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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Las materias primas se están recuperando esta mañana después de la fuerte liquidación de ayer debido al aumento del dólar estadounidense tras la victoria de Trump.
Los precios del petróleo enfrentaron presiones ayer debido a que el dólar estadounidense se apreció con la claridad de los resultados electorales. Sin embargo, el mercado petrolero logró recuperar una parte significativa de estas pérdidas a medida que avanzaba la sesión bursátil.
El impacto de una presidencia de Trump aún es incierto, ya que varias fuerzas opuestas podrían estar en juego. Es probable que la fortaleza del dólar genere vientos en contra no solo para el petróleo, sino también para el complejo de materias primas en general, como vimos ayer. Además, una administración Trump podría ver un aumento en el arrendamiento de petróleo y gas en tierras federales, que había disminuido significativamente bajo Biden. Sin embargo, el crecimiento de la oferta estadounidense seguirá dependiendo en gran medida de los precios. Por otro lado, una presidencia de Trump también abre la puerta a una postura estadounidense más agresiva contra Irán, lo que podría significar una aplicación más estricta de las sanciones petroleras. Una aplicación más estricta de las sanciones potencialmente deja en riesgo un poco más de 1 millón de barriles diarios de suministro de petróleo.
El huracán Rafael sigue poniendo en riesgo el suministro de petróleo y gas en el Golfo de México de Estados Unidos. Según la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental (BSEE), se ha suspendido la producción de petróleo en el Golfo de México de Estados Unidos en poco más de 304.000 b/d, mientras que también se ha suspendido la producción de gas natural en 131 mcf/día.
La EIA publicó ayer su informe semanal de inventarios, que mostró que los inventarios de crudo comercial de EE. UU. aumentaron en 2,15 millones de barriles durante la última semana, ligeramente menos que el aumento de 3,1 millones de barriles informado por el API el día anterior. Si bien las refinerías aumentaron su tasa de utilización en 1,4 pp durante la semana, una disminución de 1,41 mb/d WoW en las exportaciones de petróleo crudo habría ayudado a contribuir al aumento de crudo. Los productos refinados también vieron aumentos durante la semana con un aumento de las existencias de gasolina y destilados en 412.000 barriles y 2,95 millones de barriles respectivamente. La demanda implícita también cayó durante la semana, con una caída de la demanda implícita de gasolina y destilados de 331.000 b/d y 475.000 b/d respectivamente.
Los datos comerciales chinos de octubre publicados esta mañana muestran que las importaciones de petróleo crudo en China siguen bajo presión, con 10,56 millones de barriles diarios de crudo importados el mes pasado, un 4,9% menos que en el mes anterior y un 8,7% menos que en el mismo período del año anterior. Esto deja las importaciones acumuladas en lo que va del año con una caída del 3,4% interanual. Estas cifras no servirán para aliviar las preocupaciones sobre la demanda china.
El complejo de metales estuvo bajo presión ayer, impulsado por un dólar más fuerte y un riesgo de aranceles después de que Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
El cobre lideró la caída de los metales industriales, tras tres días de ganancias gracias a datos mejores de lo esperado de China. Se espera que Pekín revele más medidas de apoyo a finales de esta semana en la reunión del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo. Si se anuncian más medidas fiscales, es probable que esto impulse los precios de los metales.
En cuanto a los metales preciosos, el oro también se desplomó, afectado por el alza del dólar. Sin embargo, si bien un dólar más fuerte puede actuar como un obstáculo para el metal precioso, esto podría verse compensado por la incertidumbre geopolítica que puede acompañar a la presidencia de Trump. El oro ha sido durante mucho tiempo un activo de refugio seguro en épocas de alto riesgo geopolítico.
Las políticas propuestas por Trump, que incluyen aranceles y controles migratorios más estrictos, que son de naturaleza inflacionaria, podrían limitar los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Un dólar más fuerte y una política monetaria más restrictiva podrían generar vientos en contra para el oro y los metales industriales. Los aranceles también suponen un riesgo a la baja para el crecimiento global, lo que sería negativo para la demanda de metales industriales. Sin embargo, en el caso del oro, el aumento de las fricciones comerciales podría aumentar el atractivo del metal precioso como refugio.
Los precios de la soja en la Bolsa de Valores de Toronto (CBOT) se liquidaron inicialmente como consecuencia del resultado de las elecciones estadounidenses, y el mercado cayó alrededor de un 2 % en un momento dado ayer. La preocupación con respecto a la soja es que se vea atrapada en posibles tensiones comerciales, como vimos durante la guerra comercial bajo la presidencia anterior de Trump.
Según informes, los exportadores de Costa de Marfil están rechazando camiones cargados de granos de cacao debido a la mala calidad de los mismos, lo que añade nuevas amenazas de suministro al equilibrio del mercado mundial. Se estima que los principales exportadores y molinos de granos de cacao han devuelto diariamente entre ocho y diez camiones (de 35 toneladas cada uno) de granos de cacao durante las dos últimas semanas, ya que los granos están llenos de moho y son más pequeños de lo habitual. Los datos recientes también indican que las llegadas de granos a los puertos de Costa de Marfil han disminuido semana tras semana, ya que las fuertes lluvias del mes pasado dificultaron a los productores el secado de los granos y retrasaron la cosecha.
La Oficina General de Estadísticas de Vietnam publicó estimaciones del volumen comercial para octubre, que muestran que los envíos de café aumentaron a 44 000 toneladas, un 1,5 % más que el año anterior. Sin embargo, las exportaciones acumuladas de café cayeron un 11,2 % interanual a 1,15 millones de toneladas durante los primeros 10 meses del año.
La producción industrial alemana cayó un 2,5% intermensual en septiembre desde el +2,6% intermensual de agosto. En términos interanuales, la producción industrial ha caído casi un 5%. La caída fue impulsada por todos los sectores. La actividad en el sector de la construcción cayó más de un 1% intermensual, después de los primeros signos tentativos de tocar fondo durante los meses de verano.
Al mismo tiempo, las exportaciones alemanas cayeron un 1,7% intermensual en septiembre, frente al 1,5% intermensual de agosto. Con un aumento de las importaciones del 2,1% intermensual, el superávit comercial de Alemania se redujo a 17.000 millones de euros desde los 22.700 millones de euros de agosto.
El zigzagueo de los datos industriales alemanes sugiere que la industria alemana aún no ha entrado en un período de pleno retroceso. De hecho, la producción industrial en el tercer trimestre todavía fue un 2% menor en comparación con el segundo trimestre.
La industria alemana es el mejor ejemplo de los problemas que ha atravesado toda la economía en los últimos años: se ha visto atrapada entre vientos contrarios cíclicos y estructurales y ha tenido que aceptar que el modelo macroeconómico tradicional de energía barata y mercados de exportación de fácil acceso ya no funciona. Por eso, cuatro años y medio después del inicio de la pandemia, la producción industrial alemana sigue estando más de un 10% por debajo de su nivel anterior a la pandemia.
Los inventarios se han mantenido en niveles elevados durante un tiempo sin precedentes. Aun así, la estabilización de los pedidos industriales en los últimos meses mantiene viva la esperanza de al menos un débil repunte cíclico en la industria. Al mismo tiempo, sin embargo, la utilización de la capacidad en la industria manufacturera está en su nivel más bajo desde 2020. Es solo en la producción de alimentos y prendas de vestir donde la utilización de la capacidad se encuentra actualmente en promedios históricos. Este no es exactamente un panorama halagüeño para una potencia industrial.
De cara al futuro, las últimas 24 horas han ensombrecido las perspectivas a corto y largo plazo para la economía alemana. Un segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, con las esperadas nuevas tensiones comerciales, afectará a la economía alemana, que destina el 10% de sus exportaciones a ese país. No hace falta mucha imaginación para ver que los aranceles estadounidenses a los coches europeos agraven los problemas de la industria automovilística alemana.
La incertidumbre sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania no sólo afectará las perspectivas de inversión y consumo, sino que también es un tema político importante en Alemania. Esto nos lleva a la noticia de anoche sobre el colapso del gobierno alemán y la posible convocatoria de nuevas elecciones en marzo del año próximo. En el corto plazo, es probable que este colapso afecte la confianza y frene las inversiones y el consumo. En una nota más positiva, un nuevo gobierno podría (y el énfasis está en que podría no querer) poner fin finalmente a la actual parálisis de la política económica en Alemania y proporcionar al país la tan esperada certidumbre y orientación en materia de política económica sobre cómo restablecer el crecimiento y la competitividad. Las prescripciones políticas de desregulación, menores impuestos, reducción de la burocracia e inversiones en infraestructura, digitalización y educación son todas muy conocidas. Implementarlas sin desviarse (al menos temporalmente) del freno a la deuda fiscal actualmente parece un desafío casi imposible.
Como resultado de estas últimas 24 horas, nuestra hipótesis de base es que Alemania sufrirá una recesión técnica durante el invierno. Más allá del invierno, las perspectivas de crecimiento de Alemania dependerán en gran medida de la capacidad del nuevo gobierno para fortalecer la economía nacional en medio de una posible guerra comercial y de políticas industriales aún más estrictas en Estados Unidos.
Las elecciones estadounidenses de 2024 dieron una victoria decisiva a Donald Trump, y los republicanos quedaron posicionados para obtener el control de ambas cámaras del Congreso.
El SP500 subió un 2,5% y alcanzó un nuevo récord, su mejor ganancia postelectoral. Las acciones energéticas subieron casi un 4%. El Nasdaq 100 avanzó un 2,74% y alcanzó un nuevo récord. Tesla se disparó casi un 15%, ya que la intensa campaña de Elon Musk a favor de Donald Trump lo deja con conexiones muy cercanas a la Casa Blanca. Luego, el Dow Jones también subió más de un 3,5% y alcanzó un nuevo récord, ya que las acciones bancarias subieron con fuerza ante la promesa de desregulación de Trump. El ETF KBW Bank de Invesco, por ejemplo, subió más de un 10%. Bitcoin, por supuesto, subió a un nuevo récord, y las empresas de pequeña capitalización ganaron casi un 6% con la esperanza de que la postura proteccionista de Trump ayude a sus negocios.
En el mercado cambiario, el dólar estadounidense se disparó hasta los niveles más altos desde el verano. El oro se desplomó hasta su media móvil de 50 días, ante el alivio de que el resultado de las elecciones fuera claro. Y el USDCHF recibió luz verde para entrar en la zona de consolidación alcista a mediano plazo.
En consecuencia, la operación de Trump se desarrolló según lo previsto. Las acciones estadounidenses subieron, los bancos y las empresas de pequeña capitalización lideraron las ganancias, el dólar estadounidense ganó terreno, ya que los rendimientos estadounidenses subieron ante la expectativa de un mayor aumento de la deuda nacional. Todo lo que tiene que ver con la energía verde, alternativa y limpia perdió.
Ayer, antes de la apertura del mercado, escribí que los futuros del DAX y del Eurostoxx estaban en negativo por el temor a que Trump golpeara a las empresas europeas con nuevos aranceles. Bueno, al comienzo se volvieron positivos por la esperanza de que la presidencia de Trump exigiera una respuesta rápida y moderada del Banco Central Europeo (BCE) para contrarrestar el impacto. Pero las ganancias duraron poco y los índices europeos cerraron la sesión en negativo.
Además, Olaf Scholz pidió elecciones anticipadas en Alemania mientras su coalición tripartita se derrumbaba bajo el peso de las dificultades económicas. Los fabricantes de automóviles europeos enfrentaban un día difícil, presionados por los temores de aranceles más altos.
Entre los índices europeos, el SMI suizo y el FTSE 100 terminaron con pérdidas relativamente pequeñas: el SMI porque es defensivo por naturaleza, y el FTSE 100 porque el aumento del dólar estadounidense impulsó a las empresas del FTSE 100 que obtienen una clara mayoría de sus ingresos del exterior. Pero las políticas de Trump son pro crecimiento estadounidense y anti crecimiento global. Por lo tanto, el SMI es una buena opción para los inversores que buscan nombres defensivos. Pero el impacto a mediano plazo de Trump en los ingresos de las empresas mineras no será necesariamente positivo. Los futuros del cobre, un indicador del crecimiento global, cayeron más del 5% como reacción a la victoria de Trump.
En el caso de Estados Unidos, la situación es clara: las políticas pro-crecimiento, los recortes de impuestos y los aranceles apuntan a una mayor inflación en el país. Se espera que la Reserva Federal (Fed) anuncie hoy un recorte de 25 puntos básicos, pero la política más allá de la decisión de hoy debe reajustarse en consecuencia. Hasta ahora, la expectativa era que la Fed recortaría hoy 25 puntos básicos, y aplicaría otro recorte de 25 puntos básicos en diciembre, y un recorte de un punto completo el año próximo. Ahora, el recorte de diciembre está en terreno resbaladizo y la Fed no debería considerar más de 2 o 3 recortes de tasas el año próximo. Esa es, al menos, la respuesta política que cabría esperar razonablemente de un banco central como economista.
En otros lugares, las opiniones divergen. Algunos creen que Estados Unidos exportará su Trumpflación, aunque sea a través de un dólar más fuerte, pero otros sostienen que los productos chinos baratos (con fuertes impuestos en Estados Unidos) se extenderán al resto del mundo, lo que podría contener las presiones sobre los precios en otras partes.
En este nuevo contexto (como dice Emmanuel Macron), el Banco de Inglaterra (BoE) tiene la difícil tarea de emitir su primera decisión de política monetaria post-Trump. Se espera que el BoE recorte hoy los tipos en 25 puntos básicos. Los mercados prevén dos recortes más de tipos para finales del año próximo y dan un 35% de posibilidades de un tercero. Por supuesto, el BoE también debe lidiar con el mayor gasto público que Rachel Reeves prometió hace unos días, lo que alertó a los halcones del BoE de que la flexibilización debe medirse cuidadosamente para contrarrestar también la expansión fiscal. Pero desde entonces, los rendimientos de los bonos del Estado se dispararon tan bruscamente que acabaron con todo el margen fiscal del Reino Unido. Y ahora, los analistas bancarios están reduciendo sus expectativas de crecimiento post-Trump para el Reino Unido, lo que, a su vez, es moderado para las apuestas del BoE.
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