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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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市場流動性探底走弱,越南指數連續下跌。
聯準會週四表示,聯準會主席鮑威爾將於美國東部時間下週五8月23日上午10點,在堪薩斯城聯儲舉辦的傑克遜霍爾經濟研討會上,就經濟展望發表演說。在聯準會即將把利率從20多年來的高點下調之際,鮑威爾的言論將被市場密切分析,以尋找在就業報告弱於預期、通膨進一步放緩後,這位聯準會主席如何看待經濟的任何暗示。
在聯準會即將降息之際,傑克森霍爾全球央行年會已成為聯準會暗示貨幣政策重要節點的窗口。此前,美國非農就業等多個勞動力市場報告低於預期,通膨也顯示出明顯的進一步降溫,令市場更關注美國經濟陷入衰退的風險。不過週四的美國零售銷售和首次申請失業金數據,緩解了不少擔憂。
市場普遍預期聯準會將在9月17-18日的下次會議上降息,但對於降息幅度有些分歧。絕大多數受訪的經濟學家預計,9月利率只會下降25個基點——這項發現與華爾街一些大型銀行認為下次會議將大幅降息的呼聲相左。接受機構調查的近五分之四的經濟學家預計,聯準會將在9月17日至18日的會議上將利率下調至5%至5.25%的區間,其餘大多數經濟學家預計降息幅度會更大。
雖然大多數經濟學家預計降息25個基點,但包括花旗和摩根大通在內的一些預測機構預計降息幅度會更大,達到50個基點。更廣泛地說,期貨定價數據顯示,市場預計聯準會到今年底將降息100個基點,9個月將降息25個基點。
牛津經濟研究院首席美國經濟學家Ryan Sweet表示,要求大幅降息的呼聲「過頭了,是情緒化的反應」。 Swee解釋:「從歷史上看,聯邦公開市場委員會(FOMC)在出現明顯的負面經濟衝擊或數據比目前更糟糕的情況下,會在兩次會議之間降息,甚至降息幅度超過25個基點。
美國銀行也表示,鮑威爾的演講不太可能對美元造成太大影響。該行分析師指出,基金仍押注美元走強,可能帶來下行風險。但是,即使鮑威爾講話溫和,他也很難比市場預期更溫和。美國銀行援引市場對今年四次降息的定價稱:“我們認為鮑威爾不會違背市場定價,根據9月會議前的數據保留激進寬鬆政策的選擇。”
儘管最近市場動盪,經濟放緩,但69%的受訪者預測美國將實現軟著陸,不會出現衰退,另外10%的受訪者認為,如果聯準會採取迅速、積極的行動,美國將實現軟著陸。只有22%的人預測會出現衰退。
在鮑威爾擔任主席期間,聯邦公開市場委員會(FOMC)只在緊急情況下採取超大規模的行動。在2020年3月的前兩週,隨著新冠肺炎疫情開始衝擊美國經濟,聯準會將基準利率下調1.5個百分點,迅速降至零。 2022年,面對不斷升級的通膨,聯邦公開市場委員會分別升息了50和75個基點。
值得注意的是,近幾年接近鮑威爾在傑克森霍爾年會講話時,美股市場經常出現劇烈波動。例如2022年,鮑威爾的演講嚇跑了美股,他的演講直接導緻美國三大股指在當天重挫近4%。 2023年市場也同樣動盪,在鮑威爾講話的前一天,道瓊指數當日創下五個月最大點數跌幅,納指跌近2%。
儘管比特幣重新突破6萬美元大關,但市場多頭情緒的恢復卻十分緩慢。在比特幣快速反彈的過程中,永續合約的資金費率持續處於負值狀態,選擇權市場的看跌/看漲比率也從1.37上升至1.45。這顯示了大多數投資人對反彈仍持謹慎態度,並時刻防範二次探底的到來。然而,需要強調的是,從技術分析角度來看,比特幣突破6萬美元實際上已經具備了反轉的條件。
本輪行情,6萬美元大關一直被視為多頭市場的生命線,主要原因有兩點:一、6萬美元是上一輪牛市的頂部區域,也是當前技術形態的頸線位,站上6萬美元顯示大周期的突破依然有效;二、本輪多頭市場,比特幣在6萬美元以上的換手率高達375%,市場活躍投資者的成本基本上聚集在這一區域,維持在6萬美元之上有利於保持多頭的進攻活力。自2024年2月以來,比特幣每一次跌破6萬美元都會觸發報復性反彈,這次調整也不例外,這顯示比特幣多頭仍具有防守反擊的能力。因此,無論二次探底是否出現,比特幣中長期的上漲趨勢依舊沒有改變。
從市場表現來看,本輪反彈最正面的訊號莫過於比特幣的吸血效應逐漸減弱,ETH兌BTC的匯率開始觸底回升。儘管ETH\BTC匯率走強仍有可能是兩者走勢剪刀差的階段性收斂。但值得注意的是,上一次ETH/BTC匯率出現轉折點是在3月12日暴跌之後,當時的情況與現在也有許多相似之處。
首先,ETH價格的迅速下跌導致槓桿在短時間內被快速清理。根據DeFiLama和Coinglass的數據,8月5日ETH期貨和鏈上質押的單日清算規模達到了10.4億美元,這是歷史上僅次於5.19暴跌的第二大爆倉事件。雖然慘烈程度沒有達到3.12(70%的槓槓被清算)的級別,但已經接近4年來的極限。
其次,兩個時期的鏈上活動都陷入階段性的冰點。 2019年,以太坊被視為除發幣外幾乎無其他應用場景的公鏈,而當前以太坊則被認為創新停滯,逐漸走向衰落。同時,2019年12月以太坊的GAS費用中位數創下了過去五年的新低,而2024年8月的GAS費用中位數同樣刷新了近四年來的最低紀錄。
最後,兩次ETH/BTC匯率的上升都出現在降息週期,這段期間的顯著特徵是市場風險偏好提升,資金逐漸從絕對價值轉向尋求價格彈性的投資。
總之,無論是籌碼結構、基本面狀況,或是流動性環境,當下無疑是ETH/BTC匯率最可能出現拐點的階段。
上週,在日本央行發表投降性的言論後,市場主要爭論轉向了美國經濟是否將面臨硬著陸。軟著陸指的是經濟溫和地減速,避免了嚴重的經濟衰退,而硬著陸則意味著經濟急劇放緩,從而導致嚴重的經濟衰退。本質上,寬鬆的貨幣政策旨在透過信用擴張來支持經濟成長,而信用擴張實現的前提是社會對經濟的長期信心未被摧毀。一旦社會形成對經濟衰退的普遍預期,單純的降息措施已無法挽救經濟局勢例如,過去的日本和現在的中國儘管長期利率一直在下降,但經濟活動卻持續萎縮。因此,目前美國就業市場和通膨過快的降溫,都會引發市場對美國經濟硬著陸的擔憂。
過去,宏觀的壞消息被視為市場的利好,但現在,宏觀的壞消息也變成了市場的壞消息。因此,目前最理想的情況是就業數據和通膨數據溫和降溫。然而,許多人並沒有看到市場的變化,錯誤地將8月14日的美國CPI當成利空(下降太慢),引發美股和加密市場盤中快速跳水。但筆者認為,這錯誤的反應很快就會被市場修正。
操作上,比特幣在60000美元附近已經歷一周的震盪整固,階段性洗盤已經接近尾聲,預計新一輪上漲將有望挑戰73000美元。上一周期,山寨幣在ETH\BTC匯率出現拐點的2-3週後進入多頭市場。如果這項規律適用於當下,想必山寨幣的表現也不會太差。
操作上,考慮到宏觀風險尚未徹底出清,比特幣短期內仍將繼續延續震盪築底的走勢,不排除本週仍會繼續考驗55,000一帶。盤面上,XRP的大漲帶動了山寨幣的反攻,不少山寨幣底部反彈已經超過30%,預計山寨幣行情的發酵仍會延續。 "
幾週前,我們引入了「金磚國家」的概念,認為這是一個正在崛起的新金融世界秩序。
俄羅斯是這一不斷演變的格局中的關鍵參與者之一,該國對將加密貨幣和區塊鏈技術融入其金融體系表現出了越來越大的熱情。
過去兩週,俄羅斯和金磚國家內部發生了三件重大事件:
1.俄羅斯將比特幣和加密貨幣合法化
俄羅斯採取大膽舉措,正式將比特幣和其他加密貨幣的使用合法化。這標誌著該國金融戰略的重大轉變,反映出其對去中心化數位貨幣的興趣日益濃厚。
2、俄羅斯將比特幣和加密貨幣挖礦合法化
俄羅斯也為比特幣和加密貨幣挖礦業務開了綠燈,進一步融入了全球加密貨幣領域。俄羅斯的電力成本極具競爭力(約為每千瓦時0.06 美元,而美國為每千瓦時0.18 美元),這可能使其成為比特幣挖礦的主要參與者,尤其是如果它與提供挖礦設備的中國合作的話。
3、BRICS Bridge:一種新的支付系統
金磚國家正在尋求建立一種新的跨境交易支付系統,將美元排除在該機制之外。該支付系統將使用當地貨幣進行貿易結算,旨在結束對美元的依賴。這種名為「BRICS Bridge」的新支付機制旨在取代美國的SWIFT 系統並減少與美元的連結。
觀察國際制裁如何迫使俄羅斯等國家重新考慮其全球貿易和金融方式是很有趣的事。
隨著金磚國家繼續與北約和西方保持距離,它們越來越多地尋求創新方法來維持和發展其經濟。
幾年前,俄羅斯採用加密貨幣似乎還不太可能,但現在卻是這一更廣泛背景下的戰略舉措。
該策略的一個重要組成部分是開發金磚國家數位支付平台「BRICS Bridge」。
這個獨立的金融體系旨在加強金磚國家相對於西方體系的經濟獨立性,並有可能整合加密貨幣和中央銀行數位貨幣(CBDC)。
俄羅斯聯邦委員會主席瓦蓮京娜·馬特維延科日前證實,這個獨立金融支付平台正在穩步推進。
俄羅斯不斷變化的貿易態勢進一步凸顯了這項戰略的必要性。
2023年,俄羅斯出口總額下降28.3%至4,251億美元,其中對歐洲的供應量暴跌68%至849億美元。
同時,對亞洲的出口成長5.6% 至3,066 億美元,使亞洲在俄羅斯出口中的份額從2022 年的49% 上升至72%。
透過採用區塊鏈、加密貨幣和CBDC,俄羅斯可以促進金磚國家內部更順暢、更安全的貿易,符合其向亞洲的戰略重心轉移。
這些努力是對制裁的回應,也是對全球金融格局的刻意重塑,提出了挑戰既定規範的新世界秩序。
金磚國家內部的這些發展不容忽視。
它們應該成為全球經濟前景的一部分,因為它們正在顯著改變國際金融的運作方式,推動去美元化進程。
以太坊的市值僅次於比特幣,在過去一年中,以太坊在重大轉折點上與比特幣不相上下。然而,一年來,以太幣落後於比特幣,二者的漲幅分別為31.6%和85.8%。以太幣ETF的潛力提振了加密貨幣,但其漲幅已被抹去。
儘管7月底兩種加密貨幣的價格都出現暴跌,但基於比特幣ETF的廣泛成功推出,人們對以太坊ETF寄予厚望。考慮到這些因素和其他因素,ETH持有者在近期和中期內可以預期什麼價格區間?
頂級分析師、機構和基金經理人對2024年底以太坊的平均價格預期為6,404美元。
所有八位預測者都看好以太坊,並預計ETH將上漲至4,400美元至166,000美元之間。 CryptoNews的最低目標為4,443.63美元,而Ark Invest的Cathie Wood的最高目標為166,000美元。雖然所有專家都預期價格會上漲,但只有兩位預測ETH將達到六位數。 VanEck預測ETH在看漲情況下將升至154,000美元,而Cathie Wood預計它將升至166,000美元。然而,大多數價格預測都基於較長的時間範圍,只有Bernstein、QCP Capital和渣打銀行提供了一年內的時間範圍。因此,他們的預測也往往在6,000美元至8,000美元的低端。
今年,比特幣創下73,780美元歷史新高的最大驅動力是透過交易所交易基金(ETF)實現的合法化效應。這種投資工具開啟了比特幣的通道,但沒有自我託管帶來的風險。現在預計以太幣ETF也會產生同樣的效果。然而,灰階在2024年4月30日至5月2日期間進行的一項調查顯示,情緒出現分歧。雖然25%的受訪者認為ETF批准將增加以太坊資本流入,但25%的人認為這不會影響以太坊的投資論點。調查中最重要的發現是,推出以太坊ETF的基金將有很多行銷工作要做,因為43%的受訪者不熟悉現貨交易的以太坊ETF概念。
截至8月6日,在過去30天內,ETH的價格暴跌15.5%,徘徊在2,600美元左右。這讓人想起2022年4月聯準會升息週期開始後發生的暴跌。這次,聯邦基金期貨預測2024年底將有三次降息,第一次降息發生在9月,機率為82.7%。根據降息刺激經濟的需要的嚴重程度,這可能是順風,也可能是逆風。
如果經濟硬著陸導致市場深度衰退,這不太可能有助於ETH的資本流入,因為可自由支配支出減弱會縮短資金流入時間。除此之外,Mt. Gox還款預計將帶來比特幣拋售壓力,這可能會對ETH帶來進一步的壓力。此外,在ETH ETF獲得批准幾天后,很明顯「賣出新聞」的壓力正在醞釀,因為ETH的價格下跌了10%以上。
從好的方面來看,以太坊不僅穩居比特幣後面,而且具有更高的成長潛力。根據VanEck的分析,它對第2層網路的依賴,加上分片,使其成為吸收來自多個用例場景的所有流量的主要候選者。在監管方面,正在努力使ETH更加去中心化。 Lido以29%的質押份額佔據第一,推出了社區質押模組(CSM),以緩解中心化擔憂,擺脫了「安全」的稱號。
整體而言,分析師和專家一致認為,ETH的價格長期呈上升趨勢,遠高於目前約2,600美元的物價水準。
2022年9月,以太坊從工作量證明(PoW)過渡到權益證明(PoS)後,其獲利能力同時減弱和增強。一方面,成為驗證者需要質押ETH,這降低了網路維持去中心化的潛力。
同樣,PoS網路更有可能審查交易,因為用戶的信任被委託給網路驗證者。這與比特幣主網等無需信任的PoW網路形成了鮮明對比。此外,以太坊是一個正在進行的編碼項目,路線圖複雜,有可能帶來不可預見的變化。因此,向潛在投資者「推銷」以太坊更加困難,因為它具有較高的風險。相比之下,比特幣是一種極其保守的數位商品,專注於絕對稀缺性和網路安全,這對希望對沖貨幣貶值的投資者來說更具吸引力。
另一方面,以太坊的PoS將區塊鏈擴展帶入現實,成為第2層網路的網路。平均而言,以太坊網路促成的每日交易量是比特幣的兩倍。與此同時,以太坊的平均交易費穩定下降。隨著以太坊2.0路線圖實施分片並實現每秒100,000筆交易(TPS),而比特幣的TPS為7,一幅清晰的圖景浮現出來:
• 以太坊擁有約13.9%的總加密市場份額,是數十個第2層網路及其各自加密貨幣的代理,簡化了以太坊作為主要智慧合約房地產對區塊鏈投資者的吸引力。
• 以太坊既不會導致通貨膨脹,也不會導致通貨緊縮,其網路活動決定了其地位。 EIP-1559代幣銷毀機制通常會在網路活動減少時導致通貨膨脹時期,而在網路需求增加時施加通貨緊縮壓力。
• 投資以太坊類似於早期持有Visa/Mastercard股票,但針對的是全球去中心化金融網絡。
換句話說,如果沒有ETH的最大供應量上限,並且存在PoS衍生的缺點,以太坊可能難以吸引大量湧入比特幣的資本。然而,以太坊網路託管的去中心化應用程式(dApp)深度生態系統的潛力可能會抵消這些因素,甚至超過它們。
排名前八的ETH價格預測如下:
所有預測均在2024年做出,平均值僅供參考。 *如果沒有Cathie Wood的異常值,到2024年底或2025年初,以太坊的平均價格預測將達到6,404美元。
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