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Banco Central
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
Comentarios de los funcionarios
En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
Económico
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
Opiniones de los comerciantes
Vea ideas comerciales y aprenda estrategias comerciales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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FX Daily: El cauteloso recorte de la Fed no debería interferir con la fortaleza del dólar
Resumen:
Esperamos que la Reserva Federal presente hoy un recorte consensuado de 25 puntos básicos, pero también que reduzca su orientación sobre recortes de tasas el próximo año.
USD: Las promesas de política monetaria de Trump se harán sentir en el FOMC
En nuestra opinión, el anuncio de la tasa de la Fed de hoy indica que los riesgos para el dólar están ampliamente equilibrados y que no vemos un margen de maniobra suficiente para que una sorpresa impulse movimientos cambiarios importantes. La perspectiva de un estímulo fiscal, entre otras políticas prometidas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, obligará, en nuestra opinión, a reducir en cierta medida los recortes de tasas previstos incluidos en las proyecciones del gráfico de puntos, ya que las tasas se reducirán en 25 puntos básicos, lo que coincide con los precios y el consenso.
Incluso si los matices de la comunicación terminan generando algún tipo de sorpresa moderada, dudamos que la Fed se descarrile de una postura generalmente cautelosa sobre las orientaciones, que inevitablemente hace que las expectativas de los propios mercados (que implican una postura agresiva) sobre la combinación de políticas de Trump sean el principal impulsor de las expectativas sobre las tasas. Esto significa que cualquier posible corrección del dólar no debería ser muy duradera. También hay que recordar que enero es un mes estacionalmente fuerte para el dólar, y los mercados pueden verse tentados a construir posiciones estratégicas alcistas en el dólar cuando comience el mandato de Trump.
Nuestra visión de base para hoy es que el modesto reajuste agresivo en la comunicación de la Fed dejará a los mercados satisfechos con los precios actuales para futuras reuniones de la Fed: se mantendrá en enero y hay una probabilidad implícita de alrededor del 50% de un movimiento en marzo. En última instancia, eso puede dejar al OIS del dólar a 2 años en el nivel del 4,0% y al DXY cerca de 107,0 en Navidad.
EUR: La historia alemana se mantendrá débil antes de mejorar
El último dato sobre el crecimiento de la eurozona –otra caída del índice Ifo alemán– debería mantener intacta la tendencia moderada del mercado en los precios del Banco Central Europeo, aun cuando se está generando consenso en cuanto a que las próximas elecciones alemanas generarán cierto grado de apoyo fiscal. En definitiva, parece poco probable que en el corto plazo se produzca un nuevo ajuste del diferencial de tipos de interés.
El EUR/USD ha seguido rondando la línea de gravedad de 1,050 y creemos que es muy probable que siga así hasta finales de mes. Aun así, nos sentimos cómodos con mantener una tendencia negativa en el par durante el nuevo año, en el que el inicio del segundo mandato de Trump debería ofrecer múltiples razones para mantener una postura bajista.
En el Reino Unido, los datos del IPC publicados esta mañana mostraron un aumento del 2,3% al 2,6% interanual, con una desaceleración intermensual que pasó del 0,6% al 0,1%, en línea con el consenso del mercado. Nuestra métrica básica de servicios, que elimina todos los elementos volátiles y también los alquileres y hoteles (es decir, elementos que preocupan menos al Banco de Inglaterra) sí subió del 4,5 al 4,7%. Nuestra opinión sobre el EUR/GBP se mantiene en general estable para el corto plazo, incluso si una eventual aceleración de la flexibilización del BoE el año que viene puede ofrecer algunos focos de apoyo.
BRL: No se afronta el problema desde su origen
A pesar de los intentos del banco central local de adelantarse a la tendencia la semana pasada con un aumento descomunal de los tipos de interés, el real brasileño ha seguido bajo una fuerte presión. En este sentido, el banco central ha intervenido en varias rondas de venta de dólares, incluidas dos rondas que totalizaron más de 3.000 millones de dólares ayer. Los mercados monetarios prevén ahora que el BACEN suba el tipo de referencia del 12,25% por encima del 16% durante los próximos 6-12 meses, y que el banco central tenga que hacer el trabajo pesado en lo que respecta a la defensa del real. Afortunadamente, el banco central tiene un gran stock (330.000 millones de dólares) de reservas de divisas, y en este momento no hay preocupaciones por la falta de recursos disponibles para defender el real.
Sin embargo, la razón principal de la actual liquidación del real es el aspecto fiscal. En este caso, se sospecha que el gobierno de Lula querrá mantener una política fiscal laxa hasta las elecciones de 2026 y no se dejará influir por la presión sobre los mercados de activos brasileños. Hasta que el gobierno esté preparado para volver a implementar una verdadera consolidación fiscal, es difícil ver que el real disfrute de una recuperación significativa.
¿Hasta dónde podría caer el BRL? En nuestra última edición de FX Talking, habíamos percibido que había riesgo externo en la zona de 6,50. Son tiempos difíciles para quienes tienen activos brasileños. Sin embargo, los productores de materias primas con una base de costos en el país ahora ven niveles atractivos en el forward a un año por encima de 6,60.
CEE: El mercado se adapta al clima navideño
Como se esperaba, el Banco Nacional de Hungría mantuvo ayer sin cambios los tipos de interés y las previsiones de futuro tampoco registraron grandes cambios. Al igual que en noviembre, un miembro votó a favor de un recorte de los tipos de interés, pero al mismo tiempo, la conferencia de prensa intentó introducir una larga pausa en el ciclo de recortes. El nuevo pronóstico mostró un perfil de inflación ligeramente más alto para el próximo año, mientras que la economía será más débil este año en comparación con el pronóstico de septiembre.
El NBH encontró una reacción del mercado más bien moderada a la reunión de hoy. En línea con sus pares de Europa central y oriental, el EUR/HUF subió muy poco después de la conferencia de prensa. El mercado de HUF, al igual que sus pares de Europa central y oriental, parece haber entrado ya en modo navideño, y con pocas noticias saliendo de la reunión de NBH de hoy, es difícil esperar una gran perspectiva del mercado. El EUR/HUF parece haberse estabilizado alrededor de 408-410 por ahora.
El calendario de hoy en la región está vacío, con varias subastas de bonos en el calendario, la última del año. El mercado de tipos parece estar dominado por la baja liquidez y el flujo de CTA, lo que está impulsando los tipos al alza, especialmente en el mercado de PLN, lo que podría dar de nuevo cierto impulso al mercado cambiario. Por otro lado, los tipos de la corona checa parecen demasiado agresivos después de unos días de movimiento alcista y cerraron a la baja ayer a pesar del aumento de los tipos, lo que indica a su vez una corona checa más débil de cara a la reunión del Banco Nacional Checo de mañana.
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