Trump prepara el terreno para impugnar una elección que podría perder; Pensilvania es la zona cero

El jueves se extendió la ola de ventas de acciones en Europa y Estados Unidos. Las acciones tecnológicas sufrieron las mayores pérdidas después de que Microsoft y Meta, que representan casi el 10% del índice SP500, sufrieran una caída del 6% y del 4% respectivamente. El SP500 cerró con una caída del 1,86%, un poco por encima de su media móvil de 50 días, y el Nasdaq 100 se desplomó casi un 2,50%.

En consecuencia, los principales índices estadounidenses cerraron el mes habiendo reducido todas sus ganancias. Y la liquidación de ayer se vio amplificada por una cifra de gasto y PCE básico mayor de lo esperado en Estados Unidos. El indicador de inflación favorito de la Reserva Federal (Fed) mostró ayer que la inflación básica se mantuvo estable en el 2,7% en lugar de una disminución al 2,6%. El índice PCE general, que incluye artículos más volátiles como los alimentos y la energía, bajó al 2,1%, a poca distancia del objetivo de política del 2% de la Fed. Pero el hecho de que el PCE básico subiera más que en términos mensuales desde abril, junto con un gasto sólido y unos datos de crecimiento robustos publicados a principios de esta semana, recortó las apuestas de la Fed sobre el recorte. El rendimiento estadounidense a 2 años subió a los niveles más altos desde principios de agosto, mientras que el rendimiento a 10 años volvió a probar el nivel del 4,30% al alza.

Los futuros de EE. UU. están ligeramente en positivo esta mañana, ya que Amazon e Intel subieron en las operaciones posteriores al cierre después de publicar resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado. Amazon publicó un aumento de casi el 20% tanto en los ingresos por publicidad como en la computación en la nube en comparación con el mismo período del año pasado y el CEO se mostró optimista con respecto a la próxima temporada navideña. (Apuesto a que lo hizo, ¿ha visto las cifras de gasto de EE. UU.?). El precio de las acciones subió un 6% en las operaciones posteriores al cierre. Mientras que Intel subió hasta un 15% después de los resultados, ya que la compañía sorprendió con una ganancia de 17 centavos por acción, cuando la expectativa era una pérdida de 2 centavos. Por último, pero no menos importante, Apple también anunció unos ingresos mejores de lo esperado y un salto en las ventas de iPhone, antes de la llegada de las herramientas de inteligencia artificial. Las ganancias se vieron afectadas por una multa de la UE de $ 10 mil millones de dólares, que es un cargo único. Pero lo que realmente hirió los sentimientos de los inversores es el hecho de que no alcanzaron las estimaciones de ventas chinas, su tercer mercado más grande. Las acciones perdieron un 1,86% en las operaciones posteriores al cierre.

Hoy, las grandes petroleras estadounidenses se presentarán a la confesión de sus resultados y seguramente publicarán cifras débiles debido a los bajos precios del petróleo y el gas, como hicieron sus pares europeas durante toda la semana. Pero, dado que las expectativas son bastante bajas, superarlas es más fácil. Shell anunció ayer una caída menor de lo esperado en sus beneficios y dijo que comprará otros 3.500 millones de dólares en acciones en los próximos tres meses. Sus acciones rebotaron más de un 2% ayer, también apoyadas por un repunte de casi un 2% en los precios del crudo ante la sospecha de que las tensiones en Oriente Medio podrían estar volviendo.

El petróleo repunta ante las renovadas tensiones

Las últimas noticias en la red sugieren que Irán está preparando una respuesta al último ataque de Israel. Como tal, el crudo estadounidense superó ayer las ofertas de 70 dólares por barril y podría consolidar y extender las ganancias por encima de ese nivel durante el fin de semana. Dicho esto, las tensiones geopolíticas han demostrado ser un impulso temporal para los alcistas del petróleo. Las perspectivas económicas globales y la dinámica de la oferta y la demanda siguen siendo cómodamente bajistas para el petróleo. Como tal, las subidas de precios se consideran buenas oportunidades para que los bajistas fortalezcan sus posiciones cortas. Esto último no solo desencadena importantes ventas masivas tan pronto como las tensiones se alivian, sino que también limita el potencial alcista del petróleo. Se ve una resistencia menor en la media móvil de 50 días, cerca del nivel de 71,50 dólares, y la resistencia clave para la tendencia bajista más amplia se encuentra en la marca de 72,85 dólares, que es el principal retroceso de Fibonacci del 38,2% en la venta masiva de julio a septiembre.

El dólar dirá la última palabra

Los bonos del Estado y la libra esterlina reaccionaron con retraso al presupuesto del miércoles, mientras que el índice del dólar estadounidense se debilitó y puso a prueba la media móvil de 200 días a la baja a pesar de las cifras de PCE básico más fuertes de lo esperado, el debilitamiento de las expectativas moderadas de la Fed y el aumento de los rendimientos.

El yen se fortaleció después de los comentarios relativamente agresivos del Banco de Japón (BoJ) ayer, que mantuvo su política sin cambios pero advirtió que podría seguir aumentando las tasas de interés si los datos económicos se alinean con sus pronósticos.

El EURUSD se recuperó y superó la media móvil de 200 días y la resistencia menor del 23,6%, con la perspectiva de una actualización del IPC más fuerte de lo esperado, que mostró que el IPC de la zona del euro rebotó hasta el 2% en octubre y el IPC básico no disminuyó como se esperaba. Eso, combinado con los datos de crecimiento alentadores publicados a principios de esta semana, dio a los alcistas del euro la energía para probar las ofertas de la media móvil de 200 días.

Sin embargo, los datos de empleo de EE. UU. y el dólar determinarán en última instancia si el EURUSD cierra la semana por encima o por debajo de este nivel. Se espera que la economía estadounidense haya agregado alrededor de 100.000 nuevos empleos no agrícolas en octubre con un crecimiento salarial constante de alrededor del 4% anual y una tasa de desempleo estable cercana al 4,1%. Las expectativas del NFP se debilitaron por la huelga de Boeing y los huracanes, pero el informe de ADP del miércoles desafió las débiles expectativas y publicó una sólida incorporación de 233.000 empleos privados. El juego aún no ha terminado para las palomas de la Fed, el informe de hoy es la última publicación importante antes de las elecciones de la próxima semana y la decisión del FOMC, que se espera que implique un recorte de 25 puntos básicos.

Fuente: Euronews

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