Thị trường chứng khoán trong bức tranh u ám cuối năm: Sự trầm lắng bao phủ

MỚI

Điểm tin doanh nghiệp ngày 09/12: Sôi động thị trường với hàng loạt dự án và biến động cổ phiếu

1. NVL: Novaland rời rổ FTSE Vietnam Index



Novaland chính thức bị loại khỏi FTSE Vietnam Index, dẫn đến khả năng gần 14 triệu cổ phiếu NVL sẽ bị bán ra trong nửa đầu tháng 12. Đây là động thái quan trọng có thể ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu NVL trong thời gian tới.

2. KDH: Vietnam Ventures Limited điều chỉnh danh mục

Vietnam Ventures Limited đăng ký bán gần 1,54 triệu cổ phiếu của Nhà Khang Điền (KDH) từ 05/12/2024 đến 03/01/2025. Động thái này nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, có thể tạo áp lực giảm nhẹ trên thị trường.

3. HVN: Vietnam Airlines thắng thầu lớn

Thành viên Vietnam Airlines vừa trúng thầu bảo dưỡng máy bay tại dự án 16 tỷ USD, khẳng định vị thế trong ngành hàng không quốc tế và mở rộng cơ hội phát triển dài hạn.

4. VIC: Vingroup tăng tốc với nhà máy ô tô điện

Vingroup khởi động nhà máy ô tô điện trị giá 7.300 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, đánh dấu bước đi chiến lược trong ngành công nghiệp xanh tại Việt Nam.

5. VFS: VinFast đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự

VinFast gấp rút tuyển dụng hàng trăm nhân sự cho nhà máy mới tại Hà Tĩnh với mức lương hấp dẫn lên đến 20 triệu đồng/tháng, thu hút nhân tài trong lĩnh vực sản xuất.

6. MVN: Cảng trung chuyển 113.000 tỷ đồng chờ phê duyệt

Thủ tướng đang cân nhắc phê duyệt siêu dự án cảng trung chuyển tại TP.HCM với tổng vốn đầu tư hơn 113.000 tỷ đồng, dự kiến tạo đột phá cho ngành logistics.

7. VGC: Viglacera triển khai khu công nghiệp lớn

Khánh Hòa vừa duyệt quy hoạch khu công nghiệp trị giá 1.800 tỷ đồng của Viglacera, mở ra cơ hội phát triển kinh tế vùng và thu hút đầu tư.

8. LPB: LPBank bắt tay ThaiGroup tại Ninh Bình

LPBank và Tập đoàn ThaiGroup lên kế hoạch đầu tư hàng loạt dự án lớn tại Ninh Bình, dự báo sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực trong tương lai gần.

9. MSN: Masan dấn thân vào xe điện

Masan có động thái mới trong lĩnh vực xe điện, đồng thời khám phá tiềm năng hợp tác với VinFast, tạo thêm nhiều giá trị cho hệ sinh thái tập đoàn.

10. CTD: Coteccons chạy đua tiến độ

Hơn 800 nhân sự Coteccons đang thi công dự án trị giá 35.000 tỷ đồng, với các hạng mục bám sát tiến độ, khẳng định uy tín của nhà thầu hàng đầu.

11. BCM: Becamex IDC triển khai dự án nhà ở lớn

Liên danh Becamex IDC chuẩn bị khởi công dự án 1.355 căn hộ tại Bình Dương, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao.

12. DIG: Shophouse trọng điểm tại Hậu Giang sẵn sàng mở bán

Hàng trăm căn shophouse thuộc dự án trọng điểm tại Hậu Giang đã đủ điều kiện mở bán, mang đến cơ hội đầu tư sinh lời cao trong lĩnh vực bất động sản.

👉 Kết luận: Thị trường doanh nghiệp đang ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý với hàng loạt dự án, biến động cổ phiếu và xu hướng đầu tư mới. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao để kịp thời nắm bắt cơ hội!

MỚI

'Ông lớn' BĐS Khu công nghiệp đang quản lý 3 tỷ USD tài sản, nắm 1.000 ha đất tại Việt Nam chuẩn bị IPO

Số lượng hợp đồng cho thuê của BW Industrial trong năm nay tăng 50% so với 2023. Công ty đang hướng đến mục tiêu cho thuê được 1,2 triệu m2 diện tích khu công nghiệp và logistics trong năm 2024.

Quỹ đất công nghiệp của BW Idustrial khoảng 1.000 ha phân bổ ở 58 dự án tại 12 tỉnh, thành Việt Nam.

Theo thông tin từ The Business Time, BW Industrial có kế hoạch chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) tại Việt Nam. "Đó chắc chắn là một trong những lựa chọn tiềm năng trong tương lai mà chúng tôi tiếp tục theo đuổi. Thời điểm IPO sẽ tùy thuộc vào điều kiện thị trường", bà Fion Ng, Giám đốc điều hành BW Industrial, chia sẻ.

Giám đốc điều hành BW Industrial cho biết thời gian IPO phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Tuy nhiên, vị nữ lãnh đạo này cho biết công ty đang không thiếu tiền trong tương lai gần. 

“Chúng tôi chưa thấy sự giảm sút nào về các yêu cầu thuê” - bà Fion Ng nói. “Trên thực tế, chúng tôi còn tổ chức nhiều chuyến thăm thực địa hơn trước cho các nhà sản xuất đến từ nhiều quốc gia”, bao gồm cả Trung Quốc.

Số lượng hợp đồng cho thuê của BW Industrial trong năm nay tăng 50% so với 2023. Công ty đang hướng đến mục tiêu cho thuê được 1,2 triệu m2 diện tích khu công nghiệp và logistics trong năm 2024.

Nhà phát triển này đang cố gắng giữ tốc độ xây dựng 1 triệu mét vuông đất cho thuê công nghiệp mỗi năm. “Chúng tôi không giảm lại các khoản đầu tư của mình”, bà Fion Ng nói.

BW Industrial là liên doanh giữa quỹ đầu tư tư nhân Warburg Pincus và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, Mã: BCM) được thành lập vào năm 2018, tập trung phát triển và cho thuê nhà xưởng, nhà kho xây sẵn.

Tính đến cuối tháng 9/2024, Becamex IDC sở hữu 24,06% vốn tại BW Industrial, tương đương hơn 4.100 tỷ đồng. Giá trị sổ sách được ghi nhận trên 3.600 tỷ đồng, chỉ xếp sau khoản đầu tư vào liên doanh VSIP.

Theo thông tin trên website doanh nghiệp, BW Industrial tự giới thiệu đang quản lý danh mục tài sản khoảng 3 tỷ USD. Quỹ đất công nghiệp khoảng 1.000 ha phân bổ ở 58 dự án tại 12 tỉnh, thành Việt Nam.

Vào tháng 10 vừa qua, BW Industrial khởi công xây dựng Khu hậu cần BW Tân Hiệp tại tỉnh Đồng Nai. Đây là dự án logistics thứ 10 của BW trong năm nay và là một phần trong kế hoạch khởi công 12 dự án mới trong năm 2024.

Khu hậu cần BW Tân Hiệp có diện tích 64 ha, giai đoạn đầu khoảng 9,5 ha, cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 5km. BW Industrial dự kiến hoàn thành dự án vào cuối năm 2025.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm nhẹ 0.16 điểm (-0.01%), về mức 1,241.97 điểm; HNX-Index giảm 0.61 điểm (-0.27%), về mức 223.09 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về sắc đỏ với bên bán là 366 mã giảm và mua với 307 mã tăng. Bên cạnh đó, sắc đỏ trong rổ VN30-Index có phần lấn lướt với 14 mã giảm, 9 mã tăng và 7 mã tham chiếu.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 366 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 9.2 ngàn tỷ đồng; HNX-Index đạt hơn 30.8 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 511 tỷ đồng.

VN-Index mở cửa phiên chiều tiếp tục diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu mặc dù bên mua liên tục nâng đỡ thị trường nhưng lực bán vẫn có phần chiếm ưu thế khiến chỉ số không thể thoát khỏi sắc đỏ cuối phiên. Về mức độ ảnh hưởng, VHM, VIC, CTG và GAS là những mã có tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 1.1 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, FPT, VCB, LPB và EIB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất góp hơn 2.2 điểm vào chỉ số chung.

Top 10 cổ phiếu tác động mạnh tới VN-Index phiên 27/11/2024

Tương tự, HNX-Index cũng có diễn biến không mấy lạc quan, trong đó chỉ số bị tác động tiêu cực từ các mã DTK (-5%), IDC (-0.54%), NTP (-1.18%), BAB (-0.85%)…

• Nhập Tiêu Đề
• Nguồn: VietstockFinance

Ngành chăm sóc sức khỏe là ngành có mức giảm mạnh nhất thị trường với -0.93% chủ yếu đến từ mã TTN (-1.23%), DCL (-3.14%), DVN (-7.22%) và IMP (-1.14%). Theo sau là ngành ngành năng lượng và tiện ích với mức giảm lần lượt là 0.79% và 0.76%. Ở chiều ngược lại, ngành công nghệ thông tin có mức phục hồi mạnh nhất thị trường đạt 2.65% với sắc xanh xuất hiện ở FPT (+2.74%), CMG (+1.31%), ITD (+10.58%), VBH (+0.39%) và CMT (+0.75%). Theo sau đà phục hồi còn có ngành viễn thông và công nghiệp với mức tăng lần lượt là 1.48% và 0.38%.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục mua ròng hơn 354 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã FPT (241.75 tỷ), MSN (100.78 tỷ), VNM (45.36 tỷ) và POW (34.52 tỷ). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 13 tỷ đồng, tập trung vào mã SHS (8.74 tỷ), MBS (4.06 tỷ), DTD (1.49 tỷ) và LAS (1.18 tỷ).

Diễn biến khối ngoại mua - bán ròng

Phiên sáng: Thanh khoản ảm đạm, thị trường tiếp tục giằng co

Thế giằng co trong biên độ hẹp tiếp diễn với lợi thế đang tạm nghiêng về phe bán. Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm nhẹ 0.66 điểm, tương đương 0.05%, dừng ở mức 1,241.47 điểm; HNX-Index giảm 0.48%, đạt 222.64 điểm. Độ rộng thị trường ghi nhận 363 mã giảm và 221 mã tăng.

Thanh khoản thị trường sáng nay lại quay về trạng thái ảm đạm. Khối lượng khớp lệnh của VN-Index chỉ đạt hơn 167 triệu đơn vị, tương đương giá trị hơn 4.5 ngàn tỷ đồng, giảm hơn 28% so với sáng qua. HNX-Index ghi nhận khối lượng khớp lệnh hơn 15 triệu đơn vị với giá trị hơn 245 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance

Số lượng mã giảm nhiều nhưng không có cái tên nào tác động lên chỉ số chung quá nổi bật, CTG và HPG ảnh hưởng tiêu cực nhất sáng nay nhưng chỉ tác động khoảng 0.3 điểm. Trong khi đó, FPT đang là đầu tàu dẫn dắt chính ở phía tích cực, riêng cổ phiếu này đóng góp hơn 1.3 điểm tăng cho VN-Index. Đây cũng là mã được nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh nhất sáng nay với giá trị mua ròng hơn 285 tỷ đồng.

Sắc đỏ đang dần xâm chiếm các nhóm ngành, tuy nhiên các cổ phiếu trong ngành khá phân hóa nên mức độ giảm đều dưới 1%. Nhóm chăm sóc sức khỏe tạm xếp cuối bảng với mức giảm 0.79%. Tiêu biểu ở phía giảm điểm là các cổ phiếu DHT (-1.61%), DVN (-6.46%), TNH (-0.74%), IMP (-0.46%), OPC (-1.92%),… Trong khi đó, sắc xanh nhẹ vẫn hiện diện ở DBD, DTP, TRA, VDP, PMC,…

Ở nhóm bất động sản, lực bán tập trung nhiều ở các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM (-0.47%), BCM (-0.76%), VRE (-0.82%), PDR (-1.17%), NLG (-1.56%), SIP (-1.54%), SZC (-1.23%) và CEO (-1.4%). Tuy vậy, sự tích cực của NVL (+1.8%), NTC (+2.1%), QCG (+6.81%), SGR (+1.87%),… níu giữ cho nhóm này không giảm quá mạnh.

Ngược lại, công nghệ thông tin là điểm sáng nổi bật nhất trong bối cảnh ảm đạm của thị trường, đặc biệt FPT (+2.66%) và CMG (+1.31%) đóng góp chính cho mức tăng vượt trội 2.58% của ngành này.

10h40: Tâm lý lưỡng lự quay trở lại

Thị trường xuất hiện trạng thái phân hóa khiến các chỉ số chính giằng co mạnh và tăng giảm trái chiều quanh mốc tham chiếu. Tính đến 10h40, VN-Index tăng nhẹ 0.09 điểm, giao dịch quanh mức 1,242 điểm. HNX-Index giảm nhẹ 0.49 điểm, giao dịch quanh mức 223 điểm.

Độ rộng của rổ chỉ số VN30-Index với sắc đỏ có phần lấn lướt hơn. Cụ thể, ở chiều tiêu cực có TCB giảm 0.67 điểm, STB giảm 0.36 điểm, HPG giảm 0.34 điểm và VIC giảm 0.22 điểm. Trái lại, một số mã cổ phiếu vẫn giữa được sắc xanh nhưng mức tăng khá khiêm tốn như HDB, VCB, VPB và riêng FPT đang là mã có mức đóng góp mạnh nhất với 3.14 điểm vào chỉ số.

Nguồn: VietstockFinance

Nhóm cổ phiếu ngành công nghệ thông tin đang là nhóm ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường 2.25%. Trong đó, lực mua chủ yếu tập trung ở ông lớn FPT tăng 2.22% và CMG tăng 1.69%. Ngoài ra, dưới góc nhìn kỹ thuật, cổ phiếu FPT tiếp tục trạng thái đi ngang trung hạn từ tháng 7/2024 đến nay và đang hình thành mẫu hình Ascending Triangle sau một xu hướng tăng dài hạn rất tích cực trước đó. Thêm vào đó, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại nên triển vọng tích cực trong ngắn hạn tiếp tục được củng cố thêm.

Theo sau là nhóm chăm sóc sức khỏe đang có diễn biến phân hóa với chiều bán có các mã như TNH giảm 0.98%, DCL giảm 0.92%, DVN giảm 6.46% và DVM giảm 1.32%... Riêng các mã DBD tăng 0.51%, FIT tăng 1.2%, TRA tăng 0.65%, VDP tăng 1.71%... vẫn giữ được sắc xanh khá lạc quan.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngành viễn thông cũng duy trì được mức tăng khá tốt với những cổ phiếu như VGI tăng 0.24%, CTR tăng 0.6%, FOX tăng 1.42% và TTN tăng 3.59%...

So với đầu phiên, bên bán vẫn có phần lấn lướt hơn dù độ rộng vẫn đang chiếm phần lớn từ các mã đang đứng giá (hơn 1,000 mã). Số mã giảm là 301 mã (6 mã giảm sàn) và số mã tăng là 253 mã (13 mã tăng trần).

Nguồn: VietstockFinance

Mở cửa: Thận trọng đầu phiên

Hiện sắc đỏ nhẹ xuất hiện ngay đầu phiên giao dịch. Điều này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư vẫn đang hiện diện trên thị trường, các chỉ số chính đều dao động quanh mức tham chiếu. VN-Index tăng nhẹ và giao dịch quanh mức 1,242 điểm; HNX-Index giảm nhẹ quanh mức 223 điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào ngày thứ Ba (26/11), với chỉ số S&P 500 và Dow Jones tiến lên các mức đỉnh mới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11, chỉ số Dow Jones tăng 123.74 điểm (tương đương 0.28%) lên 44,860.31 điểm, đảo chiều tăng sau khi giảm hơn 300 điểm tại mức thấp nhất trong phiên. Chỉ số S&P 500 cộng 0.57% lên 6,021.63 điểm. Cả Dow Jones và S&P 500 ghi nhận kỷ lục mới trong phiên và khép phiên. Chỉ số Nasdaq Composite tiến 0.63% lên 19,174.30 điểm.

Tính tới 9h30, sắc đỏ tạm thời chiếm ưu thế hơn trong rổ VN30 với 13 mã giảm, 6 mã tăng và 11 mã đứng giá. Trong đó, BCM, MWG và POW là những cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FPT, BVH và SAB là những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất.

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu là một trong những ngành nổi bật nhất thị trường trong phiên sáng. Trong đó, tiêu biểu là các cổ phiếu như DMC tăng 1.08%, DPM tăng 0.41%, CSV tăng 1.6%, LAS tăng 1.81%, NKG tăng 0.51%, DGC tăng 0.56%, GVR tăng 0.16%,…

Lý Hỏa

FILI

VN-Index tiếp nối đà tăng sau phiên tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cần vượt lên trên mức trung bình 20 ngày để đà tăng được củng cố bền vững. Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng quá bán (oversold). Nếu trong thời gian tới, chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự thì triển vọng ngắn hạn sẽ càng chuyển biến lạc quan hơn.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 21/11/2024

- Các chỉ số chính tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch 21/11. VN-Index kết phiên tăng 0.97%, lên mức 1,228.33 điểm; HNX-Index dừng tại mốc 221.76 điểm, tăng 0.21% so với phiên trước.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt hơn 427 triệu đơn vị, giảm 34.2% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 50.7%, đạt hơn 25 triệu đơn vị.

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 866 tỷ đồng và bán ròng hơn 60 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Thị trường giao dịch rất thận trọng trong ngày đáo hạn phái sinh. Chỉ số chủ yếu giằng co nhẹ quanh mốc tham chiếu suốt phiên sáng với thanh khoản giảm sâu. Phe mua bắt đầu bứt tốc mạnh hơn trong phiên chiều với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu trụ, sắc xanh lan tỏa nhanh chóng ra khắp các nhóm ngành. Tuy nhiên, đà bán ròng của khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kết phiên 21/11, VN-Index tăng 11.79 điểm, tương đương 0.97%, lên mốc 1,228.33 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, 10 cổ phiếu đóng góp tích cực nhất giúp VN-Index tăng hơn 6 điểm, trong đó dẫn đầu là CTG, VPB và MWG với hơn 3 điểm tăng. Ngược lại, 10 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất hôm nay chỉ lấy đi hơn 0.2 điểm của chỉ số chung, thể hiện sự áp đảo của phe mua.

- VN30-Index kết phiên tăng 1.17%, đạt mức 1,286.67 điểm. Độ rộng nghiêng hẳn về phía tăng, ghi nhận 24 mã tăng, 3 mã giảm và 3 mã đứng giá. Trong đó, MWG, CTG và VPB bứt phá mạnh nhất với mức tăng lần lượt là 3.3%, 2.9% và 2.7%. Ngược lại, SAB, VJC và BCM là 3 cổ phiếu sót lại phải đóng cửa trong sắc đỏ, tuy nhiên mức giảm không đáng kể, dưới 0.5%.

Xét về nhóm ngành, nhóm viễn thông đứng đầu bảng với mức tăng vượt trội gần 6%. Nhờ sự tăng giá mạnh của các cổ phiếu lớn trong ngành, bao gồm VGI (+7.16%), FOX (+2.45%), CTR (+2.66%) và VNZ (+2.9%).

Theo sau là các nhóm tiêu dùng không thiết yếu và năng lượng hồi phục đáng ghi nhận sau những diễn biến tiêu cực gần đây. Nhiều cổ phiếu bật tăng trở lại ấn tượng, như MWG (+3.35%), FRT (+2.97%), GEX (+3.72%), PLX (+1.17%), PNJ (+1.29%), VGT (+2.24%), TLG (+2.44%), DRC (+2.43%); BSR (+1.04%), PVS (+1.51%) và PVD (+1.72%).

Với vị thế vốn hóa lớn, nhóm tài chính đóng góp đáng kể cho đà tăng chung của thị trường hôm nay. Tiêu biểu ở nhóm này là các cổ phiếu CTG (+2.94%), VPB (+2.67%), STB (+2.01%), MBB (+1.91%), MSB (+1.77%), SSI (+1.23%), VCI (+1.53%),… Trong khi đó, nhóm bất động sản khá im ắng sau phiên tăng mạnh hôm qua. Hầu hết các cổ phiếu chỉ biến động nhẹ quanh mốc tham chiếu.

VN-Index tiếp nối đà tăng sau phiên tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cần vượt lên trên mức trung bình 20 ngày để đà tăng được củng cố bền vững. Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng quá bán (oversold). Nếu trong thời gian tới, chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự thì triển vọng ngắn hạn sẽ càng chuyển biến lạc quan hơn.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng quá bán

VN-Index tiếp nối đà tăng sau phiên tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cần vượt lên trên mức trung bình 20 ngày để đà tăng được củng cố bền vững.

Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trong vùng quá bán (oversold). Nếu trong thời gian tới, chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự thì triển vọng ngắn hạn sẽ càng chuyển biến lạc quan hơn.

HNX-Index - Test lại đáy cũ tháng 4/2024

HNX-Index bật tăng mạnh đồng thời test lại đáy cũ tháng 4/2024 (tương đương vùng 219-222 điểm). Trong thời gian tới, chỉ số cần vượt lên trên ngưỡng này kèm theo khối lượng giao dịch nằm trên mức trung bình 20 ngày nếu muốn tiếp tục duy trì đà tăng.

Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại và rời khỏi vùng quá bán (oversold). Nếu tín hiệu này tiếp tục duy trì thì đà tăng ngắn hạn sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 21/11/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bớt lạc quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/11/2024

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn tương đối trầm lắng, dư nợ tài chính của các doanh nghiệp bất động sản trên sàn sau 9 tháng đầu năm lại đang có xu hướng tăng.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, tính đến 31/8/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.27 triệu tỷ đồng, tăng 29.2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1.9% so với 1 tháng trước.

Xét về tỷ trọng, dư nợ tín dụng đối với đầu tư kinh doanh bất động sản khác dẫn đầu với 37%, xếp sau là các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, phát triển nhà ở với 26%.

Dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản tại thời điểm 31/8/2024

Về tình hình phát hành trái phiếu đối với lĩnh vực bất động sản, theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) thì tính đến ngày 30/9/2024, có 24 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trị giá hơn 22.3 ngàn tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng, trị giá 1,467 tỷ đồng, trong tháng 9. Các doanh nghiệp đã mua lại hơn 11.7 ngàn tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Bộ Xây dựng nhận định: trái phiếu bất động sản đã phát hành tăng mạnh trong quý 3, nhóm bất động sản tiếp tục đứng thứ hai, chiếm khoảng 19%. Đối với phần còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có gần 79.9 ngàn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn; trong đó, 44% từ trái phiếu bất động sản với trên 35.1 ngàn tỷ đồng.

HQC dẫn đầu toàn ngành về mức tăng nợ vay

Theo VietstockFinance, dư nợ tài chính của 87 doanh nghiệp bất động sản trên sàn (HOSE, HNX, UPCoM) tại thời điểm 30/9/2024 tăng gần 11% so với đầu năm, lên hơn 262 ngàn tỷ đồng. Chi phí lãi vay 9 tháng đầu năm tăng hơn 30% so với cùng kỳ, lên hơn 10.3 ngàn tỷ đồng.

Doanh nghiệp có mức tăng nợ vay nhiều nhất kể từ đầu năm là Địa Ốc Hoàng Quân H khi dư nợ vào cuối tháng 9 vượt hơn 1.5 ngàn tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ có 62 tỷ đồng. Phần lớn khoản chênh lệch đến từ khoản vay nợ dài hạn 1.39 ngàn tỷ đồng, cuối năm trước không có.

Nợ dài hạn trên gồm khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) chi nhánh Thủ Đức (377.7 tỷ đồng) và HDBank chi nhánh Cộng Hòa (1,005 tỷ đồng), cùng với đó là gần 7.5 tỷ đồng từ CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh.

Trong đó, khoản vay từ Công ty Tây Ninh nhằm bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của HQC, kỳ hạn 36 tháng, không có lãi suất. Tại HDBank chi nhánh Thủ Đức, HQC có 2 hạn mức vay 311 tỷ đồng (thời hạn 24 tháng) để góp vốn hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà Bảo Linh và 243 tỷ đồng (thời hạn 48 tháng) bổ sung vốn thực hiện dự án nhà ở xã hội khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang). Lãi suất 11-12%/năm. Số dư tại thời điểm 30/9/2024 của 2 khoản vay này lần lượt là 285 tỷ đồng và 92.7 tỷ đồng.

Còn tại HDBank chi nhánh Cộng Hòa, HQC cũng có 2 khoản vay có tài sản bảo đảm 920 tỷ đồng (kỳ hạn 48 tháng) nhằm bổ sung vốn thực hiện dự án chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City) và 500 tỷ đồng (kỳ hạn 24 tháng) để góp vốn hợp tác kinh doanh với CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông (HQM). Lãi suất từ 10-11.5%/năm, số dư vào cuối tháng 9 lần lượt là gần 665 tỷ đồng và gần 428 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vào tháng 3/2024, Hoàng Quân Mê Kông đã hoàn tất huy động lô trái phiếu HQMCH2328001 cũng với giá trị 500 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành ngày 27/12/2023, đáo hạn vào 27/12/2028 (kỳ hạn 5 năm), lãi suất phát hành 12%/năm.

* Hoàng Quân Mê Kông huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12%/năm

Xếp thứ hai về mức tăng dư nợ vay là CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang C, hơn 2 ngàn tỷ đồng vào cuối quý 3, gấp 5 lần đầu năm.

20 doanh nghiệp BĐS có dư nợ vay tăng mạnh nhất trong 9 tháng đầu năm 2024 (Đvt: Tỷ đồng)Nguồn: VietstockFinance

Mặt khác, xét về độ lớn, CTCP Vinhomes và CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va vẫn là 2 doanh nghiệp dẫn đầu ngành về số dư nợ vay, lần lượt gần 72.2 ngàn tỷ đồng (tăng 27%) và hơn 59.8 ngàn tỷ đồng (tăng 4%).

Trong cơ cấu nợ vay của VHM, dư nợ từ phát hành trái phiếu chiếm gần 27.5 ngàn tỷ đồng (tăng 38%), vay ngân hàng chiếm xấp xỉ 33 ngàn tỷ đồng (tăng 45.7%), còn lại là vay từ đối tác khác.

Tại NVL, dư nợ phát hành trái phiếu gần 38.9 ngàn tỷ đồng (tăng 65%), vay ngân hàng hơn 11.8 ngàn tỷ đồng (tăng 19.7%), còn lại là vay bên thứ ba.

20 doanh nghiệp BĐS có dư nợ vay lớn nhất tại thời điểm 30/9/2024 (Đvt: Tỷ đồng)Nguồn: VietstockFinance

Số lượng doanh nghiệp giảm nợ chiếm đa số

Dù dư nợ toàn ngành tăng, số doanh nghiệp có nợ vay giảm hoặc “nói không” với nợ vay lại chiếm hơn nửa số doanh nghiệp được thống kê, tương đương 49 đơn vị.

Có 4 doanh nghiệp đã thành công đưa dư nợ vay về 0 sau 9 tháng đầu năm gồm: CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm N, CTCP Sonadezi Giang Điền S, CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí P và CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (UPCoM: HC3). Trong đó, NTL đang tập trung nghiên cứu đầu tư phát triển dự án mới nên doanh thu chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Có 8 doanh nghiệp vẫn không vay nợ từ đầu năm đến cuối quý 3, gồm: CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D), CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt P, CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn P, CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op S, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức T, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình T, CTCP Phát triển Đô thị U và CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam .

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia cũng góp mặt trong số doanh nghiệp có nợ vay giảm đáng kể khi xử lý dứt điểm gần 315 tỷ đồng trái phiếu, qua đó nợ vay giảm 29%, về mức hơn 1 ngàn tỷ đồng.

20 doanh nghiệp BĐS có dư nợ vay giảm mạnh nhất trong 9 tháng đầu năm 2024 (Đvt: Tỷ đồng)Nguồn: VietstockFinance

Như đã đề cập ở trên, chi phí lãi vay trên báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 của 87 doanh nghiệp bất động sản tăng hơn 30% so với cùng kỳ, lên hơn 10.3 ngàn tỷ đồng.

Dẫn đầu là VHM, hơn 4.6 ngàn tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, xếp thứ hai không phải NVL mà là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP với 939 tỷ đồng, tăng 54%. Xếp thứ ba là CTCP Vincom Retail với 419 tỷ đồng, tăng 63%. Điểm chung của 3 doanh nghiệp này là dù chi phí lãi vay tăng mạnh, tỷ lệ chi phí lãi vay/chi phí tài chính lại giảm, chủ yếu do sự xuất hiện của chi phí tài chính khác.

So với một số khoản mục liên quan, tỷ lệ chi phí lãi vay/chi phí tài chính (CPLV/CPTC) trung bình ngành ở mức 71%, chỉ giảm 1% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp có tỷ lệ này cao nhất là DIG với 222%, do trong 9 tháng đầu năm 2024, Công ty được hoàn nhập dự phòng 20 tỷ đồng, dẫn đến tổng chi phí tài chính giảm đáng kể.

Mặt khác, tỷ lệ chi phí lãi vay/doanh thu thuần cũng thay đổi đáng kể khi giảm từ 230% cùng kỳ xuống còn 75%. DRH là doanh nghiệp có chỉ số này cao nhất với 4,528%, do chi gần 98 tỷ đồng để trả lãi vay, nhưng doanh thu thuần chỉ hơn 2 tỷ đồng.

20 doanh nghiệp có chi phí lãi vay lớn nhất 9 tháng đầu năm 2024 (Đvt: Tỷ đồng)

Hà Lễ

FILI