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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Trump toma dos
Resumen:
El dólar gana, las acciones avanzan y los bonos del Tesoro se venden mientras Trump parece encaminado a ganar las elecciones presidenciales de 2024.
DONDE NOS PONDMOS
Donald Trump está en camino de ganar las elecciones presidenciales de 2024 y convertirse en el segundo hombre, después de Grover Cleveland, en cumplir dos mandatos no consecutivos como presidente.
Mientras se siguen contando los votos, Trump ha sido declarado ganador en estados clave como Georgia y Carolina del Norte, aunque también está por delante en los estados del "Rust Belt", lo que deja el camino potencial de Harris hacia la victoria como casi imposiblemente estrecho.
Los mercados financieros se convencieron de esa victoria relativamente temprano en la noche de las elecciones, después de que Carolina del Norte fuera declarada a favor de Trump, y después de un desempeño considerablemente mejor de lo esperado para Trump en el disputado estado de Georgia.
Si bien es significativa, la reacción del mercado a la victoria electoral de Trump ha sido en gran medida la esperada, aunque la mayoría de los activos se negocian en extremos durante la noche, mientras la atención se centra en la composición del Congreso.
En el mercado cambiario, el dólar ha repuntado con fuerza en todos los ámbitos, ganando terreno sustancial frente a sus pares de mercados desarrollados y emergentes. El índice del dólar (DXY) ganó hasta un 1,5%, el mayor salto desde marzo de 2020, superando la cifra de 105, hasta sus mejores niveles desde julio. Si bien todas las monedas del G10 cotizan más de un 1% más débiles, son las monedas sensibles al comercio las que han tenido un rendimiento inferior en un grado más significativo.
En ningún otro lado es esto más obvio que en el MXN, que se ha desplomado casi un 3% hasta su nivel más bajo en un par de años, mientras el USD/MXN avanza rápidamente hacia el nivel de 21, en medio de una preocupación sustancial del mercado de que una segunda administración Trump conduzca a nuevas barreras comerciales con México. El CNH también se ha desplomado, alrededor de un 1%, aunque abundan los rumores de que los bancos nacionales han estado vendiendo dólares en el exterior para apuntalar al CNH, al menos hasta cierto punto.
El resultado de la elección fortalece el argumento alcista existente para el dólar, ya que se espera que el crecimiento económico de EE. UU. continúe superando al de sus pares en el futuro previsible y los participantes no están especialmente perturbados por el rápido ritmo de normalización de la política de la Fed, que está ampliamente sincronizado con el que están adoptando sus pares del G10.
Las ganancias del dólar se han producido en medio de una importante ola de ventas en toda la curva de los bonos del Tesoro, encabezada por el extremo largo. Esta presión de venta ha hecho que los rendimientos a 10 y 30 años subieran casi 20 puntos básicos, con el primero acercándose al 4,50% y el segundo camino a una prueba del 4,65%, aunque aproximadamente la mitad de esta ola de ventas ya se ha recuperado.
Como se señaló antes de las elecciones, hay dos catalizadores principales para esta presión de venta. En primer lugar, las expectativas de crecimiento vuelven a subir en medio de expectativas de que los recortes de impuestos propuestos por Trump y un gasto gubernamental significativamente mayor actuarán como un estímulo a corto plazo para la economía. Y, en segundo lugar, en medio de expectativas de inflación más altas dado el riesgo de un resurgimiento de las presiones sobre los precios tras la imposición de los aranceles que Trump planteó durante toda la campaña electoral.
Mientras tanto, en el mercado de acciones, los futuros han avanzado, y tanto el SP como el Nasdaq han ganado más del 1%. Este movimiento se debe en parte a los recortes de impuestos antes mencionados y al impulso a las ganancias que seguirán, pero también a la certidumbre que parecen haber generado las elecciones, ya que aparentemente se ha evitado un proceso prolongado para contabilizar las papeletas, similar al que se vio en 2020.
Por supuesto, como también se mencionó ayer, el argumento alcista de largo plazo para las acciones sigue intacto. El crecimiento económico sigue siendo fuerte, el crecimiento de las ganancias durante la temporada de informes del tercer trimestre ha sido sólido y la contundente "posición de venta de la Fed" sigue apuntalando el sentimiento. Ahora, una vez eliminada la incertidumbre electoral, el camino está despejado para que el mercado siga registrando ganancias hasta fin de año.
MIRAR ADELANTE
Naturalmente, los participantes seguirán analizando los resultados de las elecciones de hoy, con especial atención a la composición del Congreso. Si bien el Partido Republicano parece tener más de 50 escaños necesarios para obtener el control del Senado, sólo el tiempo dirá si también podrá obtener el control de la Cámara de Representantes, aunque es probable que los resultados completos tarden algún tiempo en quedar claros.
Si se concretara un escenario de la llamada "ola roja" (donde el Partido Republicano controlara la presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado), probablemente se verían más caídas en los bonos del Tesoro, dada la falta de restricciones que se aplicarían a cualquiera de las propuestas fiscales de Trump. A su vez, el dólar podría encontrar una mayor demanda en virtud de una "búsqueda de rendimiento" y de las apuestas continuas sobre el tema del "excepcionalismo estadounidense".
En cierto sentido, un escenario de "gobierno dividido" podría ser una suerte de Ricitos de Oro para los mercados: un presidente percibido como pro-empresarial y pro-desregulación impulsaría el sentimiento, mientras que un Congreso estancado mantendría bajo control cualquier generosidad fiscal.
Aparte de las elecciones, la agenda está relativamente tranquila, mientras que la mayoría de las publicaciones probablemente tendrán poco impacto importante en el mercado. Eso ciertamente puede decirse de los datos de la eurozona de esta mañana: la cifra final del PMI de servicios y los datos del IPP de septiembre. La oferta estadounidense a 30 años de hoy podría ser considerablemente más interesante, con una demanda de la línea probablemente abundante, dada la subida de 20 puntos básicos en los rendimientos observada anoche.
Por último, hoy escuchamos a la presidenta del BCE, Lagarde. ¿Qué más se puede pedir después de una jornada electoral que durar toda la noche? De todos modos, supongo que hay al menos un cierto grado de simetría: empezamos esta nota hablando de una persona con bronceado permanente y la terminamos hablando de otra.
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