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Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Trump a la cabeza, pero el control de la Cámara de Representantes aún está en el aire
Resumen:
Hoy, en el centro de atención, las elecciones estadounidenses dominan la atención, ya que los inversores esperan con impaciencia los resultados finales.
En foco hoy
Hoy, las elecciones estadounidenses dominan la atención, ya que los inversores esperan ansiosos los resultados finales. En el momento de escribir estas líneas, Trump ha conseguido la victoria en Carolina del Norte y Georgia, y la atención está centrada en los cinco estados clave restantes. Los republicanos han sido declarados ganadores por mayoría en el Senado, y la victoria arrasadora ahora depende en gran medida de las elecciones a la Cámara de Representantes.
Esta mañana, realizaremos dos conferencias telefónicas en las que presentaremos nuestras opiniones instantáneas sobre los resultados de las elecciones y las implicaciones para los mercados y la economía: Conferencia telefónica sobre las implicaciones de las elecciones estadounidenses para los mercados globales y escandinavos a las 8:40 - 9:10 CET y llamada matutina sobre las elecciones estadounidenses: Lo que hay que saber sobre macroeconomía a las 9:15 - 9:30 CET.
En la zona del euro se publicarán los PMI definitivos de octubre. Además, en Alemania se conocerán los datos sobre pedidos de fábrica de septiembre, lo que dará una pista de lo que indicarán los datos de producción industrial el jueves.
En Suecia se publica mensualmente la encuesta de expectativas de inflación. No esperamos sorpresas, sino más bien la confirmación de que el horizonte más importante de cinco años se mantiene estable en torno al 2%.
Noticias económicas y de mercado
¿Qué pasó durante la noche?
En Estados Unidos, los estados clave de Carolina del Norte y Georgia fueron declarados ganadores, lo que elevó su total de votos electorales a 246. Los observadores están observando de cerca los resultados de los seis estados clave restantes. Al momento de escribir este artículo, los recuentos iniciales muestran que Trump lidera en los cinco, con Harris muy cerca.
Es probable que el sentimiento actual (un dólar más fuerte, mayores rendimientos) se prolongue hasta la mañana europea, después de que se espera que Trump gane en Georgia y Carolina del Norte con márgenes mayores a los previstos. También está a la cabeza en Pensilvania, lo que es extremadamente importante para ambos candidatos, pero la finalización del recuento del estado podría demorar hasta el miércoles por la tarde (hora europea). Harris todavía tiene un camino hacia la victoria, pero necesita haber tenido un desempeño mejor de lo esperado en la votación del día de las elecciones en Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Es probable que el Senado pase a tener mayoría republicana (como se espera), pero la carrera por la Cámara de Representantes sigue siendo muy incierta, ya que no se ha anunciado ninguno de los escaños más competitivos.
En los mercados de criptomonedas, el bitcóin se disparó hasta alcanzar un nuevo récord, apenas por debajo de la marca de los 75.000 dólares, mientras Trump se adelanta en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los inversores en criptomonedas anticipan una menor regulación y un posible respaldo financiero público en caso de que Trump gane.
¿Qué pasó ayer?
En Estados Unidos, las elecciones presidenciales comenzaron con la concentración de votantes en las urnas para emitir su voto en una contienda dividida 50-50 entre Trump y Harris. Los estados en disputa, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, son los puntos de inflexión más probables de la elección. Creemos que una victoria arrasadora de los republicanos brindaría apoyo al dólar en general y elevaría los rendimientos tanto en los extremos corto como largo de la curva del dólar, debido a la creciente inflación y las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda. Una victoria de Harris y/o un Congreso dividido podrían tener el efecto opuesto si la postura de política fiscal se mantiene más cercana al statu quo. Trump podría aumentar los aranceles incluso como "pato cojo", lo que complicaría las perspectivas, especialmente para el tipo de cambio del dólar.
Coincidiendo con las elecciones, las acciones estadounidenses subieron, ya que el informe del ISM sobre el sector no manufacturero de Estados Unidos mostró un PMI de 56,9 en octubre (contra: 53,8, anterior: 54,9). El índice general fue impulsado al alza por la marcada recuperación del índice de empleo, mientras que los precios y los nuevos pedidos se debilitaron. En general, tanto los PMI como el ISM mostraron una moderación gradual de la actividad empresarial y la inflación en el sector de servicios en octubre, lo que debería permitir a la Fed seguir recortando las tasas a un ritmo gradual en las próximas reuniones.
Renta variable: Los futuros estadounidenses suben, liderados por las empresas de pequeña capitalización. Los tres principales índices de Estados Unidos, Dow, SP500 y Nasdaq, suben aproximadamente un 1%. Cabe señalar que no se trata de movimientos descomunales. El Russell 2000 ha subido un 2,6%. Si escuchamos a los comentaristas, el mejor desempeño de las empresas de pequeña capitalización es sorprendente, dado que los rendimientos en el extremo largo aumentaron 12 puntos básicos. Sin embargo, esto coincide con nuestras observaciones de que las empresas de pequeña capitalización tuvieron un buen desempeño a medida que Trump ganaba en las encuestas y los rendimientos aumentaban; por lo tanto, esto no debería sorprendernos.
Los futuros europeos son interesantes; el EURO STOXX 50 ha bajado aproximadamente un 0,5%, mientras que esta mañana había subido ligeramente. El futuro del FTSE 100 ha subido ligeramente. Este bajo rendimiento europeo, en particular en moneda común, probablemente se deba a las mayores preocupaciones sobre las guerras comerciales y los aranceles. Sin embargo, los movimientos no son descomunales, lo que sugiere que las reacciones a los resultados de las elecciones deben ser mesuradas. Las acciones japonesas han subido significativamente esta mañana a medida que el yen se debilita, con el USDJPY en 153, entrando en lo que llamamos territorio de intervención. Los bancos japoneses están teniendo un rendimiento excepcionalmente bueno, con el índice bancario Topix subiendo casi un 5% en el momento de escribir este artículo.
FI: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. aumentaron significativamente, ya que los mercados esperan una victoria de Trump y una posible barrida republicana, ya que los republicanos han ganado el Senado. Por lo tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron unos 12-13 puntos básicos esta mañana: Sin embargo, varios de los estados clave aún no han publicado los resultados en el momento de escribir este artículo, pero parece que habrá una victoria de Trump. La curva estadounidense se está empinando desde el extremo largo.
FX: En esta mañana electoral, el dólar ha sido el claro ganador en medio de las perspectivas de una nueva presidencia de Trump y, por extensión, de aranceles y de una política de "EE.UU. primero". El EUR/USD cayó bruscamente por debajo de 1,08, pero se ha recuperado en la última hora en medio de la posibilidad de una política fiscal menos expansiva si el Congreso termina dividido. La lira turca se destaca como un claro ganador con los mercados que prevén una perspectiva más favorable a Erdogan, mientras que el CAD y, en cierta medida, el CHF y la GBP se encuentran entre los que han tenido un rendimiento superior en el espacio del G10. En esta etapa, el CNY se ha mantenido notablemente bien. Como era de esperar, el yen ha tenido un rendimiento claramente inferior, con el aumento de los rendimientos que ha enviado al USD/JPY por encima de 153,50, mientras que el MXN también ha estado bajo presión. La acción del precio en los escandinavos hasta ahora ha sido muy moderada, lo que en cierta medida probablemente refleja una mala liquidez nocturna y los bajistas observando cuando abren los mercados.
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