最近幾年帶有“晶片戰爭”之類的書籍和文章特別流行。其中一個繞不開的話題就是80年代和90年代的日美半導體摩擦。很多人簡單把日本半導體產業的衰退簡單地歸結為美國對日本的打壓。如果我們對日美半導體摩擦的思考,簡單地停留在美國的打壓上面,對我們今後產業和技術的發展可能會有一些不正確的影響。事實上日本和美國之間,從60年代到現在的60多年,存在過許多的、多個行業的貿易摩擦和技術的纏鬥。系統性的回顧與思考這些貿易摩擦和技術的競爭,對我們今後制定產業政策或企業確立正確的競爭策略是有很大的啟發。
為什麼很多產業美國對日本的打壓是不成功的?
從1960年代的日美紡織產業摩擦到今天,日美之間的貿易摩擦和技術纏斗在許多領域都發生過。在不同的時代,在不同的領域,美國對日本施加過不同方法的壓力。從整體來講,其實美國成功的少,不成功的多。筆者關註明治維新之後日美之間的150多年的纏鬥很多年了,一直在思考這個問題。回顧60年代以後的10多次的日美之間的纏鬥,得出的基本結論是:
美國對日本的打壓,如果是伴隨著美國的技術升級和產業格局變革的情況,往往是成功的。美國對日本的打壓,如果不能伴隨美國企業的技術升級和產業格局的變更,往往是不成功的。
日本汽車業的纏鬥
現代社會,每個人都知道半導體產業是最重要的產業。時光倒流多年,鋼鐵產業、電視機產業、汽車產業和工具機產業在那個時代都是非常重要的產業。當時的人們,應該沒有幾個人了解晶片是怎麼回事。 70年代中期,日本的彩色電視機出口一直是全世界第一。 1979年,日本的鋼鐵產量成為全世界第一。 1980年左右,日本的汽車產量成為全世界第一。 1981年,日本的工具機產量成為全世界第一。
這些產業其實美國都對日本施加過壓力,而且日本都做過不同程度的讓步。而且,彩色電視機領域和鋼鐵領域,歐洲和美國的態度是一樣的,也是對日本採取了很嚴厲的態度。當時處在冷戰的時期,日本基本上都是採取主動限制自己對歐美的出口數量的方式,平息了日本和歐美之間的貿易摩擦。
汽車產業是民生產業當中最具戰略價值的產業。日美之間的貿易摩擦從1982年開始,持續了10年左右。 60年代初期,日本生產的汽車品質比較差,連美國的高速公路都沒辦法跑。 70年代汽車產業因為三個原因,日美汽車產業之間的力量對比悄悄地發生了變化。 (1)1973年和1979年,發生了兩次石油危機。 1979年的原油價格是1972年的9倍以上。石油價格的上漲,讓日本小型車的優勢得到了消費者的認可。 (2),70年代的汽車廢氣環境污染日益嚴重,美國推出了苛刻的汽車廢氣管制法規,也就是所謂的Muskie法。日本的本田公司率先研發成功了符合法律規定的汽車引擎。 (3)經過戰後30年的發展,日本製造業整體的產品品質穩定性增強。透過5S和戴明獎的普及,日本汽車產業整體的產品品質穩定性提高。以豐田生產方式的普及為標誌,日本汽車產業的生產效率明顯提高。也就是日本汽車品質好價格低。
在這個背景下,日本像洪水一樣對美國出口汽車。 1982年,美國的三大汽車公司在二戰後第一次全部陷入赤字。在這個背景下,產生了所謂的「日美汽車摩擦」。當時美國的綜合國力依然比較強,而且一直標榜自由貿易。日本採取的措施是主動限制了自身對美汽車出口的數量,並維護了一直主張「自由貿易」的美國的面子。日本的汽車工業協會發揮了行業協會的巨大作用,和日本政府協商,對出口數量做出了限制。也就是1983年之後的對美出口數量不超過1982年的水準(大約為168萬輛)。日本汽車業每家公司的出口數量,按照1982年之前的實際的出口業績,按比例進行了分配。之後,出口數量有所調整,但日美汽車摩擦持續了10年左右。
日本汽車企業初期的對應辦法是開發更高階的車型,出口數量不變的情況下,獲得更高的利潤。最終解決辦法是日本汽車廠商到美國開設工廠。 2009年,美工通用汽車申請破產保護。但這個時候,日美之間也沒有產生新的汽車摩擦和政府間的磋商。
目前,豐田汽車仍是全世界汽車生產台數最大的企業。 2023年,中國所有汽車企業的利潤加起來,也抵不過豐田一家企業。但是,最近幾年日美之間的汽車行業的力量對比,微妙地發生了變化。這是因為汽車產業迎來了百年一遇的技術變革,也就是汽車的電動化和智慧化。雖然特斯拉的生產量遠遠不如豐田,但特斯拉的市值輕鬆超過了豐田。
80年代,美國對日本汽車產業的打壓最終也沒能夠壓制住日本汽車產業的發展,美國的三大汽車企業慢慢衰敗了。美國對日本的成功的逆轉是因為成功地抓住了汽車產業百年一遇的技術變革。這是美國90年代的網路革命的延伸,也是美國不斷湧現的企業家的結果。
日美工具機產業的纏鬥
製造業領域,工具機產業的重要價值僅次於半導體產業。沒有高品質高精度的工具機,就不可能有高品質的工業產品。一直到上世紀70年代,日本都在大量依賴歐美進口的工具機。但是日本在1981年成功成為全球第一大工具機生產國家。目前,日本、德國、瑞士和美國這四個國家壟斷了大部分的高階工具機市場。
這就有問題,工具機這個戰略產業,為什麼日本能夠成功逆轉美國? 1980年代中期,美國對日本的工具機產業進行了徹底的調查和研究。也有施加過壓力,但是沒有能夠再次超越日本。
日本工具機產業之所以能夠成功超越美國,有3個主要的原因。 (1)成功的抓住了工具機的數控化這個百年一遇的技術變革機會。全世界第一台CNC工具機誕生在美國MIT。但是日本在產業化方面全世界做得最好。最大的貢獻者就是誕生在富士通這個電腦公司的發那科公司。富士通公司50年代就開始研發工具機的CNC系統,後來這部分工務獨立出來,成為發那科公司。發那科公司為日本的工具機企業提供數位控制軟體。各個工具機企業負責生產硬體。 (2)美國的工具機產業最大的使用者是美國軍工企業和大型工業企業。但是日本60年代和70年代,工具機的主要使用者是中小企業。因為日本的中小企業要為大企業加工各種零件和模具。這就要求日本的工具機產業提供高精度,耐久性好,容易操作,相對廉價的工具機。不同的市場環境,打造了不同的產品路線。 (3)日本的汽車產業一直穩定發展,為日本的工具機產業提供了非常穩定的客戶。工具機產業和汽車產業是相互成就的關係。
今天日本的工具機產業整體的實力也比美國好。這是因為工具機產業的技術構造沒有改變。
類似的現像在鋼鐵產業也能觀察到。日本的鋼鐵產業從品質角度趕上美國是70年代的事。當時日本鋼鐵產業對美國和歐洲出口太多,造成了貿易摩擦。這個時候,日本也是採取了主動降低出口數量的方式平息了摩擦。但是70年代以後,美國的鋼鐵業也是一直走下坡。其本質原因還是鋼鐵業沒有發生大的技術變革和國際分業。
日本和美國在半導體產業的纏鬥
日本的半導體產業從1950年代到1980年代中期,都一直在拼命學習和導入美國技術。 80年代末期,日本的半導體產業明顯超過了美國。主要原因是日本在製造業的品質控制能力超過了美國。背後,有東亞人的吃苦耐勞。東亞人的吃苦耐勞在後來的韓國和台灣地區的半導體產業的崛起當中也扮演了重要的角色。
80年代,日本和美國之間發生過日美半導體摩擦,美國對日本的半導體產業進行過無情的打壓。但是,打壓只是給了美國半導體企業一個喘息的機會。美國半導體產業成功逆轉日本有兩個主要的原因,一個是半導體和網路以及軟體的結合。典型的例子就是Intel公司和微軟公司的作業系統的完美結合。形成了一個非常完美的技術生態和技術壁壘。另外一個原因是在美國主導下,半導體產業鏈進行了全球性的分工。
90年代以後,美國拉上了多個國家對日本進行了「群毆」。韓國、台灣地區和荷蘭的崛起就是這個大背景的產物。
90年代以前的美國和日本的半導體產業是一個國家內的產業體系。日本80年代以前需要大量依賴美國的設備和原料,之後慢慢實現了國產的替代。 90年代日本光刻機成為全球的霸主。當時的半導體產業充其量只是一個國家體系內的部分分業體系。但是,90年代以後,半導體產業成為了國際分業的產業體系。
半導體產業的上游是設計軟體,半導體生產設備,各種半導體材料。中游是各種半導體晶片的製造和封裝。下游是應用半導體的各種電子產品。目前,美國在設計軟體和半導體生產設備方面依然是全世界第一。半導體的製造和封裝,目前台灣地區是全球第一。
目前的半導體產業的格局,對美國來講並不是一個最理想的結果,是一個次優的結果。美國對日本半導體產業的打壓,維護了美國相對的優勢,但是美國並沒有能力把半導體產業所有領域的東西都奪回來。例如,半導體材料,日本今天也是遙遙領先的全世界第一。半導體生產設備領域,美國日本荷蘭三分天下。
韓國是“小日本”,台灣是美國的“虛擬工廠”
90年代以後,日本半導體產業相對衰弱了。韓國、台灣地區和荷蘭相對崛起了。這其實是一枚硬幣的兩面。
荷蘭是把日本的光刻機市場的優勢打掉了。韓國是把日本DRAM領域的優勢打沒有了。而台灣地區取代日本,成為半導體產品製造領域,「品質高價格優」的代名詞。
筆者一直在琢磨能不能用一句話來形容,半導體領域新崛起國家(地區)的特色。結論就是,韓國是“小日本”,台灣是美國的“虛擬工廠”,荷蘭是“全球高科技的低窪地”。
筆者之所以說韓國是“小日本”,是因為韓國的財閥結構是和日本類似的。韓國的代表性財閥就是三星。三星電子的發展過程及業務結構和日本當時所謂的綜合電機公司是有很大相似性的。日本的綜合電機公司就是東芝、日立、NEC、三菱電機、索尼等公司。公司本身有非常豐富的電子消費品產品線。事實上,三星在90年代的發展模式也是和日本綜合電機企業類似的。也就是利用自己消費性電子產品賺來的錢,積極投入半導體的研發和生產。進行逆週期的投資。而日本的綜合電機企業,因為受到了泡沫經濟破滅的影響和國內市場的飽和,沒有能力像三星一樣,進行非常有魄力的半導體投資。結果就是一點點地開始落後。
台灣地區是美國的「虛擬工廠」。自台積電成立以來,其業務的60%以上一直來自美國的半導體設計企業。台灣地區半導體產業的快速發展,是因為台灣地區成功承接了美國半導體產業中的製造和封裝的環節。台灣島事實上是美國的虛擬工廠。
而且,這裡需要指出的是。台灣半導體產業的企業家,其實就是兩類人構成的,一類是美國留學回來的,一類是台灣本土的。 1949年後,台灣去美國留學工作的管道一直是順暢的。台積電的張忠謀就是一個典型的代表,張忠謀回到台灣之前已經獲得美國國籍。 90年代以後,從美國回到台灣的科技人員超過了2萬人。台灣島的半導體產業實質上是美國半導體產業的延展。而台灣地區70年代以後,實施了培育電子產業的產業政策。在90年代這個特殊的轉型期,透過留美回國人才發揮的紐帶作用,抓住了飛騰的機會。
荷蘭光刻機是全球科技的統合。荷蘭光刻機中的光源是美國的,鏡頭組是德國的。荷蘭之所以這樣做,也是沒有辦法的辦法,因為荷蘭本國沒有完整的產業鏈和應用市場。日本的尼康公司和佳能公司的光刻機主要是依靠企業本身的技術積累,這兩家公司都是照相機和精密儀器起家的公司。荷蘭ASML從成立那一天起,就必須盯住全球的科技和全球的市場,否則就活不下去。 90年代,美國和韓國在發展ASML方面利益是一致的。道理很簡單,任何一個企業都不想完全依賴一個設備供應商。荷蘭和其他國家(除掉日本)的利益是一致的。
日美之間的半導體摩擦,受益的是韓國、台灣地區和荷蘭。結果是美國奪回了產業的主導權,但是並沒有奪回所有細分領域的主導權。
來源:FT中文網