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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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IPC de septiembre: leves turbulencias
Resumen:
El informe del IPC de septiembre fue ligeramente más positivo de lo esperado, pero no lo suficiente como para cambiar significativamente las perspectivas de inflación en Estados Unidos.
El informe del IPC de septiembre fue ligeramente más positivo de lo esperado, pero no lo suficiente como para cambiar significativamente las perspectivas de inflación en Estados Unidos. El IPC general subió un 0,2% en el mes, mientras que excluyendo los precios de los alimentos y la energía, la inflación de los precios al consumidor fue una décima más fuerte, un 0,3%. Una caída del 4,1% en los precios de la gasolina ayudó a contener la inflación general, aunque un aumento del 0,4% en los precios de los supermercados sirvió como compensación parcial al respiro en las gasolineras. Los precios de los bienes básicos subieron un 0,2%, poniendo fin a una racha de seis meses de deflación de bienes. Los precios más altos de los vehículos nuevos y usados, así como de la ropa, fueron los culpables del aumento de los precios de los bienes básicos. En el lado de los servicios, la inflación más lenta de los costos de la vivienda en septiembre se vio compensada por un aumento de los precios de las tarifas aéreas, los seguros de vehículos de motor y la atención médica.
Los datos de hoy elevan la variación del IPC básico al 3,3% en el mismo período del año anterior, y los precios en los últimos tres meses aumentaron a una tasa anualizada del 3,1%. Para ponerlo en contexto, la inflación básica del IPC promedió el 2,2% en 2019, lo que sugiere que el ritmo subyacente de la inflación en la actualidad es aproximadamente un punto porcentual superior al que prevalecía antes de la pandemia. De cara al futuro, esperamos que la tendencia desinflacionaria continúe, aunque de manera gradual en lugar de brusca. El enfriamiento continuo del mercado laboral y el rezago de los componentes del sector servicios deberían ayudar a reducir un poco más la inflación básica en los próximos meses. Como resultado, esperamos que el FOMC continúe normalizando la política monetaria. Todavía anticipamos dos recortes de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en las dos reuniones restantes del FOMC del año.
La inflación sigue enfriándose según la tendencia
El accidentado camino hacia una inflación más lenta continuó en septiembre. Los precios al consumidor en general aumentaron un 0,2%, un poco más que el consenso de Bloomberg. A pesar de que los resultados fueron algo mayores de lo esperado, los precios durante el último año aumentaron un 2,4%, lo que marca el cambio anual más bajo en los precios al consumidor desde febrero de 2021.
Los consumidores tuvieron un respiro en septiembre, ya que los precios de la gasolina cayeron un 4,1% el mes pasado. Sin embargo, los precios de los supermercados repuntaron con fuerza, aumentando un 0,4%. Se trata del mayor aumento mensual en casi dos años y estuvo impulsado por un aumento de los precios de los huevos (+8,4%) y del componente alimentario relativamente volátil de las frutas y verduras (+0,9%). Incluso con el aumento de septiembre, los precios de los alimentos en el hogar han aumentado un 1,3% en el último año, por debajo de un ritmo de 12 meses del 2,4% en esta época el año pasado y un pico reciente del 14% en el verano de 2022.
Excluyendo los precios de los alimentos y la energía, el IPC básico se situó en el 0,3% (0,31% sin redondear), cifra ligeramente superior a la que esperábamos. Los precios de los bienes básicos aumentaron un 0,2% en el mes, poniendo fin a una racha de seis meses de deflación en los precios del sector de los bienes. Los pequeños aumentos de los precios de los vehículos nuevos y usados contribuyeron a la subida, al igual que un aumento del 1,1% en los precios de la ropa. Los precios más bajos de los productos sanitarios y de ocio ayudaron a mantener bajo control el aumento de los precios de los bienes básicos.
La inflación de los servicios básicos fue del 0,4% en septiembre (0,36% sin redondear), un modesto enfriamiento respecto del ritmo del 0,41% registrado en agosto. Los factores que impulsaron la inflación de los servicios en septiembre fueron muy diferentes a los que se observaron el mes anterior. El alquiler equivalente de los propietarios se situó en el 0,3% en septiembre, revirtiendo la sorprendentemente elevada lectura del 0,5% de agosto. Los alquileres aumentaron un 0,3%, una décima menos que en septiembre. Sin embargo, fuera de la vivienda primaria, la inflación de los servicios se disparó gracias al aumento de los precios de las tarifas aéreas (+3,2%), los seguros de vehículos de motor (+1,2%) y los servicios de atención médica (+0,7%). Si se analiza el ruido mes a mes, la tendencia subyacente de la inflación de los servicios básicos en los últimos meses parece haber sido de entre el 0,3% y el 0,4%, aproximadamente una décima más fuerte que el ritmo mensual que prevalecía antes de la pandemia. La inflación básica general del IPC ha aumentado a un ritmo anualizado del 3,1% en los últimos tres meses, ligeramente por debajo del ritmo del año anterior (+3,3%) y alrededor de un punto porcentual más rápido que la inflación básica del IPC en 2019.
El informe del IPC de septiembre es coherente con nuestra opinión de que, si bien la tendencia general de la inflación básica sigue siendo más baja, es probable que la mejora ulterior sea más lenta. El impulso deflacionario de los precios de los bienes se ha debilitado, ya que las presiones de la cadena de suministro ya no se están reduciendo y los inventarios se han repuesto en gran medida. La corriente descendente de la inflación general de los alimentos y la energía también se ha debilitado, y los riesgos para los costos de la energía por el momento parecen estar al alza. Sin embargo, creemos que la inflación de los servicios seguirá desacelerándose a medida que la inflación de la vivienda se atenúe aún más y los proveedores de servicios se beneficien de un crecimiento más moderado de los costos de insumos para los bienes y la mano de obra.
Si bien la siguiente etapa de reducción de la inflación puede llevar más tiempo, la buena noticia es que, como el mercado laboral se mantiene en buena forma y la productividad crece de manera sólida, el aumento de los ingresos medios por hora, que aumentó un 4,0% en el último año, sigue superando a la inflación. Por lo tanto, no creemos que la desaceleración de la mejora de la inflación sea un impedimento para el gasto y la producción reales.
Si bien el informe de inflación de hoy puede hacer que algunos de los miembros más agresivos del FOMC se muestren algo más reacios a flexibilizar aún más la política monetaria en la próxima reunión del Comité, el 7 de noviembre, no creemos que sea lo suficientemente fuerte como para justificar una pausa. Dado que la inflación sigue desacelerándose según la tendencia y la presión alcista sobre los precios se está disipando en medio de un mercado laboral más frío y tendencias alentadoras en la productividad, es probable que aún haya margen en el corto plazo para que la política se “recalibre” aún más.
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