주말 동안 암호화폐 재충전

암호화폐

요약:

암호화폐 시장은 주말 동안 재충전되었습니다. 암호화폐 시장의 총 자본금이 토요일 최고치인 3.39조 달러에서 일요일 최저치로 1,500억 달러 감소한 후 월요일에 긍정적인 추진력이 다시 시작되었습니다.

시장 상황

암호화폐 시장은 주말에 재충전되었습니다. 암호화폐 시장의 총 자본금이 토요일의 최고치인 3.39조 달러에서 일요일의 최저치로 1,500억 달러 감소한 후 월요일에 긍정적인 추진력이 다시 시작되었습니다. 소매 거래자들이 더 많은 이익 실현을 보였고, 거래 시간 동안 매수가 재개되어 글로벌 시장에서 위험 감수성이 증가함에 따라 기관 거래자들의 유입이 시작되었습니다.

비트코인은 금요일에 10만 달러 수준에 접근했지만 돌파하지 못했고, 어느 시점에서 9만 6천 달러 아래로 떨어졌습니다. 이는 주중 수정처럼 보입니다. 월요일 아침에는 매수가 다시 우세해 가격이 9만 8천 2백 달러로 돌아갔습니다. 최근 패턴이 지속되는 것을 보면 비트코인은 주말까지 10만 6천 달러 수준에 도달할 것으로 보입니다.

이더리움은 11월 최고가에 가까운 3400달러 근처에서 거래되고 있습니다. 3450달러 위로 움직이면 더 활발한 성장이 일어날 수 있으며, 잠재적인 목표는 올해 최고가인 4000~4100달러입니다.

뉴스 배경

SoSoValue에 따르면, 지난주 미국 현물 비트코인 ETF로의 순유입은 33억 8천만 달러로 역대 최대를 기록했으며, 1월에 비트코인 ETF가 승인된 이후 총 유입액은 308억 4천만 달러에 달했습니다.

Solana는 SEC에 현물 Solana ETF를 출시하기 위한 4건의 신고를 한 데 이어 2021년에 세운 사상 최고치를 갱신했습니다. Chicago Board Options Exchange(CBOE)는 이러한 펀드에 대한 양식 19b-4를 발표했습니다.

VanEck은 9월 비트코인 예측을 반복했습니다. 현재 사이클의 첫 번째 암호화폐에 대한 목표 가격은 180,000달러입니다. 몇 가지 주요 지표는 강세장의 다음 단계가 막 시작되었음을 시사합니다.

The Block에 따르면, 이더리움의 일일 온체인 가치는 71억 3천만 달러에 도달했는데, 이는 올해 초 이래 가장 높은 수치입니다. 이는 암호화폐 시장 랠리 속에서 네트워크 활동이 회복되었음을 나타냅니다.

트럼프는 미래 행정부에서 암호화폐 지지자의 수를 늘리고 있다. 그는 헤지펀드 매니저 스콧 베센트를 재무부 장관으로 지명했다. CNN에 따르면, 트럼프는 전 Bakkt CEO 켈리 레플러를 농무부 장관으로 임명하는 것을 고려하고 있다.

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

즐겨찾기

ING

간결한

글로벌 매크로 및 시장

글로벌 시장: 미국 재무부 수익률이 어제 급락했습니다. 2년 만기 UST 수익률은 10.6bp 하락하여 4.269%를 기록했고, 10년 만기 수익률은 12.7bp 하락하여 4.273%를 기록했습니다. 이는 어제 본 보고서에서 스콧 베센트가 차기 재무부 장관으로 임명되었다는 소식과 관련이 있는 것으로 보이며, 시장에서는 호평을 받았습니다. 그 이후로 도널드 트럼프가 중국에 10%, 멕시코와 캐나다에 25%의 추가 관세를 부과하겠다고 말했다는 헤드라인도 보도되었는데, 이는 변동성을 더할 것입니다. 긍정적인 측면에서는 이스라엘과 헤즈볼라 간의 중동 휴전이 며칠 남지 않았다는 보도도 있습니다.

주식 시장에서는 열광이 덜했습니다. NASDAQ와 SP 500은 어제 약 0.3% 상승했지만 중국 주가 지수는 0.4~0.5% 하락했습니다. EURUSD는 1.05 위로 다시 밀렸지만 지금은 그 수준 바로 아래에 있습니다. 다른 G-10 통화도 USD에 대해 추가 상승했지만 AUD는 약 65센트로 거의 변동이 없습니다. 아시아 FX도 월요일에 긍정적인 하루를 보냈는데, 이전 낙오자였던 KRW와 TWD가 주도했습니다. MYR도 상당한 상승을 보였습니다. USDINR은 84.5에서 84.29로 떨어졌고 USDCNY는 7.2462로 떨어졌습니다.

G7 거시경제: 어제 거시경제에서는 별로 일이 없었습니다. 독일의 Ifo 데이터가 좀 더 나빴지만, 아무도 놀라지 않았을 겁니다. 거시경제는 어제 정치적 임명과 다른 잡음에 비해 순위가 낮았습니다. 오늘은 거시경제 데이터가 더 있지만, 특별히 흥미로운 것은 없습니다. 미국 컨퍼런스 보드의 소비자 신뢰도 데이터가 오늘의 주요 발표일 가능성이 높지만, 다양한 주택 관련 수치도 발표됩니다. 내일 아침 일찍 아시아 시간(03:00 SGT/HKT)에 FOMC의 마지막 회의 의사록이 발표됩니다. 그 이후로 FOMC 위원들의 논평은 엇갈렸는데, 일부는 더 신중해야 한다고 제안했지만, 다른 사람들(Kashkari overnight)은 12월이 추가 완화에 열려 있다고 말했습니다. 시장은 이를 반영하고 있으며, 12월 인하 가능성은 55%에 불과합니다. 의사록은 바늘을 어느 쪽으로든 약간 바꿀 수 있습니다.

싱가포르: 10월에 비석유 국내 수출이 급감한 이후, 13:00 SGT에 발표된 10월 산업 생산이 전월 대비 2.0%(전년 대비 2.6%) 증가할 것이라는 합의된 예측에 약간의 하방 위험이 있을 수 있다고 의심합니다.

NULL_CELL

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

워렌 타쿤다

암호화폐

비트코인은 11월 24일에 96,000달러 아래로 떨어졌는데, 이는 단기 트레이더들이 100,000달러에 가까운 수익을 확보하고 있음을 시사합니다. 수정은 모든 강세 단계의 일부이며, 초보 트레이더들은 당황하지만, 숙련된 트레이더들은 하락을 매수 기회로 봅니다.

예측 시장은 2024년에 10만 달러 이상의 돌파를 예상하고 있습니다. 베팅 플랫폼 Kalshi의 데이터에 따르면 비트코인이 12월 31일에 10만 달러 이상일 가능성이 81%입니다. 중간 예측은 비트코인이 새해까지 122,000달러에 도달할 것이라는 것입니다. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_1

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_1

크립토 시장 데이터 일간 뷰. 출처: Coin360

또 다른 강세적 목소리는 분산형 금융 플랫폼 TYMIO의 설립자인 Georgii Verbitskii의 목소리입니다. 그는 Cointelegraph에 비트코인이 2024년 말 또는 2025년 초까지 10만 달러에서 12만 달러 사이로 랠리를 펼칠 수 있다고 말했습니다. 더 많은 트레이더가 파티에 참여함에 따라 Verbitskii는 비트코인이 2025년 말까지 상승세를 18만 달러까지 확대할 것으로 예상합니다.

비트코인과 알트코인에서 매수자를 끌어들일 가능성이 높은 중요한 지원 수준은 무엇일까요? 차트에서 강세를 보이는 상위 5개 암호화폐를 살펴보겠습니다.

비트코인 가격 분석

비트코인은 심리적으로 중요한 수준인 10만 달러 근처에서 저항에 직면해 있지만, 긍정적인 신호는 강세가 약세세에게 크게 밀리지 않았다는 것입니다. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_2

BTC/USDT 일간 차트. 출처: TradingView

상승하는 이동 평균선과 매수 과다 구역의 상대 강도 지수(RSI)는 저항이 가장 적은 경로가 상승 방향임을 나타냅니다. 매수자가 가격을 100,000달러 위로 밀어올리면 BTC/USDT 페어는 모멘텀을 얻어 113,331달러로, 나중에는 125,000달러로 급등할 가능성이 높습니다.

하락세의 첫 번째 지지선은 상승 추세선에 있고, 그 다음에는 20일 지수 이동 평균선($88,386)에 있습니다. 가격이 20일 EMA에서 반등하면, 강세는 다시 상승 추세를 재개하려 할 것입니다. 이 쌍이 $85,000 아래로 급락하면 단기 고점이 신호될 것입니다. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_3

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_3

BTC/USDT 4시간 차트. 출처: TradingView

이 쌍은 4시간 차트에서 20-EMA 아래로 하락하여 곰들이 컴백을 시도하고 있음을 나타냅니다. 하락세의 다음 지지선은 상승 추세선입니다. 가격이 상승 추세선에서 반등하면 황소들은 다시 이 쌍을 100,000달러 위로 끌어올리려고 시도할 것입니다. 그렇게 되면 이 쌍은 113,331달러까지 급등할 수 있습니다.

또는 상승 추세선 아래로의 붕괴는 하위 수준에서의 수요 부족을 나타냅니다. 이 쌍은 $85,000까지 떨어질 수 있습니다.

BNB 가격 분석

BNB는 11월 23일과 11월 24일에 667달러 저항선을 돌파했지만, 촛대의 긴 심지는 더 높은 수준에서 매도하는 모습을 보여줍니다. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_4

BNB/USDT 일간 차트. 출처: TradingView

20일 EMA($619)는 하락세에서 주시해야 할 중요한 지지선입니다. 가격이 20일 EMA에서 반등하면, 강세는 다시 BNB/USDT 페어를 $722까지 끌어올리려 할 것입니다. 이 수준은 다시 강력한 장애물로 작용할 수 있지만, 넘어선다면 랠리는 $810에 도달할 수 있습니다.

곰들이 상승을 막고 싶다면, 그들은 가격을 이동 평균선 아래로 재빨리 끌어내려야 할 것입니다. 그들이 그렇게 한다면, 그것은 시장이 돌파를 거부했다는 것을 나타낼 것입니다. 이 쌍은 상승 추세선으로 하락할 수 있습니다. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_5

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_5

BNB/USDT 4시간 차트. 출처: TradingView

황소들은 딥을 635달러의 돌파 수준으로 매수하고 가격을 20-EMA 위로 올렸습니다. 매수자들은 가격을 688달러로 끌어올리려 할 것이고, 이는 다시 강력한 저항으로 작용할 것으로 예상됩니다. 그러나 매수자들이 이 장벽을 극복한다면, 이 쌍은 722달러로 랠리를 펼칠 수 있습니다.

반대로 가격이 하락하여 $635 이하로 떨어지면 곰들이 모든 구제 랠리에서 매도하고 있다는 것을 시사합니다. 이 쌍은 50-SMA로 떨어질 수 있으며 나중에는 $600까지 떨어질 수 있습니다.

눈사태 가격 분석

눈사태는 11월 22일에 상승 채널 패턴의 저항선을 돌파했지만, 강세장은 더 높은 수준에서 매도에 직면해 있습니다. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_6

AVAX/USDT 일간 차트. 출처: TradingView

AVAX/USDT 페어는 채널에서 돌파 수준을 다시 테스트할 수 있습니다. 가격이 저항선에서 강하게 반등하면 강세가 수준을 지지로 전환했다는 것을 나타냅니다. 그런 다음 페어는 $50까지 상승을 시도할 수 있습니다.

반대로, 가격이 저항선 아래로 떨어지면, 이는 황소가 힘을 잃고 있음을 시사합니다. 이 쌍은 20일 EMA($34.34)로 떨어져 다시 매수자를 끌어들일 수 있습니다. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_7

AVAX/USDT 4시간 차트. 출처: TradingView

이 쌍은 20-EMA 근처에서 강세와 약세 사이의 치열한 전투를 목격하고 있습니다. 가격이 20-EMA 위로 오르면 강세는 다시 이 쌍을 심리적 수준인 $50으로 끌어올리려고 시도할 것입니다.

한편, 곰들은 다른 계획을 가지고 있을 가능성이 높습니다. 그들은 랠리를 매도하고 페어를 50-SMA 아래로 끌어내리려 할 것입니다. 그들이 성공한다면, 페어는 32달러로, 그 후 31달러로 떨어질 수 있습니다.

NEAR 프로토콜 가격 분석

NEAR Protocol은 11월 24일에 6.50달러의 저항선을 돌파했지만, 상승세는 돌파를 유지하지 못했습니다. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_8

NEAR/USDT 일간 차트. 출처: TradingView

가격은 20일 EMA($5.48)로 떨어질 수 있는데, 이는 주시해야 할 중요한 지지선입니다. 가격이 20일 EMA에서 강력하게 반등하면, 강세는 NEAR/USDT 페어를 $8.58로, 그다음 $9.01로 끌어올리려 할 것입니다.

단점으로, 20일 EMA 아래에서 돌파하고 마감하면 $6.50 위의 돌파가 불 트랩이었을 수 있음을 시사합니다. 이 쌍은 50일 SMA($4.86)로 급락하여 큰 $3.42~$6.50 범위 내에서 더 오래 머물 수 있습니다. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_9

Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_9

NEAR/USDT 4시간 차트. 출처: TradingView

가격은 4시간 차트에서 이동 평균선에서 반등하여 강세가 딥을 계속 매수하고 있음을 나타냅니다. 가격이 $6.50 위로 오르면 강세는 $6.80의 오버헤드 허들을 통과하여 상승 움직임의 다음 단계를 시작하려고 할 것입니다.

반대로, 가격이 $6.50 또는 $6.80에서 하락하면 랠리에서 매도 신호가 됩니다. 이는 이동 평균선 아래로 떨어질 위험을 높입니다. 이 쌍은 상승 추세선으로 떨어질 수 있으며, 그 후 $5까지 떨어질 수 있습니다.

OKB 가격 분석

OKB는 일련의 더 높은 최고가와 더 높은 최저가를 형성하여 추세 변화를 시도해 왔습니다. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_10

OKB/USDT 일간 차트. 출처: TradingView

OKB/USDT는 11월 23일에 48달러를 돌파한 후 가속을 걸었고, 62달러까지 상승할 가능성이 커졌으며, 그 후에는 68달러까지 오를 가능성이 커졌습니다.

$48 수준은 풀백 중에 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다. 가격이 $48 수준에서 반등하면 감정이 여전히 긍정적이며 트레이더가 하락 시 매수하고 있다는 신호가 됩니다.

하지만 $48 지지선이 깨지면, 이 쌍은 20일 EMA($44.79)까지 떨어질 수 있습니다. 하락이 심할수록 상승세가 재개되는 데 필요한 시간이 더 길어집니다. Bitcoin Price Dip May Spur Buying Spree in BNB, AVAX, NEAR, and OKB_11

OKB/USDT 4시간 차트. 출처: TradingView

곰들은 56.74달러에서 랠리를 멈추려 하지만, 황소들은 항복할 기분이 전혀 없습니다. 이 쌍은 51달러에서 지지를 찾을 가능성이 높고, 그 다음에는 20-EMA에서 찾을 가능성이 높습니다. 가격이 현재 수준이나 20-EMA에서 상승하면 하락 시 매수를 나타낼 것입니다. 그러면 56.74달러 위로 랠리가 일어날 가능성이 높아집니다.

가격이 20-EMA 아래로 떨어지면 단기적으로 이러한 낙관적인 전망은 무효화될 것입니다. 그러면 이 쌍은 50-SMA로 떨어질 수 있습니다.

출처: Cointelegraph

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

워렌 타쿤다

주식

12월 SP 500 E-Mini 선물은 +0.45% 상승했습니다. 12월 나스닥 100 E-Mini 선물은 오늘 아침 +0.57% 상승했습니다. 투자자들이 스콧 베센트가 미국 재무부 장관으로 지명된 것을 환영하는 한편, 연방준비제도의 최근 정책 회의 의사록과 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표 및 기타 주요 경제 데이터가 이번 주 후반에 발표되기를 기다리고 있기 때문입니다.

시장 참여자들은 도널드 트럼프가 스콧 베센트를 재무장관으로 임명한 것을 미국 경제와 금융 시장에 더 큰 안정성을 가져올 수 있는 신중한 선택으로 보았습니다. 매크로 헤지펀드 키 스퀘어 그룹의 대표인 베센트는 트럼프의 관세 및 감세 계획에 대한 지지를 표명했지만, 투자자들은 그가 정치적 이득을 추구하는 것보다 경제적, 시장적 안정성을 우선시할 것으로 예상합니다.

금요일 거래 세션에서 월가의 주요 주식 평균은 상승세로 마감했습니다. Super Micro Computer는 +11% 이상 상승했고, Nasdaq 규정에 따라 가능한 기간에 지연된 10-K 및 10-Q 보고서를 제출할 것으로 예상한다고 발표한 후 SP 500과 Nasdaq 100에서 가장 높은 퍼센트의 상승세를 보였습니다. 또한 Copart는 예상보다 나은 FQ1 수익을 보고한 후 +10% 이상 상승했습니다. 또한 AI 기업 검색 회사인 Elastic NV는 낙관적인 FQ2 결과를 게시하고 연간 지침을 상향 조정한 후 +14% 이상 급등했습니다. 약세 측면에서 Intuit은 -5% 이상 폭락했고, 세무 및 회계 소프트웨어 회사가 합의 이하의 FQ2 지침을 발표한 후 SP 500과 Nasdaq 100에서 가장 높은 퍼센트의 하락세를 보였습니다.

금요일에 발표된 경제 데이터에 따르면 미국 SP 글로벌 제조업 PMI가 11월에 4개월 만에 최고치인 48.8로 상승했으며, 이는 기대치와 일치했습니다. 또한 미국 11월 SP 글로벌 서비스 PMI는 2년 반 만에 최고치인 57.0으로 상승했으며, 이는 기대치인 55.2보다 높았습니다. 동시에 미시간 대학의 미국 11월 소비자 심리 지수는 예비 판독치인 73.0에서 71.8로 하향 조정되었으며, 이는 기대치인 73.7보다 약했습니다.

Vital Knowledge의 Adam Crisafulli는 "11월 미국 플래시 PMI는 서비스 부문의 강세 덕분에 전체적으로 강세를 보였습니다."라고 말하며, 자세한 내용은 "유리한 성장 추세와 냉각된 가격 압박"이 있는 골디락스 시나리오를 나타낸다고 언급했습니다.

한편, 미국 주식 시장은 추수감사절 휴일을 기념하여 목요일에 휴장합니다. 또한 주식 시장은 블랙 프라이데이에 일찍 문을 닫고 동부 표준시 오후 1시에 거래가 종료됩니다.

이번 휴일로 단축된 주의 하이라이트는 10월 미국 핵심 개인 소비 지출 가격 지수, 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표입니다. 또한 투자자들은 미국 GDP(2차 추정치), CB 소비자 신뢰 지수, 건축 허가, SP/CS HPI Composite - 20 nsa, 신규 주택 판매, 리치먼드 제조업 지수, 내구재 주문, 핵심 내구재 주문, 신규 실업 수당 신청, 도매 재고(예비), 시카고 PMI, 보류 중인 주택 판매, 개인 소득, 개인 지출, 원유 재고를 포함한 다른 경제 데이터 발표를 주시할 것입니다.

시장 참여자들은 또한 몇몇 유명 기업의 수익 보고서에 집중할 것입니다. Dell Technologies, HP Inc., Analog Devices, Workday, CrowdStrike와 같은 저명한 기술 기업과 Best Buy, Dick's Sporting Goods, Macy's와 같은 소매업체가 이번 주에 분기 실적을 발표할 예정입니다.

또한 투자자들은 화요일에 공개되는 연방준비제도이사회의 11월 6-7일 회의록을 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 이 보고서는 11월 회의에서 정책 입안자들이 논의한 내용에 대한 세부 정보를 제공할 것이며, 그들은 금리를 0.25%포인트 낮추기로 결정했으며, 중앙은행의 향후 금리 인하 계획에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.

미국 금리선물은 12월 정책 회의에서 금리를 0.25bp 인하할 가능성을 56.2%, 금리를 변경하지 않을 가능성을 43.8%로 반영했습니다.

월요일 미국 경제 데이터는 거의 공개되지 않았습니다.

채권 시장에서 기준인 10년 미국 국채 수익률은 -1.52% 하락한 4.343%에 도달했습니다.

유로 스톡스 50 선물은 오늘 아침 +0.56% 상승했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 재무 장관 지명과 유럽 중앙 은행 관계자의 비둘기파적 발언이 감정을 고조시켰습니다. 월요일에는 기술 주식이 상승을 주도했습니다. 월요일 조사에 따르면 11월에 독일 기업 감정이 예상보다 크게 하락했습니다. Ifo 총재인 클레멘스 푸에스트는 "독일 경제가 흔들리고 있습니다."라고 말했습니다. 한편 ECB 수석 경제학자 필립 레인은 중앙 은행의 정책이 장기간 제한적일 필요는 없지만 인플레이션이 2% 목표까지 완화되려면 더 많은 시간이 필요할 것이라고 인정했습니다. 시장 참여자들은 금요일에 예정된 11월 유로존 예비 인플레이션 데이터가 발표되기를 기다리고 있으며, 이를 통해 12월에 ECB 금리 인하 규모에 대한 통찰력을 얻을 수 있을 것입니다. 기업 뉴스에서는 Banco Bpm Spa가 UniCredit SpA가 대출 기관에 예상치 못한 100억 유로(104억 5천만 달러)의 모든 주식 매수 제안을 한 후 +1% 이상 상승했습니다.

오늘 독일의 Ifo 기업 기후 지수, 독일의 기업 기대치, 독일의 현재 평가 데이터가 발표되었습니다.

독일의 11월 Ifo 기업 기후 지수는 86.1이라는 예상치보다 낮은 85.7로 보고되었습니다.

독일 11월 기업 경기 기대치는 87.0이라는 예상치보다 높은 87.2를 기록했습니다.

독일 11월 현재 평가지수는 85.4라는 예상치보다 낮은 84.3을 기록했습니다.

오늘 아시아 주식 시장은 엇갈리게 마감했습니다. 중국의 상하이 종합 지수(SHCOMP)는 -0.11% 하락했고 일본의 닛케이 225 주가 지수(NIK)는 +1.30% 상승했습니다.

중국의 상하이 종합지수는 오늘 약간 하락하여, 국가 경제를 회복하기 위한 강력한 재정 조치가 없다는 것에 대한 투자자들의 지속적인 실망을 반영했습니다. 또한 임박한 미국의 무역 관세와 중국에 대한 미국의 정책에 대한 불확실성으로 인해 감정이 침체되었습니다. 중국인민은행은 9월에 인하한 후 11월에 주요 정책 금리를 그대로 유지하여 시장에 새로운 촉매제를 제공하지 않았습니다. 중국 중앙은행은 월요일에 1년 중기 대출 시설을 통해 9,000억 위안(1,242억 6,000만 달러)의 유동성을 은행 시스템에 주입했으며, 금리는 2.00%로 변동이 없었습니다. 이는 이번 달 만기가 되는 이러한 대출이 총 1조 4,500억 위안인 것과 대조되며, 11월에 5,500억 위안이 순 유출되었습니다. 한편, The Guardian은 미국이 이번 주에 중국에 대한 새로운 수출 제한을 발표할 것으로 예상되며, 무역 제한 목록에 최대 200개의 중국 칩 회사가 추가될 가능성이 있다고 보도했습니다. 긍정적인 측면에서, 별도의 보고서에 따르면 중국과 독일은 블록 내 중국산 EV 수입에 대한 관세에 대한 해결책에 가까워졌다고 합니다. 이번 주 투자자들의 관심은 중국 PMI와 산업 이익 데이터에 집중되어 있습니다.

일본의 닛케이 225 주가 지수는 오늘 녹색으로 마감하여 일주일 만에 최고치를 기록했습니다. 전자 및 화학 주식이 월요일에 상승세를 이끌었습니다. 일본 주식도 금요일에 월가의 긍정적인 마감을 반영하여 미국의 경제 강세 신호가 수익 성장에 대한 기대감을 높였습니다. 월요일에 발표된 내각부 데이터에 따르면 일자리 제의와 소비자 심리와 같은 데이터를 기반으로 몇 달 앞으로의 경제 전망을 측정하는 일본의 선행 경제 지표 지수가 9월에 하향 조정되었습니다. 한편, 투자자들은 지난주 일본은행 총재인 카즈오 우에다가 12월 정책 회의에서 금리를 인상할지 여부에 대한 실시간 토론이 포함될 것이라고 시사한 후 금요일에 발표될 예정인 도쿄의 인플레이션 데이터에 주목하고 있습니다. 기업 뉴스에서 게이세이 전철은 +13% 이상 급등했고 게이큐는 활동가 투자자 요시아키 무라카미와 관련된 펀드가 두 철도 운영자에 대한 지분을 구축했다는 보도에 따라 +11% 이상 상승했습니다. 닛케이 225 옵션의 내재 변동성을 고려한 닛케이 변동성은 -11.80% 하락한 20.85로 마감했습니다.

일본 9월 선행지수는 109.1로, 예상치인 109.4보다 약했습니다.

장전 미국 주식 이동업체

UBS가 해당 주식에 대한 매수 등급과 160달러의 목표 가격을 제시한 후 Arm Holdings는 장전 거래에서 1% 이상 상승했습니다.

Morgan Stanley가 주식을 '동등 가중치'에서 '과대 가중치'로 상향 조정하고 목표 가격을 55달러로 책정한 후 Robinhood Markets은 개장 전 거래에서 3% 이상 상승했습니다.

출처: Barchart

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

삭소

간결한

상품

외환:

외환 시장에서 투기자들은 러시아-우크라이나 긴장이 고조되자 8개의 IMM 선물에 대한 USD 롱 포지션을 3분의 1로 늘려 6개월 만에 최고치인 231억 달러를 기록했습니다. 또 다른 안전 통화인 JPY의 숏 커버링을 제외하고, 멕시코 페소를 포함한 다른 모든 통화는 순매도를 보였으며, 페소는 이번 주에 3% 상승했습니다. EUR에서 매도가 가장 두드러져 순매도가 35,000계약 증가하여 42,600계약이 되었고, 그 뒤를 이어 스털링은 순매도가 15,700계약 감소하여 40,300계약이 되었습니다.

지난주 달러가 점점 더 과매수되면서 반전 위험이 커졌고, 트럼프가 재무장관으로 스콧 베센트를 선택한 데 대한 반응으로 미국 달러가 아시아에서 하룻밤 사이에 갭다운을 기록했으며, CHF, JPY, 유로에 비해 가장 강세를 보였습니다. 베센트는 다른 선택보다 관세에 대한 보다 온건한 견해를 가지고 있었고, 적자 감소에 대한 그의 견해는 미국 수익률을 낮추는 데 도움이 되었고, 미국 달러의 움직임을 뒷받침했습니다. 달러가 방향을 반전하기에 충분할지 여부는 아직 알 수 없으며, 특히 지리적 위험이 높아지고, 연방준비제도이사회(ECB)와 다른 곳과 비교했을 때 금리 인하 경로가 다를 가능성이 있습니다.

COT Report: USD Long Jumps One-third; Mixed Week in Commodities_1

상품:

최근 보고 주간에 블룸버그 상품 지수는 1.2% 상승했으며, 원유와 연료 제품이 모두 상승한 에너지 부문이 주도했습니다. 그 뒤를 이어 귀금속이 뒤따랐는데, 플래티넘과 팔라듐 가격이 크게 회복되었고, 금은 20개월 만에 가장 강력한 주간 상승으로 끝난 주를 앞두고 안정을 찾았습니다. 이 상승은 러시아와 서방 간의 긴장이 고조되면서 새로운 모멘텀 매수가 주도했습니다. 농업 부문은 엇갈리게 거래되었으며, 코코아와 커피의 강한 날씨 관련 상승은 대두 복합체와 면화 전체의 매도로 상쇄되었습니다.

관리형 자금 계좌에서 이러한 가격 변화에 대한 반응은 비교적 약했으며, 추적된 27개 주요 선물 계약에 대한 전반적인 노출은 약간 감소한 것으로 나타났습니다. 개인 수준에서 가장 강력한 수요는 브렌트, 가스 오일, 가솔린, 은, 코코아, 커피에서 나타났고, 판매는 금, 대두, 면화에 집중되었습니다.

오늘 아시아에서 시장은 위험 감수 움직임으로 대응했고, 미국 대통령 당선자 도널드 트럼프가 헤지펀드 억만장자 스콧 베센트를 재무장관으로 선택한 후 달러와 미국 재무부 수익률이 하락하고 주식이 상승했습니다. 베센트는 재정 매파로 알려져 있으며, 트럼프에게 2028년까지 예산 적자를 GDP의 3%로 줄이고, 규제 완화를 통해 GDP 성장률을 3%로 끌어올리고, 하루에 300만 배럴의 추가 원유를 펌핑하는 것을 포함한 "3-3-3" 정책을 만들 것을 조언했습니다. 그는 또한 관세를 협상 도구로 더 많이 사용하고 점진적으로 시행해야 한다고 표현했습니다.

상품은 이 소식에 대해 엇갈린 반응을 보였습니다. 금은 미국 부채 상황에 대한 우려가 줄어들면서 급락하여 최근에 확립된 롱 포지션이 압박을 받았습니다. 이스라엘이 헤즈볼라와 휴전 협정에 가까워지고 있다고 발표한 후 원유는 하락했지만, 산업용 금속은 달러 약세와 베센트의 관세에 대한 보다 온건한 견해에 힘입어 상승했습니다. COT Report: USD Long Jumps One-third; Mixed Week in Commodities_2

COT Report: USD Long Jumps One-third; Mixed Week in Commodities_2

COT Report: USD Long Jumps One-third; Mixed Week in Commodities_3

COT Report: USD Long Jumps One-third; Mixed Week in Commodities_4

COT Report: USD Long Jumps One-third; Mixed Week in Commodities_5

NULL_CELL

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

페퍼스톤

간결한

우리가 서 있는 곳

글쎄요, 일주일 정도 쉬었다가 2024년의 마지막 구간을 위해 다시 열심히 일해야 합니다. 사실상, 저는 이번 주에 올해가 끝날 것이라고 주장하고 싶습니다. 목요일 추수감사절이 대부분이 회계를 마무리하는 시점이기는 하지만, 공식적으로는 올해가 끝나기까지 5주가 남았습니다.

그럼, 제가 놓친 게 뭐였을까요?

지정학적 우려가 다시 한번 의제의 최전선으로 떠올랐고, 러시아-우크라이나 갈등이 무역상들의 마음 속에 자리 잡았으며, 전투가 격화되고 있으며, 언쟁이 계속되고 있습니다. 예상대로 러시아 내부에서 서방 미사일이 발사되자 크렘린은 경멸을 표했고, 이에 대응하여 핵 교리를 조정하여 해당 미사일을 사용할 수 있는 한계를 효과적으로 낮추었습니다.

놀랍지 않게도 안전 자산은 반응에 따라 입찰되었고, 특히 금이 그랬습니다. 금은 지난주에 6% 이상 상승하여 18개월 만에 가장 좋은 주를 기록했고, 결국 온스당 2,700달러를 회복했습니다. 올해 내내 그랬듯이 강세장이 다시 모멘텀을 보이는 듯하며, 하락은 당장 매수 기회로 여겨질 가능성이 높습니다. 특히 현물은 금요일에 50일 이동 평균을 회복했습니다.

원유는 최근 매수자를 찾았는데, 중동의 지속적인 긴장이 해소될 조짐이 보이지 않는 가운데, 브렌트와 WTI는 지난주에 5% 이상 상승했습니다. 하지만 저는 여기서 랠리에 동참하기는 꺼려하며, 대신 원유에 포함된 지정학적 위험 프리미엄을 희석하려고 합니다. 특히 수요 전망이 여전히 다소 암울하기 때문입니다.

지난 주의 '플래시' PMI 수치는 이를 더욱 뒷받침했습니다. 유로존 제조업 지수는 암울한 45.2를 기록한 반면, 미국 지수는 48.8로 수축적 영역에 머물렀습니다.

제조업과 서비스업 부문 간에는 여전히 주목할 만한 운세 차이가 있으며, 대서양을 가로지르는 상당한 차이도 있습니다. SP Global의 미국 경제 산출량 복합 지표는 11월 예비 판독에 따르면 31개월 만에 최고치를 기록한 반면, 유로존 지표는 10개월 만에 최저치인 48.1로 떨어졌고, 영국 수치는 13개월 만에 최저치인 49.9로 떨어졌습니다.

'미국 예외주의'라는 주제를 강화하는 데 도움이 되는 이러한 배경에서 USD가 대부분 통화에 대해 계속해서 좋은 성과를 보이는 것은 놀라운 일이 아닙니다. DXY는 금요일에 2년 만에 처음으로 108까지 잠시 상승한 후 일중 상승을 줄였습니다. 그럼에도 불구하고, 미국 경제 성장률이 계속해서 다른 통화 성장률을 크게 앞지르고 FOMC 전망에 대한 위험이 2025년 초까지 훨씬 더 양면적이 되면서, 지금 이 시점에서 달러에 반대하는 베팅을 하는 것은 어렵다고 생각합니다.

다른 G10 통화는 여전히 매력적이지 않으며, EUR은 최근 G10 외환 시장에서 '병든 놈'으로 금요일에 1.0335까지 떨어졌는데, 이는 2년 만에 가장 약한 수치입니다. 그러나 이러한 매도 압력 중 일부는 약간 지나칠 수 있으며, 특히 ECB가 다음 달에 '점보' 50bp 인하를 실시하는 것을 꺼려하는 듯하지만, 금융 시장에서는 그러한 조치가 50/50의 확률로 가격을 책정하고 있습니다. 금요일의 '플래시' CPI 수치는 아마도 그러한 생각을 잠재울 것이며, 핵심 인플레이션은 YoY 2.8%로 가속화될 것으로 예상됩니다. 따라서 단기 EUR 구제 랠리가 카드에 포함될 수 있지만, 거기에 도달하면 저는 1.05 수치에 매도할 것입니다.

여기 영국에서 BoE는 G10 중앙은행들 중에서 여전히 강경한 이질적인 입장을 유지하고 있으며, "점진적인" 완화 속도를 계속할 가능성이 높고, 내년 2월까지 또 다른 은행 금리 인하를 실시하지 않을 것이지만, 이러한 강경한 태도는 '잘못된' 이유에서 비롯된 것입니다. BoE는 영국 경제 내의 가격 압박의 완고한 본질로 인해 주로 다른 중앙은행들보다 정책을 정상화하는 데 더 소극적이며, 서비스 인플레이션은 여전히 연간 5%로 유지되고 있습니다.

이는 경제가 모멘텀을 잃고 있는 상황에서 발생했으며, GDP는 9월까지 3개월 동안 0.1% QoQ로 암울하게 상승했고, 소매 매출은 지난달 0.7% MoM으로 크게 하락했습니다. GBP 자산에 대한 축제 분위기는 거의 없어 보이며, 매도할 파운드화 랠리가 있습니다.

그러나 주식 참여자들에게는 축제 분위기가 감돌 가능성이 높으며, 가장 저항이 적은 경로가 강력한 경제 및 수익 성장 속에서 상승으로 이어지고 있으며, 현재로서는 글로벌 정책 풋이 계속해서 지원을 제공하고 있습니다. 계절적 추세도 이러한 견해를 뒷받침하는데, 이는 전형적인 연말 포트폴리오 '윈도우 드레싱'의 결과일 가능성이 높습니다. 지난 30년 동안, 지금부터 연말까지 SP는 평균 1.9%의 수익을 올렸고, 이 지수는 지난 5년 중 4년 동안 월간 12월 수익을 올렸습니다. 현재로서는 강세장에 반대하는 베팅은 여전히 어렵습니다.

앞을 내다보다

이번 주는 비교적 조용한 일정으로 시작될 것으로 예상되는데, 특히 미국 참가자들은 목요일에 경기를 치르지 않고, 대부분도 금요일에 경기를 치르지 않기 때문입니다.

데이터 측면에서 IFO 연구소의 최신 독일 정서 조사가 일정 하이라이트로 자리 잡았습니다. 헤드라인 비즈니스 기후 지표는 이전 86.5에서 86.0으로 떨어질 것으로 예상되며, 유럽의 정체된 경제 엔진에서 나온 최근의 암울한 데이터가 계속될 것입니다.

미국의 경우, 댈러스 연방준비은행에서 지역별 제조업 수치가 발표되고, 시카고 연방준비은행에서 전국의 활동 데이터가 발표되지만, 두 가지 모두 시장에 큰 영향을 미칠 가능성은 낮습니다.

중앙은행에 관해 이야기하자면 ECB 수석 경제학자 레인과 BoE 부총재 롬바르델리 등 몇몇 연설자가 나올 예정인데, 전자는 다음 달에 50bp 인하한다는 생각에 더욱 의구심을 던질 가능성이 높습니다.

NULL_CELL

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

워렌 타쿤다

간결한

지난주, GBP/AUD가 200일 이동평균선을 밑돌았는데, 이는 환율이 하락세로 접어들었다는 기술적 신호로 간주될 수 있습니다.

실제로 GBP/AUD는 현재 우리가 모니터링하는 모든 주요 이동 평균선 아래에 있으며, 다른 모멘텀 신호는 더 낮은 수준을 지지하고 있습니다. 예를 들어, RSI는 41이며, 전망이 약화됨에 따라 더 낮아지고 있습니다.

이 모든 요인으로 인해 향후 몇 주 동안 GBP/AUD 수준이 낮아질 가능성이 높아지며, 첫 번째 목표는 10월 4일의 저점인 1.9124입니다.

Pound to Australian Dollar Week Ahead Forecast: Breaking Down_1

GBP/AUD는 새로운 주를 소폭 상승으로 시작하지만, 상황이 안정되려면 200 DMA(현재 1.9338) 위로 다시 상승해야 할 것으로 보입니다.

위의 차트가 보여주듯, 200일 이동평균선을 탈환하려는 시도는 이미 거부되었으며, 이는 해당 수준이 이제 모든 강점에 대한 저항점으로 작용할 것임을 시사합니다.

파운드화가 이 저항선 위로 다시 올라갈 수 있다면 단기 전망은 다소 안정되어 GBP/AUD 반등 가능성이 높아질 것입니다.

이는 이번 주 초반에 우리가 기대하는 상황이겠지만, 초기 실패로 인해 그러한 결과가 나올까 봐 조심스러워지고 있습니다.

GBP/AUD의 최근 폭락은 금요일 영국 PMI 발표에서 정부의 세금 징수 예산으로 인해 영국 기업 심리가 급격히 악화되었다는 사실이 드러난 데 이어 발생했습니다.

정부의 일자리에 대한 세금(국민보험)으로 인해 직원을 고용하고 유지하는 데 비용이 더 많이 들게 되면서 기업들은 직원 수를 줄이기 시작했습니다.

"후드 아래에서는 고용 계획에 대한 스트레스가 보입니다. 제조업과 서비스 부문 모두 고용 계획이 감소했다고 보고했습니다. 그리고 (투입) 가격(특히 서비스)이 견고해지기 시작했습니다. 기업들이 예산 세금의 영향을 소화하고 있기 때문입니다." 도이체은행의 영국 수석 경제학자 산제이 라자가 말했습니다.

투자은행 GBP/AUD 합의 예측: Corpay의 2024년 말 및 2025년 가이드가 공개되었습니다. 30개 이상의 투자은행이 예측한 중간값, 평균값, 최고값 및 최저값을 특징으로 합니다.

실업률이 상승하면 영국 중앙은행이 금리를 더 빨리 인하할 수 있고, 이는 파운드화에 부담을 줄 것입니다.

영국의 경제적 역풍이 커지고 있는 반면, 호주는 완전고용 상태에서 경제가 계속 운영되고 있으며, 현재 호주 중앙은행의 레이더에 경고가 잡히고 있다.

RBA는 금리를 인하하는 마지막 중앙은행 중 하나로, 연말까지 AUD에 일부 금리 지원을 제공할 예정입니다.

게다가 11월 5일 도널드 트럼프가 당선된 것은 일부 분석가들이 우려했던 것처럼 호주 달러에 부정적인 영향을 미치지 않았습니다.

이 모든 것이 GBP/AUD에 단기적으로 부정적인 영향을 미칠 요인이 없는 상태로, 우리의 관점에서는 위험의 균형이 하락세를 보이고 있습니다.

출처: Poundsterlinglive

NULL_CELL

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

팔레스타인-이스라엘 갈등

외환

노예

주식

패스트불

FastBull 추천

데빈

모하마드 오마르

최근 검색

인기 검색어

견적

소식

분석

사용자

7x24

경제 일정

NULL_CELL

데이터

주말 동안 암호화폐 재충전

시장 상황

뉴스 배경

아시아 모닝 바이트

글로벌 매크로 및 시장

비트코인 가격 하락으로 BNB, AVAX, NEAR, OKB 매수 열풍이 불 수 있다

크립토 시장 데이터 일간 뷰. 출처: Coin360

비트코인 가격 분석

BTC/USDT 일간 차트. 출처: TradingView

BTC/USDT 4시간 차트. 출처: TradingView

BNB 가격 분석

BNB/USDT 일간 차트. 출처: TradingView

BNB/USDT 4시간 차트. 출처: TradingView

눈사태 가격 분석

AVAX/USDT 일간 차트. 출처: TradingView

AVAX/USDT 4시간 차트. 출처: TradingView

NEAR 프로토콜 가격 분석

NEAR/USDT 일간 차트. 출처: TradingView

NEAR/USDT 4시간 차트. 출처: TradingView

OKB 가격 분석

OKB/USDT 일간 차트. 출처: TradingView

OKB/USDT 4시간 차트. 출처: TradingView

출처: Cointelegraph

투자자들이 미국 재무부 픽, 연방준비제도이사회 의사록 및 인플레이션 데이터에 주목하면서 주식이 더 높게 오픈할 예정

출처: Barchart

COT 보고서: USD 롱 점프 1/3; 상품은 엇갈린 주간

외환:

상품:

2024년 마지막 스트레치로

우리가 서 있는 곳

앞을 내다보다

파운드 대 호주 달러 주간 예측: 분석

출처: Poundsterlinglive

위험 공개