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华尔街准备应对加拿大和墨西哥可能征收关税的影响
Reuters
全球政策制定者和华尔街分析师一直在为特朗普新政府的大规模贸易壁垒做准备。但在执政的第一周，特朗普政府将更多的精力放在了国内方面，全球贸易格局基本未变。
美国总统唐纳德-特朗普（Donald Trump）的 关税威胁 (link) ，既有对进口商品的普遍征税，也 有 针对 特定行业 (link) ，还有 针对 特定 国家的关税威胁，有可能左右通货膨胀、经济增长和股市表现。
他计划于2月1日对美国最大的贸易伙伴墨西哥和加拿大征收25%的关税，称这可能是对移民和芬太尼贩运的必要报复。
加拿大主要出口原油和其他能源产品，以及作为北美汽车制造链一部分的汽车和汽车零部件。墨西哥出口各种工业和汽车产品。
以下是华尔街顶级券商对美国关税可能 对通胀、经济增长和盈利产生的影响的看法：
美国公司和利润
分析师表示，对美国进口商品征收附加税可能会打击依赖遍布北美和中国的供应链的行业。
- 巴克莱（Barclays）分析师表示，特朗普对加拿大、墨西哥和中国的关税威胁如果全面实施，将对标普500指数 的利润造成2.8%的拖累，其中材料和可支配行业面临的风险最大。
- 花旗集团表示，与更广泛的附加税相比，有针对性的关税对股市的影响可能较小。在关税范围较窄的情况下，一个小的进口价格冲击可能会导致标准普尔500指数毛利率下降50个基点，而关税范围较广的情况下，毛利率可能会缩水250个基点。
- BofA Global Research称，对墨西哥征收关税可能会损害惠而浦 等家电分销商的利益。美国家电业约 40% 的销售额来自进口，而惠而浦只有 20%，其中大部分来自墨西哥。
建筑产品公司 Masco 和 Fortune Brands 在中国有一些采购业务。但它们也有许多产品的双重供应商，可以通过提价来抵消部分关税障碍。
Builders FirstSource 可能会在短期内受益于加拿大木材进口关税，但这可能会被住宅建筑商开工率的下降所抵消。
- 高盛表示，如果对加拿大和墨西哥征收关税，汽车制造商 (link) Ford 和Tesla 预计将遭受重创，因为这两个国家占美国汽车消费和生产价值的近五分之一。
该券商预计，对中国征收关税的可能性大于对加拿大和墨西哥征收关税的可能性，而加拿大皇家银行(RBC) 则认为，任何关税上调都可能将汽车制造商排除在外。
- 加拿大皇家银行预计，对墨西哥进口汽车征收附加税可能会成为通用汽车 的一个问题，并补充说，生产可能会转向美国。
- 贝莱德（BlackRock）认为，如果通货膨胀导致利率上升，并引发美元反弹至 2022 年的峰值，出口商的利润率可能会受到打击。
通货膨胀
分析师预计，关税带来的通胀压力将使美联储继续采取鹰派货币政策，从而使企业借贷成本增加，导致高通胀。
- 巴克莱（Barclays）策略师表示， 拟议的关税可能会在 12 个月内将美联储首选的通胀指标--个人消费支出指数按年提高 35-40 个基点。
- 高盛（Goldman Sachs）预计，如果拟议的关税得以实施，将使美国个人消费支出指数（不包括食品和能源等波动性项目）上升 0.9%。
- 凯投宏观（Capital Economics）表示，10%的普遍关税和60%的中国关税将使美国消费者物价指数增加约1个百分点。如果特朗普兑现其针对特定国家征收额外关税的威胁，通胀率可能会上升约2个百分点。
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