韓国：2024年第4四半期のGDPはわずか0.1％増だが、最悪の状況は終わったようだ

経済的

概要:

韓国は、2024年第4四半期に季節調整済み前四半期比0.1%成長しました（第3四半期は0.1%、市場コンセンサスは0.2%）。

純輸出は経済にプラスの貢献をしたが、国内の成長は依然として低調である。消費者心理指数と企業心理指数はともに上昇しており、少なくとも国内の政治的不確実性の最悪期は過ぎ去ったと我々は考えているが、その余波は短期的には意味のある回復の妨げとなる可能性が高い。

建設業が全体的な成長の最大の足かせとなった

支出タイプ別に見ると、民間支出と政府支出が2024年第4四半期の成長にプラスに寄与した。民間消費の伸びは、12月の急激な落ち込みが影響して0.2％（2024年第3四半期は0.5％）に鈍化したが、政府消費は医療保険の支払い増加を背景に0.5％増加した。投資面では、予想通り、建設投資（-3.2％）が2024年第4四半期に3四半期連続で減少し、これが成長鈍化の主な要因の1つとなった。一方、設備投資は、主に半導体投資の好調により1.6％増加した。外需面では、IT輸出が堅調で輸出が0.3％（2024年第3四半期は-0.2％）に回復したが、自動車と原油の輸入が減少し、輸入は0.1％減少した。

純輸出は全体の成長にプラスの影響を与えた

1月の消費者心理が悪化していないのはありがたい

韓国の消費者信頼感指数は、12月に急落した後、1月に91.2に回復した。国民の服喪期間が1月初めに終了し、1月の政治情勢もそれほど悪化していないため、消費者はいくらか安堵しているようだ。6つのサブコンポーネントのうち、見通し指標が最も回復し、経済が底を打った可能性があることを示唆している。しかし、ヘッドライン指数は中立レベルを大きく下回っているため、回復はかなり平凡なものになる可能性が高い。インフレ期待には大きな変化はなく、前月の2.9%から2.8%にわずかに低下した。

消費者心理は回復したが、わずかだった

韓国：2024年第4四半期のGDPはわずか0.1％増だが、最悪の状況は終わったようだ_2

製造業を中心に景況感の見通しは回復

韓国の全産業の総合景況感指数は12月より1.4ポイント低下したが、見通しは2.5ポイント上昇した。製造業の景況感は非製造業よりも力強く回復した。非製造業は現在の国内情勢の影響をより強く受けているため、回復は限定的とみられる。一方、製造業の景況感は戒厳令発令前に近い水準まで回復した。貿易摩擦が高まる可能性はあるものの、生産や新規受注は改善している。ウォン安や関税問題が今後どのように展開するか、より注意深く見守る必要があるが、今のところ企業は前月に比べて見通しが改善していると表明している。

1月の企業調査の見通しは回復した

韓国：2024年第4四半期のGDPはわずか0.1％増だが、最悪の状況は終わったようだ_3

韓国銀行ウォッチ

国内成長は2024年第4四半期も弱いままで、今四半期の回復は緩やかなものになるとみられるため、韓国銀行は今後数か月で政策支援を強化すると予想しています。全体的なセンチメントはさらに悪化していませんが、回復は限定的です。また、最近の韓国ウォンの動向は、韓国銀行が2月に予定している利下げを支持するものとなっています。

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今日の株式市場：中国が市場刺激策を打ち出したことでアジア株はまちまち

ウォーレン・タクンダ

経済的

中国が株価上昇への信頼感を高めることで低迷する株式市場を浮上させようとさらなる措置を講じたことを受け、木曜日のアジア株はまちまちとなった。

北京当局は、市場価値の上昇を保証するため、年金基金や投資信託に株式購入を増やすよう義務付けると述べた。上場企業には、株主利益の向上のため自社株買いを増やし、配当金を増額するよう奨励すると、中国証券監督管理委員会の呉清委員長が記者団に語った。

上海の株価は反発し、0.5%高の3,230.16で引けた。香港のハンセン指数は当初の上昇後下落し、0.5%下落して19,670.15となった。

「ドナルド・トランプ氏が就任式で中国への新たな関税を発表しなかったことに対する安堵感は長くは続かなかった」とスイスクオート銀行のイペック・オズカルデスカヤ氏は論説で述べ、中国製品への10％の新たな関税を依然として計画しているという同大統領の発言を指摘した。購買意欲が弱まる中、「今日の流れ星のパターンは、中国株に対するセンチメントが弱気のままであることを示唆している」と同氏は記した。

東京市場では、日経平均株価がソフトバンクグループを含むテクノロジー株の値上がりに支えられ、0.8％上昇の39,958.87となった。同社は、ホワイトハウスが人工知能のさらなる発展に必要なデータセンターと発電施設の建設を開始すると発表した合弁会社スターゲイトに多額の投資を行っている。

オラクル、オープンAI、ソフトバンクの3社による提携では、最大5,000億ドルを投資する予定。ソフトバンクの株価は前日に11％上昇した後、木曜日の東京市場で5.1％上昇した。

アジアの他の地域では、オーストラリアのSP/ASX 200は0.6%下落して8,378.70となり、ソウルのKOSPIは1.2%下落して2,515.49となった。

インドのセンセックス指数は0.4％上昇したが、バンコクのSETは0.4％下落した。

水曜日、ネットフリックス、オラクル、その他の大手テクノロジー株が利益を積み上げ、AIの金儲けの見通しに対する期待が高まる中、ウォール街の株価を押し上げた。

SP500は0.6%上昇して6,086.37となり、先月初めに記録した終値史上最高値に近づいた。ダウ工業株30種平均は0.3%上昇して44,156.73、ナスダック総合指数は1.3%上昇して20,009.34となった。

米国債利回りの上昇により大半の米国株が下落したにもかかわらず、株価は上昇した。

例えば、ラッセル2000指数の小型株は0.6％下落し、SP500指数ではおよそ3株に2株が下落した。しかし、大型で影響力のある株の上昇はそれを補って余りあるほどだった。

ネットフリックスは、フットボールの試合やマイク・タイソン対ジェイク・ポールの試合などのライブイベントが直近の四半期に約1,900万人の加入者増加に貢献したと発表し、株価が9.7％上昇した。

ストリーミング大手の同社は、2024年末のアナリストの利益予想を上回った企業のリストに加わった。こうした業績は各社の株価を支え、投資家の株式離れを招く可能性のある国債利回り上昇による株価下落圧力を打ち消す。

根強いインフレと米国政府の債務増大への懸念も一因となった利回り上昇により、株価は下落し、少なくとも一時的には、2024年まで続いた記録的な上昇に歯止めがかかった。

トラベラーズは、最新四半期の利益がアナリスト予想を上回ったことを受けて、3.2％上昇した。同社は、投資による利益と純収入保険料の増加が、10月にフロリダ州のメキシコ湾岸を襲ったハリケーン・ミルトンやその他の災害による損失を克服するのに役立ったと述べた。

市場を最も力強く押し上げたのはAI関連企業だった。オラクルは6.8％上昇し、AIへの移行の多くを支えているチップを製造するエヌビディアは4.4％上昇した。

コインデスクによると、ドナルド・トランプ大統領がワシントンを業界に友好的な政策にするという期待から価格が急騰している仮想通貨市場では、ビットコインは10万2000ドルをわずかに上回る水準で推移している。月曜日には10万9000ドルを超える記録を樹立していた。

トランプ大統領夫妻がミームコインを立ち上げたことで、批判者からは不道徳な金儲けのように見えるとの批判が上がっており、不満が残っている。

木曜早朝のその他の取引では、米国の指標原油は37セント下落し、1バレル75.07ドルとなった。国際基準のブレント原油は36セント下落し、1バレル78.64ドルとなった。

ドルは156.43円から156.59円に上昇。ユーロは1.0411ドルから1.0403ドルに下落。

出典: AP

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トランプ大統領、ダボス会議でビジネス界や政治界のリーダーらに遠隔演説へ、議題は不明

グレンドン

政治的

ワシントン（1月23日）：ドナルド・トランプ米大統領は木曜日、スイスのダボスで開催される世界経済フォーラム（WEF）でリモート演説し、世界のビジネスおよび政治指導者に向けた初の主要演説を行う。

会談の予定によれば、トランプ大統領は東部時間午前11時（グリニッジ標準時午後1時）に演説し、対話を行う予定だ。何を話し合うかは不明だ。

トランプ大統領の国家主義的本能は、月曜日の就任以来、全面的に発揮されている。

就任したばかりの大統領は、移民の取り締まりや国内のエネルギー生産の拡大に迅速に取り組み、欧州連合（EU）、中国、メキシコ、カナダに高関税を課すと警告している。

トランプ大統領はまた、世界保健機関（WHO）とパリ気候変動協定から米国を脱退させた。メキシコ湾をアメリカ湾に改名すると述べているが、他の国は新しい名称を採用しないかもしれない。また、パナマ運河をパナマから取り戻すと脅している。

トランプ大統領は、2020年の大統領選挙での敗北を覆そうと2021年1月6日に米国議会議事堂を襲撃した支持者1,500人以上を恩赦したが、この襲撃は失敗に終わり、命の危険にさらされた議員や警察の怒りを買った。

トランプ大統領は、米国政府内の多様性プログラムの廃止に動いており、民間部門にも同様に圧力をかけている。そのため、ダボス会議に参加している一部の人々は、自社のビジネスに不可欠だとする職場の慣行を表現する新しい言葉を探している。

出典: Theedgemarkets

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ロンドン市場前場：消費者信頼感の低下で株価は下落

ウォーレン・タクンダ

株式

投資家が消費者信頼感の悪化を懸念したため、ロンドン株式市場は木曜日の取引開始時に下落する見通しとなった。

FTSE100は約35ポイント下落して始まると予想された。

先に発表された調査によると、新年が低調なスタートを切ったため、英国の消費者心理は新たな最低水準に落ち込んだ。

英国小売業協会の最新の消費者心理モニターによると、今後3か月間の期待は多くの分野で弱まっている。

個人財務状況は1月に-4に低下し、12月から1ポイント下がった一方、経済状況は-27から-34に緩和した。

回答者はまた、祝祭シーズンが終わった今、支出を減らすつもりであることも示唆した。小売業への個人支出は-3から-9に減少し、総支出は11から4に減少した。

対照的に、今四半期の個人貯蓄予想は前月の-5から-3に上昇した。

BRCの最高経営責任者ヘレン・ディキンソン氏は、「政府が厳しい状況が続くと警告している中、国民が1月の憂鬱に陥っているのも不思議ではない」と語った。

「懸念は高齢世代で最も顕著だ。経済が改善すると期待しているのは依然としてZ世代（18～27歳）のみだが、60～78歳の3分の2は状況が悪化すると予想している。」

「小売支出と幅広い支出の予想はともに大幅に減少したが、その多くはクリスマスシーズンの終わりに人々が新年に向けて節約する中で発生する可能性が高い。」

企業ニュースでは、衣料品小売業者のPrimark社は、暖かい秋の天候と消費者の慎重な姿勢により1月4日までの16週間の英国での収益が落ち込んだことを受けて、2025年度の売上高成長率を1桁台前半にすることを目標としている。

アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ傘下の同社は、粗利益率が引き続き改善し、良好なコスト管理がインフレと投資増加を相殺したため、調整後営業利益率は昨年の水準とほぼ同水準を維持すると引き続き予想していると述べた。

英国では、売上は4%減少し、既存店売上高は6.4%減少しました。

精密機器サプライヤーのスペクトリスは、2024年の業績が市場の予想を上回ると予想していると述べた。

同社は簡潔な取引状況報告で、第4四半期の業績は予想通りだったが、強力な「業務遂行」により、今年の調整後営業利益はアナリスト予想の上限である1億8,330万ポンドから2億100万ポンドを上回る見込みだが、それでも2023年の2億6,250万ポンドからは下回ることになると述べた。

ハーバー・エナジーは、ウィンターシャル・ディーア買収の完了に伴う生産量の40%増加により、2024年の売上高が61億ドルと大幅に増加すると更新で報告したが、税引後利益は英国の財政制度の変更に関連する非現金会計費用の影響を受けると予想された。

ハーバー社は、2025年については、現在の商品価格の想定に基づくと、1日当たり45万～47万5000バレルの石油換算生産量と、単位当たりの操業コストの低下、および10億ドルのフリーキャッシュフローの推定値を予想していると述べた。

出典: シェアキャスト

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スウェーデン中央銀行の利下げサイクルは終わりに近づき、経済は回復の兆しを見せている

ING

経済的

我々は、リクスバンクが今月1回を含めてさらに2回金利を引き下げると予想している。

消費者信頼感、購買担当者指数、景気動向調査など、感情指標は2024年まで着実に改善しています。住宅市場も回復しています。スウェーデンは変動金利融資が特に普及しており、固定金利の債務が一般的な米国などの国よりも金利上昇が早いことを覚えておいてください。逆の場合も同じで、金利引き下げが迅速に実施されたことで、取引、信頼感、価格が上昇しました。

これまでのところ、それは確かな経済データにはあまり反映されていない。失業率は上昇していないが、依然として比較的高く、構造的にコロナ前の平均を上回っている。家計消費は11月に回復したが、これがトレンドの始まりであると断言するのは時期尚早だ。

つまり、リクスバンクは今年の需要回復を予想しているものの、まだ初期段階である。一方、インフレ率はリクスバンクの予測を下回る傾向が続いている。エネルギーを除くCPIFは12月に2％となり、リクスバンクの最新の予測を下回った。

米国のドナルド・トランプ大統領の貿易戦争が、比較的輸出志向の強いスウェーデン経済に及ぼすリスクも加えると、来週の利下げと年内の追加利下げの余地があり、最終的には政策金利が2％となり、スウェーデン国立銀行の今年の予想をわずかに下回るとみられる。

失業率は依然として高い

スウェーデン中央銀行の利下げサイクルは経済回復の兆しを見せ、終わりに近づいている_1

SEK が弱くなるのはそれほど望ましくないのでしょうか?

EUR/SEKは、過去および予測ともに2021年の水準まで急落を続けており、市場は乖離のきっかけを見つけるのに苦労している。理由の1つは、米国の関税の影響に関する結論が比較的似通っていることであり、クローナは過去数か月間と同様にユーロに追随してドルに対して下落するだろう。もう1つの理由は、スウェーデン国立銀行と欧州中央銀行の両方が、次の政策動向について予測可能性を伝えていることである。

市場は今回の会合で約20bpの利下げを織り込んでおり、そのため来週のEUR/SEKは上昇する可能性があり、ボラティリティに回復の兆しが見られる。さらに重要なのは、世界貿易をめぐる不確実性が長引くことでスウェーデン中央銀行はハト派的な姿勢を維持するだろうということだ。これにより、市場はトランプ大統領の保護主義の方向性に基づいてスウェーデンの追加利下げを織り込む柔軟性が高まるはずだ。

スウェーデン中央銀行は過去2年間、スウェーデンクローナの弱さを嘆いてきたが、インフレの低下、成長への重点、輸出への衝撃のリスクにより、スウェーデン中央銀行はスウェーデンクローナの新たな下落に対してより寛容になる可能性がある。

全体的に、EUR/SEKには上昇リスクがあるとみており、トランプ大統領就任後最初の数週間の市場変動の高まりを受けて、11.60まで戻る可能性もある。

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中央アジアにおける権力の移行と進歩

コーエン

経済的

5カ国はロシアや中国とバランスのとれた関係を維持しながら、中央回廊のような大規模なインフラ整備計画を通じてアゼルバイジャン、トルコ、EUとの結びつきを強化した。国内の政治的課題がある中でも、中央アジアの指導者たちは複雑な地政学的潮流をうまく乗り越え、経済統合を進めている。

2024年、中央アジアは経済成長を享受し、近隣のウクライナで戦争が続いているにもかかわらず紛争を回避した。この年は、現在定着しているC5パターンで5人の大統領が頻繁に会合し、欧州連合、中国、多国間開発銀行が中央回廊のインフラ資金を約束するなど、東西の連結性を向上させる前向きな動きが見られた年だった。

中央アジアにおける政治・経済協力は 2024年に特に運輸、貿易、農業の分野で強化された。アジア開発銀行の2024年9月のアジア経済見通しでは、2024年のGDP成長率はカザフスタンで3.6%、キルギス共和国で6.3%、タジキスタンで6.5%、トルクメニスタンで6.5%、ウズベキスタンで6.0%と予測されている。インフレ率は5～10%と予測されている。

2024年、地域外交は 8月にアスタナで開催された第6回中央アジア首脳協議会議に集中した。上海協力機構の年次首脳会議も7月3日から4日にアスタナで開催された。二国間C5+1会議には、1月にインドのナレンドラ・モディ首相、8月に当時の日本の岸田文雄首相、9月にドイツのオラフ・ショルツ首相との会談が含まれていた。英国の外務大臣として、デイビッド・キャメロンは 4月に5か国すべてとモンゴルを訪問した。

中国の習近平国家主席は7月に2012年以来5度目のカザフスタン訪問を果たし、習主席の歴代大統領歴代訪問先の中でロシアに次いで2番目に多い訪問先となった。習主席はカザフスタンの領土保全への支持を改めて表明した。習主席はその後ドゥシャンベを訪れ、中国とタジキスタンの関係深化を強調した。3月30日にはC5と中国の高官らが西安で中国・中央アジア協力メカニズムの事務局を立ち上げた。

ロシアのプーチン大統領も中央アジアを訪問し、トルクメニスタンへの珍しい個人訪問も行った。しかし、中央アジアは中堅国地域としてより大きな自信を見せているという印象だ。近隣諸国は依然として強力だが、ロシアの主要パートナーとしての地位は低下し続けている。

中央アジアを最も多く訪問した国家元首は、アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領だ。2024年8月に開催されたC5サミットで演説したアリエフ大統領は、 2022年以来16回目の中央アジア訪問だと主張した。アゼルバイジャンは、デジタル、パイプライン、その他のカスピ海横断リンクの組織化において、特にカザフスタンとウズベキスタンと協力している。

アゼルバイジャンとのより緊密な関係は、トルコ系諸国機構が文化協会から政治、経済、安全保障のブロックへとブランドを再構築する取り組みの一環である。トルコ系諸国機構は、トルコ、アゼルバイジャン、カザフスタン、キルギス共和国、ウズベキスタンが正式加盟国、ハンガリー、トルクメニスタン、北キプロス・トルコ共和国がオブザーバーとして加盟している。

中央アジアとアゼルバイジャン、トルコとの最も注目度の高いつながりは、ヨーロッパと中国を結ぶ中央回廊鉄道と関連しているが、ロシアとイランを回避するには、この鉄道はアゼルバイジャンを経由する必要がある。欧州復興開発銀行は、 2023年にインフラ改善の総費用は185億ユーロ（189億米ドル）になると推定しており、中央トランスカスピ海ネットワークの改善にはこの投資が切実に必要である。

2024年、欧州連合は中央アジアの主要なインフラプロジェクトに対する資金提供の約束、関係者会議の開催、実現可能性調査の準備において主導的な役割を果たした。世界銀行、アジア開発銀行、アジアインフラ投資銀行、イスラム開発銀行、およびさまざまな専門機関も資金援助と技術支援の提供に取り組んだ。

ロシアのウクライナ侵攻以来、中国は中部回廊ルートの積極的な推進に消極的だったが、2024年に状況は一変した。ジョージアのアナクリア深海港への中国の投資、12月27日のカシ・アンディジャン鉄道の開通、中国鉄道コンテナ運輸公司の中部回廊複合一貫輸送合弁事業への参加、中国・アフガニスタン貨物輸送サービスの復活などはすべて、より積極的な立場を示している。

中国は、債務依存への懸念が表明されているタジキスタンで特に積極的に活動している。タジキスタンの国内政治情勢は、2024年半ば以降、クーデターとされる事件と、それに続く一連の著名人逮捕によって支配されてきた。一部の評論家は、これが本物のクーデター未遂なのか、それともエモマリ・ラフモン大統領が息子のルスタム・エモマリ氏の大統領継承に対する潜在的な反対者を排除しただけなのか疑問視している。

2024年12月、世界銀行が3億5000万ドルの補助金を承認し、タジキスタンはログンダムの資金援助を受けた。その後、アジアインフラ投資銀行から2億7000万ドルの融資と、クウェートから1億ドルの信用枠が承認された。ダムによる経済的利益については依然として議論が続いている。

キルギス共和国では、サディル・ジャパロフ大統領と国家安全保障委員会委員長に対する暗殺未遂事件が報じられた。大統領は12月にアキルベク・ジャパロフ首相を解任した。解任の理由が汚職によるものか、汚職との戦いによるものかは不明である。

カシ・アンディジャン鉄道のキルギス部分の資金調達は2024年時点では不明のままだが、一部の報道では、政府は建設費として中国からの23億5000万ドルの融資を受け入れる意向があるとされている。キルギス共和国は、カザフスタンおよびウズベキスタンと、カンバラタダムの建設に共同で資金を提供する協定を締結した。推定50億～60億ドルの費用がかかるこのダムは、キルギス共和国最大のダムとなり、3カ国の水管理問題への対応に役立つだろう。

2024年の全体的な印象としては、中央アジアの指導者たちが堅実な経済的リーダーシップを発揮し、アフガニスタン、イラン、ウクライナの潜在的な不安定化の中で、ロシア、中国、ヨーロッパ、トルコとの政治関係のバランスをとっているということである。2024年には、地域協力は着実に改善し、中央アジア経済は安定しており、この2つの前向きな展開は2025年も続くと予想される。

出典：Eastasiaforum

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EUR/JPY価格予測: 日銀の金利決定を前にクロスは163.00以上の強気な雰囲気を維持

ミシェル

経済的

外国為替

EUR/JPY クロスは木曜日の欧州取引時間中に 163.05 付近まで上昇した。クロスの上昇は金融市場のリスクオンムードによって支えられている。投資家は新たなきっかけを求めて金曜日の日本銀行 (BoJ) の金利決定を注意深く見守るだろう。

トレーダーらは、日本中央銀行が1月23～24日の会合の終わりに金利を0.25％から0.50％に引き上げる可能性を90％近く織り込んでいる。これは2008年の世界的金融危機以来の高水準となる。

技術的には、EUR/JPY は 4 時間足チャートで強気の雰囲気を維持しており、クロスは重要な 100 期間指数移動平均 (EMA) を上回ってしっかりとサポートされています。上昇の勢いは、58.05 付近の中間線を上回っている相対力指数 (RSI) によってサポートされており、さらなる上昇が見込まれることを示しています。

EUR/JPY の最初の上昇障壁は、ボリンジャーバンドの上限である 163.55 付近に現れます。次の潜在的な抵抗レベルは、心理的レベルの 164.00 にあります。さらに北上すると、次に注目すべきハードルは 1 月 5 日の高値である 164.55 です。

一方、クロスの最初のサポートレベルは 1 月 20 日の高値である 162.32 にあります。このレベルを下回るフォロースルー売りは、100 期間 EMA である 161.87 まで下落する可能性があります。次の競合レベルは 1 月 21 日の安値である 160.96 です。

出典: FXSTREET

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韓国：2024年第4四半期のGDPはわずか0.1％増だが、最悪の状況は終わったようだ

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