应用材料Q1营收指引不及预期 引发芯片需求担忧

　　美国候任总统特朗普提名疫苗怀疑论者、前总统候选人小罗伯特·肯尼迪担任美国卫生与公众服务部部长的消息传出后，疫苗生产商的股价周四应声下跌。

　　BioNTech和诺瓦瓦克斯（Novavax）的股价收盘下跌7%，而Moderna股价下跌6%。Vaxcyte下跌4%，辉瑞下跌3%。这些股票在美东时间下午3点30分左右开始大幅下跌，此前有报道称，特朗普即将宣布选择小肯尼迪任卫生部长。

　　在美股收盘后，这位当选总统在社交媒体上宣布了他的决定。

　　特朗普写道：“长期以来，美国人一直被工业食品企业和制药公司压垮，这些公司在公共卫生方面从事欺骗、误导和虚假信息。”

　　“所有美国人的安全和健康是任何一届政府最重要的职责，卫生与公众服务部将在帮助确保每个人免受有害化学物质、污染物、杀虫剂、药品和食品添加剂的影响方面发挥重要作用，这些都是造成这个国家压倒性健康危机的原因。肯尼迪先生将使这些机构恢复到黄金标准科学研究的传统，并成为透明度的灯塔，以结束慢性疾病的流行，并使美国再次伟大和健康！”

　　肯尼迪在公共卫生领域持有诸多非正统的观点，其中最著名的是他质疑疫苗的安全性和有效性。这些言论与主流医学界的指导意见相悖。

　　肯尼迪在新冠疫情期间称疫苗注射为“反人类罪”，并将其比作纳粹大屠杀。这些言论遭到了广泛谴责，批评者中包括他的妻子、女演员Cheryl Hines。

　　现年70岁的肯尼迪是前参议员罗伯特·F·肯尼迪之子，也是前总统约翰·F·肯尼迪的侄子。

　　一些分析师淡化了小肯尼迪对医疗保健行业构成的风险。

　　Raymond James的分析师克里斯·米金斯（Chris Meekins）在上周的一份报告中说，这位肯尼迪家族的后代不一定会“有全权做他想做的事”，“在某种程度上，有一些规则、条例、法律等会限制肯尼迪的行动。”

　　周四晚些时候提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件显示，丹尼尔·勒布的对冲基金Third Point在第三季度季度里再次建仓特斯拉公司，并抛售了所持优步科技公司的股份。

　　上个月，特斯拉发布了一款没有方向盘和踏板的机器人出租车Cybercab原型车，以及一款无人驾驶厢式货车原型车，令投资者感到意外。特斯拉进入可能由人工智能驱动的叫车业务，被视为对优步的潜在威胁。

　　截至第三季度末，勒布的Third Point新持有了约40万股特斯拉股票，当时价值约1.05亿美元。随着特斯拉股票在美国大选后上涨，截至周四，同样数量的股票价值约为1.24亿美元。

　　自特朗普在11月5日的大选中获胜以来，特斯拉的股价一直在上涨。考虑到特斯拉CEO埃隆·马斯克是特朗普的重要内部人士，预计特斯拉将从新政府中受益。

　　美国SEC要求所有持有某只股票超过1亿美元的机构投资者在13-F申报文件中披露其持仓情况，这为了解一家公司在季度末的股票和ETF持仓情况及其可能的策略提供了一个窗口。

　　除了出售其持有的超过15万股优步股票外，Third Point还抛售了Advanced Auto Parts Inc．以及谷歌母公司Alphabet的股票。周四早些时候，Advanced Auto Parts宣布将关闭数百家门店。

第一是忠诚，第二是对华鹰派，第三是对移民狠辣，第四是比较年轻，第五是不拘一格，不管白猫黑猫，自己看中就是好猫。

特朗普就是特朗普，不走寻常路。

最近他最忙的一件事，就是发布各重要官职的人选。有些在意料之中，但有些着实石破天惊，甚至不少美国媒体都感叹：看不懂。

看不懂就对了。

但这都是美国内政。作为一个旁观者，在我看来，特朗普用人，至少有5个鲜明特点。

特点一，绝对忠诚。

不绝对忠诚特朗普，别想拿特朗普的官帽。

本来，在特朗普1.0时期，担任国务卿的蓬佩奥、担任驻联合国女大使的黑利，看到特朗普重返白宫，又跃跃欲试，但特朗普一句话拒绝：没门。

为什么？

很简单，忠诚不绝对。

这两人一度有异心，甚至想跟特朗普对着干，特朗普岂能容忍？

特朗普最恨的，就是背叛。他更吸取了1.0时期的教训，忠诚第一位。

所以，像马斯克这样，出钱又出力的；像沃尔茨这样，在最困难时期紧跟他走的，自然就登上高位。

即便卢比奥这种，以前也骂过特朗普；但最近几年，各种鞍前马后、宣誓效忠，特朗普龙颜大悦，你当国务卿。

特点二，对华鹰派。

有人询问：特朗普的班底，最大的特色是什么？

那就是强硬。

不是一两只鹰，简直是一窝鹰。

当然，我们也不用回避，很多都冲着中国。

比如，被提名国务卿的卢比奥，曾经各种反华动作，被我列为制裁对象；被提名国安顾问的沃尔茨，曾发起多项涉华法案；被提名国防部长的海格塞斯，曾大肆炒作中国军事威胁论。

很多人可能担心，这样的话，那中美关系怎么办？

我总觉得，还是要淡定。虽然说江山易改本性难移，但在其位谋其政。更别提，这些人的鹰眼，也不仅仅对准中国，也对准欧盟、日本、韩国、加拿大等很多国家。

一台好戏正在上演吧。回头我接着说。

特点三，对移民狠辣。

在宣布很多内阁部长前，特朗普先提名霍曼担任“边境沙皇”。

他的任务？

就是驱逐移民。非法的要驱逐，有些现在合法的，在特朗普眼里，他上任后也不合法，也要驱逐。

在7月一次保守派会议上，霍曼就说：“我将管理这个国家有史以来最大规模的驱逐部队。”

在特朗普团队中，除霍曼外，白宫副幕僚长米勒，曾经是特朗普的顾问、演讲撰稿人，也将参与制定最严格的移民政策。

按照批评者的说法，大规模驱逐，可能将耗费美国3000亿美元。但特朗普不为所动。

“人们会互相残杀，毒枭会摧毁国家，现在这些人必须回去，因为他们不能留在这里。”特朗普接受采访时说， “不惜一切代价。”

这将是美国内政中最剧烈的动作。

特点四，比较年轻。

虽然特朗普已经78岁，他是继拜登之后，迄今年龄最高的美国总统，但必须看到，他挑选的很多内阁官员，都还比较年轻。

万斯，副总统，八零后，40岁。

海格塞斯，国防部长，八零后，44岁。

盖茨，司法部长，八零后，42岁。

加巴德，国家情报总监，八零后，43岁。

斯特凡尼克，驻联合国大使，八零后，40岁。

唯韦克，政府效率部联席部长，八零后，不到四十岁。

米勒，白宫副幕僚长，八零后，不到四十岁。

即便是卢比奥和马斯克，也都是70后，50出头。

按照美国一些人的分析，特朗普重用年轻人，因为这些人对他更忠诚，他更容易把控；一些共和党的老家伙老油条，他看不惯。

但不得不说，特朗普是美国老总统，但他手下的团队，正在年轻化，有时也更肆无忌惮。

特点五，不拘一格。

绝对不拘一格。

以前举贤不避亲，女儿女婿一块进白宫；现在不管白猫黑猫，自己看中就是好猫。

福布斯主持人赫格塞斯估计也没想到，自己主持人当得好好的，突然国防部长的帽子送过来了。

我看到，美国媒体引述五角大楼官员的话说：“每个人都被惊到了！”气得一些美国将军咬牙切齿：这太荒唐了！

对特朗普来说，这不荒唐。

赫格塞斯好歹当过兵，花臂也不是问题，更重要的是，他在福克斯当主持人时，特朗普很欣赏，国防部长正是合适位置，正好改造那些不听话的将军们。

还有马斯克，出了大力花了大钱，正好，新创一个政府效率部，马斯克你来领导，主要任务，裁人裁钱！

还有小肯尼迪，以前特朗普有过承诺，你不跟我对着干，我就给你部长干。所以，现在也兑现承诺，提名他为卫生部长。

尽管小肯尼迪最著名的言论，就是认为疫苗没啥用。

就是这么任性。我看到，CNN的评价是，这一选择又增加了特朗普的“挑衅性选择名单”。

最后，怎么看？

废话就不多说了，毕竟这都是美国内政，就粗浅三点吧。

第一，特朗普准备大干一场。

马斯克在摩拳擦掌，海格塞斯在跃跃欲试，据说，他们已经拟定了一个开人名单，原来跟特朗普不对付的参联会主席米利任命的将军们，统统都要滚蛋。

更大的动作，显然还是在移民问题。

美国是移民国家，现在的美国人，除印第安人外，统统都是非法移民或移民后代。移民关乎国本，但特朗普要大干一场。

更别提外交上了，反正，欧洲在看，日本在看，加拿大在看，包括中国在内，全世界都在看。

第二，我们还是要清醒冷静。

清醒，是因为不管谁当美国总统，都不会对中国太善意；冷静，是我们毕竟已发展到这个地步，4年前都没惧，4年后又如何？

该客气要客气，该博弈要博弈，兵来将挡，水来土掩，敢于斗争，更要善于斗争。最关键的，还是做好自己的事情，不要自乱阵脚。

毕竟，在特朗普阵营中，既有一贯的反华派，也不乏马斯克这样的清醒者。

既然整个西方都认为，特朗普当选，对美国最糟糕。我们姑且不这么认为，但从逻辑上看，既然对美国都不好，难道对中国也不好？

上下同心，励精图治，将朋友搞得多多的，将敌人搞得少少的，管他USA还是USB，何惧之有？

第三，这还只是开始。

特朗普最大的确定性，就是他的不确定性。

看看特朗普1.0时期，国务卿换了几个，国防部长炒了几个，司法部长又开了几个……一成不变，那就不是特朗普了。

现在被提名的部长们，很可能只是特朗普2.0时期的第一批，4年时间，变化大着呢。

更别提，经历了之前的4年，可能特朗普更自信更生猛，但也可能更成熟更精明。

这又将是我们见证历史的4年。

剧是必须从序幕开始的，但序幕还不是高潮！

文章来源：牛弹琴，原文标题：《特朗普现在用人，有5个鲜明特点》

根据美国证券交易委员会(SEC)披露，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US,BRK.B.US)递交了截至2024年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。

据统计，伯克希尔哈撒韦第三季度持仓总市值达2660亿美元，上一季度总市值为2800亿美元，环比下降5%。伯克希尔在第三季度的持仓组合中新增了2只个股，增持了2只个股。同时，伯克希尔减持6只个股，清仓3只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的89.68%。

在前五大重仓股中，苹果(AAPL.US)仍然位列第一，持仓3亿股，持仓市值约699亿美元，占投资组合比例为26.24%，持仓数量较上季度下降25%。尽管苹果仍是其最大持仓，但持仓数量已从年初的9.05亿股骤降至3亿股。

美国运通(AXP.US)位列第二，持仓约1.52亿股，持仓市值约411亿美元，占投资组合比例为15.44%，持仓数量较上季度无变化。

美国银行(BAC.US)位列第三，持仓约7.66亿股，持仓市值约323亿美元，持仓数量较上季度下降1.12%。

可口可乐(KO.US)位列第四，持仓4.00亿股，持仓市值约287亿美元，占投资组合比例为10.79%，持仓数量较上季度无变化。

雪佛龙(CVX.US)位列第五，持仓约1.19亿股，持仓市值约175亿美元，占投资组合比例为6.56%，持仓数量较上季度无变化%。

排名第六至十的其他重仓股为：西方石油(OXY.US)、穆迪(MCO.US)、卡夫亨氏(KHC.US)、安达保险(CB.US)、德维特(DVA.US)。

值得一提的是，伯克希尔第三季度建仓的2只个股分别是达美乐比萨(DPZ.US)和Pool Corp.(POOL.US)。

除了苹果、美国银行之外，伯克希尔在第三季度还减持了第一资本信贷(COF.US)、Nu Holdings(NU.US)、特讯通讯(CHTR.US)和Ulta Beauty(ULTA.US)。其中，Ulta Beauty的持仓数量较上季度大幅下降了96.49%，特讯通讯的持仓数量较上季度下降了26.30%。

从持仓比例变化来看，前三大买入标的分别是：达美乐比萨、Pool Corp、海科航空(HEI.A.US)。

前五大卖出标的分别是：苹果、美国银行、Liberty Sirius XM Group, Series C(LSXMK.US)、Liberty Sirius XM Group, Series A (LSXMA.US)、Floor & Decor(FND.US)。

伯克希尔本月初公布的第三季度财报显示，第三季度总营收929.95亿美元，略低于去年同期的932.10亿美元;营业利润同比下降6.2%至100.9亿美元，不及市场预期的109亿美元;净利润为262.5亿美元，去年同期亏损127.7亿元;投资收益为205.1亿美元，去年为亏损297.8亿美元。此外，截至第三季度末，伯克希尔现金储备飙升至3252亿美元，较年初的1680亿美元大幅激增。

　　来源：环球时报

　　【环球时报特约记者 王逸 柳玉鹏】据路透社13日报道，美国当日在波兰北部正式启用了一个全新导弹基地，俄罗斯表示将采取措施进行应对。另据乌克兰独立新闻社14日报道，乌克兰总统泽连斯基称希望将乌克兰问题列入下周举行的G20峰会议程。同时，德国等欧洲国家仍对特朗普及其新内阁对俄乌冲突的看法和所谓解决方案感到担忧。有分析称，欧洲还没有做好单独支持乌克兰的准备。

　　卡塔尔电视台报道称，此次美军新启用的导弹发射基地位于波兰北部城市伦济科沃，距离俄罗斯在波罗的海沿岸的“飞地”加里宁格勒约250公里。基地的核心是一套陆基“宙斯盾”系统。该系统自海基“宙斯盾”系统改进而来，包含一个装备相控阵雷达的指挥控制中心，以及一套垂直导弹发射装置。除装备“标准”防空导弹外，该装置还有发射“战斧”巡航导弹的能力。

　　波兰方面高度评价了该基地的启用。据路透社报道，波兰总统杜达表示，新基地的启用表明，美国是波兰安全的保障，波兰“并不在俄罗斯的势力范围内”。该国外交部长西科尔斯基在社交平台X上发文称：“虽然花费了一段时间，但启用该基地证明了美国的地缘战略决心。”

　　俄罗斯方面对美国启动在波兰的反导基地表示不满。俄罗斯《消息报》报道称，俄总统新闻秘书佩斯科夫13日表示，这是“美国军事基础设施向俄罗斯边境的推进，（其目的是）试图遏制俄罗斯的军事潜力”，俄罗斯将采取措施“确保（军事）实力的平衡”。俄《国防》杂志主编科罗特琴科称，这一基地的出现表明，美国“正在加强在潜在军事冲突中拦截俄罗斯洲际弹道导弹的能力”。

　　在美国启用新导弹基地的同时，德国等欧洲国家也表达了对乌克兰的支持，同时也在做应对特朗普上台后“退群”的准备。

　　据乌克兰国家通讯社14日报道，当地时间13日，德国总理朔尔茨与泽连斯基通电话。德国政府发言人表示，朔尔茨重申，德国将坚定不移地支持乌克兰。泽连斯基与朔尔茨通话后表示，乌克兰将在年底前接收第6套德国IRIS-T防空系统。乌克兰《基辅独立报》称，朔尔茨还是不愿意提供一些关键武器装备，如“金牛座”巡航导弹。

　　据美国《华盛顿邮报》13日报道，“特朗普的顾问正在为（泽连斯基）在乌克兰的失败做准备”，很多人都希望停止美国对乌克兰的援助。越来越多乌克兰的欧洲盟友倾向于认为，“只有通过基辅和莫斯科之间就乌克兰领土让步进行谈判，乌克兰与俄罗斯的战争才能结束”。前北约助理秘书长格兰德表示，现在人们已经普遍意识到，“谈判可能会比预期更早进行，且双方都需做出让步”。

　　报道称，欧洲的决策者们担心，特朗普“可能通过切断援助，（从而）让乌克兰陷入糟糕的协议中”。他们认为，必须继续加强对乌克兰的支持，“以便在谈判最终开始时乌克兰（还能）拥有筹码”，避免被特朗普的协议打得措手不及。

　　美国《外交政策》杂志13日称，特朗普政府很可能很快停止为乌克兰的战争提供资金。这将把对乌克兰的支持问题直接推到欧洲头上，而“欧洲还没有准备好面对这一现实”。虽然美国退出的可能性并没有让欧洲“完全措手不及”，但是欧洲的决策者们也认识到，单靠欧洲的努力“不足以在战场上守住乌克兰的防线，更不用说给俄罗斯致命一击了”。

　　据乌克兰独立新闻社报道，泽连斯基已呼吁将俄乌冲突列入G20讨论议程。13日，泽连斯基称，“正在与合作伙伴协商，以确保乌克兰的立场在峰会的所有讨论中都得到体现”。他也在12日同加拿大总理特鲁多通话时称，打算在即将举行的G20峰会上提出“实现公正持久和平的计划”。

　　对此，俄新社报道称，俄外交部无任所大使、俄罗斯联邦驻亚太经合组织（APEC）高级官员别尔德耶夫14日表示，有人试图将G20峰会议程政治化和“乌克兰化”，但俄罗斯的利益“仍将得到充分保障”。

　　来源：环球时报

　　【环球时报特约记者 晏清】据阿根廷《号角报》13日报道，出席在阿塞拜疆首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）的阿根廷代表团当天被命令退出峰会。这一事件再度引发了外界对于阿根廷总统米莱在气候问题立场上的担忧。

　　西班牙《国家报》报道称，阿内政部环境副秘书长安娜·拉马斯已确认，“代表团将回国”。来自阿根廷外交部的消息人士称“这是个笑话”，他们“在米莱做出这一决定后感到困惑”。阿根廷《民族报》称，知情人士透露，代表团提前离开是因为“（政府）不支持那里做出的任何决定”。

　　阿根廷新闻网站Infobae称，此次阿根廷代表团由来自该国内政部旅游、环境和体育处和外交部的官员和技术人员组成。据阿根廷《号角报》报道，与往届会议相比，阿代表团不仅在规模上小了很多，而且其成员“保持了极高的保密性”。阿根廷《民族报》称，代表团成员“几乎没有在峰会上发言”，他们“不愿意在非正式场合接受采访”，部分人甚至表示“对此感到害怕”。

　　有分析称，该决定可能与米莱同外交部的矛盾有关。《国家报》称，由于投票支持联合国要求终止美国对古巴的经济封锁的决议，时任阿根廷外长迪安娜·蒙迪诺被解职，其职务由该国前驻美大使赫拉尔多·韦尔特海因接替。米莱曾公开表示，那些不遵守其政策的外交官是“祖国的叛徒”。

　　此外，米莱本就在气候问题上态度保守。据《卫报》报道，米莱在就任阿根廷总统后就裁撤了该国的环境与可持续发展部，并放宽了对森林、冰川等环境保护的限制。他在对国际气候协议的看法上也与特朗普类似，他称全球变暖是“谎言”，还曾威胁要退出《巴黎协定》。