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紐約聯邦儲備銀行8月消費者預期調查顯示,消費者對未來三年通膨預期 較7月的低點略有反彈,從2.3%升至2.5%。未來一年和五年通膨預期維持不變,分別為3.0%和2.8%。
「我們希望在綠色鐵素計畫的每個環節都與中國企業展開合作,一同把計畫成本降下來。」澳洲鐵礦石巨頭福德士河集團技術總監韓敏惇(英文名安德魯漢密爾頓)在該公司綠色鐵素計畫奠基儀式後對新華社記者說。
日前,福德士河集團在其位於西澳大利亞州皮爾巴拉地區克里斯默斯克里克礦區的綠色能源樞紐舉行綠色鐵素計畫奠基儀式。這個計畫承載著該企業對借力中國綠色產能推動澳礦業綠色轉型的期待。
福德士河希望透過綠色鐵素項目,利用西澳大利亞州豐富的太陽能、風能等再生能源將鐵礦石加工成鐵素產品,將生產過程中的碳排放量降低至幾乎為零,也就是以清潔方式生產鐵元素含量約95%的高純度綠色鐵素產品。這些產品可以透過清潔能源驅動的船舶出口到中國和其他市場,供當地鋼鐵廠冶煉成為綠色鋼鐵。
澳洲聯邦科學與工業研究組織相關負責人華倫‧弗倫特耶表示,要讓這類計畫具有經濟可行性,需要降低綠氫的成本。
降低綠氫成本的關鍵在於清潔電力。記者在克里斯默斯克里克礦區看到,雖然時值南半球冬季,但當地日光充足,不少工作人員還戴著帽子和墨鏡。據了解,當地年均日照時間約3,000小時,太陽能資源非常充沛。
綠色鐵素計畫附近的太陽能發電場中,太陽能光電板整齊排列,形成片片方陣。工作人員介紹,這座60兆瓦發電設施產生的電力經由長約60公里的輸電線路,連接克里斯默斯克里克礦區和毗鄰的克勞德布雷克礦區以及儲能設施,整個清潔電力生產輸送過程中使用的設備不乏中國新能源產品。
福德士河集團執行長狄諾(英文名狄諾·奧特蘭托)告訴記者,在太陽能光電板、風力渦輪機、電解裝置等澳洲採礦業所需的設備方面,中國企業都是至關重要的供應方。集團管理階層和工程師團隊近期訪問中國後發現,中國企業具備依照公司所需來製造高品質再生能源設備的能力,這令他印象深刻。
狄諾表示,福德士河正向全球綠色技術、能源和資源公司轉型,計畫在2030年實現自身營運碳中和的願景,並希望透過開發綠色能源技術解決方案協助全球重工業實現脫碳。轉型過程涉及太陽能光伏板、電力分配、新能源礦用重卡、氫燃料電池、電動客車、清潔能源驅動火車及貨輪等方面,這將是福德士河與中國企業合作的絕佳機會。
福德士河大約90%的鐵礦石產品都出口到中國,該公司將中國視為綠色鐵素的目標市場。狄諾說,當一些國家還在脫碳和清潔能源轉型上躑躅不前的時候,中國正不斷取得進展,這令人振奮。一些長期與福德士河保持合作的中國鋼鐵企業對綠色產品興趣很大。隨著再生能源成本不斷下降,綠色鐵素和綠色鋼鐵市場將迎來大幅成長。
他說,澳中經濟互補性強,澳洲資源豐富、地理廣闊,還有豐富的太陽能和風能資源。憑藉中國的新能源技術和澳洲的礦產資源禀賦、豐富的清潔能源以及福德士河現有基礎設施,生產和出口綠色金屬商品潛力巨大。
在澳大利亞,期待借助中國綠色產能和技術來推動礦業轉型的企業不只福德士河一家。資料顯示,早在2021年,必和必拓就加入了由中國寶武集團發起成立的全球低碳冶金創新聯盟。
「綠色鐵素計畫'源自中國,造於澳大利亞,供給全球',將成為澳中兩國充分開展雙邊合作、造福全球的典範。」福德士河集團執行董事長安德魯·福里斯特對記者說。
西太平洋銀行(Westpac Bank)和墨爾本研究院(Melbourne Institute)10日發布的報告顯示,9月澳洲西太平洋銀行/墨爾本研究院消費者信心指數(暨消費者情緒指數)下降0.5%至84.6點。
西太平洋銀行高級經濟學家馬修•哈桑表示,兩年多來一直占主導地位的消費者悲觀情緒仍未顯示出任何真正消退的跡象,但消費者的焦點似乎確實在轉移。他說,澳洲消費者面對的生活成本壓力逐漸減弱,對進一步升息的擔憂也已緩解,但他們越來越擔心宏觀經濟走向及其對就業的影響。
澳洲統計局4日發佈公告稱,今年第二季該國GDP季增幅僅0.2%,低於市場預期。 2023-2024財年的GDP增幅更達1991-1992財年之後的最低水準1.5%。澳洲國庫部長吉姆•查默斯表示,該國經濟的主要問題是消費倒退。
9月的消費者信心指數調查發現,預測未來一年經濟狀況的分項指標較上月下降2.6%,至81.2點。預測未來五年經濟狀況的分項指標較上季下降1%,至90.6點。家庭相關指標方面,衡量未來一年家庭財務狀況的分項指標較上月上升0.2%,至97點。反映家庭財務狀況在過去一年變化的分項指標較上季上漲1.2%至71.8點。決定購買主要家居用品時機的分項指標較上月沒有變化,仍為82.6點。
此外,報告也指出,9月澳洲購屋時機指數較上季上升6.6%至76.1點,失業預期指數較上月上升3.7%至138.4點,房價預期指數較上季下降4.6%至150.5點,利率預期指數較上月下降8.6%至123.8點。
哈桑說,反映家庭財務狀況在過去一年中變化的分項指標在9月繼續環比增長,顯示出澳洲家庭財務狀況持續改善,通膨放緩以及減稅與政府財政支持措施的效果開始顯現。但是,即使從7月開始這項指標已經上漲13.1%,但其實際水準仍是71.8點這個遠低於10年前水準的數字。
他認為,澳洲消費者信心在家庭財務方面獲得的小幅改善被宏觀經濟的信心喪失所抵消。在第二季宏觀經濟數據發布後參加消費者信心指數調查的受訪者們大幅拉低了整個調查期間各項指標的平均結果。對宏觀經濟前景的信心不足也引發了消費者對失業的擔憂。
哈桑說,澳央行下次公佈貨幣政策決定將在9月23日至24日,預計澳央行屆時將再次維持現金利率不變,並保持對通膨的「警惕」立場。
在過去幾年重大市場事件的影響逐漸消退之際,全球頂級大宗商品交易商正努力應對更嚴峻的原油交易環境。從利潤下降的嘉能可集團和貢沃爾集團,到放棄原油交易押注銅和可可的對沖基金老闆皮埃爾·安杜蘭德(Pierre Andurand,),處處都能感受到需求放緩的影響。雖然業界巨頭仍在獲利,但已不再是2020年以來的耀眼數據。
當時,當沙烏地阿拉伯領導的石油輸出國組織(OPEC)維持高供應水準時,新冠疫情摧毀了需求,油價一度跌至負值。不到兩年後,俄烏衝突爆發帶來了豐厚利潤,柴油期貨價格飆升,價差激增。目前,由於市場已經消化了這些問題,作為交易命脈的波動性已被抑制。
摩科瑞能源集團(Mercuria Energy Group)前原油主管、現任Levmet UK Ltd原油部門主管的庫爾特•查普曼(Kurt Chapman)表示:「過去幾年的市場是趨勢市場,無論是因為疫情而大幅看跌,還是實物交易商潛在囤積原油,抑或是情況正好相反的烏克蘭。
到目前為止,即使原油價格最近暴跌至每桶70美元,2024年的價格波動也比過去幾年溫和得多。目前,布蘭特原油期貨正趨向2004年以來最小的年度價格區間,而今年早些時候,一項衡量市場波動性的指標觸及近10年來最低水準。
這促使投資者不再熱衷於在衍生性商品上大舉下注。相反,交易商正僱用更多專門從事贏得新業務的人士,此外,還出現了收購煉油廠和油輪等資產的可讓商人獲得優勢的新動向。
本周是原油產業最重要的一周之一,隨著原油交易員紛紛前往新加坡參加亞太石油會議(APPEC),艱難的交易環境將成為關鍵話題。另一個原因是全球衝突導致全球原油流動的變化。
七國集團(G7)針對俄羅斯的製裁措施減少了大型貿易商願意買賣的原油數量。然而,這些原本會運往歐洲煉油廠的原油如今仍在流向亞洲客戶,而且價格往往很低,貿易商必須與之競爭。
商家還必須應對來自日益老練的對手的競爭。沙烏地阿拉伯對中國榮盛石化等企業的定期供應有所增加,沙烏地阿拉伯也入股了中國其它煉油資產,從而在一個關鍵的需求中心站穩了腳跟。
麥肯錫大宗商品交易和風險業務主管Roland Rechtsteiner表示:「許多歷來依賴貿易商供應或承購原油的組織都在建立商業關係。」「雖然這增加了流動性和更多的交易對手,但它肯定會使商人獲得新流動的能力變得更加困難。
從已公佈的收益報告中可以看出,市場環境已更加嚴峻。由於原油和煤炭交易利潤率下降,嘉能可能源部門的半年利潤創下2018年以來的最低水準。同時,對Torbjörn Törnqvist的Gunvor公司來說,航運和貨運部門對收益的貢獻更大。
「這是一個具有挑戰性的環境,」Törnqvist在新加坡接受採訪談到更廣泛的原油市場時說道。
該公司的交易在某種程度上是為了應對艱難的市場。 Gunvor最新的財務表現顯示,今年上半年,該公司的原油和石油產品交易量已升至創紀錄水準。
據一位知情人士透露,今年早些時候,Freepoint Commodities LLC在瑞士的一個原油交易小組在交易員離職前也經歷了大幅縮水。 Freepoint拒絕置評。
另一家大型交易商托克集團(Trafigura Group)的利潤在截至3月的半年內下降了73%,不過該公司並未公佈其原油業務的具體表現。該公司原油業務主管本•勒科克(Ben Luckock)表示,目前缺乏趨勢,原油價格正處於波動區間,這意味著「交易起來並不特別容易」。
最大的獨立石油交易商維托爾集團(Vitol Group)不公開報告半年利潤。不過,該公司執行長哈迪(Russell Hardy)在新加坡受訪時表示,波動性已經減弱。
Vitol的Hardy表示,“波動性已回落至更接近均值的水平,貿易公司內部的機會與此成一定比例。”
澳洲銀行業監理機關建議銀行逐步停止使用附加一級資本(AT1)債券,這樣在發生危機之時,可以有更強的資本實力。先前在瑞信集團倒閉之後,其發行的此類債券被全額減記。
「建議的變化目的是在危機之時支持金融體系穩定,在發生罕見的倒閉情況時,可以透過更簡單、更確定的方式將銀行清算。」澳洲審慎監理局週二在聲明中表示,「其目的還在於在壓力時期增強人們對存款安全性的信心。
根據監理局的建議,過渡期將從2027年1月1日開始,目前所有已發行的AT1債券預計將在2032年完成替換。監理局從去年9月開始檢查這種債券。
作為全球金融危機的遺留物,AT1債券在銀行債務中處於最底層,在景氣好時可以帶來優厚回報,但在銀行遭遇困難時則會受到衝擊。在2023年3月,在瑞銀集團救助瑞信時,約有170億美元的此類證券被完全註銷。
監管局說,擬議的變更「從去年的全球銀行業動盪中汲取了教訓,當時數家美國或歐洲的銀行或者破產,或者需要緊急救助,多國政府不得不幹預,以把危機蔓延和金融系統失穩的風險降到最低」。
監理局主席John Lonsdale表示,由於證券的複雜性、潛在的法律挑戰以及危機蔓延的風險,AT1債券在危機時期無法發揮穩定銀行的作用。他說在澳洲這些風險更高,因為散戶持有這些債券的比例異常高。
澳洲四大銀行各自的AT1債券至少相當於其風險加權資產的1.5%。根據監理局的建議,它們將能夠以1.25%的二級資本和0.25%的普通股一級資本來取代這些債券。小型銀行將能夠用二級工具完全取代AT1。
監理局表示,實施這個框架可能會導致所謂先進銀行的融資成本增幅相對較低。基準情境估計影響為7000萬澳元(4700萬美元)。
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