Tại sao ngành bảo hiểm tiềm năng nhưng không nên đầu tư?

MỚI

Cổ đông lớn ấn định "hạn chót" thoái vốn, cổ phiếu bảo hiểm bứt phá mạnh mẽ

PVI vẫn đang trong quá trình chuẩn bị các bước cho việc đưa cổ phiếu PVI sang niêm yết trên sàn HoSE. Thủ tục dự kiến hoàn thành trước 31/12/2025 theo tiến trình thoái vốn của PVN.

Cổ phiếu PVI của Công ty Cổ phần PVI tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 26/12, đạt mức 64.000 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng thứ 7 trong 8 phiên gần nhất, đưa vốn hóa của PVI lên mức kỷ lục 14.991 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với đầu năm. Đặc biệt, PVN dự định sẽ hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại PVI trước ngày 31/12/2025.

Trong phiên giao dịch ngày 26/12, cổ phiếu PVI của Công ty Cổ phần PVI (HNX) tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh mẽ 4,07%, vươn lên mức 64.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu giao dịch đạt hơn 276 nghìn đơn vị ngay đầu phiên chiều, đánh dấu phiên tăng thứ 7 trong 8 phiên gần nhất. Chỉ trong vòng một tháng qua, giá cổ phiếu PVI đã tăng trưởng hơn 30%, thiết lập đỉnh cao mới (theo giá điều chỉnh). Vốn hóa thị trường cũng lập kỷ lục 14.991 tỷ đồng, tăng mạnh 50% so với đầu năm.

Cổ đông lớn sắp thoái vốn

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, HD Global SE là cổ đông lớn nhất với 42,33% vốn cổ phần của PVI, đồng thời sở hữu 100% vốn điều lệ công ty mẹ HDI Global SE, thuộc Tập đoàn bảo hiểm công nghiệp hàng đầu Đức Talanx. Ngoài ra, nhóm cổ đông này còn có Funderburk Lighthouse Limited sở hữu 12,61% cổ phần. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là cổ đông lớn thứ ba của PVI, nắm giữ 35% vốn cổ phần.

Cổ phiếu PVI tiếp tục diễn biến tích cực phiên 26/12

Theo thông tin từ Chứng khoán SHS, PVN dự kiến sẽ thoái toàn bộ vốn tại PVI trước ngày 31/12/2025. Để thực hiện việc này, PVN đã ký hợp đồng thuê tư vấn thoái vốn với Công ty Cổ phần Chứng Khoán Dầu khí (PSI). Tuy nhiên, do Chính phủ đang tiến hành tinh gọn bộ máy, quá trình phê duyệt và thủ tục có thể sẽ kéo dài. Đại diện PVI khẳng định việc thoái vốn của PVN sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và các đơn vị thành viên.

PVI cũng đang chuẩn bị các bước để niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE, dự kiến hoàn tất trước 31/12/2025, đồng thời song hành với tiến trình thoái vốn của PVN.

Kế hoạch đầu tư và phát triển trong năm 2025

Trong năm 2025, PVI sẽ tiếp tục điều chỉnh chiến lược đầu tư, chuyển một phần tài sản sang cổ phiếu, ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu có thanh khoản tốt, tiềm năng tăng trưởng bền vững và cổ tức đều đặn. Công ty cũng tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường ngắn và dài hạn, đặc biệt chú trọng vào các sản phẩm tiền gửi, trái phiếu và mở quỹ mở cho khách hàng cá nhân (KHCN).

Kết quả kinh doanh vượt trội trong năm 2024

Tại Hội nghị Tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025, PVI đã thông báo kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 ước đạt 21.478 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cũng ước đạt 1.127 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch năm.

Trong năm 2025, PVI sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ bảo hiểm trong và ngoài lĩnh vực dầu khí, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống bán lẻ và tái bảo hiểm, đồng thời kiểm soát rủi ro và chi phí để tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông. Công ty sẽ triển khai đồng bộ công tác tái cơ cấu để phát triển bền vững, ổn định trong tương lai.

MỚI

Ngành bảo hiểm: Một lựa chọn phòng ngừa rủi ro tốt khi lãi suất tăng

1. Triển vọng trong tương lai của ngành bảo hiểm ra sao?

Triển vọng trung hạn sáng sủa, động lực ngắn hạn tích cực, nhờ vào:

Bảo hiểm phi nhân thọ: Dự kiến Tăng trưởng 11% trong FY25

- Phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12.8% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2024 (9T24), phục hồi mạnh mẽ từ mức tăng chỉ 3.0% của FY23, nhờ tăng trưởng mạnh trong bảo hiểm tài sản và sức khỏe.

- Theo đà tăng đó dự kiến trong dài hạn, phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng ổn định khoảng 11.0% hằng năm, giảm nhẹ so với mức 13% của FY24 do tăng trưởng chậm lại trong bảo hiểm sức khỏe. Tuy nhiên, bảo hiểm thương mại và thị phần của các công ty như PVI và các công ty bảo hiểm gắn với ngân hàng được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong ba năm tới.

Bảo hiểm nhân thọ: Dự kiến phục hồi trong năm FY25 sau hai năm suy giảm

- Tăng trưởng đã chuyển sang tích cực trong quý 3 năm 2024 đối với cả tổng phí bảo hiểm và phí bảo hiểm kinh doanh mới, cho thấy tín hiệu phục hồi.

- Bảo hiểm nhân thọ dự kiến phục hồi nhẹ 4.4% trong FY25 sau khi giảm 4.6% trong FY24, và tăng tốc lên 12.8% vào FY26 nhờ kênh bancassurance phục hồi mạnh

- Về thị phần, BVH-life được dự báo tăng nhẹ thị phần trong FY25 nhờ vị thế dẫn đầu phí bảo hiểm mới, nhưng có thể mất thị phần từ FY26 vào tay các công ty tập trung vào bancassurance.

Lãi suất tăng hổ trợ lợi nhuận:

- Lãi suất tiền gửi tăng do thanh khoản hệ thống ngân hàng thắt chặt, dù lãi suất chính sách không đổi. Lãi suất tăng dần trong FY25 sẽ hỗ trợ thu nhập đầu tư của các công ty bảo hiểm, khi 60-70% tài sản đầu tư của họ là tiền gửi. Lợi suất đầu tư có thể chạm đáy vào 4Q24-1Q25 trước khi phục hồi.

- Bảo hiểm nhân thọ cũng hưởng lợi từ lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, nhưng mức lãi suất kỹ thuật dự kiến vẫn ổn định ở 2.15% trong FY25. Sự ổn định này giúp ngăn chặn rủi ro tăng nghĩa vụ nợ của các công ty bảo hiểm nhân thọ.

>>> Chính vì vậy bảo hiểm sẽ là lựa chọn tiềm năng trong môi trường lãi suất tăng.

- Theo HSC Research, lợi nhuận ròng dự kiến tăng trưởng hai chữ số trong FY25-26: BVH tăng 20.4% và 25.7%, PVI tăng 11.7% và 15.7%, MIG tăng 17.5% và 23.4% trong FY25 và FY26.

- Động lực chính của BVH là biên lợi nhuận bảo hiểm cải thiện ở cả mảng nhân thọ và phi nhân thọ. Với PVI và MIG, động lực đến từ tăng trưởng phí bảo hiểm mạnh và phục hồi sau Yagi. Về trung và dài hạn, cả ba cổ phiếu đều được kỳ vọng cải thiện ROE nhờ tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận tốt hơn.

2. Định giá có thật sự hấp dẫn khi gần đây giá cổ phiếu có biểu hiện khá tốt?

- Cổ phiếu bảo hiểm gần đây đã vượt trội hơn VN-Index nhờ kỳ vọng phục hồi lợi nhuận trong FY25 và tâm lý tích cực từ đợt tăng lãi suất tiền gửi lần hai. Hiện các cổ phiếu bảo hiểm đang giao dịch với P/B trung bình 1.4x, thấp hơn một chút so với mức trung vị 1.5x, vẫn tạo sức hấp dẫn đầu tư.

Khuyến nghị đầu tư đối với nhóm ngành bảo hiểm: BVH > PVI > MIG.

Cảm ơn anh chị đã đọc qua bài viết.

_Thành Lộc FPTS_

MỚI

Sóng cổ phiếu bảo hiểm cuồn cuộn nhờ cơn gió nào?

Tương tự hồi cuối tháng 8 năm nay, cổ phiếu bảo hiểm lần nữa phản ứng dữ dội trước thông tin “nới thêm room tín dụng” của Ngân hàng Nhà nước.

Đóng cửa phiên 29/11/2024, VN-Index nhích 0.67%, tương đương hơn 8 điểm, số mã tăng nhiều hơn 8% so với số mã giảm. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu bảo hiểm tăng giá dữ dội và trở thành nhóm tăng tốt nhất thị trường với mức tăng 5.11%.

Biến động giá cổ phiếu bảo hiểm trong phiên 29/11/2024

Nguồn: VietstockFinance

Trong đó, ngoại trừ PGI đứng yên ở tham chiếu, các cổ phiếu bảo hiểm còn lại đều vươn mình “khoe sắc xanh” như PVI (+2.7%), PTI (+4.29%), BIC (+5.29%)... Tô điểm thêm cho bức tranh tươi sáng của cổ phiếu ngành bảo hiểm không thể thiếu sắc tím từ BVH (+6.98%) và MIG (6.78%).

Diễn biến giá cổ phiếu bảo hiểm từ tháng 7-11/2024

Nguồn: VietstockFinance

Diễn biến cổ phiếu bảo hiểm ở phiên hôm nay khá tương đồng với hồi cuối tháng 8/2024 khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có động thái “nới thêm room tín dụng” cho các tổ chức tín dụng (TCTD).

Ngay từ đầu năm 2024, NHNN đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) cho các TCTD khoảng 15%, đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 15/1/2024. Ngày 28/08/2024, NHNN chủ động có văn bản thông báo điều chỉnh chỉ tiêu TTTD năm 2024 cho các TCTD. Đến ngày 22/11/2024, tín dụng toàn hệ thống tăng 11.12% so với cuối năm 2023.

NHNN cho biết trong điều kiện lạm phát được kiểm soát tốt dưới mức mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, hiệu quả, kịp thời đáp ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, ngày 28/11/2024, NHNN tiếp tục thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 đối với các TCTD theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các TCTD không cần phải đề nghị.

Theo lý thuyết, khi tín dụng được đẩy mạnh, lãi suất cho vay thường có xu hướng giữ ổn định hoặc tăng nhẹ để đảm bảo biên lợi nhuận. Điều này có thể tạo áp lực buộc lãi suất huy động phải điều chỉnh tăng để thu hút tiền gửi, cân đối nguồn vốn, đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng vào mùa kinh doanh cao điểm cuối năm.

Vốn là ngành đặc thù bán các sản phẩm bảo hiểm có thời hạn ngắn nên danh mục đầu tư của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ thường tập trung chủ yếu vào tiền gửi và trái phiếu, chiếm hơn 80%; còn lại là cổ phiếu, bất động sản...

Do đó, ngoài mảng kinh doanh chính từ bảo hiểm, lợi nhuận từ hoạt động tài chính có thể tác động mạnh lên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bảo hiểm là bởi các doanh nghiệp này sở hữu lượng lớn tiền gửi. Bởi vậy, ngành bảo hiểm được cho là khá nhạy cảm với các quyết định lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại.

Và có lẽ vì thế mà thông tin nhà điều hành nới room tín dụng cho các ngân hàng là cơn gió đẩy sóng cổ phiếu bảo hiểm cuồn cuộn trong phiên hôm nay.

MỚI

Quý 3 đi lùi, PVI vẫn tiến gần vạch đích lợi nhuận 2024

Mặc dù lợi nhuận quý 3 giảm, CTCP PVI (HNX: PVI) vẫn thực hiện được 91% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Theo BCTC quý 3/2024, PVI ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm tăng lần lượt 32% và 44% so với cùng kỳ, đạt hơn 3,559 tỷ đồng và gần 847 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí nhượng tái bảo hiểm và dự phòng phí lần lượt tăng 55% và 83%, lên hơn 2,720 tỷ đồng và 72 tỷ đồng. Do đó, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng 9%, đạt hơn 1,931 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí nhận tái bảo hiểm và dự phòng bồi thường lần lượt gấp 2.1 lần và 2.3 lần cùng kỳ, lên hơn 267 tỷ đồng và 342 tỷ đồng, dẫn đến tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh hơn doanh thu (tăng 19%) nên lãi gộp giảm 47% còn hơn 146 tỷ đồng.

Hoạt động bảo hiểm giảm lãi mạnh, trong khi lãi từ hoạt động tài chính gần như đi ngang và chi phí quản lý tăng 9% nên lãi ròng quý 3 của PVI giảm 45%, còn 157 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, PVI thu về gần 793 tỷ đồng lãi ròng, giảm 7% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi hoạt động kinh doanh bảo hiểm đi ngang (796 tỷ đồng) và lãi hoạt động tài chính giảm 7% (684 tỷ đồng).

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1,080 tỷ đồng năm 2024, PVI thực hiện được 91% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tính đến ngày 30/09/2024, tổng tài sản của PVI đạt hơn 33,547 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, Công ty có gần 10,500 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng gần 1,200 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tăng 23%.

Ngoài ra, PVI còn nắm giữ hơn 3,540 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 29% so với đầu năm; gần 889 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi, gấp 11.1 lần đầu năm.

MỚI

642 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 3 tăng 17,8%, nhóm bất động sản chính thức tạo đáy

Tổng lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 của 642 doanh nghiệp tăng 17,8% so với cùng kỳ, nhưng thấp hơn mức tăng 27,4% của quý 2 do nền so sánh cao. Riêng với Bất động sản, sự sụt giảm về lợi nhuận trong quý 3 này, cho thấy ngành đang trên đà tạo đáy.

Tính đến ngày 26/10/2024 đã có 642 doanh nghiệp niêm yết đại diện 31,7% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3, bao gồm 10/27 Ngân hàng, 31/35 công ty chứng khoán và 594/1483 doanh nghiệp Phi tài chính, theo thống kê của Fiintrade.

Tổng lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 của 642 doanh nghiệp tăng 17,8% so với cùng kỳ, nhưng thấp hơn mức tăng 27,4% của quý 2 do nền so sánh cao. So với quý 2/2024, lợi nhuận giảm 7,8% chủ yếu do kết quả kém tích cực từ nhóm Tài chính gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm.

Ngân hàng gặp thách thức duy trì tăng trưởng: 10/27 ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý 3, bao gồm ACB được bổ sung trong lần cập nhật mới nhất. Lợi nhuận quý 3 tăng so với cùng kỳ tăng 14,6%, nhưng giảm 12,1% so với quý trước đó, phản ánh khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng.

Bảo hiểm bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cơn bão Yagi: Lợi nhuận quý 3/2024 của 6/12 công ty bảo hiểm toàn bộ là phi nhân thọ giảm mạnh, giảm 69,3% so với cùng kỳ và giảm 70,1% so với quý liền kề trước đó. Với doanh nghiệp đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ là PVI, lợi nhuận sau thuế giảm 46,1% so với cùng kỳ và giảm 43,2% so với quý liền kề trước đó chủ yếu do chi phí dự phòng bồi thường. Tương tự còn có AIC với khoản lỗ sau thuế hơn 39 tỷ đồng trong quý 3 vì chi phí bồi thường sau bão Yagi tăng mạnh.

Với nhóm Phi tài chính: Thủy sản (VHC, ANV) và Dệt may (STK, TNG, HTG) là hai nhóm Xuất khẩu có lợi nhuận tăng trưởng vượt trội trong quý 3 này, lần lượt tăng 78,8% và 155,1% so với cùng kỳ nhờ nền so sánh cùng kỳ ở mức thấp.

Nhóm có tăng trưởng lợi nhuận cao vẫn là Thực phẩm, Chăn nuôi, Vật liệu xây dựng, Thép, Cao su, Vận chuyển hành khách.

Ở chiều ngược lại, nhóm có lợi nhuận giảm mạnh bao gồm các ngành gắn liền với sự hồi phục về cầu tiêu dùng trong nước gồm Bất động sản, Hàng cá nhân và nhóm hàng hóa gồm Hóa chất, Than. Riêng với Bất động sản, sự sụt giảm về lợi nhuận trong quý 3 này, cho thấy ngành đang trên đà tạo đáy.

MỚI

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Lực mua đã quay trở lại?

Thống kê giao dịch trong tuần từ ngày 14-18/10/2024 cho thấy lượng giao dịch cổ phiếu giữa bên bán và bên mua đã cân bằng trở lại ở cả chiều thực hiện và đăng ký.

Chứng khoán Bảo Minh mua thành công hơn 90% lượng đăng ký tại DBD

Giai đoạn từ 12/9-11/10/2024, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) đăng ký mua 3 triệu cp của CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, HOSE: DBD), nhưng chỉ mua thành công hơn 2.8 triệu cp.

Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch do không đạt giá mua mục tiêu. Từ chỗ không sở hữu cổ phần nào, BMS nắm hơn 3% vốn điều lệ DBD sau giao dịch.

Về mối liên hệ, BMS là tổ chức có liên quan đến ông Phan Tấn Thư - Thành viên HĐQT DBD. Với giá trung bình trong giai đoạn khoảng 44,500 đồng/cp, ước tính BMS đã chi hơn 125 tỷ đồng.

HDI Global SE mua gần hết 2.95 triệu cp PVI đăng ký

Ngày 23/9, HDI Global SE báo cáo đã mua gần 2.78 triệu cp CTCP PVI (HNX: PVI) trong phiên 18/9, thấp hơn gần 175 ngàn cp so với tổng số 2.95 triệu cp đăng ký mua, tăng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 41.14% (96.4 triệu cp) lên 42.33% (99.2 triệu cp).

Tuy nhiên, ở báo cáo kết quả giao dịch hoàn chỉnh được công bố ngày 16/10, HDI Global SE chỉ mua ít hơn 71 cp so với con số 2.95 triệu cp đăng ký mua với lý do “số lượng cổ phiếu còn thiếu nhỏ so với chi phí giao dịch”.

Như vậy, sau khi hết thời hạn giao dịch đăng ký, HDI Global SE đã mua được gần trọn 2.95 triệu cp như mong muốn, tăng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 41.12% (96.33 triệu cp) lên mức 42.38% (99.28 triệu cp).

Công ty mẹ muốn nâng sở hữu tại MSR lên gần 95%

Trong thông báo vào ngày 10/10, Công ty TNHH Tầm nhìn Masan (Masan Horizon) đã đăng ký mua gần 94 triệu cp Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) từ ngày 16-22/10/2024, với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Trường hợp giao dịch thành công, Masan Horizon sẽ nâng sở hữu tại MSR từ gần 949.6 triệu cp (tỷ lệ 86.39%) lên gần 1.04 tỷ cp (tỷ lệ 94.94%).

Động thái muốn tăng sở hữu Masan Horizon trong bối cảnh cổ phiếu MSR đang giao dịch ở vùng khá thấp kể từ khi lên sàn. Tính đến hết ngày 14/10, mỗi cổ phiếu MSR có giá 12,600 đồng, giảm 13% so với đầu năm. Nếu xét theo mức giá hiện tại, ước tính Masan Horizon cần chi ra khoảng 1,184 tỷ đồng.

Con trai cố Chủ tịch DIG nhận thừa kế gần 21 triệu cp

Theo thông tin công bố ngày 16/10, ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) sẽ nhận gần 20.8 triệu cp theo diện thừa kế trong giai đoạn từ 21/10 – 19/11/2024.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo hình thức chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch. Sau khi hoàn tất, ông Cường sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại DIG từ 10.16% (gần 62 triệu cp) lên 13.56% (hơn 82.7 triệu cp). Tính theo giá kết phiên 16/10 là 20,000 đồng/cp, số cổ phần ông Cường tiếp nhận có giá trị khoảng 416 tỷ đồng.

Ông Cường là con trai của ông Nguyễn Thiện Tuấn – cố Chủ tịch HĐQT DIG đã qua đời vào ngày 10/8/2024. Trong khi ông Tuấn qua đời, ông Cường – thời điểm đó đang là Phó Chủ tịch HĐQT – được bầu, bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của DIG. Đến ngày 10/9, ông được bổ nhiệm thêm chức Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững. Ông Cường đồng thời cũng giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp DIC (DIC Urbiz), đại diện cho 100% vốn cổ phần của DIC Corp.

Danh sách lãnh đạo công ty và người thân giao dịch từ ngày 14-18/10/2024

Nguồn: VietstockFinance

Danh sách lãnh đạo công ty và người thân đăng ký giao dịch từ ngày 14-18/10/2024

Nguồn: VietstockFinance