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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Decisión del RBA: Se mantiene la vigilancia
Resumen:
El directorio del RBA dejó la tasa de efectivo sin cambios en el 4,35%, como se esperaba. La desinflación está en camino, pero el directorio sigue atento a los riesgos de inflación al alza y no descarta nada.
Como se esperaba, el RBA mantuvo la tasa de efectivo en 4,35% después de su reunión de noviembre. El Consejo reconoció que la inflación general ha caído sustancialmente, pero enfatizó que las medidas de inflación subyacente todavía eran demasiado altas. Además, los resultados trimestrales sobre la inflación media recortada están disminuyendo solo lentamente. Por lo tanto, si bien la desinflación sigue en marcha y la política es restrictiva, el Consejo aún no tiene suficiente confianza en esto como para comenzar a contemplar un recorte de tasas. El comunicado de prensa mantuvo el lenguaje de permanecer atentos a los riesgos de inflación al alza y no descartar nada. Los riesgos se caracterizaron como equilibrados pero, como la inflación subyacente está por encima del objetivo, el Consejo del RBA está más atento a los riesgos al alza.
La inflación subyacente se caracterizó por ser consistente con las previsiones, aunque las previsiones recortadas se redujeron ligeramente con respecto a la ronda de agosto. La previsión para finales de 2026 se sitúa ahora firmemente en el 2,5%, el punto medio de la banda, en lugar del 2,6% como se esperaba anteriormente. Las previsiones de crecimiento del índice de precios salariales también se redujeron, y en un poco más que la reducción en el perfil de previsión para la inflación media recortada. Por otro lado, la visión del RBA sobre el mercado laboral ha cambiado y es un poco más optimista, en parte debido a su pesimismo sobre la productividad.
Las previsiones de inflación general se han revisado para reflejar el impacto de los descuentos a la electricidad y las medidas relacionadas con el coste de la vida. Esto añade cierta volatilidad al perfil, por lo que el RBA destaca la inflación media recortada como guía para el impulso subyacente. Las previsiones de inflación del RBA suponen que la asistencia para el coste de la vida expira según lo previsto actualmente. Sin embargo, dadas las presiones actuales sobre el coste de la vida, no se puede descartar una nueva ampliación de estas medidas o la introducción de medidas similares.
Si bien hubo algunos elementos del análisis del RBA que parecen un poco agresivos en comparación con nuestra propia visión de los datos, no vemos nada en la decisión o discusión de hoy que cambie nuestra opinión de que la tasa de efectivo comenzará a disminuir lentamente a partir de febrero, pero no antes de esa fecha. En la conferencia de prensa, el Gobernador se negó a dar ninguna orientación sobre las perspectivas para la tasa de efectivo para la primera mitad de 2025. Esto contrasta con el lenguaje de agosto, donde se descartó un recorte a corto plazo. Sospechamos que el RBA cree que no comenzará a recortar hasta más tarde en 2025, pero esta opinión podría cambiar si la inflación continúa siendo consistente con las previsiones actuales o por debajo de ellas.
Panorama mixto de la economía doméstica
El gasto de los consumidores ha sido más débil de lo que esperaba el RBA y la recuperación en respuesta a los recortes de impuestos de la Etapa 3 también ha sido menor de lo esperado. El RBA ahora espera que el consumo real se mantenga estable en el trimestre de septiembre.
En cambio, la visión del RBA sobre la evolución del mercado laboral ha cambiado y se ha vuelto más agresiva. El comunicado de prensa y el SMP caracterizaron el mercado laboral como aún más ajustado que el pleno empleo, a pesar de que las tasas de crecimiento de los salarios y los costos laborales ya se están moderando, lo que normalmente implicaría que hay cierta holgura en el mercado laboral. Algunos indicadores, como el promedio de horas trabajadas y la medición de la disponibilidad de mano de obra de la encuesta NAB, han dejado de moderarse, y el RBA ha tomado algunas señales de ello.
En el SMP de agosto, el RBA revisó a la baja su estimación del pleno empleo (en otras palabras, revisó al alza su estimación de la tasa sostenible de desempleo). Aunque la inflación ha seguido en líneas generales sus previsiones de hace un año, el RBA reevaluó su visión del pleno empleo tras unos resultados de inflación más altos de lo esperado "de manera más amplia durante los dos últimos años". Si bien esto parece bastante retrospectivo, en su revisión anual de sus previsiones, publicada cada noviembre en el SMP, el RBA destacó que los resultados más débiles del PIB recientemente junto con los resultados de inflación y desempleo que fueron en líneas generales los esperados implicaban que la capacidad de oferta era menor. El RBA estima ahora que la tasa de desempleo compatible con el pleno empleo (la NAIRU) se centra en el 4,5%, un poco más alta de lo que pensaba hace unos años. Si bien una mayor participación en la fuerza laboral implica que la oferta laboral es mayor que en otras circunstancias, el SMP atribuyó parte de esto a factores cíclicos relacionados con las presiones del coste de la vida y la disponibilidad de puestos de trabajo.
El análisis de las previsiones también reconoció un aspecto destacado en algunas de nuestras notas anteriores, a saber, que la debilidad de la productividad medida refleja en parte una reasignación de la actividad hacia los sectores no relacionados con el mercado (de menor productividad). Sin embargo, el RBA también señaló que una serie de industrias registraron un crecimiento de la productividad más débil que el promedio durante el último año, incluidas algunas en el sector de mercado. Estas cuestiones han dado lugar a debates internos en el RBA sobre las tendencias subyacentes en la productividad a nivel mundial. Sin embargo, hasta ahora, el debate se ha centrado principalmente en las estadísticas en lugar de identificar las causas subyacentes, aunque este trabajo está previsto para el futuro. Algunos de los mensajes del enlace del RBA, de empresas que se centran en la productividad y la contención de los costes, son pertinentes en este caso.
El RBA también ha desarrollado un nuevo enfoque en el hecho de que el mercado laboral de Australia parece más ajustado que el de algunos pares. Esto parece menos sorprendente si se considera que Australia tardó un poco más en ver la inflación repuntar y alcanzar su pico, ya que tardó más en abrirse después de la pandemia que varios de estos pares. Recordemos también que retener una mayor parte de las ganancias del mercado laboral fue la estrategia deliberada del RBA y la razón por la que eligió la estrategia de "no tan alto por un poco más de tiempo" en primer lugar, un objetivo que el Gobernador volvió a destacar en la conferencia de prensa después del anuncio.
Dicho esto, los riesgos destacados en la sección Perspectivas del SMP de noviembre ya no incluyen el riesgo destacado en agosto de que la capacidad de oferta podría ser incluso más débil de lo previsto, lo que sugiere que el personal se siente cómodo con sus estimaciones actuales de la capacidad de oferta. En cambio, se agregó un nuevo riesgo en torno a un futuro crecimiento débil de la productividad laboral. El riesgo del consumo siguió siendo bilateral, pero se amplió para abarcar la demanda del sector privado en términos más generales. Asimismo, se evaluó que los riesgos globales son bilaterales; uno de ellos, las elecciones estadounidenses, se conocerá esta semana, aunque las implicaciones más amplias del resultado dependerán de qué parte de su agenda pueda lograr el candidato ganador en el Congreso.
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