Les spéculateurs sur le Bitcoin envoient 4 milliards de dollars aux bourses alors que le prix du BTC perd 70 000 dollars

Crypto-monnaie

Résumé:

Les détenteurs de Bitcoin à court terme paniquent et envoient des pièces aux bourses à perte alors que le revirement du prix du BTC prend de l'ampleur.

Certains spéculateurs sur Bitcoin ont paniqué lorsque le marché est tombé en dessous de 70 000 $, comme le confirment les dernières données.

Les données de la société d'analyse onchain Glassnode montrent que les détenteurs à court terme (STH) ont vendu 54 000 BTC le 31 octobre, soit le plus grand nombre depuis avril.

Les bénéfices de STH s'effondrent alors que le prix du BTC abandonne ses gains

Les traders opportunistes de Bitcoin ont rapidement perdu leur sang-froid alors que le BTC/USD s'est inversé par rapport à ses plus hauts historiques cette semaine.

Selon Glassnode, qui suit les volumes de transfert des entités STH vers les bourses, le 31 octobre seulement, 54 352 BTC (environ 3,76 milliards de dollars) ont été envoyés dans le cadre de transactions d'échange entrantes. Bitcoin Speculators Send $4B to Exchanges as BTC Price Loses $70K_1

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Volume de transfert de Bitcoin STH vers les échanges. Source : Glassnode

Les STH sont des portefeuilles qui conservent un montant donné de BTC reçu pendant 155 jours maximum. Ils affichent généralement un comportement de trading réactionnaire, contrairement aux détenteurs à long terme (LTH) dont les fonds peuvent rester inactifs dans des portefeuilles pendant des mois ou des années.

La volatilité des prix est un déclencheur classique pour la cohorte STH, et Glassnode révèle que leur marge bénéficiaire globale s'efface rapidement, ajoutant probablement au sentiment d'urgence de vendre.

Le ratio de profit sur production dépensée (SOPR) de STH, qui quantifie ce chiffre, mesure actuellement moins de 1,01, avec 1 comme point mort. Le 29 octobre, il était proche de 1,04. Bitcoin Speculators Send $4B to Exchanges as BTC Price Loses $70K_2

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Bitcoin STH-SOPR. Source : Glassnode

Glassnode montre également qu'une partie importante des pièces envoyées aux bourses le 31 octobre provenaient d'entités STH à perte.

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Volume de transferts Bitcoin STH et LTH vers les échanges. Source : Glassnode

Bitcoin risque une « déviation » au-dessus de 70 000 $

Les données de liquidité du carnet d'ordres de la bourse provenant de la ressource de surveillance CoinGlass montrent que la prochaine zone d'intérêt tourne autour de 68 000 $. La liquidité Ask est revenue se situer entre le prix spot actuel et les sommets historiques. Bitcoin Speculators Send $4B to Exchanges as BTC Price Loses $70K_4

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Carte thermique de la liquidation du BTC (capture d'écran). Source : CoinGlass

En analysant les derniers mouvements, les traders étaient divisés quant à leur importance. Alors que certains ont averti que l’ensemble du parcours au-delà de 73 000 $ pourrait être une « déviation », d’autres ont fait valoir que le comportement du prix du BTC continue de faire écho aux années précédentes de réduction de moitié.

« Le fait de se désintéresser des élections 5 à 6 jours avant qu'elles n'aient lieu s'est produit en 2020 et en 2016 », a déclaré HornHairs à ses abonnés du compte X.

« Le prix n’a ensuite plus jamais testé les plus bas enregistrés la semaine précédant les élections. Faites attention à ce que vous vendez ici. » Bitcoin Speculators Send $4B to Exchanges as BTC Price Loses $70K_5

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Source : Keith Alan

Comme l'a rapporté Cointelegraph, le rapport macroéconomique clé de la semaine aux États-Unis, sous la forme de données sur les salaires non agricoles, est attendu le 1er novembre et est surveillé de près par les traders d'actifs à risque.

Source : Cointelegraph

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Favoris

« Le 6 janvier va être plutôt amusant » : comment les militants de MAGA se préparent à saper l'élection si Trump perd

Justin

Politique

Avant même le jour du scrutin, le mouvement « Stop the Steal » a refait surface en force, avec certains des mêmes militants qui ont tenté d'annuler la défaite de l'ancien président Donald Trump en 2020, décrivant un guide étape par étape pour saper les résultats s'il échoue à nouveau.

Depuis des mois, ces militants, qui ont convaincu les partisans de Trump que la seule façon pour l’ancien président de perdre en 2024 était de frauder, ont élaboré des propositions pour contrecarrer une éventuelle victoire de Kamala Harris. Leurs plans incluent la contestation des résultats devant les tribunaux, la pression sur les législateurs pour bloquer la certification des élections et l’encouragement des manifestations – le point culminant étant le 6 janvier 2025, le jour où le Congrès certifiera une nouvelle fois les résultats.

« J’ai un plan et une stratégie », a déclaré Ivan Raiklin, ancien béret vert et homme politique proche de l’entourage de Trump, à un groupe d’activistes de Pennsylvanie au début du mois. « Et puis le 6 janvier va être plutôt sympa. »

Les alliés de Trump – et l’ancien président lui-même – multiplient les accusations de fraude électorale, démenties, en diffusant leur rhétorique par le biais de podcasts à large audience, de sermons dans des églises géantes et de rassemblements politiques dans des États clés. Certains partisans de Trump, dont des pasteurs associés aux idées nationalistes chrétiennes, ont décrit l’élection comme un combat entre le bien et le mal, décrivant Harris comme l’antéchrist ou suggérant que Dieu a consacré Trump comme vainqueur.

Il y a quatre ans, les efforts infructueux de Trump pour annuler sa défaite face au président Joe Biden ne se sont concrétisés qu'après l'élection. Ils ont été en grande partie improvisés et ponctuels, avec une vague de poursuites intentées à la hâte qui n'ont abouti à rien et des efforts pour convaincre les législateurs des États de bloquer la certification qui ont échoué.

Mais cette fois-ci, les militants de MAGA ont prévu de saper une éventuelle victoire de Harris bien avant l’élection, certains affirmant même que les législateurs de l’État devraient simplement ignorer les résultats des élections et attribuer les votes électoraux à Trump par défaut.

Le Congrès a adopté en 2022 une mesure qui rend plus difficile l’annulation d’une élection présidentielle certifiée. Trump n’ayant plus de pouvoir, lui et ses alliés ne peuvent plus utiliser les leviers de l’exécutif pour tenter d’influencer l’élection. Mais les experts affirment que les personnes impliquées dans ces efforts fondés sur des théories du complot semblent mieux organisées, plus déterminées et, dans certains cas, plus extrêmes qu’il y a quatre ans.

Les responsables fédéraux de l’application de la loi tirent également la sonnette d’alarme. Un bulletin publié plus tôt ce mois-ci par le Département de la sécurité intérieure et le Bureau fédéral du renseignement avertissait que la rhétorique extrémiste concernant les élections pourrait inciter les gens à « s’engager dans la violence, comme nous l’avons vu lors du cycle électoral de 2020 ».

Marc Harris, ancien enquêteur de la commission spéciale de la Chambre qui a enquêté sur les événements du 6 janvier 2021, a déclaré à CNN qu'il craignait que les tactiques visant à saper les élections aient évolué depuis 2020, même avec les mesures de protection mises en place depuis lors.

« Ceux qui cherchent à renverser l’élection sont bien plus avancés qu’en 2020 », a déclaré Harris. « Mais d’un autre côté, les défenseurs de la démocratie sont également mieux préparés. Je ne sais pas exactement comment cela va se passer. »

Craintes infondées d'un « vol »

Ces dernières semaines, des allégations infondées selon lesquelles des forces malignes conspireraient pour priver Trump d’une victoire électorale pourtant inévitable se sont multipliées de la part de membres influents du mouvement MAGA.

« Oui, le vol se produit à nouveau », a déclaré Emerald Robinson, une présentatrice de droite comptant près de 800 000 abonnés sur X, dans un article de blog publié au début du mois, critiquant le fait que les votes peuvent prendre des jours à être comptabilisés dans certains États. « Il ne faut pas des jours pour obtenir les résultats des élections. Il faut des jours pour tricher. »

Patrick Byrne, l'ancien PDG d'Overstock.com qui a fait don de millions de dollars aux efforts d'enquête sur les élections de 2020, a mis en garde sur Telegram cette semaine contre une cyberattaque qui truquerait les élections et conduirait à une « mort et un cannibalisme » imminents si les Américains ne s'unissent pas.

Et Greg Locke, un éminent pasteur du Tennessee qui a pris la parole près du Capitole la veille des émeutes du 6 janvier, a déclaré à ses fidèles dans un sermon au début du mois que les États-Unis seraient frappés par « une tempête catastrophique qui serait d’origine humaine » dans les jours précédant les élections, comme une méthode apparente pour voler les votes.

« Si Kamala remporte cette élection, écoutez-moi quand je vous dis que nous n’en aurons plus jamais d’autre », a prédit Locke.

Certaines des idées démystifiées qui ont fait surface après l’élection de 2020 et qui cherchaient à expliquer la défaite de Trump restent d’actualité, comme l’idée selon laquelle les machines à voter inversent les votes en faveur des démocrates ou que les responsables électoraux des États clés ont été complices d’une fraude électorale généralisée.

« Les mêmes systèmes sont utilisés. Beaucoup des mêmes acteurs sont en place », a déclaré à CNN Joe Hoft, qui a contribué au site Web de propagande de théories du complot The Gateway Pundit, lorsqu'on l'a interrogé sur les élections de 2024. « Je n'ai pas confiance dans le processus. Le processus est défectueux. »

Dans les récents épisodes de « War Room », une émission de premier plan diffusant des théories de conspiration électorale lancées par l’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, les invités ont suggéré à plusieurs reprises que les gouverneurs démocrates des États clés ou les membres démocrates du Congrès pourraient bloquer la certification d’une victoire légitime de Trump.

Ils ont cité des commentaires comme celui du représentant démocrate du Maryland, Jamie Raskin, déclarant à Axios plus tôt ce mois-ci qu'il ne supposait pas que Trump utiliserait des moyens « libres, justes et honnêtes » pour gagner - même si Raskin a déclaré qu'il « accepterait évidemment » une victoire de Trump si elle était honnête.

« Ils nous traitent tout le temps de négationnistes de l’élection », a déclaré la semaine dernière la représentante républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, dans un épisode de « War Room », dans lequel elle a fait part de ses inquiétudes concernant le vote des militaires à l’étranger. « Mais il semble qu’une grande bataille soit en cours autour de la certification de l’élection et de son résultat. »

Greene a également émis une théorie du complot selon laquelle les récents exercices d'entraînement de la police du Capitole américain seraient liés à un plan des démocrates du Congrès visant à empêcher Trump d'accéder au pouvoir même s'il gagne.

Trump lui-même a fait écho à certaines des théories du complot avancées par ses partisans, suggérant que la fraude électorale est endémique en 2024. Mais les responsables du parti ont adopté un ton différent.

« Vous pouvez faire confiance aux élections américaines », a déclaré Lara Trump, sa belle-fille et co-présidente du Comité national républicain, lors d'un appel aux journalistes mercredi. Mettant en avant les efforts de son parti en matière d'intégrité électorale, elle a déclaré : « Nous voulons que les gens de tout le pays se sentent bien dans le processus de vote aux États-Unis d'Amérique. »

« Le président Trump, l'équipe Trump et le RNC ont été incroyablement cohérents et clairs : nous travaillons activement pour protéger le vote et tous les Américains doivent sortir et voter pour que cette élection soit TROP IMPORTANTE POUR ÊTRE truquée », a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne Trump, à CNN.

Des plans pour bloquer une victoire de Harris

Alors que certains groupes ont rassemblé des exemples supposés de fraude électorale pour intenter des poursuites judiciaires afin de contester une éventuelle victoire de Harris, d'autres militants pro-Trump se sont regroupés autour d'un plan pour garantir le retour de Trump à la Maison Blanche : les législateurs des États peuvent simplement attribuer les électeurs de leur État à Trump, quel que soit le décompte des voix.

Cette stratégie a fait la une des journaux la semaine dernière après que le représentant Andy Harris, président du House Freedom Caucus, un groupe d'extrême droite, a déclaré qu'il était « tout à fait logique » de répartir les électeurs de cette manière en Caroline du Nord, où il a suggéré que les dégâts causés par l'ouragan Helene pourraient priver certains électeurs de leurs droits.

Harris, qui est ensuite revenu sur ses propos, a initialement exprimé son soutien à la proposition après avoir entendu une présentation de Raiklin, connu pour avoir publié une note affirmant que le vice-président de l'époque, Mike Pence, aurait pu bloquer la certification des résultats des élections de 2020.

Raiklin a défendu ces dernières semaines le projet de loi visant à confisquer le contrôle de l’attribution des votes électoraux dans plusieurs États, et a reçu le soutien d’autres personnalités d’extrême droite. Mark Finchem, candidat républicain au Sénat de l’État de l’Arizona, a écrit sur X que les « circonstances extraordinaires » en Caroline du Nord – une référence aux dégâts causés par l’ouragan – « offrent une voie légitime pour que le pouvoir législatif prenne des mesures ».

Noel Fritsch, éditeur de la publication en ligne d'extrême droite National File, a fait valoir que la Constitution américaine donne à toutes les législatures des États le pouvoir de choisir les membres du collège électoral, ce qui, selon lui, pourrait créer davantage de stabilité nationale.

« Tout mouvement vers la démocratie directe est, bien sûr, comme le montre l'histoire, un mouvement vers le chaos, et c'est ce à quoi nous assistons », a déclaré Fritsch. Il a cité les arguments de certains législateurs républicains de Floride qui ont affirmé avoir le pouvoir de sélectionner une liste d'électeurs lors de la course présidentielle très serrée de 2000.

Mais la récente proposition de personnes comme Fritsch et Raiklin est truffée de défauts, selon des experts juridiques et des responsables. Karen Brinson Bell, directrice exécutive du conseil électoral de Caroline du Nord, a qualifié la proposition de « violation de la loi », et les responsables de l'État ont déclaré que le vote se déroulait sans problème majeur malgré l'impact de l'ouragan.

Derek Muller, professeur de droit à l'Université de Notre Dame, a déclaré à CNN que les législatures des États devraient d'abord abroger leurs lois qui régissent le fonctionnement des élections avant de nommer directement les électeurs.

« Il est trop tard pour que les législatures agissent », a déclaré Muller. « Il faudrait examiner et supprimer toutes ces lois en vigueur, et si vous faites cela au milieu de ce moment où des élections ont déjà lieu, vous risquez de violer la procédure régulière en modifiant les règles de manière arbitraire. »

Préoccupations concernant la violence

Des incidents de violence politique et des menaces ont déjà eu lieu cette année, notamment deux tentatives apparentes d’assassinat de Trump, des fusillades impliquant un bureau du DNC et des colis suspects envoyés aux bureaux électoraux.

Dans les semaines précédant l’élection, certains militants pro-Trump ont ouvertement fait allusion à un chaos encore plus violent qui, selon eux, se profile à l’horizon.

L'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, a déclaré la semaine dernière dans une émission qu'il pensait que Trump gagnerait les 50 États s'il y avait une élection équitable, mais a fait une prédiction sombre si le vainqueur restait inconnu pendant plusieurs jours.

« J'ai l'impression que les gens vont se rendre dans ces endroits où il y a du comptage et où il pourrait y avoir de la violence parce que les gens vont être, les gens sont tellement bouleversés après 2020 », a déclaré Flynn, qui il y a quatre ans a fait des comparaisons avec les champs de bataille de la guerre civile dans un discours prononcé la veille de l'émeute du Capitole.

Certains extrémistes préparent déjà « des activités violentes qu’ils lient au récit d’une guerre civile imminente, augmentant le risque de violence contre des cibles gouvernementales et des opposants idéologiques », selon une note du DHS de septembre obtenue par le groupe de surveillance Property of the People et partagée avec CNN.

Ces derniers mois, des messages publiés sur le forum obscur 8kun, anciennement 8chan, ont appelé à la violence contre les immigrants sans papiers et ont appelé à une « préparation à la défense contre le vol électoral », tandis que des messages sur un forum appelé « The Donald » ont encouragé des démonstrations violentes de « force » pour arrêter le « vol », selon un bulletin d'octobre du Département de la sécurité publique du Colorado également obtenu par Property of the People.

Sur Telegram, la rhétorique violente liée au négationnisme électoral a plus que quadruplé au cours du mois d'octobre, selon le Global Project Against Hate and Extremism, une organisation à but non lucratif qui suit ce type de contenu.

Mais contrairement à 2020, davantage de groupes extrémistes ont peut-être déplacé leurs discussions des forums publics en ligne vers des chats privés, cachant des conversations en ligne qui peuvent impliquer une planification pour les jours suivant l'élection, a déclaré Devin Burghart, directeur exécutif de l'Institut de recherche et d'éducation sur les droits de l'homme, une organisation à but non lucratif qui étudie les mouvements d'extrême droite.

D’autres encore ont présenté les enjeux de l’élection en termes inquiétants et apocalyptiques.

S'exprimant ce mois-ci lors d'un rassemblement politique connu sous le nom de ReAwaken America Tour, le pasteur Mark Burns de Caroline du Sud a appelé ses partisans à maintenir Harris hors du pouvoir par tous les moyens nécessaires.

« Y a-t-il quelqu’un qui serait prêt à tout pour s’assurer qu’elle ne soit pas la prochaine présidente des États-Unis ? Parce que nous sommes en guerre », a déclaré Burns. « Il s’agit du bien contre le mal, d’un véritable ennemi venu des portes de l’enfer. »

Interrogé sur ses commentaires, Burns a déclaré à CNN qu'il faisait référence à la guerre spirituelle et qu'il condamnait « les discussions sur la violence physique sous quelque forme que ce soit dans le cas peu probable où le président Donald Trump perdrait l'élection ».

Source : CNN

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Favoris

Un rapport sur l'emploi aux États-Unis confirme que la Fed dispose d'une marge de manœuvre croissante pour réduire ses taux

ING

Économique

Des emplois faibles, de fortes révisions à la baisse

Le rapport sur l'emploi d'octobre montre que les salaires ont augmenté de seulement 12 000, alors que les révisions à la baisse nettes de 112 000 par rapport aux deux mois précédents ont été enregistrées. Ce chiffre est à comparer aux prévisions consensuelles de 100 000, qui prenaient en compte la perspective d'une faiblesse due à une grève importante au cours du mois et une baisse des chiffres due aux perturbations liées aux ouragans. Le chômage reste à 4,1 %, comme prévu, tandis que les salaires ont augmenté de 0,4 % par rapport au mois précédent.

Variation mensuelle des salaires non agricoles (en milliers)

Weak US jobs Report Confirms Fed has Increasing Room to cut Rates_1

Nous savions que les grèves allaient soustraire 44 000 personnes au total, mais nous n'avions pas vraiment de nouvelles de l'ouragan. Le Bureau of Labor Statistics déclare : « Le taux de collecte initial des données de l'enquête auprès des entreprises pour octobre était bien inférieur à la moyenne. Cependant, les taux de collecte étaient similaires dans les zones touchées par la tempête et dans les zones non touchées... Il est probable que les estimations de l'emploi salarié dans certaines industries aient été affectées par les ouragans ; cependant, il n'est pas possible de quantifier l'effet net ». Il y aura un rebond correspondant en novembre.

En ce qui concerne les détails, les salaires du secteur privé ont chuté de 28 000, en raison d'une baisse de 46 000 dans le secteur manufacturier, où la grève de Boeing (-33 000) a joué un rôle majeur. L'emploi temporaire a chuté de 49 000, tandis que les loisirs et l'hôtellerie ont chuté de 4 000. Les embauches dans le secteur public ont continué à progresser à un rythme soutenu, augmentant de 40 000 (peut-être quelques nouveaux employés électoraux ici), tandis que les services privés d'éducation et de santé ont augmenté de 57 000.

La Fed dispose d'une marge de manœuvre croissante pour réduire ses taux

En ce qui concerne la Réserve fédérale, les révisions à la baisse sont importantes et le chiffre d'aujourd'hui correspond davantage aux résultats d'enquêtes d'organismes tels que l'ISM, la NFIB et Homebase. N'oubliez pas non plus que le BLS admet avoir surestimé l'emploi d'un tiers au cours de la période avril 2023-mars 2024, et que l'on craint qu'il continue d'y avoir une surestimation structurelle. On s'inquiète également de la qualité des emplois créés, qui semblent se concentrer davantage sur des postes à temps partiel et moins bien rémunérés. Le graphique ci-dessous montre que l'emploi à temps plein continue de baisser en glissement annuel, les gains provenant des emplois à temps partiel.

Changements dans l'emploi

Dans un contexte d'inflation moins menaçant et dans un contexte où la Fed met davantage l'accent sur l'emploi, le rapport d'aujourd'hui renforce les attentes d'une baisse des taux de 25 pb la semaine prochaine. Nous nous attendons à ce qu'elle soit suivie d'une nouvelle baisse de 25 pb en décembre.

Source : ING

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Harris détient une légère avance sur Trump dans les États du « mur bleu » Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin : sondage

Justin

Politique

Une série de nouveaux sondages montrent que la vice-présidente Kamala Harris a une légère avance sur l'ancien président Donald Trump dans les États du « mur bleu » dont de nombreux prévisionnistes estiment qu'elle doit gagner pour décrocher la présidence.

Selon les sondages Marist publiés vendredi dans les États du Michigan et de Pennsylvanie, la vice-présidente démocrate devance sa rivale républicaine de deux points dans chaque État, soit 50 % contre 48 %. Un troisième sondage réalisé auprès des électeurs du Wisconsin donne à Harris une avance de trois points de pourcentage, soit 51 % contre 48 %.

Tous ces résultats se situent dans les marges d'erreur des sondages Marist, plus ou moins 3,4 points pour les sondages du Michigan et de Pennsylvanie et plus ou moins 3,5 points pour celui du Wisconsin. Les sondages ont été réalisés entre le 27 et le 30 octobre.

Les faibles avances de Harris sont à mettre au crédit des électeurs indépendants, qui semblent se diriger dans sa direction dans les derniers jours de l'élection. Harris a pris six points d'avance sur Trump parmi les indépendants du Michigan, 52-46%, améliorant ainsi son avance de deux points en septembre. Elle est également passée d'une avance de quatre points sur les indépendants du Wisconsin début septembre à une avance de six points fin octobre.

Cependant, le changement le plus spectaculaire se produit en Pennsylvanie, où Marist constate un changement de 19 points parmi les indépendants, avec Harris à 55% et Trump à 40% par rapport à septembre, lorsque Trump devançait Harris parmi les indépendants 49-45%.

« L’État de Keystone est le plus gros lot des trois États dits du Mur bleu, très compétitifs », a déclaré le Dr Lee M. Miringoff, directeur du Marist Institute for Public Opinion. « La bonne nouvelle pour Harris est qu’elle obtient de meilleurs résultats parmi les indépendants et les électeurs blancs que Biden il y a quatre ans. La mauvaise nouvelle est que l’écart entre les sexes n’est pas aussi important ici qu’il l’était en 2020 ou, en fait, qu’il l’est ailleurs aujourd’hui. »

De nouveaux sondages publiés vendredi montrent une course serrée.

Un nouveau sondage USA Today/Suffolk révèle que Harris et Trump sont à égalité en Pennsylvanie avec 49 % des voix chacun, selon un sondage à l'échelle de l'État auprès de 500 électeurs probables réalisé du 27 au 30 octobre avec une marge d'erreur de 4,4 points de pourcentage.

David Paleologos, directeur du Centre de recherche politique de l'Université de Suffolk, a qualifié la course de « tirage au sort ».

« Nous avons tous les résultats dans la marge d'erreur… c'est fondamentalement une égalité statistique », a déclaré Paleologos, selon USA Today.

De plus, le dernier sondage du Detroit Free Press auprès des électeurs probables du Michigan montre que Harris a une avance de trois points de pourcentage sur Trump, renforcée par le soutien des femmes et des électeurs noirs, bien que la marge soit toujours dans la marge d'erreur de plus ou moins 4 points du sondage.

Les États de la Rust Belt qui constituent le « mur bleu » du Parti démocrate représentent collectivement 44 votes du Collège électoral. La Pennsylvanie est le plus gros gagnant avec 19 votes, le Michigan en a 15 et le Wisconsin en détient 10.

Si Harris parvient à remporter la Pennsylvanie et un autre État du « mur bleu », Trump devra rafler la mise dans les autres États clés, parmi lesquels les États de la Sun Belt, l'Arizona, la Géorgie, le Nevada et la Caroline du Nord, pour remporter la Maison Blanche.

Source : Fox News

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Le taux de change entre la livre et l'euro enregistre sa plus forte perte hebdomadaire depuis 2023 en raison d'une « évolution malsaine des prix »

Warren Takunda

Économique

La chancelière Rachel Reeves espère que le pire de la chute des obligations et de la monnaie britanniques est passé et que les investisseurs sont prêts à s'habituer à son nouveau régime de dépenses, d'impôts et d'emprunts plus élevés.

La livre sterling et les obligations du gouvernement britannique ont fortement chuté après le budget de mercredi, qui a vu Reeves annoncer 142 milliards de livres sterling d'emprunts supplémentaires sur le reste du mandat du gouvernement actuel.

« Une évolution malsaine des prix de la livre sterling », la livre s'est affaiblie malgré une réévaluation nette et agressive de la BoE au cours des 15 prochains mois, note la Deutsche Bank.

Les attentes d'une série de baisses de taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre se sont estompées après que les marchés ont dû faire face à une « ruée vers le sucre » de dépenses attendue dans les mois à venir, ce qui stimulerait l'inflation, ce qui signifie que la Banque devrait maintenir une politique monétaire stricte.

Cela a incité les investisseurs à vendre les obligations du gouvernement britannique, ce qui a fait grimper le taux d’intérêt qu’elles rapportent.

En temps normal, une telle hausse des rendements des obligations dans de telles circonstances attire les investissements étrangers qui, à leur tour, soutiennent la livre sterling. Mais la relation entre la livre sterling et les rendements obligataires s'est rompue depuis mercredi, signe évident que les investisseurs internationaux sont de plus en plus inquiets des projets du gouvernement britannique.

« Il est encore tôt pour le dire, mais l'évolution immédiate des prix après la conclusion du budget du chancelier n'a pas été favorable à notre biais constructif sur la livre sterling », déclare Shreyas Gopal, stratège chez Barclays.

Pound to Euro Rate in Biggest Weekly Loss Since 2023 Amidst

Ci-dessus : GBP/EUR et obligations d'État britanniques à 2 ans. Notez la rupture de corrélation cette semaine.

La livre sterling a subi une pression notable lors de la séance de jeudi, dans un contexte de nouvelle liquidation des obligations britanniques et certains analystes du marché ont établi des comparaisons avec le « mini budget » avorté de Liz Truss en 2022.

Gopal affirme que le marché anticipe désormais moins de 100 points de base de baisses de taux de la part de la Banque d'Angleterre d'ici la fin de l'année prochaine, ouvrant un écart de taux directeurs avec la BCE (Banque centrale européenne) de près de deux points de pourcentage.

« Cela devrait être un signal positif pour la livre, mais l'EUR/GBP est plus élevé qu'il ne l'était avant le budget », dit-il.

Le taux de change Euro-Livre sterling est en hausse de 1,24% cette semaine et est coté à 0,8432, donnant un taux de change Livre sterling-Euro de 1,1858, représentant le niveau le plus bas pour les acheteurs d'euros depuis septembre.

Ci-dessus : « Une évolution malsaine des prix de la livre sterling » La livre s'est affaiblie malgré une réévaluation nette et agressive de la BoE au cours des 15 prochains mois, note la Deutsche Bank.

Qu'est-ce qui ne va pas ?

De nouvelles projections de l'Office for Budget Responsibility, un organisme indépendant, montrent que l'économie britannique connaîtra dans les années à venir des niveaux de croissance plus faibles que prévu auparavant.

Et ce, malgré une augmentation des dépenses prévue de 70 milliards de livres sterling par an au cours des cinq prochaines années.

Les dépenses seront financées par environ 40 milliards de livres sterling d’augmentations d’impôts visant principalement les entreprises et 142 milliards de livres sterling d’emprunts supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

Ci-dessus : L’augmentation des emprunts s’accompagne d’une baisse des prévisions de croissance (ci-dessous).

Les dépenses et les emprunts en hausse et la croissance en baisse représentent des rendements incroyablement faibles pour les contribuables britanniques et les investisseurs internationaux se demandent dans quelle mesure les finances du gouvernement seront durables.

« Lorsque les chiffres sont apparus en pleine lumière, les marchés britanniques ont réagi avec nervosité. Après avoir chuté au départ, les rendements des obligations d'État à 10 ans ont bondi jusqu'à 20 pb à un moment donné, tandis que la livre sterling s'effondrait », explique Philip Shaw, économiste chez Investec.

La chute des obligations suscite immédiatement des comparaisons avec le « mini-budget » de Liz Truss de 2022, qui a fait s'effondrer la livre sterling, les investisseurs étant réticents aux projets de Truss de réduire les impôts et d'augmenter les dépenses.

« La livre sterling craint les vigilants obligataires », déclare Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB. « La livre sterling est également sous pression. La paire GBP/USD a annulé ses gains antérieurs et se situe sous 1,2920 $ au moment de la rédaction de cet article, ce qui suggère qu'elle craint également les vigilants obligataires. »

Mise à jour des prévisions consensuelles des banques d'investissement : le guide de Corpay pour fin 2024 et 2025 a été publié. Il montre une amélioration considérable des prévisions consensuelles pour la paire GBP/EUR.

Source : Poundsterlinglive

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L'euro recule après ses récents plus bas, la livre chute après la publication des données budgétaires

FXOuvert

Économique

Forex

Au cours des dernières séances de bourse, les devises européennes ont affiché des performances mitigées. La paire EUR/USD a trouvé un support juste en dessous du niveau de 1,0800, tandis que la paire GBP/USD a plongé sous le support critique de 1,2900. Aujourd'hui, les investisseurs et les acteurs du marché attendent les données du marché du travail américain, tandis que les élections américaines de la semaine prochaine ajoutent à l'anticipation. Cela pourrait entraîner une forte augmentation de la volatilité pour les deux paires, les tendances actuelles pouvant s'intensifier ou changer radicalement.

EUR/USD

Les données macroéconomiques récentes de la zone euro ont été relativement positives cette semaine. Par exemple, le PIB allemand du troisième trimestre, publié mercredi, a enregistré une croissance de 0,2 %, dépassant les -0,1 % prévus. De même, le PIB de la zone euro et l'indice des prix à la consommation (IPC) d'octobre ont tous deux affiché des tendances positives.

L'analyse technique de l'EUR/USD suggère la possibilité d'un mouvement à la hausse, à condition que le prix reste au-dessus de 1,0800. Si les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis s'avèrent positives, la paire pourrait retester les récents plus bas autour de 1,0780-1,0760.

Principaux événements pour l'EUR/USD aujourd'hui :

15h30 (GMT +3h00) – Variation de l’emploi non agricole ADP aux États-Unis ;

15h30 (GMT +3:00) – Données sur les revenus moyens aux États-Unis ;

16h45 (GMT +3h00) – PMI manufacturier américain pour octobre.

GBP/USD

Au début de la semaine de négociation en cours, la paire GBP/USD a réussi à se renforcer jusqu'à 1,3000. Cependant, après la publication du budget d'automne du Royaume-Uni mercredi, le prix a connu une forte baisse, franchissant le niveau de support crucial de 1,2900. Actuellement, la paire teste ce niveau comme une résistance. Un rejet à ce stade pourrait pousser la tendance à la baisse vers 1,2800-1,2700. Inversement, un maintien au-dessus de 1,2900 pourrait voir la paire retester le niveau de 1,3000.

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Le pétrole gagne plus d'un dollar le baril après les informations selon lesquelles l'Iran prépare une attaque contre Israël

Warren Takunda

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Les prix du pétrole ont continué à grimper vendredi, grimpant de plus d'un dollar le baril pour réduire les pertes hebdomadaires, alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont augmenté après des informations selon lesquelles l'Iran préparait une frappe de représailles contre Israël depuis l'Irak dans les prochains jours.

Les contrats à terme sur le brut Brent, qui ont été reconduits jusqu'au contrat de janvier, ont grimpé de 1,41 $, soit 2 %, à 74,22 $ le baril à 04h56 GMT.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont augmenté de 1,46 $, soit 2,1 %, à 70,72 $ le baril, après avoir progressé de 0,95 % lors de la séance précédente.

Les services de renseignements israéliens suggèrent que l'Iran se prépare à attaquer Israël depuis le territoire irakien dans les prochains jours, peut-être avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, a rapporté jeudi Axios, citant deux sources israéliennes non identifiées.

L'attaque devrait être menée depuis l'Irak en utilisant un grand nombre de drones et de missiles balistiques, ajoute le rapport d'Axios.

Les cours du pétrole ont également été soutenus par les anticipations selon lesquelles l'Opep+ pourrait retarder d'un mois ou plus l'augmentation prévue de la production de pétrole en décembre, ont déclaré mercredi à Reuters quatre sources proches du dossier, évoquant des inquiétudes concernant la faiblesse de la demande de pétrole et la hausse de l'offre. Une décision de retarder l'augmentation pourrait intervenir dès la semaine prochaine, ont indiqué deux des sources.

Cependant, les prix devraient chuter de plus de 1% pour la semaine, peinant à se remettre d'une perte de 6% lundi après que la frappe israélienne contre l'armée iranienne le 26 octobre a contourné les installations pétrolières et nucléaires et n'a pas perturbé l'approvisionnement en énergie.

« Bien que le marché du pétrole brut cherche à enchaîner une troisième journée consécutive de gains, il n'a pas été en mesure d'effacer complètement le large écart à la baisse qui a suivi la réouverture de lundi », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, basé à Sydney.

Eh bien, ce fut une autre journée chargée en termes de résultats d'entreprises, tout d'abord dans l'enceinte des gagnants se trouvaient des sociétés comme le géant pétrolier Shell et la banque française Société Générale, mais parmi les perdants se trouvaient le plus grand prêteur de la zone euro, BNP Paribas, et le major français Total Energies.

Toutefois, le rebond du WTI devrait se prolonger jusqu'à son niveau de clôture de vendredi dernier, à environ 71,80 dollars, a-t-il ajouté, alors que les tensions au Moyen-Orient reviennent au premier plan.

"Après cela, tous les paris sont ouverts. Je pense que cela dépendra du vainqueur des élections américaines et des détails sur la relance budgétaire, s'il y en a, qui seront dévoilés lors de la réunion du comité permanent de l'APN", a déclaré M. Sycamore, faisant référence aux événements majeurs qui auront lieu la semaine prochaine aux États-Unis et en Chine, les plus grands consommateurs de pétrole au monde.

En Chine, l'activité manufacturière a renoué avec la croissance en octobre, selon une enquête du secteur privé publiée vendredi, faisant écho à une enquête officielle publiée jeudi, qui montrait que l'activité manufacturière avait progressé en octobre pour la première fois depuis six mois. Les deux enquêtes suggèrent que les mesures de relance portent leurs fruits.

Les stocks d'essence aux États-Unis ont chuté de manière inattendue la semaine dernière à leur plus bas niveau depuis deux ans en raison d'une demande renforcée, a annoncé mercredi l'Energy Information Administration (EIA), tandis que les stocks de brut ont également enregistré une baisse surprise en raison de la baisse des importations.

Le plus grand producteur mondial de pétrole a pompé un record mensuel de 13,4 millions de barils par jour en août, a déclaré l'EIA.

Source : Reuters

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