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美国股市周五上涨,道指连续第二个交易日创下历史收盘新高,特斯拉和亚马逊股价攀升,最新出炉的美国经济数据提高了人们对美联储将在9月适度降息的预期。
7月份美国消费者支出稳健增长,表明经济依然强劲,同时物价温和上涨。
"投资者又看到了一个软着陆的迹象,"Newedge Wealth首席投资官Cameron Dawson说。"这又是一份'金发姑娘'式的报告,恰好击中要害。市场真的得到了它想要的东西。"
一个 "恰到好处 "的 "金发姑娘 "经济,增长稳定,但不过度,不会助长过度通胀。
博通 涨幅近 4%;Marvell Technology 大涨 9%,此前这家芯片制造商发布的季度业绩预测高于预期。
周五的个人消费支出报告是美联储 9 月会议前公布的最后一个重要经济数据。美联储主席鲍威尔上周表示支持即将进行的政策调整。
据CME Group FedWatch工具,货币市场走势显示,交易商大多预计美联储将在9月降息25个基点,而在周五的数据公布后,降息50个基点的可能性进一步降低。
周五华尔街结束了一个月来的动荡交易。8月初劳动力市场突然放缓的迹象引发了对美国经济陷入衰退的担忧,日圆 利差交易的影响加剧了市场跌势。
此后股市反弹,标普500指数接近历史高点。
在下周一适逢劳动节休市之前,美国股市成交相对清淡,成交量为 112 亿股,而之前 20 个交易日的日均成交量为 114 亿股。
标普 500 指数 攀升 1.01%,收于 5,648.40 点。
纳斯达克指数 攀升 1.13%,收于 17,713.62 点;道琼斯工业指数 上涨 0.55%,收于 41,563.08 点。
标普 500 指数的 11 个行业指数全部上涨,其中非必需消费类板块 领涨,涨幅达 1.9%,其次是工业类股 ,涨幅为 1.1%。
本月,标普 500 指数上涨 2.3%,道指上涨 1.8%,纳指上涨 0.6%。
Nvidia 上涨 1.5%,从周四下跌 6.4% 的跌势中反弹,此前该公司发布的业绩未能达到投资者的超高期望值,尽管该公司业绩喜人,预测也基本符合市场预估。
Ulta Beauty 下滑 4%,此前该公司下调了年度业绩预期,理由是其门店对高价化妆品和香水的需求放缓。
英特尔 跳涨近10%,此前一篇报道称,该公司正在探索可能包括合并在内的各种选择。
另一只人工智能相关股票戴尔科技 在上调年度营收和利润预期后大涨 4.3%。
在标普500 指数成分股 (.AD.SPX) 中,涨跌股家数比为 6.6:1。
有79家标普 500 指数成分股创下新高,两只创新低;有84只纳斯达克指数成分股创下新高,77家创新低。(完)
** 标普500指数 连续第三周上涨,涨幅仅为0.2%,因Nvidia 备受期待的报告成为头条新闻。
** 最终,绝大多数板块都保持冷静:金融股不慌不忙,科技股却大吃一惊
** 金融 上涨 2.9%。沃伦-巴菲特的企业集团伯克希尔-哈撒韦 市值首次达到 1 万亿美元 (link)
** 消费品 上涨0.8%。然而,Dollar General 大跌 33%,原因是竞争加剧 (link),预算意识较强的购物者加剧了预期削减。
** 消费品 下跌0.2%。Bath & Body Works 因年度销售预期下调而下挫 (link),Ulta Beauty 因高价化妆品和香水需求放缓而下调 2024 年预期 (link)。
另一方面,电子产品零售商百思买 因成本控制见效而上调盈利展望 (link),大涨14%。
** 通信服务 下滑0.7%。派拉蒙全球 下滑,因埃德加-布朗夫曼放弃竞购媒体公司 (link)。
** 科技 下跌1.5%。人工智能芯片风向标 NVDA 下跌,原因是预测未能达到 (link) 投资者的高预期。
相比之下,英特尔 周五上涨,原因是有报道称 (link),该公司正在权衡包括分拆代工厂在内的各种方案,以遏制亏损
超级微型计算机 暴跌29%,因为服务器制造商在兴登堡披露空头头寸后推迟提交 (link) 年度报告。 (link)
但是,CrowdStrike 却因网络安全公司第二季度营收超 (link),超过了因7月份全球Windows系统故障而下调的预期而上涨。 (link)
** 与此同时,美联储宽松政策前景引发国债潮 (link)
** SPX 指数今年以来的表现:
科技股 | 26.5% |
通信服务 | 22.3% |
金融类 | 21.2% |
公用事业 | 19.8% |
SPX | 18.4% |
主食 | 15.8% |
工业 | 15.1% |
医疗保健 | 15.1% |
材料行业 | 10.0% |
能源 | 8.7% |
房地产 | 8.5% |
自由裁量权 | 5.8% |
** 标普500指数 连续第三周上涨,涨幅仅为0.2%,因Nvidia 备受期待的报告成为头条新闻。
** 最终,绝大多数板块都保持冷静:金融股不慌不忙,科技股却大吃一惊
** 金融 上涨 2.9%。沃伦-巴菲特的企业集团伯克希尔-哈撒韦 市值首次达到 1 万亿美元 (link)
** 消费品 上涨0.8%。然而,Dollar General 大跌 33%,原因是竞争加剧 (link),预算意识较强的购物者加剧了预期削减。
** 消费品 下跌0.2%。Bath & Body Works 因年度销售预期下调而下挫 (link),Ulta Beauty 因高价化妆品和香水需求放缓而下调 2024 年预期 (link)。
另一方面,电子产品零售商百思买 因成本控制见效而上调盈利展望 (link),大涨14%。
** 通信服务 下滑0.7%。派拉蒙全球 下滑,因埃德加-布朗夫曼放弃竞购媒体公司 (link)。
** 科技 下跌1.5%。人工智能芯片风向标 NVDA 下跌,原因是预测未能达到 (link) 投资者的高预期。
相比之下,英特尔 周五上涨,原因是有报道称 (link),该公司正在权衡包括分拆代工厂在内的各种方案,以遏制亏损
超级微型计算机 暴跌29%,因为服务器制造商在兴登堡披露空头头寸后推迟提交 (link) 年度报告。 (link)
但是,CrowdStrike 却因网络安全公司第二季度营收超 (link),超过了因7月份全球Windows系统故障而下调的预期而上涨。 (link)
** 与此同时,美联储宽松政策前景引发国债潮 (link)
** SPX 指数今年以来的表现:
科技股 | 26.5% |
通信服务 | 22.3% |
金融类 | 21.2% |
公用事业 | 19.8% |
SPX | 18.4% |
主食 | 15.8% |
工业 | 15.1% |
医疗保健 | 15.1% |
材料行业 | 10.0% |
能源 | 8.7% |
房地产 | 8.5% |
自由裁量权 | 5.8% |
美元周五上涨,数据显示美国一项关键的通胀指标符合预测,同时个人支出和个人所得增加,这支持了美联储下月可能降息25个基点而不是50个基点的预期。
一些市场人士曾预计9月会大幅降息,他们认为美联储在放松政策方面已经落后于形势发展,应该迎头赶上。
伦敦证券交易所集团(LSEG)的计算显示,周五美国利率期货市场预计下月降息 50 个基点的概率为 31%,低于周四的 35%,市场完全消化了美联储将在9月会议上宣布四年多来首次降息的预期。
市场还认为2024年将累计降息约100个基点。
通胀数据公布后, 美元兑日圆 上涨 0.8%,至 146.09 日圆,创两周来最大单日涨幅。美元兑日圆本周累计上涨1.2%,势将创下6月中旬以来的最大单周涨幅。
不过 8 月美元兑日圆仍下跌 2.6%,连续第二个月下跌。
周五的数据显示,7月美国个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.2%,符合预期,6月涨幅确认为0.1%。7 月PCE 物价指数同比上涨 2.5%,与 6 月增幅持平。
消费者支出在6月增长0.3%之后,7月增长0.5%。
Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示:"很明显,我们会降息,我认为降息25个基点还是50个基点有待商榷,这将完全取决于下周的就业数据。"
"我预计会降息三次,9 月有可能降息50个基点,这取决于就业数据。如果这种情况没有出现,可能9 月会降息 25 个基点,然后 12 月降息 50 个基点。"
通胀数据公布后,美元指数 应声攀升至10日最高,盘尾上涨0.3%,报101.7。本周,美元指数上涨1%,势将创下 4 月初以来的最佳单周表现。
不过,美元指数8月下跌 2.6%,创去年 11 月以来最差月度表现。
美元整体继续受益于月末资金流,在美联储主席鲍威尔上周在杰克森霍尔会议上发出迄今最明确的9月降息信号后,美元一度遭抛售。
另一份经济报告显示,8月密西根大学消费者信心指数从7月触及的八个月低位66.4上升至67.9,结束了连续四个月的下滑趋势。调查还显示,美国消费者认为未来一年通胀将继续放缓,8月一年通胀预期降至2020年底以来的最低水平。
报告发布后,美元短暂收窄涨幅。
欧元兑美元 下跌0.2%,至1.1050美元。本周欧元已下跌1.3%,势将创下4月以来的最大单周跌幅。
不过,欧元在8月上涨2.1%,创下2023年11月以来的最佳月度表现,欧洲央行仍势将在下月再次降息。
欧元周四跌至逾一周最低,下跌0.4%,此前德国通胀降温幅度超过预期,增强了投资者对欧洲央行降息的预期。
人民币兑美元升至14个月最高,并创11月以来最大单月升幅,美国降息预期升温之际,企业对人民币的需求增加。
在岸人民币兑美元 一度高见7.0825元,纽约盘尾报7.0920元,8月势将上涨约1.9%。(完)
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欧洲股市周五升至历史新高,在动荡的一个月中以亮丽的表现收尾,此前欧元区通胀大幅下降巩固了市场对 9 月份降息的预期。
泛欧 STOXX 600 指数 上涨 0.1%,在盘中触及 526.66 点的历史高点后,首次收于 525 点上方。该指数在 8 月份上涨了 1.2%,连续第二个月上涨。
欧盟统计局公布,欧元区 20 国 8 月份的通胀率降至 2.2%,为 2021 年 7 月以来最低,接近欧洲央行 2% 的目标。
该数据巩固了欧洲央行将在9月会议上降息的现有预期。美国通胀数据放缓也提振了市场情绪,市场期待美联储下月也能放宽政策。
欧洲和美国较好的经济数据以及对降息的希望帮助欧洲股市从 8 月初的大跌中反弹,此前由于科技股大幅下跌、市场出脱日圆套利交易以及对美国经济衰退的担忧导致全球股市暴跌。
那次大跌导致 STOXX 600 指数在 8 月 5 日跌至六个月低点,但此后该指数已上涨近 10%。该指数已连续四周上涨,创下自 3 月下旬以来的最佳周线连涨纪录。
欧洲央行执委施纳贝尔(Isabel Schnabel)为进一步降息敞开大门,而欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛说,欧洲央行9月再次降息将是 "明智之举",他警告说,如果等待时间过长,通胀就有可能低于目标。
8 月份,欧洲所有主要地区股市均上涨,其中西班牙主要股指 本月上涨 3%,成为月度表现最好的区内股指。
对利率敏感的房地产板块 (.SX86P) 当天表现最好,上涨了 1.4%,其次是银行股指数 (.SX7E)上涨了 0.8%。
法国指标CAC 40指数 下跌 0.1%,德国 DAX 指数 和英国富时100指数 CURRENCYCOM:UK100收盘基本持平。(完)
长周末前的周五,纳斯达克指数和标普500指数在波澜不惊的交投中上扬,此前有迹象显示物价压力趋缓,增强了市场对美联储在即将于9月召开的会议上降息的押注。
据路透调查的经济学家称,央行首选的通胀指标 - -个人消费支出指数( (link) )7月份年率上升2.5%,而预期为2.6%。月度增幅为 0.2%,符合预期。
在对利率敏感的大型股中,亚马逊 和微软 分别上涨了1.8%和0.4%。芯片股也 有所 上涨,博通>上涨2.3%,先进微器件 上涨0.5%,帮助费城SE半导体指数 上涨1.5%。
周五的 PCE报告是 美联储 9月会议前的最后一份 报告,也是继 上周美联储 主席鲍威尔发表评论 (link),当时他表示支持即将进行的 政策调整。
根据 芝商所 的 FedWatch Tool,下调 25 个基点的几率为 67.5%,而下调 50 个基点的几率为 32.5%。
"GLOBALT Investments 高级投资组合经理托马斯-马丁(Thomas Martin)表示:"数据进一步预示着降息周期将开始。
马丁表示,投资者仍将关注劳动力市场,未来一周将有一系列就业报告出台。
8月初,劳动力市场突然放缓的迹象引发了对美国经济衰退的担忧 ,在此之后 ,对于风险资产而言,全球市场正接近一个动荡月份的 尾声。日圆 套利交易的影响加剧了市场的溃败。
此后,由于随后的数据(包括周四对经济增长的上调 (link))安抚了投资者的神经 ,冒险情绪有所改善,道指<.DJI>徘徊在纪录高点附近。
美东时间上午11:42,道琼斯工业平均指数 下跌86.41点,或0.21%,报41248.64点;标普500指数 上涨6.36点,或0.11%,报5598.32点;纳斯达克综合指数 上涨49.01点,或0.28%,报17565.44点。
标准普尔 500 指数的 11 个板块中,大多数板块表现平平,但消费类板块逆势上涨 0.7%。由于油价 下跌, 能源板块跌幅 最大, 下跌了0.6%。
以科技股为主的纳斯达克 指数和标普500指数<.SPX>周四 收盘下跌,原因是 Nvidia 未能达到 (link)。在上一交易日下跌6.4%之后,这一人工智能芯片风向标上涨了0.4%。
基准标普 500 指数和道琼斯指数将实现月度上涨,而纳斯达克指数如果跌势不改,则有望在 8 月底走低。
在其他股票中,Marvell Technology 跳涨7.9%,此前该公司 预计第三季度业绩 (link),高于预期。
Ulta (link) Beauty 下跌 3.0%,此前该 公司 下调了 年度业绩预期; 英特尔 上涨 9.2%,此前有 报道称该公司正在 探索可能 包括合并或分拆在内的各种 选择, (link)。
戴尔科技>上扬 3.4%,此前该公司上调了 全年营收和利润预期 (link)。
在劳动节假期延长的周末之前,预计交易量将有所减少。
在纽约证券交易所,下跌股票数量超过上涨股票数量的比例为 1.06:1,在纳斯达克则为1.16:1。
标准普尔指数创下 57 个 52 周新高和1 个新低,纳斯达克指数创下 63 个新高和 51 个新低。
给 PCE 一个机会:周五数据综述
随着最后一个主要潜在市场变动因素的结束,投资者进入长周末假期,以在多事之秋后作最后的喘息。
美国商务部公布了备受瞩目的个人消费支出 (link) (PCE) (USPCE=ECI) 报告。
价格指数是报告中最受关注的内容,也是鲍威尔公司首选的通胀衡量标准,从价格指数开始,7 月份的总体和核心价格上涨了 0.2%,符合分析师的预期。
核心通胀不包括波动较大的食品和能源价格,通常也被称为 "基本 "通胀。
整体和核心PCE的同比增长率分别为2.5%和2.6%,低于预期,并日益接近美联储年均2%的通胀目标。
"斯巴达资本证券公司(Spartan Capital Securities)首席市场经济学家彼得-卡迪罗(Peter Cardillo)说:"这些数字不错,当然,它们表明通胀已经见顶,并在继续走低。("显然,我们将从美联储),我认为无论是25个基点还是50个基点(,),这还有待商榷,这一切都将取决于下周的就业数据。"
报告的其他部分显示,个人收入增长略高于预期,增长了 0.3%,而经济学家预计为 0.2%。
占美国经济总量约 70% 的消费支出强劲增长了 0.5%,达到了一致预期的水平。
"卡迪罗补充说:"消费继续走高,这表明 2025 年前六个月经济衰退的可能性至多为零。
储蓄率--通常被视为衡量消费者预期的指标--从占可支配收入的 3.1%降至 2.9%,这是自 2022 年 6 月以来的最低点。
最后一点可能令人担忧。虽然储蓄率通常被视为衡量消费者预期的指标,但在这种情况下,它表明上个月仅增长了0.1%的可支配收入跟不上必需品成本的上涨。
其次,本月中西部工厂活动的收缩速度低于预期。
MNI Indicators的芝加哥采购经理人指数(PMI) (USCPMI=ECI)上升0.8个点,为46.1,没有分析师预期的45.5那么糟糕。
PMI 低于 50 表明月度萎缩。
本周二,美国供应管理协会((ISM))将发布更全面的全国性采购经理人指数报告,预计该报告将显示工厂部门出现类似的放缓,但仍在收缩。一致预期为 47.5。
最后,密西根大学(UMich) 公布了其 8 月份消费者信心指数 (USUMSF=ECI)的最终结果,该指数从最初的 67.8 上修至 67.9。
报告中最大的亮点可以说是近期通胀预期的名义降温。
目前,调查参与者认为一年后的通胀率为 2.8%,而五年后的通胀率则维持在 3.0%。
(斯蒂芬-卡尔普)
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