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注目トピックス
金融市場は安定しているものの、新しい週が始まると緊張感のある期待感を示しています。イスラエルとハマスの紛争は引き続き注目を集めており、暴力がより広い地域を巻き込む可能性への懸念が高まっている。
お金は世界を動かし、通貨は永久的な商品です。外国為替市場は驚きと期待に満ちています。
債券市場は最も古い金融市場であり、成熟しており、革新的ではないが不可欠なものである一方、債務は古くから存在する共通の渦であり、目立たないが恐るべきものである。
世界の金融市場において、株式市場は経済のバロメーターとして機能し、常に投資家の注目を集めてきました。その栄枯盛衰は各国の経済に大きな影響を与えます。
トップコラムニスト
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私は財務分析、特にマクロ展開と中長期的なトレンド判断の側面において 5 年の経験があります。私は主に中東、新興市場、石炭、小麦、その他の農産物の発展に焦点を当てています。
BeingTrader のチーフ トレーディング コーチ兼スピーカー。主に XAUUSD、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、原油の外国為替市場取引で 8 年以上の経験があります。さまざまな機会を探求し、市場で投資家を導くことを目的とする自信に満ちたトレーダー兼アナリスト。アナリストとして、私は十分なデータとシグナルでトレーダーをサポートすることでトレーダーのエクスペリエンスを向上させたいと考えています。
最新アップデート
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
ベトナム ホーチミン
Dubai, UAE
ナイジェリア ラゴス
カイロ エジプト
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連邦準備制度理事会は金利を4.25%~4.50%に引き下げる予定だが、さらなる緩和には慎重な姿勢を示す可能性がある。
中国からの最新の工業生産データによると、11月の精製業者の活動は減少した。一部の精製業者が季節的なメンテナンスのために工場を閉鎖したため、この月の原油処理量は約1,430万バレル/日と、5か月ぶりの低水準に落ち込んだ。Mysteel OilChemの最新データによると、先月は5つの国有工場が季節的なメンテナンスのために閉鎖された。これには年間精製能力1,200万トンのシノペック福建精製化学有限公司も含まれる。一方、見かけの国内需要も弱まり、前年比約2.1%減の1,400万バレル/日強となった。今年最初の11か月間の累積見かけ需要は前年比3.3%減の1,400万バレル/日となった。
ベーカー・ヒューズの最新データによると、稼働中の米国の石油掘削リグの数は、前週に5基増加した後、今週は482基で横ばいだった。掘削リグの総数(石油と天然ガスを合わせた)も、報告週で589基で横ばいだった。完了活動の目安となるプライマリー・ビジョンのフラッキング・スプレッド数は、今週3基減少して217基となった。
商品先物取引委員会(CFTC)の週次ポジションデータによると、NYMEX WTIの運用マネーのネットロングポジションは、2週間連続で上昇した後、減少しました。マネーマネージャーは、NYMEX WTIのネットロングを1週間で12,448ロット減らし、2024年12月10日時点で103,986ロットになりました。一方、取引所データによると、投機筋は過去1週間でICEブレントで5,349ロットの新たなロングを構築し、ネットロングポジションは162,273ロットになっています。ロシアとウクライナの戦争をめぐる根強い懸念と、ロシア産原油に対する米国の新たな制裁の可能性により、エネルギー商品への投機筋の関心は高くなっています。
製品では、ガソリンのネット強気賭けが2024年4月中旬以来の最高レベルに急上昇した。投機筋は、2024年12月10日までの週にガソリンのネットロングを6,546ロット(2週間連続で減少を報告した後)増やし、73,037ロットとした。計画されている製油所の停止と閉鎖により、来年ガソリン供給が逼迫する可能性があるとの指摘がある。ライオンデルバセルのヒューストン製油所は第1四半期末までに閉鎖される予定で、早ければ1月にも休止を開始する。製油所は1日あたり約264,000バレルを処理。
今朝発表された国家統計局(NBS)の数字によると、中国の月間一次アルミニウム生産量は、海外からの輸出需要の増加により金属生産量が高止まりし、11月に前年比3.6%増の370万トンを記録した。それに加えて、記録的なアルミナ価格も、一部の製錬所が生産量を削減したとの報告があるにもかかわらず、この軽量金属の全国生産量を高水準に保つのに役立った。累計では、今年の最初の11か月間の生産量は前年比4.6%増の4020万トンとなった。その他の金属では、粗鋼の月間生産量が先月、前月比4.3%減の7840万トンとなったが、これは主に利益率の引き締めと季節的に弱まる下流の鉄鋼消費によるものである。一方、2024年1月から11月までの累計生産量は前年比2.7%減の9億2920万トンとなった。
メディアの報道によると、日本のアルミニウム買い手には2025年第1四半期に228米ドル/トン(2015年以来の最高プレミアム)のプレミアムが提示された。これは今四半期の175米ドル/トン(前四半期比30%増)から上昇した。しかし、これは当初提示された230~260米ドル/トンよりわずかに低い。プレミアムの上昇は、中国が2024年12月1日からアルミニウム製品に対する13%の税還付を中止したことを受けて、アジアでの供給が逼迫するとの見通しを反映している。
鉱山供給では、ペルーの最新の公式データによると、国内の銅生産量は10月に前年比1.3%減の237ktとなった。セロ・ベルデやケジャベコなどの鉱山からの累積生産量減少が、10月のペルー全体の生産量減少の主な要因となったと報告されている。今年最初の10か月間の累計生産量は前年比0.7%減の223万トンとなった。
一方、上海先物取引所(ShFE)の週次データによると、ベースメタルの在庫は先週、まちまちだった。アルミニウムの週次在庫は先週金曜日時点で9,875トン減少し、7週連続で減少して214,501トンとなり、2024年5月10日以来の最低を記録した。銅の在庫は8週連続で13,199トン(前週比13.5%減)減少して84,557トン(2024年2月2日以来の最低)となり、亜鉛の在庫は先週末時点で2,317トン(前週末比4.4%減)減少して4週連続で50,666トン(2024年2月9日以来の最低)となった。対照的に、鉛とニッケルの週次在庫はそれぞれ8.3%と1.7%増加した。
CFTC の最新のポジションデータによると、投機筋は COMEX 銅のネットロングを 12 月 10 日時点で 2 週連続で 1,460 ロット増やし、12,635 ロットとなった。貴金属では、COMEX 金のマネージドマネーネットロングが 3 週連続で 18,792 ロット増加し、前週の報告週から 220,189 ロットとなった。この動きは、報告週の総ロングが 17,826 ロット増加して 236,267 ロットとなったことに起因している。同様に、投機筋は銀のネットロングを 2 週連続で 5,792 ロット増やし、先週の火曜日に 30,685 ロットとなった。
国家統計局の最近の推定によると、中国の穀物生産量は2024年に前年比1.6%増の7億650万トンと過去最高に達する可能性がある。上記にはトウモロコシの生産量推定値2億9490万トン(前年比2.1%増)が含まれており、小麦の生産予測値は上記期間で1億4010万トン(前年比2.6%増)となっている。生産量推定値の増加は、一部地域で洪水、干ばつ、その他の災害が発生しているにもかかわらず、主要生産地域の穀物作物にとって天候が好調だったことが大きな要因と考えられる。
西オーストラリア穀物協会の最新の推定によると、国内最大の小麦生産州である同州の2024/25年シーズンの小麦収穫量は、以前の推定値1033万トンを上回り、1083万トンに増加する可能性がある。全体的な穀物生産量の推定値は上方修正されており、一部の地域ではまだ1、2週間の収穫が残っている。
最新のCFTCデータによると、資産運用担当者はCBOT大豆のネット弱気ベットを前週から2週連続で13,897ロット減らし、2024年12月10日時点でネットショートポジションは58,320ロットとなった。この動きは主に、グロスショートが12,166ロット減少したことによる。同様に、投機筋はCBOT小麦のネットショートを4週間連続で利益を報告した後、先週火曜日時点で2,607ロット減らし、66,779ロットとなった。この動きはショートポジションの減少によるもので、グロスショートは3,481ロット減少して149,272ロットとなった。一方、CBOTトウモロコシの投機的ネットロングポジションは、2週間連続で減少した後、前報告週に77,670ロットと大幅に増加し、165,890ロット(2023年2月21日以来の最大の強気賭け)となり、総ロングは53,471ロット増加して327,099ロットとなった。
月曜日の欧州セッション前半を通じて、AUD/USD ペアは若干のプラス傾向を維持しているが、その後の買いは続かなかった。スポット価格は先週金曜日に付けた 1 年ぶりの安値付近に留まり、現在は 0.6365 ~ 0.6370 付近で取引されており、1 日で 0.15% 強上昇している。
米ドル(USD)は、米国債利回りの小幅な低下により、週の初めに弱含みでスタートし、AUD/USDペアにいくらかの支援を与える重要な要因であることが判明した。とはいえ、オーストラリア準備銀行(RBA)のハト派的傾向と中国の経済問題が、オーストラリアドル(AUD)にとって逆風となっている。これとは別に、連邦準備制度理事会(FRB)のハト派的姿勢が弱まるとの期待は、USD強気派に有利であり、スポット価格にとって最も抵抗の少ない道は引き続き下降することを示唆している。
投資家は、2%目標に向けたインフレ率引き下げの進展が停滞している兆候がある中、米中央銀行が利下げサイクルのペースを緩めると確信しているようだ。これは、最近、ベンチマークの10年米国債利回りが3週間ぶりの高水準に上昇した主な要因であり、ドルの明るい見通しを裏付けている。これとは別に、地政学的リスクと米中貿易戦争の懸念は安全資産であるドルに有利に働くはずであり、AUD/USDペアで強気の賭けをする前には注意が必要だ。
トレーダーは積極的な賭けを控え、水曜日に開催される注目度の高いFOMC政策会合の結果を待つことを選択するかもしれない。FRBは借入コストを25ベーシスポイント(bps)引き下げると広く予想されているが、利下げについてはより慎重な姿勢を取る可能性もある。したがって、焦点は付随する政策声明となり、会合後の記者会見でのFRB議長ジェローム・パウエル氏の発言とともに、米ドル需要を牽引し、AUD/USDペアに新たな刺激を与えることになるだろう。
中国は、大規模な景気刺激策で経済を活性化させると投資家を説得する最新の取り組みを行っている。金曜日、中国当局は消費を活性化させると繰り返したが、詳細が明らかにされなかったため、発表前の熱狂は一転し、CSI 300は2%以上下落した。また、先月の小売売上高の伸びが大幅に鈍化したことを背景に、中国株は今日も売られ、中国で行われていることは何であれ実を結んでいないことが裏付けられた。一方、中国の利回りが急落したことで、投資家が戻ってくる動機はまったくない。これは、何十年も有名な「流動性の罠」のジレンマに苦しんだ日本を投資家に思い起こさせる大きな問題である。日本では、低金利では消費を活性化できず、何十年も経済が低迷した。
韓国では、政治的混乱が引き続き感情を圧迫している一方、フランスでは、フランス政界でもうひとりの非常に有名な人物であるフランソワ・バイルー氏がバルニエ氏の後任として新首相に任命されたことに対する安堵感は、ムーディーズがフランスの信用格付けを最高より3段階下のAa3に引き下げたことで曇った。ムーディーズは政治的分裂を原因として挙げており、バイルー氏は前任者と同じ分裂政府で予算救済策を成立させるのに苦労するだろう。
ドイツの政治家たちは、2月の解散総選挙に向けて信任投票を近く行う予定だ。しかし、ドイツの野党は、来年政権を握ったとしても、借入限度額は変更しないと述べた。これは、経済支援を強化するために限度額を引き上げる可能性について前向きに発言したキリスト教民主同盟(CDU)のフリードリヒ・メルツ党首とは対照的であり、明らかに予算規律にとって理想的ではなかった。
要約すると、ユーロ圏の2大経済大国の政治情勢ほど不透明なものはなく、先週の慎重な25bp利下げ後も、欧州中央銀行(ECB)が重い負担を担わなければならないとの見方は依然として強い。ECBは1月にさらに25bp利下げを行うと予想されている。しかし、ハト派的な姿勢はほぼ織り込まれているため、EURUSDは1.05付近で十分なサポートを見つけ、1.06のオファーに再び挑戦するはずだ。
海峡を挟んで、ケーブルは今朝やや買いが強かったが、金曜日の失望的なデータ(工業生産と製造業の予想外の悪化とサービス業の予想外の軟調さを示唆)は、英国経済は支出の恩恵を受け始める前に増税の背景を経験するだろうと再び警告した。イングランド銀行(BoE)は、政府の支出計画とのバランスをとるために今週は金利を据え置くと予想されているが、弱い成長率の数字を背景に一部の当局者はハト派的な発言をする可能性がある。ポンドに関しては、慎重なBoEと不必要に軟調な連邦準備制度理事会(FRB)を背景に売りが鈍化する可能性がある。しかし、ケーブルが1.30を超えて年末を迎えるという夢は日に日に消えつつある。
日本では、投資家が今週の日銀(BoJ)利上げへの期待を縮小する中、USDJPYは上昇傾向にある。今月初め、一部の当局者は次回の利上げを待つことはあまり意味がないと発言していた。これはタカ派的なリスクであり、決定に向けてUSDJPYが155付近まで上昇するのを抑制するはずだ。
米国では、連邦準備制度理事会(FRB)が今週の会合でさらに25bpの利下げを行うと予想されている。先週の消費者物価指数(CPI)は大きな変化がなく、生産者物価指数(PPI)の上昇はほぼ帳消しとなった。上昇の主因は卵価格だったからだ。FRBが次回会合で何を発表するかは、おそらく今週の利下げよりも重要になるだろう。一方では、パウエル議長は米国経済と雇用市場が依然として堅調であると認識している。他方では、トランプ大統領の成長促進政策と関税が再びインフレを加速させる可能性がある。したがって、どちらの立場から見ても、2025年に定期的な利下げを継続する正当な理由は何もない。
SP500は先週、過去最高値近くで引け、ナスダックは金曜日に過去最高値を更新した。今回は、ブロードコムが輝く番だった。同社の株価は、予想を上回る収益を発表し、カスタムメイドのAIチップの需要が急増するとの見通しを示した後、金曜日に24%上昇して過去最高値に達した。ブロードコムとアップルが前日にチップを共同開発すると発表したことを思い出してほしい。テクノロジー企業が独自のチップを製造しようとする姿勢は、AI競争においてブロードコムのような企業にとってチャンスとなる可能性がある。ただし、強力でカスタムメイドの安価なソリューションを提供することに成功し、エヌビディアのシェアを脅かす場合だ。エヌビディアのソフトウェア、ツール、AI研究インフラのエコシステムは依然として強力な防御力となっているが、その高い評価額は疑問を投げかけている。
株式、FX、コモディティ、先物、債券、ETF、仮想通貨などの金融資産を取引する際の損失のリスクは大きなものになる可能性があります。ブローカーに預け入れた資金が完全に失われる可能性があります。したがって、お客様の状況と財政的資源に照らして、そのような取引が適しているかどうかを慎重に検討していただく必要があります.
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