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人口老化是當今時代最鮮明的全球趨勢之一,老齡人口數量不斷攀升以及新生兒數量持續下滑帶動人口老化狀況惡化,導致財政高度承壓。
由於市場押注日本央行年內將進一步收緊政策,同時也為聯準會下週的降息做準備,日圓兌美元創下新高。
日圓週五連續第四天上漲,漲幅高達1.1%。觸及1美元兌140.29,為去年12月底以來的最強。美國方面,聯準會決策者仍在考慮是降息25個基點還是50個基點,交易員提高了下週降息50個基點的押注。
超過半數的日本央行觀察家認為,該行12月將升息。同時,交易員認為聯準會今年的寬鬆幅度將超過100個基點。
在利差縮小的背景下,日圓自今年年中觸及數十年來最弱水準後出現反彈。自6月底以來,日圓已累計上漲超過14%。
一些對沖基金在選擇權市場上加大了對日圓走強的押注,預計將延續漲勢。
Jefferies Financial Group Inc.全球外匯主管Brad Bechtel表示,如果聯準會下週降息50個基點,日圓兌美元匯率可能突破140。這將是一年多以來最強的水平。
「隨著下週聯準會會議和日本央行會議帶來波動性,日圓可能在下週突破140關口。」三菱日聯信託銀行駐紐約負責銷售和交易的Takafumi Onodera表示。 “現在沒有強烈的理由賣出日元。”
備受市場關注的美國8月通膨數據出爐,這是聯準會9月18日會議前的關鍵經濟指標。
當地時間9月11日,美國勞工部公佈的數據顯示,8月,美國CPI年增2.5%,漲幅較7月收窄0.4個百分點,為2021年2月以來最低水平;但8月核心CPI環比略有反彈,8月核心CPI季增0.3%,較7月季增幅擴大0.1個百分點。
總的來說,8月美國通膨數據略超市場預期,CPI年比持續回落,但核心CPI季減。
在業界看來,由於8月通膨數據平穩、核心CPI略微回升,進一步提升聯準會9月降息25bp(基點)的機率。
中國首席經濟學家論壇理事、啟錸研究院首席經濟學家潘向東接受《中國經營報》記者採訪時表示,由於當前美國通膨水準已經連續5個月回落,加之此前聯準會主席鮑威爾提示利率已經到了調整的時機,因此9月聯準會降息將成為定局。由於仍需關注核心通膨可能反彈的風險,因此預期聯準會9月降息幅度可能在25bp,同時預期2024年全年降息幅度在50bp左右。
Fed Watch數據顯示,9月聯準會降息25bp和降息50bp的機率分別為85%和15%,前值分別為66%和34%。同時,聯邦基金期貨市場隱含聯準會全年降息次數回落至4.2次,前位數為4.6次。
除了通膨因素,非農就業數據的表現對降息影響更為關鍵。
潘向東告訴記者,8月美國「貝裡爾」颶風影響效果減弱後,新增非農業就業人數回升,且失業率從7月的4.3%降至8月的4.2%,同時裁員人數維持穩定。這顯示美國經濟大幅下行風險(硬著陸)較小,也降低了聯準會9月首次降息50bp的必要性。
廣發證券最新研發指出,通膨不是關鍵,就業數據走勢更為重要。
廣發證券資深宏觀分析師陳嘉荔表示,8月新增非農不如預期且前值進一步下修;同時,失業率位置仍不高,但已較去年低點上升0.8%。基準情形下應有降息,但不應大幅降息。
值得一提的是,近一個月來,聯準會官員接連釋放鴿派訊號。聯準會理事沃勒近日發言表示貨幣政策決議依賴數據,對降息的規模和速度持開放態度。
鮑威爾8月23日在傑克森霍爾全球央行年會上也明確表示,降息的「時機已經到來」。該表態發出了迄今為止最明確的降息訊號。稍早,聯準會公佈的7月貨幣政策會議紀錄也顯示,絕大多數與會者認為9月降息可能是適當的。
受聯準會降息預期的影響,美元的下跌速度加快,引發市場的關注。
9月11日,美元指數出現快速下挫,美元兌日圓一度跌至141.5155,創下年初以來新低。有統計數據顯示,美元指數自4月的高點以來已經下降了接近5%。
就此現象,潘向東對記者表示,由於聯準會開啟降息週期,這往往意味著美國經濟走弱,短期內將帶動美元指數溫和回落;但中長期而言,美元指數走勢取決於美國經濟相對歐日經濟的強弱趨勢。
然而,高盛外匯分析師Isabella Rosenberg表示,即將到來的聯準會降息對美元構成的下行風險有限,因為其他央行也在放鬆政策。之前歐洲央行、英國央行等已經開始放寬政策。
當地時間9月12日,以色列總理顧問德米特里·根德曼表示,以色列部隊接近完全消滅巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)的政治和武裝部隊。同一天,以軍指認前一天在加薩地帶中部一所學校的死者中有9名哈馬斯成員。國際社會譴責以軍空襲這所學校。
根德曼12日在社群媒體平台X寫道:「以色列接近完成以軍在加薩走廊軍事行動的一個目標,即消滅哈馬斯的軍事和政治力量……數以千計武裝人員已被消滅,數十公里地道被摧毀,以色列國防軍控制了拉法口岸檢查站和'費城走廊'。
根德爾曼表示,以軍消滅了哈馬斯的拉法旅和汗尤尼斯旅,將繼續軍事行動直到帶回以方被扣押人員。 “在軍事上打敗哈馬斯更接近遭扣押人員獲釋(的目標)。”
以軍11日轟炸加薩走廊中部努賽賴特收容流離失所者的賈烏尼學校,致使至少18人死亡。這所學校由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處運營,這一援助機構當天證實6名工作人員在空襲中死亡,否認賈烏尼學校被哈馬斯利用,強調校舍用於收容流離失所者。
以軍12日說,賈烏尼學校的死者中有9人是哈馬斯武裝人員,其中3名哈馬斯武裝人員假扮成近東救濟工程處工作人員。法新社引述以軍發言人納達夫·紹沙尼的話說,以軍調查發現相當數量的死者是「哈馬斯恐怖分子」。
以軍堅稱多次要求近東救濟工程處提供死亡工作人員名單。近東救濟工程處發言人朱麗葉·圖馬12日否認以軍說法,表示不清楚以方提過這樣的要求,這一機構每年向以方提供一份工作人員名單。
哈馬斯方面暫時沒有回應以方說法。
11日的空襲是賈烏尼學校在本輪巴以衝突爆發後遭遇的第5次襲擊,也是近東救濟工程處傷亡最慘重的一次襲擊。聯合國秘書長發言人史特凡納·迪雅里克說,本輪巴以衝突爆發以來,近東救濟工程處累計220名工作人員罹難。
以軍行動招致國際社會譴責。聯合國秘書長安東尼奧古特雷斯說,以軍這次空襲「完全不可接受」。
歐洲聯盟外交與安全政策高級代表何塞普·博雷利說,空襲致死平民“令人氣憤”,以軍行為表明以方不尊重國際人道主義法律的基本原則。美國國務卿安東尼·布林肯說,人道設施需要保護,美方一直與以色列交涉這一問題。
埃及強烈譴責以軍空襲導致平民和援救機構工作人員死亡。埃及外交部在聲明中說,以軍事行動公然違反國際法、導致加薩局勢惡化,以方應立即停止軍事行動並承擔責任。
本文來源:環球時報,原文標題:《以色列:接近完全消滅哈馬斯》
在聯準會準備四年多來首次降息之際,投資人大幅增加了對下週降息50個基點的押注。
掉期市場的交易員目前定價聯準會在9月會議上大幅降息的可能性達到45%,以防止高利率損害經濟。相比之下,週四這一可能性只有15%。
加拿大皇家銀行旗下的全球頂級資管機構BlueBay資產管理公司首席投資官Mark Dowding表示,降息50個基點的可能性現在“非常大”,而周四這一預期一度“幾乎完全被排除”。市場仍認為有55%的可能性是小幅降息25個基點,但與週四相比已大幅降溫。
週四晚間,《金融時報》和《華爾街日報》都報道稱,聯準會面臨降息50個基點還是25個基點的艱難抉擇。紐約聯邦儲備銀行前主席比爾·杜德利之後也發文稱,他認為下周有「強有力的理由」降息50個基點,並強調了目前5.25%至5.5%的政策利率(為23年新高)對增長的限制性影響。
聯準會通常以25個基點的幅度調整利率,但如果官員認為經濟有放緩過快的風險,那麼降息50個基點可以作為先發制人的措施。
先前的會議紀錄顯示,一些官員認為聯準會在7月的上次會議上降息是“合理的”,這表明隨著此後通膨進一步下降,更大規模的降息舉措可能有助於美聯儲迎頭趕上。
SGH Macro Advisors首席美國經濟學家Tim Duy表示:“對聯準會來說,最不後悔的做法是率先加息50個基點。這是唯一合乎邏輯的政策選擇。”
下週三的聯準會會議是哈里斯和川普在11月總統大選前的最後一次,在官員試圖引導全球最大經濟體實現「軟著陸」之際,這次會議充滿了高度的壓力。軟著陸指的是通膨得到抑制的同時不會引發經濟衰退。
分析師表示,這次會議是多年來不確定性最高的會議之一,因為最近的數據顯示美國經濟情勢喜憂參半,價格壓力仍然存在,同時勞動力市場也有所疲軟。
本週的CPI數據顯示,整體通膨率降至2.5%,接近聯準會2%的目標,但核心通膨率較上季上漲0.3%,高於預期,部分原因是房地產市場的壓力。
富蘭克林鄧普頓投資解決方案首席投資官Wylie Tollette認為,「如果住房行業的通膨仍然存在,那麼降息50個基點實際上可能會加速或放大這種情況,」他預計聯準會下週將降息25個基點,並補充說,這次選舉也可能使大幅降息的前景複雜化。
川普先前曾表示,聯準會降息將有助於哈里斯成為現任副總統,「儘管他們知道他們不應該這麼做」。
Tollette表示:“美聯儲的道路是,他們想做對經濟正確的事情,我認為他們不希望被視為通過更激進的降息對現任候選人有利。”
但是,隨著失業率上升和需求放緩,聯準會官員希望防止勞動市場進一步疲軟。聯準會主席鮑威爾上個月表示,將「在物價穩定方面取得進展時,盡一切努力支持勞動市場」。
富達國際(Fidelity International)全球宏主管Salman Ahmed表示:「這是一場貓捉老鼠的遊戲。我們即將開始降息週期,但許多內容仍有待確定。」他補充說,在新冠疫情後週期的大在部分時間裡,「很明顯,市場和聯準會都不知道會做什麼」。
去年12月,聯準會預測2024年將降息75個基點,但到了6月,它表示今年只會降息25個基點。
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