的众议院共和党会议。

　　此外美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）11月13日披露，由于驱动逆变器故障可能导致车轮失去驱动力，特斯拉将召回部分2024年款Cybertruck汽车，共计2431辆。此次召回涉及2023年11月6日至2024年7月30日期间生产的部分2024款Cybertruck汽车。

　　第2名英伟达收跌1.36%，成交264.76亿美元。英伟达将与软银集团联手打造日本最强超级计算机，并推广能够同时运行AI任务和提供5G服务的新型电信网络。11月13日，在英伟达举办的日本AI峰会上，英伟达宣布将与软银集团旗下电信业务子公司展开一系列合作，旨在加速日本的主权AI发展计划。两家公司将使用英伟达的最新Blackwell芯片，共同打造日本最强大的AI超级计算机。

　　软银将成为收到英伟达AI服务器DGX B200的第一家企业，用以搭建名为DGX SuperPOD的超级计算机。此外，软银正在计划搭建另一台基于英伟达Grace Blackwell平台设计的超级计算机。

　　花旗银行周三将英伟达目标价从150美元上调至170美元。

　　第3名比特币概念股MicroStrategy收跌7.91%，成交160.76亿美元。周三比特币大幅波动，日内一度突破93000万美元创历史新高，但此后逐步回落，至美东时间周三下午4点，比特币跌破8.8万美元关口，较日高回落逾5000美元，日内涨幅基本被抹平。

　　随着比特币的波动，在美东时间周三下午3：30至4：30这一个小时内，全网加密货币爆仓量达6302万美元。24小时内，共有252857人被爆仓，爆仓总金额为8.75亿美元。

　　第4名苹果收高0.40%，成交107.29亿美元。据报道，苹果公司计划于2025年3月推出一款基于人工智能（AI）的智能家居设备，标志着该公司在智能家居领域的进一步布局。此新产品可望与Apple其他硬件产品透过无线连接整合。

　　苹果CEO库克认为，这款产品可以让苹果成为智能家居领域的一股力量。过整合先进的AI技术和现有的生态系统优势，苹果希望吸引并留住更多用户，从而增强其在智能家居市场的竞争力。

　　此外苹果公司周三报告称：今年前9个月，苹果公司收入16.3亿欧元，营业利润1.89亿欧元，预计利润率将增至11.5%左右，2024年展望实现中高个位数有机收入增长。

　　第5名亚马逊收高2.48%，成交97.84亿美元。亚马逊周三公布了其“黑色星期五”以及“网络星期一”这两大西方国家网购狂欢日期间网购交易的相关抢购细节，亚马逊预计这些大规模网购交易将在11月21日至12月2日期间繁忙的延长假期网购活动中进行。在去年黑色星期五到网络星期一网购狂欢期间，全球消费者们的网购数量创亚马逊电商平台迄今为止最大规模。

　　亚马逊还推出了一个以服装、家居用品、电子产品和其他价格低于20美元的商品为特色的新平台，以抵御来自折扣商品新贵Temu和希音的日益激烈的竞争。这个平台名为“Amazon Haul”，可通过该公司的移动应用程序访问。亚马逊承诺将在此平台以“疯狂的低价”大量提供商品。

　　第6名微软收高0.51%，成交88.61亿美元。微软视频游戏主管菲尔-斯宾塞日前在接受采访时，详细阐述了微软在游戏领域的未来规划。斯宾塞称，微软仍在考虑进行更多收购，并致力于在手持游戏设备和移动商店市场上展开竞争与合作，同时增加在亚洲等地区的“地域多样性”。他表示，收购另一家移动公司将为微软去年斥资 690 亿美元收购动视暴雪所获得的游戏增加新的内容。

　　第7名加密货币交易平台Coinbase Global收跌10.78%，成交84.06亿美元。

　　第8名Meta Platforms收跌0.82%，成交60.38亿美元。Meta Platforms公司周二宣布，为遵守欧盟监管要求，将欧盟用户的Facebook和Instagram无广告订阅费用降低40%，同时提供“不太个性化的广告”选项。该公司在官网发布通知，表示将大幅降低无广告订阅价格，此次价格调整适用于欧盟、欧洲经济区和瑞士。

　　第9名Spotify收高11.44%，创历史新高，成交55.18亿美元。Spotify2024财年第三季度业绩显示，公司营业收入为39.88亿欧元，去年同期为33.57亿欧元，同比上升约19%。净利润为3亿欧元，去年同期为6500万欧元，同比上升约362%。摊薄后每股净收益为1.45欧元，去年同期为0.33欧元，同比上升约339%。毛利率为31.1%，去年同期为26.4%。月活跃用户数为6.4亿，去年同期为5.74亿，同比上升约11%。其中，高级用户数为2.52亿，去年同期为2.26亿，同比上升约12%。

　　第四季度业绩指引方面，公司预计营业收入为41亿欧元，同比上升约12%；预计营业利润为4.81亿欧元，同比上升约741%；预计毛利率为31.8%，同比上升约5.1%；预计月活跃用户数为6.65亿，同比上升约10%。

　　摩根大通将Spotify目标价从425美元上调至530美元。

　　美银全球将Spotify目标价从430美元上调至515美元。

　　加皇银行将Spotify目标价从100美元上调至130美元。

　　巴克莱将Spotify目标价从70美元上调至93美元。

　　第11名AMD收跌3.01%，成交47.47亿美元。AMD公司周三表示，将裁减其全球员工总数的4%，以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位，该领域目前由英伟达主导。目前还不清楚受影响的部门是哪些。

　　根据美国证券交易委员会（SEC）的文件，截至去年年底，AMD拥有2.6万名员工。4%大约相当于1000人。

　　AMD公司的一位代表在声明中表示，“为了将我们的资源与最大的发展机会对齐，我们正在采取一系列有针对性的措施，这将导致全球员工数量减少约4%。我们承诺以尊重的态度对待受影响的员工，并帮助他们度过这一过渡期。”

　　第12名谷歌A类股收跌1.51%，成交40.44亿美元。据知情人士透露，与OpenAI一样，谷歌和亚马逊支持的Anthropic也表示其大型语言模型的性能陷入了停滞状态。三名知情人士表示，即将推出的Gemini版本未能达到内部预期。此外，Anthropic还推迟了其Claude模型的下一个版本，即3.5Opus。这些公司面临的问题之一是缺乏用于训练模型的人工数据。

　　第14名波音收跌3.58%，成交29.4亿美元。波音公司表示，罢工的3.2万多名机械师已被要求最迟于周二返回工厂，但要让工厂重新运转仍需数周。该公司昨日表示10月交付了14架喷气式飞机，这是自2020年11月疫情最严重时期、同时也是波音737 Max在发生两起致命事故后全球停飞最后阶段以来的最低交付量。

　　第19名Rocket Lab收高28.44%，股价创历史新高，成交24.49亿美元。该公司第三季度财务业绩好于预期，公司营收为1.05亿美元，同比增长55%；净亏损为5193.9万美元，好于预期。公司预计Q4营收介于1.25亿美元-1.35亿美元之间，分析师预期为1.22亿美元。此外，公司Neutron火箭与一家商业卫星星座运营商签订了多次发射的服务协议，并获得了一份总值高达800万美元的联邦军工股合同。

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外盘头条：比特币首次突破9.3万美元大关

环球市场播报

　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：

　　1、拜登与特朗普在白宫会晤呈现友好基调承诺权力交接将平稳进行

　　2、德国政府称其将无力阻止裕信银行恶意收购德国商业银行

　　3、比特币重拾升势首次突破9.3万美元大关

　　4、圣路易斯联储行长Musalem：通胀率若持续下降美联储将逐步降息

　　5、先买后付巨头Klarna申请美国IPO

　　6、OpenAI表示美国及盟友应在AI领域合作

　　拜登与特朗普在白宫会晤呈现友好基调承诺权力交接将平稳进行

　　四年前在一片动荡的局面中离任之后，美国候任总统唐纳德·特朗普周三首次重返白宫，与现任总统拜登会面。

　　两位领导人遵循政权和平过渡的惯例，试图对外呈现友好的基调，而这也是2020年特朗普所未给予他的继任者拜登的。两人此次会面的背景也极富戏剧性。机缘巧合之下，他们都先后不得不将白宫的掌舵权交给对方，而白热化的总统争夺战也令美国社会严重的分化态势暴露无遗。

　　在椭圆形办公室里，拜登对特朗普表示欢迎，对他表达了“祝贺”，称期待着进行“平稳的过渡”。拜登与他的前任（也同时是继任者）握手，并对媒体微笑，随后两人在熊熊的壁炉前落座。

　　德国政府称其将无力阻止裕信银行恶意收购德国商业银行

　　德国政府表示，其将无力阻止意大利裕信银行对德国商业银行的收购，凸显出尽管德国政府强烈反对这一潜在的交易，但影响力却非常有限。

　　德国议会下院新闻处周三公布了该国财政部回答议员问题时的表态称，鉴于德国商业银行公开上市，且“有广泛多元的股东基础”，德国将“无法防止德国商业银行多数股权遭到敌意收购”。

　　然而，财政部在11月5日的文件中补充道，鉴于德国政府持有该行12%的股权，柏林可以阻碍“全面收购”。

　　比特币重拾升势首次突破9.3万美元大关

　　周三早些时候一度暂停的比特币飙升势头正在重获动力，推动其价格首次突破9.3万美元，交易员正在评估当选总统唐纳德·特朗普对加密货币的口头支持对市场的影响。

　　继特朗普11月5日胜选后，该数字资产涨幅超过了30%，美股早盘时间，升至创纪录高点93265美元，日内涨幅超过6%。

　　特朗普曾承诺要为加密货币创建友好的监管框架，建立战略性比特币储备，让美国成为这个行业的全球中心。

　　圣路易斯联储行长Musalem：通胀率若持续下降美联储将逐步降息

　　圣路易斯联邦储备银行行长Alberto Musalem表示，美联储的通胀和就业目标实现在望，但他强调，在物价增速仍高于美联储2%目标之际，官员们应该让政策保持“适度限制性”。

　　“只要通胀率继续下行，迈向2%，则货币政策就处于有利位置，可以通过逐步调整政策利率，向中性水平靠拢，让通胀率回归目标水平并支持充分就业，”Musalem 周三在为孟菲斯经济俱乐部准备的讲话中表示。中性政策利率为既不促进也不抑制经济增长的利率水平。

　　他还表示，央行在考虑进一步降息时可以“明智而耐心地”评估未来的经济数据。

　　先买后付巨头Klarna申请美国IPO

　　Klarna以其广受欢迎的“先买后付”业务而闻名。该公司周三宣布，已向美国证券交易委员会提交了首次公开募股文件。

　　这家瑞典支付公司在一份声明中表示，拟发行的股票数量和拟议发行的价格范围尚未确定。上市时间也取决于市场情况。

　　分析师最近对该公司的估值在150亿美元左右。在疫情导致金融科技股飙升的高峰期，该公司在软银愿景基金（Vision Fund 2）领投的一轮融资中估值达到460亿美元。

　　OpenAI表示美国及盟友应在AI领域合作

　　这家人工智能初创公司周三表示，美国及其邻国应达成“北美人工智能协议”（North American Compact for AI），以简化人才、融资和供应链的获取，从而推动技术发展。该公司表示，这项合作今后可能扩展到中东国家在内的“美国盟友和合作伙伴全球网络”。

　　这项提议被纳入了OpenAI在华盛顿一个活动上公布的新政策蓝图。该文件提供了OpenAI迄今为止最详细的公开建议，说明美国如何保持其在人工智能领域的领先地位，并满足该技术对能源的巨大需求。

　　“人工智能为重振美国工业提供了不容错过的机会，借此带来基础广泛的经济增长以重振美国梦，”OpenAI说。“它还提出了国家安全的当务之急，通过提供人工智能，促进个人选择，让尽可能多的人受益，从而保护我们的国家和盟友。”

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美股大类资产类ETF涨跌各异，黄金ETF跌超1%

每日经济新闻

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-7.29%

A-Mark Precious Metals

每经AI快讯，周三（11月13日），黄金ETF收跌1.01%，罗素2000指数ETF、美国国债20+年ETF、大豆基金、新兴市场ETF、日元做多、欧元做多至少跌超0.5%，纳指100 ETF跌超0.1%，标普500 ETF和道指ETF则至多收涨0.1%，农产品基金涨超0.3%，美国房地产ETF和做多美元指数涨超0.5%。

每日经济新闻（责任编辑：郭健东）

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高盛：“冲向垃圾股”热潮将持续到特朗普就职，卖空最多的美股受追捧

市场资讯

　　来源：华尔街见闻

　　高盛建议，明年1月底之前继续持有被卖空最多的股票，因为预计利率降低、经济避免衰退、大选的不确定性消除，以及特朗普的压倒性胜利带来“动物精神”推动的反弹，这为低质量股票提供了有利的环境。

　　在本周二特朗普交易暂歇之前，截至本周一，高盛追踪的一篮子被卖空最多的个股在五个交易日内累涨超11%。高盛交易部门预计，这种卖空最多的个股受追捧现象会持续到明年1月特朗普宣誓就职总统。

　　高盛交易员 Guillaume Soria的报告称，高盛的交易部门认为，到今年年底，卖空程度最大的那些个股，以及包括高浮动利率债券和低动量股票在内，质量较低的股票将被重新定价风险会增加。

　　报告写道：

“我们正在进入一个顺周期环境（我们的周期性股票与防御性股票组合创下了有史以来第二好的一日（成绩）），短期利率正在逐渐下降。”

　　高盛统计2000年、2004年和2016年三次共和党候选人当选美国总统后的收益率、Beta值、杠杆、动量、股息收益率等指标发现，共和党人当选时的因子回报表明，此前投资亏损的股票和高Beta值的股票都将增加规模。Beta值往往交易良好，大盘股的表现逊于小盘股的命中率为100%，动量往往表现不佳，而价值和收益率则优于增长。

　　因此，高盛建议在明年1月底之前，继续持有被卖空最多的股票，因为他们预期：

利率降低，
美国经济避免了衰退，
大选的不确定性消除，
特朗普的压倒性胜利带来“动物精神”推动的反弹，这为低质量股票提供了有利的环境。

　　高盛报告指出，过去十年，低质量股票篮子每年表现最好的三个月是1月、6月和11月，目前所处的11月和明年1月就占了两个。

　　高盛发现，自今年7月出现大规模减持/回补以来，空头总体上一直在增加，并且已处于年初至今的高位，这为年底前的空头回补留下了空间。

　　报告提到，高盛的高浮动利率债券篮子相比标普500指数已经上行突破，打破四年多来的下行趋势。周期性股票与防御性股票的组合创下 2020 年以来最佳表现。动量则正进入二十多年来该因子一年中表现最差的三个月阶段：11月到1月。

　　过去投资亏损的股票与今年被大举卖空的股票交易情况一致，两者都受到长期利率上升的冲击，而现在利率上升应该会有所缓解。

　　此外，高盛交易员最近预计，在美国大选带动的交易行情结束后，轮动压力将继续成为美股市场的显著特征，因为投资者将资金投入小盘股，并寻找周期性/通胀主题的机会。高盛交易员Mike Washington表示，随着选举、美联储和英国央行各自降息25个基点，10年期美债收益率一周内下降7个基点至4.30%，收益率波动回调以及长期的盈利报告周期，投资者疲劳已经显现。

　　高盛策略师在资产配置上继续亲风险，在股票和高收益债券方面继续增持美国、减持欧洲。包括Christian Mueller-Glissmann在内的策略师在11日本周一的报告中写道，隐含波动率的重置意味着投资者应当寻找特定的对冲或期权叠加，因为债券抛售可能会令股票承压。

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高盛：“冲向垃圾股”热潮将持续到特朗普就职，卖空最多的美股受追捧

市场资讯

高盛建议，明年1月底之前继续持有被卖空最多的股票，因为预计利率降低、经济避免衰退、大选的不确定性消除，以及特朗普的压倒性胜利带来“动物精神”推动的反弹，这为低质量股票提供了有利的环境。

　　华尔街见闻

　　报告写道：

“我们正在进入一个顺周期环境（我们的周期性股票与防御性股票组合创下了有史以来第二好的一日（成绩）），短期利率正在逐渐下降。”

　　因此，高盛建议在明年1月底之前，继续持有被卖空最多的股票，因为他们预期：

利率降低，
美国经济避免了衰退，
大选的不确定性消除，
特朗普的压倒性胜利带来“动物精神”推动的反弹，这为低质量股票提供了有利的环境。

　　高盛报告指出，过去十年，低质量股票篮子每年表现最好的三个月是1月、6月和11月，目前所处的11月和明年1月就占了两个。

　　高盛发现，自今年7月出现大规模减持/回补以来，空头总体上一直在增加，并且已处于年初至今的高位，这为年底前的空头回补留下了空间。

　　过去投资亏损的股票与今年被大举卖空的股票交易情况一致，两者都受到长期利率上升的冲击，而现在利率上升应该会有所缓解。

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周三热门中概股涨跌不一极氪涨12.2%，新东方跌4.7%

环球市场播报

百度

-0.48%

A-Mark Precious Metals

　　周三热门中概股涨跌不一。纳斯达克中国金龙指数（HXC）收跌1.09%。

　　上涨股当中（按市值降序排列），涨0.24%，中华电信涨0.65%，日月光半导体涨1.26%，百济神州涨0.93%，华住酒店集团涨0.19%，蔚来涨0.76%，哔哩哔哩涨0.90%，唯品会涨0.58%，极氪涨12.23%，BOSS直聘涨0.73%，名创优品涨1.47%，文远知行涨10.48%。

　　下跌股当中（按市值降序排列），台积电跌2.66%，拼多多跌0.34%，京东跌1.14%，网易跌2.79%，携程跌3.03%，百度跌0.40%，贝壳跌2.03%，理想汽车跌1.15%，腾讯音乐跌2.24%，联电跌1.07%，中通跌0.19%，小鹏汽车跌2.18%，富途控股跌2.45%，新东方跌4.72%，满帮跌0.47%，WSP控股跌1.44%，360数科跌1.08%，万国数据跌0.09%，亚朵集团跌2.09%，汽车之家跌0.22%。