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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
최신 속보와 글로벌 금융 이벤트를 확인하세요.
저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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분석에 따르면 파운드 스털링은 영국 은행 거래일에 유로에 비해 하락하는 경향이 있습니다. 그리고 오늘은 그런 날입니다.
노르웨이 중앙은행(NB)은 10:00 CET에 금리 결정을 발표하고, 10:30 CET에 기자 회견을 가질 예정입니다. 우리는 NB가 정책 금리를 그대로 유지하고, 금리가 얼마 동안 그 수준으로 유지될 것이라고 생각합니다. 우리는 통화 정책 보고서의 금리 경로가 하향 조정되어 내년에 대략 분기마다 인하될 것이라고 예상하며, 오늘날의 시장 가격이 나타내는 것보다 상당히 낮아 시장에 대한 강경한 신호가 될 것입니다.
영국에서 영국 중앙은행(BoE)은 13:00 CET에 통화 정책 회의를 마친 후 은행 금리 결정을 발표할 예정입니다. 우리는 BoE가 합의와 시장 가격에 따라 은행 금리를 5.00%로 유지할 것으로 예상합니다. 의사소통 측면에서 우리는 BoE가 신중한 언어를 고수하고 의사소통에 비둘기파적 태도를 취할 것으로 예상합니다. 우리는 EUR/GBP가 다소 완만한 반등을 보일 것으로 예상하며 위험은 위쪽으로 기울어질 것으로 예상합니다. 자세한 내용은 9월 16일 영국 중앙은행 미리보기 - 신중하게 진행 에서 읽어보세요.
우리는 터키 중앙은행이 오늘 시장 컨센서스에 따라 정책 금리를 그대로 유지할 것으로 예상합니다. 기본 인플레이션의 모멘텀은 8월에 계속 가속화되었습니다. 그러나 우리의 견해로는 이는 CBRT가 추가 정책 강화를 위한 전제 조건인 "인플레이션의 상당하고 지속적인 악화"를 구성하지 않습니다.
금요일 이른 아침에는 일본의 금리 결정과 8월 CPI가 발표될 예정입니다. 7월 말 회의에서 강경하게 돌아선 후 일본은행에서 변화가 없을 것으로 예상합니다. 그 이후 채권 시장이 상승하고 석유 가격이 저렴해지면서 JPY에 호재가 되었고, 이로 인해 금리 인상의 초기 동기가 덜 심각해졌습니다. 12월에 BoJ가 다음 인상을 할 것으로 예상합니다.
CPI 인쇄물과 관련하여, 우리는 이전에 도쿄 CPI 데이터를 통해 8월에 가격 압박이 증가했다는 것을 알았습니다. 그러나 핵심 인플레이션은 2% 미만으로 유지됩니다. 구매력의 최근 회복이 지출 증가를 뒷받침하고 핵심 인플레이션을 2% 위로 다시 끌어올릴지 여부에 대한 큰 의문이 남습니다.
어제 무슨 일이 있었나요?
미국에서 연방준비제도(Fed)는 목표 금리 범위를 50bp 인하하여 4.75-5.00%로 결정했습니다. 이는 우리가 예상했던 것보다 더 큰 인하였습니다. 이번 주에 시장은 우리가 예상했던 25bp가 아닌 50bp의 금리 인하 가능성을 점차 더 높게 반영했습니다. 업데이트된 도트 플롯은 2024년 나머지 기간 동안 총 50bp의 추가 인하를 나타냅니다(따라서 나머지 회의에서 각각 25bp). 2025년에 Fed는 4x25bp의 추가 인하를 나타내고 2026년에는 2x25bp의 추가 인하를 나타냅니다. 우리는 Fed가 궁극적으로 '도트'가 시사하는 것보다 더 빠르고 짧은 인하 주기를 제공할 것으로 예상합니다. Research US – Fed review: Going for the soft landing(미국 연방준비제도 리뷰: 소프트 랜딩을 향해) , 9월 18일을 참조하세요.
초기 시장 반응은 금리 하락과 USD 약세였습니다. 그러나 시장 반응은 반전되었고 10년 만기 UST 수익률은 세션을 6bp 상승으로 마감한 반면 2년 만기는 거의 변동이 없었습니다. EUR/USD는 50bp 금리 인하 후 처음에는 1.1190으로 상승했지만 기자 회견 후 1.1120 마크 근처로 돌아왔습니다. USD는 밤새 더욱 강세를 보이며 EUR/USD가 1.070에 도달하는 것을 잠깐 보았지만 지금은 발표 전에 모든 것이 시작된 1.112 마크 바로 아래로 돌아왔습니다.
유로존에서 최종 HICP 인쇄는 플래시 릴리스를 y/y 2.2%로 확정했고 핵심 인플레이션은 y/y 2.8%로 확정했습니다. ECB의 'LIMI' 지표로 측정한 유로존의 국내 인플레이션은 7월의 4.26%에서 8월 y/y 4.22%로 하락했습니다. 따라서 8월 데이터를 통해 우리는 여전히 강력한 모멘텀을 가진 이 매우 끈적한 국내 인플레이션을 볼 수 있습니다.
영국에서 8월 CPI는 합의된 예상과 완전히 일치했습니다. 헤드라인은 2.2%(이전: 2.2%), 코어는 3.6%(이전: 3.3%), 서비스는 5.6%(이전: 5.2%)였습니다. 코어와 서비스 측정에서 월별 압력이 약간 더 높았고 운송(항공료)과 레크리에이션 및 문화에서 비롯된 상향 기여가 있어 발표에서 EUR/GBP가 약간 하락한 것을 설명했습니다. 이 인쇄물은 오늘 나중에 BoE가 내린 결정이 변경되지 않았다는 우리의 견해를 바꾸지 않습니다.
주식: 어제 글로벌 주식은 하락했지만 연방준비제도이사회 회의의 중요성을 고려하면 움직임은 미미했습니다. 오늘 아침 아시아의 긍정적 추세와 유럽과 미국의 현저히 높은 선물이 퍼즐에 추가되었습니다. 일중 움직임을 따르지 않는 사람들을 위해 정책 성명에 대한 초기 주식 시장의 반응이 매우 긍정적이었다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 파월의 기자 회견이 있은 후에야 주식이 하락하는 것을 관찰했습니다. 자세한 내용을 더 깊이 파헤치지 않고도 연방준비제도는 노동 시장의 약세를 너무 강조하지 않고 이전에 반강경적 50베이시스포인트 인하라고 불렀던 것을 시행하는 데 성공했습니다. 부문 내에서 약간의 차이가 있었지만 미미했고 가장 주목할 만한 것은 소형 주식에서 약간의 아웃퍼폼이 있었습니다. 어제 미국에서 지수는 다음과 같이 마감했습니다. Dow -0.3%, SP 500 -0.3%, Nasdaq -0.3%, Russell 2000 +0.04%. 오늘 아침 아시아 시장은 상승세를 경험하고 있으며, 일본의 강력한 성과와 엔화 약세에 힘입어 상승세를 보이고 있습니다. 유럽과 미국의 선물도 상승 추세를 보이고 있습니다.
FI: 어제 연준의 50bp 금리 인하 '깜짝'은 중앙은행이 점진적으로 정상으로 복귀한다는 지침을 유지함에 따라 상당한 변동성을 유발하지 않았습니다. 금리 인하 발표에 대한 초기 시장 반응은 UST 곡선의 강세 가파른 상승이었지만, 파월이 경제 전망에 대해 비교적 낙관적인 어조를 보임에 따라 기자 회견에서 움직임이 사라졌습니다.
FX: 50bp의 Fed 인하는 처음에는 전반적으로 USD를 약세로 이끌었지만, Powell의 기자 회견에서 대부분의 반응이 반전되었습니다. GBP, NOK, CHF가 G10 공간에서 USD에 대해 가장 많이 상승한 반면, EUR/USD는 1.11 마크 바로 위에 거의 변화가 없었습니다. Scandies에서 오늘 가장 중요한 이벤트는 Norges Bank 회의입니다.
유가는 연준의 50bp 금리 인하 이후 잠시 급등했지만, 시장은 그날 약간 하락했습니다. 아시아에서 이른 아침 거래에서 유가는 다시 압박을 받고 있습니다. 최근 몇 주 동안 50bp 인하에 대한 기대가 커졌기 때문에 이 움직임은 대체로 가격에 반영되었습니다.
석유의 경우, 이는 주의가 수요 우려로 돌아갈 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 중국은 분명히 수요와 관련하여 주요 관심사였지만, 유럽의 정유업체가 마진이 낮아 런레이트를 삭감했다는 보고도 있었습니다.
어제 EIA 주간 수치에 따르면 미국 상업용 원유 재고가 지난주에 163만 배럴 감소했으며, API가 전날 보고한 196만 배럴 증가와는 다소 달랐습니다. 미국 상업용 원유 재고는 현재 1년 만에 최저 수준입니다. WTI 인도 허브인 쿠싱의 원유 재고도 이번 주에 198만 배럴 감소하여 2,271만 배럴에 그쳤으며, 이는 탱크 바닥에 가까워진 재고에 대한 잡음을 만들고 WTI 타임스프레드를 촉진하는 데 약간의 지원을 제공할 것입니다. 재고 감소는 무역에 의해 주도되었습니다. 원유 수출은 WoW에서 128만 배럴/일 증가한 반면 수입은 545,000 배럴/일 감소했습니다. 정제 제품 측면에서는 소규모 증가가 보고되었습니다. 가솔린과 증류유 재고는 각각 69,000 배럴과 125,000 배럴 증가했습니다. 가솔린 수요는 여름 운전 시즌이 끝난 후에도 계속 하락 추세입니다. 4주 평균 암묵적 수요 수치는 전월 대비 104,000 배럴/일 감소해 8.88mb/일을 기록했습니다.
미국 행정부는 2025년 2월-5월 인도를 위한 전략적 석유 비축(SPR)을 위해 600만 배럴의 원유를 매수하려고 합니다. 최근 유가가 약세를 보인 만큼 에너지부(DoE)가 SPR을 보충하기 위해 매수를 늘리는 것이 합리적입니다. DoE의 목표 가격은 배럴당 79.99달러 미만이며, WTI 2025년 초 선물 가격은 현재 배럴당 69달러 미만으로 거래되고 있습니다.
International Lead and Zinc Study Group(ILZSG)의 최신 데이터에 따르면 글로벌 아연 시장은 상반기에 254kt의 잉여를 기록했으며, 이는 작년 같은 기간의 466kt 잉여보다 낮은 수치입니다. 글로벌 정제 아연 생산량은 8.1mt으로 거의 변동이 없었고, 총 소비량은 2024년 1월에서 7월 사이에 전년 동기 대비 2.6% 증가한 7.8mt을 기록했습니다. 납의 경우, 총 생산량은 약 7.6mt으로 변동이 없었고, 소비량은 올해 상반기에 전년 동기 대비 1.3% 감소한 7.5mt을 기록했습니다. 글로벌 납 시장은 1월 24일에서 7월 24일에 59kt의 잉여를 기록했으며, 작년 같은 기간의 적자는 36kt이었습니다.
중국 세관의 최신 무역 수치에 따르면, 8월 미가공 알루미늄 및 알루미늄 제품의 수입이 전년 동기 대비 2% 증가한 280kt에 달했고, 2024년 상반기 누적 선적량은 51% 증가한 2.6mt에 달했습니다. 강철 제품의 경우 수출은 전년 동기 대비 거의 15% 증가한 9.5mt에 달했고, 올해 상반기 누적 강철 제품 수출은 전년 동기 대비 20% 증가한 70.58mt에 달했습니다. 국내 수요가 약화되면서 중국에서 강철 수출량이 계속 증가하고 있습니다.
우크라이나 농업부의 최신 데이터에 따르면 2024/25 시즌 지금까지 곡물 수출이 전년 대비 51% 증가하여 9월 18일 현재 8.9mt에 달했습니다. 여기에는 밀 수출 5mt(전년 대비 +76%)과 옥수수 선적 2.5mt(작년과 거의 동일)이 포함됩니다. 농부들은 이미 30mt의 곡물을 수확했습니다.
중국 세관의 무역 수치에 따르면 옥수수 수입은 8월에 전년 동기 대비 64% 감소(4개월 연속)하여 430kt에 그쳤고, 누적 수입은 올해 처음 8개월 동안 전년 동기 대비 15.7% 감소하여 12.6mt에 그쳤습니다. 중국은 이미 해외 구매를 제한하여 농부를 보호하기 위한 조치를 취했으며, 국내 창고에 곡물을 많이 보관하고 있습니다. 밀의 경우 월별 수입은 전년 동기 대비 51% 감소하여 410kt에 그쳤습니다. 그러나 누적 수입은 1월 24일-8월 24일 동안 전년 동기 대비 9.8% 증가하여 10.5mt에 그쳤습니다.
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