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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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¿Dónde gastan hoy los consumidores?
Resumen:
Después de colapsar en las primeras etapas de la pandemia, el gasto en energía y servicios públicos aumentó aproximadamente un 25% tanto en 2021 como en 2022, mientras que los costos de la gasolina subieron a máximos históricos.
El consumidor estadounidense ha demostrado resiliencia frente a importantes obstáculos, lo que ha ayudado a mantener a flote la economía estadounidense y ha aumentado la probabilidad de un "aterrizaje suave". Sin embargo, si bien el consumo agregado se ha mantenido sólido, la forma en que el consumidor gasta en las distintas categorías ha cambiado desde principios de 2020. Comprender cómo y por qué se han producido estos cambios es importante para entender las perspectivas a largo plazo de la economía estadounidense.
Energía y servicios públicos: después de desplomarse en las primeras etapas de la pandemia, el gasto en energía y servicios públicos aumentó aproximadamente un 25 % tanto en 2021 como en 2022, mientras que los costos de la gasolina alcanzaron máximos históricos. Desde entonces, la caída de los precios de la energía ha hecho bajar el gasto de los consumidores en esta categoría. Alimentos: los problemas en la cadena de suministro, el estímulo fiscal de la era del COVID y la geopolítica han mantenido elevados los precios de los alimentos, lo que ha resultado en aumentos constantes, aunque moderados, del gasto.
Bienes y servicios esenciales: si bien el gasto disminuyó modestamente durante la pandemia, esta categoría también ha experimentado aumentos constantes en los gastos desde 2021, aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado.
Gastos por intereses: Los gastos por intereses cayeron junto con las tasas en 2020 y continuaron contrayéndose en 2021. Sin embargo, cuando la Fed comenzó a normalizar agresivamente la política, esta categoría experimentó un crecimiento explosivo: aumentó un 20% en 2022, otro 47% en 2023 y un 19% en 2024, lo que refleja el impacto rezagado de los cambios en las tasas en el gasto por intereses general.
"Diversión": el gasto "por venganza" impulsó un aumento del gasto en categorías de "diversión", como salir a cenar y vacacionar, y los consumidores, frustrados por la inactividad durante los confinamientos por la COVID y con mucho dinero en efectivo, volvieron a dedicarse a la recreación. El gasto en "diversión" aumentó un 22% en 2021, con nuevos aumentos fuertes en 2022 y 2023. En 2024, ha seguido aumentando.
De cara al futuro, las perspectivas en todas las categorías han mejorado y la mayoría muestra signos de estabilización. Además, los componentes que siguen siendo elevados, como los gastos por intereses y la “diversión”, deberían normalizarse: la Fed se encuentra ahora en las primeras etapas de un ciclo de recortes de tipos, lo que debería traducirse en menores gastos por intereses; y el crecimiento del gasto en “diversión” se ha moderado significativamente desde 2021, lo que sugiere que los consumidores están empezando a perder el entusiasmo por los servicios de viajes, ocio y hostelería (al menos a los precios actuales).
A su vez, la reducción de los costos de los intereses podría liberar los presupuestos familiares para otros gastos, lo que supondría un respiro frente al enfriamiento del mercado laboral y el aumento de los precios. Mientras tanto, la normalización del gasto en "diversión" debería contribuir a ejercer una presión a la baja sobre el crecimiento de los precios, lo que se traduciría en una inflación subyacente más fría.
Esta combinación de factores sugiere que la Fed debería sentirse cómoda de que se ha logrado un "aterrizaje suave", que permite que las tasas caigan hasta 2026. Esto, como resultado, debería respaldar a los mercados de acciones, ya que las tasas más bajas hacen que las valoraciones altas sean menos problemáticas y, al mismo tiempo, mejoran las perspectivas de ganancias para las empresas que quedaron rezagadas respecto del SP 500 más amplio; y significa que los inversores en renta fija deberían seguir ampliando modestamente la duración y el crédito en las carteras para asegurar cupones fuertes en todo el espectro de calidad.
Source: BEA, J.P. Morgan Asset Management. Categories based on data from Table 2.5.4U (Personal Consumption Expenditures by Type of Product) and Table 2.1 (Personal Income and Its Disposition) from the BEA. Custom categories created by J.P. Morgan Asset Management. quot;Essentialsquot; category includes goods and services deemed to be non-discretionary, including but not limited to housing and housing-related expenditures, apparel and public transportation. quot;Funquot; category includes goods and services deemed to be discretionary, including but not limited to jewelry, foreign travel by U.S. residences and food services. Analysis does not include all expenditure categories. *YTD figure of 2024 reflects the year-over-year % change in the average level of spending during the first two quarters of 2024 relative to the average level of spending during the first two quarters of 2023.
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Gasto nominal de consumo por categoría de gasto 
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