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La Banque centrale européenne envisage une dernière baisse de taux de l’année, mais une telle mesure semble hors de question
Résumé:
La Banque centrale européenne devrait annoncer jeudi une baisse de taux de 25 points de base, au lieu d'une baisse « massive » de 50 points de base, comme on le pensait auparavant. Les économistes estiment néanmoins que les risques de baisse de l'économie de la zone euro et de l'inflation ont tous deux augmenté, ce qui devrait pousser la banque centrale à accélérer l'assouplissement monétaire en 2025. Les prévisions macroéconomiques font globalement état d'une forte incertitude autour des politiques du président élu américain Donald Trump.
La Banque centrale européenne se dirige vers sa dernière baisse de taux d'intérêt de l'année jeudi - et même si l'institution devrait s'en tenir à une réduction d'un quart plutôt que d'un demi-point de pourcentage, les économistes prévoient qu'un rythme plus rapide d'assouplissement monétaire est à venir.
La réunion de la BCE restera cruciale pour fixer les orientations de l'année à venir, notamment parce que les prévisions macroéconomiques trimestrielles de la BCE sur la croissance et l'inflation seront publiées. Ces prévisions prendront en compte l'impact mondial très incertain du retour de Donald Trump à la Maison Blanche et de ses menaces d'imposition de droits de douane massifs .
La banque centrale du bloc a jusqu'à présent abaissé son taux directeur de 4% à 3,25% cette année, en trois tranches de 25 points de base entre juin et octobre .
La possibilité que la BCE opte pour une réduction de 50 points de base pour arrondir à 2024 semblait fermement en jeu après la dernière réunion d'automne, plusieurs décideurs politiques déclarant à CNBC qu'ils resteraient dépendants des données, mais qu'un ralentissement significatif de l'inflation dans la zone euro et une détérioration des perspectives économiques pour le bloc pourraient justifier une décision importante en décembre.
Les prix du marché monétaire laissent désormais peu de chances d'une réduction drastique des salaires. Mercredi matin, environ 29 points de base de baisses avaient été intégrés pour décembre, et les économistes estiment que la hausse des salaires négociés en novembre incitera à la prudence.
L'inflation globale a dépassé l'objectif en novembre, passant de 2% en octobre à 2,3%. L'économie de la zone euro a quant à elle enregistré sa croissance la plus rapide depuis deux ans au troisième trimestre, mais seulement à un taux de 0,4%.
« Il n'y a pas besoin de se précipiter à ce stade pour la BCE », a déclaré lundi Sylvain Broyer, économiste en chef EMEA chez SP Global Ratings, à l'émission « Squawk Box Europe » de CNBC.
« L'inflation, du moins à court terme, est sous contrôle. Mais tant que les coûts de la main-d'œuvre augmentent plus vite que la productivité, la BCE devrait rester prudente, ou plutôt attendre de voir comment elle pourrait réduire ses taux. »
Cela devrait se traduire par une baisse de 25 points de base en décembre, a déclaré Broyer, suivie de réductions de taux à un « rythme rapide » pour amener la politique monétaire à une position neutre qui ne restreint ni ne stimule la croissance.
« Travail lourd »
Plusieurs prévisions voient ce rythme se traduire par des baisses de 25 points de base lors des six réunions de la BCE en 2025 jusqu'en septembre, faisant ainsi passer son taux directeur - la facilité de dépôt - de 3 % à 1,5 %.
C'est notamment le cas des chercheurs de la Danske Bank du Danemark, qui ont déclaré dans une note mardi que les responsables de la BCE discuteraient d'une réduction de 50 points de base lors de la réunion de décembre, mais se contenteraient finalement d'une mesure plus modeste.
Ils ont ajouté qu'ils s'attendaient à une « réaction bénigne du marché », même si la présidente de la BCE, Christine Lagarde, orientait son message dans une direction plus accommodante.
Bank of America Global Research a mis à jour mardi ses prévisions d'un rythme de baisse des taux portant la facilité de dépôt à 2 % d'ici juin de l'année prochaine, à un rythme conduisant le taux à 1,5 % d'ici septembre.
« Avec une économie qui connaîtra une croissance égale ou inférieure à la tendance pendant la majeure partie de 2025, nous pensons qu'il sera difficile pour la BCE de sauter une réunion jusqu'à ce que la [facilité de dépôt] tombe légèrement en dessous du taux neutre qu'elle considère (2 %), jusqu'au niveau que nous voyons (1,5 %) », ont déclaré les stratèges de BofA, faisant référence à ce terrain d'entente de la politique monétaire.
Le contexte géopolitique est l’une des principales raisons de ces perspectives plus accommodantes pour 2025.
La BCE se prépare à une année de « gros efforts » pour soutenir la croissance en baisse de la zone euro, tandis que l'instabilité politique dans les principales économies allemande et française fait grimper les rendements obligataires dans ces régions clés, a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie pour ING Research, lors d'un événement partageant ses perspectives pour 2025 la semaine dernière.
Sous la direction de Trump, les Etats-Unis sont sur le point de cannibaliser les flux de capitaux vers des secteurs cruciaux en réduisant les impôts, en déréglementant et en attirant les investissements européens, a déclaré Brzeski, notant que cela pourrait être plus dommageable pour l'économie de la zone euro que les droits de douane. Mais les prévisions macroéconomiques, y compris celles de Brzeski, font largement état d'une grande incertitude quant aux politiques que Trump mettra réellement en œuvre.
« Les économies du sud de l'Europe continueront de bénéficier du boom du tourisme post-pandémie, et elles n'auront pas besoin de rivaliser avec l'industrie manufacturière chinoise. Mais le premier semestre de l'année sera également marqué par une stagnation politique en Allemagne et en France », a déclaré M. Brzeski.
Selon Brzeski, une éventuelle surprise positive pour la zone euro pourrait avoir un effet différé de la croissance récente des revenus réels et de l'épargne, ce qui soutiendrait fortement l'économie en 2025. A l'inverse, son « pronostic audacieux » à la baisse envisage une Europe qui se tournerait vers ses propres mesures protectionnistes en réaction aux dispositions de Trump, « plongeant le commerce mondial des biens dans une véritable guerre commerciale ».
Source : CNBC
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