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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Cliff Notes: Una semana llena de acontecimientos
Resumen:
Algunas ideas clave de la semana pasada.
En el ámbito nacional, el evento principal fue la reunión de política monetaria de noviembre del RBA, en la que el Consejo de Administración decidió una vez más dejar sin cambios la tasa de efectivo en el 4,35%. Las comunicaciones del día (a través de la declaración de decisión, la conferencia de prensa y la Declaración sobre Política Monetaria) aportaron más detalles sobre los cambios en las previsiones del RBA. Las más notables fueron una rebaja a corto plazo del gasto de los consumidores y la reducción gradual de la inflación subyacente en 2026, mientras que las perspectivas de crecimiento del empleo se revisaron al alza.
En general, los acontecimientos desde la última reunión de política monetaria no han alterado sustancialmente la perspectiva del RBA, y el panorama mixto de la economía nacional refuerza la actitud paciente del Directorio de “no descartar ni aceptar nada” por el momento. En consonancia con este punto, el debate sobre política monetaria del Directorio en noviembre consideró el balance de riesgos en torno al caso central de mantener la tasa de interés en suspenso frente a considerar activamente un aumento o un recorte de la misma, algo similar a lo que ocurrió en septiembre.
En una actualización en video a mitad de semana, la economista jefe Luci Ellis explicó las conclusiones clave de la decisión del RBA con más detalle. En nuestra opinión, la interpretación del RBA de los datos recientes es ligeramente más agresiva que la nuestra, lo que ofrece una mayor certeza de que el directorio del RBA no cambiará su postura este año. Sin embargo, seguimos pensando que el primer recorte de tasas se realizará en febrero de 2025 y que la flexibilización continuará a un ritmo moderado de 25 puntos básicos por trimestre a partir de ahí hasta el 3,35 % en el cuarto trimestre de 2025, una tasa que consideramos ampliamente neutral para la economía.
En el exterior, las condiciones y las consecuencias a mediano plazo de la política fiscal son cada vez menos claras, pero el camino inmediato de la política monetaria está claro.
Durante la semana, los mercados se centraron en las elecciones presidenciales y al Congreso de Estados Unidos. Donald Trump superó cómodamente los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para cumplir un segundo mandato como presidente. Si bien aún quedan por confirmar algunas contiendas en el Congreso, el Partido Republicano parece estar en camino de mantener una mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Estos resultados deberían dar al presidente electo Trump un margen considerable para promulgar la reforma de políticas en debate en materia de impuestos, regulación, gasto y comercio. Si bien los detalles específicos de la política no se conocerán hasta después de la investidura el 20 de enero, se espera que el resultado neto del déficit sea expansivo, lo que acentuará la tendencia alcista de la deuda del Gobierno Federal en circulación durante la próxima década. Es probable que los participantes del mercado sigan adelantando la toma de decisiones fiscales, manteniendo los rendimientos de los bonos del Tesoro en torno a su nivel actual, casi 75 puntos básicos por encima del mínimo de septiembre.
Las perspectivas inmediatas para la política monetaria ciertamente no están detrás del aumento de los rendimientos. La semana pasada, el FOMC siguió el recorte de 50 puntos básicos de septiembre con una reducción de 25 puntos básicos, llevando el punto medio del rango de los fondos federales al 4,625%. El presidente Powell fue claro en la conferencia de prensa al decir que el Comité espera que la inflación continúe disminuyendo hacia el objetivo, con servicios no relacionados con la vivienda y la inflación de bienes ya en consonancia con la inflación general del 2,0% anual, y la fortaleza de la inflación de la vivienda como consecuencia de acuerdos anteriores, no de la dinámica actual del mercado. Si bien las perspectivas para la actividad y el empleo son positivas, está claro que el FOMC ahora está más preocupado por los riesgos a la baja para el mercado laboral que por los riesgos al alza de los precios. Cualquier deterioro adicional en el mercado laboral sería indeseado.
En cuanto a las elecciones de la semana pasada, el presidente Powell dejó en claro que el resultado no tendrá ningún efecto sobre la política monetaria en el corto plazo. Solo con el tiempo, a medida que se adopten políticas y se implementen, las implicaciones económicas se harán evidentes y se podrá decidir cualquier respuesta de política monetaria. La reunión de diciembre del FOMC será la primera oportunidad para que los miembros del Comité actualicen sus pronósticos; sin embargo, esto será más de un mes antes de que la nueva administración asuma el cargo, y mucho menos cuando el presidente electo y el nuevo Congreso comiencen a debatir la política. Sin embargo, para fines de 2026, creemos que el FOMC verá la necesidad de ajustar la política para contrarrestar las consecuencias inflacionarias acumuladas de una política fiscal más expansiva, que probablemente se centrará en apoyar la demanda en lugar de la oferta. Como gran parte de los efectos esperados de la política fiscal ya se han descontado, es probable que las tasas de interés a plazo se mantengan cerca de los niveles actuales durante el próximo año, y luego suban ligeramente a partir de fines de 2025, lo que evitará un ajuste de la política monetaria.
Al otro lado del charco, el Banco de Inglaterra también redujo las tasas en 25 puntos básicos hasta el 4,75% la semana pasada. El Comité proporcionó su evaluación del nuevo presupuesto gubernamental, elevando ligeramente el perfil del PIB en ¾% en su pico en el cuarto trimestre de 2025. Un aumento en los costos laborales debido a un aumento en el salario mínimo nacional y cambios en la contribución de los empleadores al Seguro Nacional también influirán en los salarios y los márgenes de ganancias, y en última instancia en la inflación. Las perspectivas de inflación se elevaron a partir del tercer trimestre de 2025, y no se espera que la inflación general se mantenga de manera sostenible en el objetivo hasta el segundo trimestre de 2027, un año más tarde que en el conjunto anterior de pronósticos. El argumento central del BoE es que se necesita una mayor holgura económica para normalizar la inflación y la dinámica salarial, lo que justifica un "enfoque gradual" para eliminar la política restrictiva. El ritmo exacto de los recortes de tasas a partir de ahora dependerá del flujo de datos, reunión por reunión. Cuanto más se acerque el tipo de interés bancario a su nivel neutral, mayor será la justificación para la prudencia.
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