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日本家庭透過投資信託賣出的日圓正在增加。預計2024年1~6月日本家庭對海外股票和基金的淨買入額達到6.1兆日圓,超過同期的日本貿易逆差額(4兆日圓左右)。在利用日本1月開始的新小額投資免稅制度(NISA)進行的投資中,長期投資較多,因此資金從日本向海外流動不會輕易減少。越來越多觀點認為,以每月1兆日圓的速度賣出日圓的壓力未來也將持續。
日本財務省7月8日公佈的對外及對內證券買賣合約等情況(基於指定報告機構的數據)顯示,日本國內的投資信託公司和資產管理公司淨買入海外股票和基金的金額6月達到1.5兆日圓。
1~6月的合計金額為6.1639兆日元,作為同一期間創出歷史新高。 2024年初以後大致為每月淨買進1兆日圓海外股票和基金。從資金來源的主體來看也超過銀行(淨買進2207億日圓)。一方面,日本退休金淨賣出9.438兆日圓海外股票和基金。日本家庭透過投資信託的投資顯示出比機構投資者更高的存在感。
投資資金流向海外的背景是,以日本通貨膨脹為契機,資金從儲蓄朝向投資的流動正在加速。日本國內消費者物價指數(CPI,不含生鮮食品和能源)的年增率自2022年秋季以來一直維持在2%以上。截至5月仍為2.1%,超過日本央行瞄準的「2%的物價上漲目標」。
但在日本國內,能獲得2%殖利率的金融商品很少。從存款利率來看,6月時的定期存款(1年,300萬日圓以上)和活期存款的利率均低於0.1%。從7月發行的面向個人的國債的殖利率來看,固定利率型(3年期、5年期)和浮動利率型(10年)均低於1%。日經平均指數的預期股息殖利率為1.75%,也輸給通貨膨脹。日本綜研的研究員立石宗一郎表示:「呈現投資資金容易流向企業和經濟整體成長預期較高的歐美等海外國家的局面」。
當日本的居民在不規避匯率風險的情況下,買入投資於美元計價股票或債券的投資信託時,將發生賣出日圓、買入美元的外匯交易。隨著NISA餘額的增加,賣出日圓的壓力也隨之增加。如果投資者透過獲利賣出把資金轉移回日本,將成為日圓升值的因素。但隨著NISA等以長期投資為前提的投資活動增加,日圓升值的因素很難發揮作用。
在日本經濟中,貿易逆差一直被指出是結構性的賣出日圓因素之一。日本為了進口原油等能源,2011年東日本大地震後貿易逆差的格局已經固定下來。 2024年1~5月的貿易逆差達3.454兆日圓。加上6月上中旬,合計達3.8307兆日圓。日本家庭的對海外投資超過這個金額,成為與貿易逆差比肩的日圓賣出因素。
日本財務省有關國際收支的專家懇談會在7月2日歸納的報告中分析稱,家庭對外國資產的投資「受到NISA的影響,正在增加」。主持會議的日本財務官神田真人表示:「這本身並不是壞事,但在收支上會成為令人擔憂的因素」。在懇談會3~6月的討論中,有專家表示:“透過新NISA,日本勞工的資金正在流向海外”,表現出危機感。
年初1美元兌140多日圓的日圓兌美元匯率目前已跌至160日圓左右。為了緩解以每月1兆日圓速度賣出日圓的壓力,必須提高股票等日本國內金融產品的投資價值。日生基礎研究所的首席研究員井出真吾表示:“為提高盈利能力和資本效率的企業行動已開始出現”,但要擴大趨勢還需要時間。很多觀點認為日圓貶值的趨勢不會輕易改變。
文章來源:日經中文網
許多分析師表示,日本政府正準備將部分政府控制的美元重新投入日圓資產。由於涉及金額龐大,這項決定可能會對全球金融市場產生深遠影響。
日本的政府退休投資基金(GPIF)是一頭龐大的投資「鯨魚」。截至3月31日,其資產規模達246兆日圓(約1.53兆美元)。其中一半是外國股票和債券,主要是美元資產。
日本傳統的社會安全等退休金計畫為從民眾的薪水中抽取一大筆錢,將部分日圓兌換成美元來購買美國股票和債券等資產。基於此,GPIF在2014年將外國資產的比例從23%提高到40%,四年前進一步提高到50%。這些投資引發了其他大型日本機構的類似轉變,推動了美國和日本股市的上漲。
但有關分析人士指出,儘管退休基金在帳面上獲得了巨大的收益,但這是一種為未來退休人員投資資金的風險方式。這相當於日本政府對本國貨幣的不信任。
值得注意的是,日本政府目前正在重新權衡國內債券的權重。野村綜合研究所(Nomura Research Institute)經濟學家木內孝秀(Takahide Kiuchi)表示,隨著日本長期利率的上升,「提高國內債券的權重是使情況正常化的自然方向」。
如果GPIF將其資產的10%從外幣轉移到日元,這將意味著大約1500億美元的變動。 Kiuchi警告稱,即使這樣的大規模轉變也不一定能阻止日圓貶值,因為外匯市場規模龐大且反覆無常。
在上週五的新聞發布會上,GPIF總裁Masataka Miyazono拒絕討論明年投資組合可能如何變化,但表示該基金將分析每個資產類別的預期長期回報。他指出,“日圓兌美元和歐元在上一財年貶值,這對我們的投資業績產生了積極影響”,並補充說該基金並沒有試圖利用疲軟的日圓來增加回報。
新策略將於明年4月正式生效,但分析師觀察到,該基金通常會提前進行計劃的權重變化,以使過渡更加順利。摩根士丹利分析師預測,日本政府將提高退休基金對國內股票的權重。
前政府退休金主管、現任職於日本綜合研究所(Japan Research Institute)的高橋俊之(Toshiyuki Takahashi)指出,「由於GPIF的投資著眼於長遠,因此從長期角度分散投資非常重要,而不是對短期事件感到興奮或不安」。
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