【快讯】中通快递盘前涨近3% 第三季营收破百亿 同比增长17.6%

大和发表研报指，中通快递降低今年全年包裹量增长指引，从介乎15%至18%下调至介乎11.6%至12.3%，相信是由于低价包裹量强劲增长所致。大和认为，上季中通市占率按年下降，加上运力充裕，展望明年，可更专注于提升包裹量及市占率，加上成本预期下降，预测2025至2026年盈利按年增幅可达到十数个百分点。大和将中通H股目标价由210港元下调至195港元，重申“买入”评级，维持今年全年盈利达到102.8亿元的预测。

ZTO.N 中通快递：该股最近90天内共有4家给出研报评级，增持评级1家，买入评级3家，过去90天内机构目标均价为30美元；最新机构研报观点：中通快递（ZTO.N）：下调至持有评级，下调目标价至28.6美元241007 麦格理证券 2024-10-07；中通快递（ZTO.N）：维持“买入”评级 目标价上调至222港元240927 富瑞证券 2024-09-27；中通快递（ZTO.N）：维持买入评级，维持目标价27.7美元240926 摩根士丹利 2024-09-26

02057.HK 中通快递-W：该股最近90天内共有14家给出研报评级，增持评级1家，买入评级13家，过去90天内机构目标均价为209港元；最新机构研报观点：中通快递-W(2057.HK)单票利润坚挺，龙头平稳前行 中邮证券 2024-08-27；中通快递-W(02057.HK)2024年上半年及二季度业绩点评：散单件量年底有望翻倍，核心成本再创新低 国海证券 2024-08-25；中通快递-W(02057.HK)Q2单票价格同比持平，经营业绩保持稳健增长 国联证券 2024-08-25

招银国际发表研报，维持对中通快递的“买入”评级，指出其第三季EBIT按年增长17%至28亿元，符合预期。季度列账基准净利润仅按年增长1%至24.6亿元，相信是由于去年第三季的一次性退税所致。在行业价格竞争下，管理层下调了今年全年包裹量增长指引，由于包裹量和单位利润下降，招银国际相应将其2024至2026年盈利预测下调5%至9%，但强调仍看好中通的盈利增长策略及其强劲自由现金流能力，目标价从299港元降至271港元，对应2024年预测市盈率约22倍。

* 中国中通快递港股 周四早盘跌幅扩大至4.5%，创8月21日以来新低。

* 美国投行富瑞在报告中表示，将中通快递美股 目标价由29美元下调至27美元，该公司第三季包裹量为87.23亿件，较富瑞的预估低2.6%。中通快递下调今年的包裹量指引至337-339亿件，同比增11.6-12.3%，而此前的同比增速指引为15-18%。

* 中通快递港股今年迄今跌3.5%，同期恒生指数 上扬15.8%。（完）

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