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港股投資的風險預警
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本篇中,我們將進一步聚焦美國大選對中國市場的影響,分析潛在政策組合如何影響我國外需及產業前景。
根據央視新聞消息,記者從國家發展改革委員會最新了解到,截至目前,有將近一半增量政策已出台實施,其餘增量政策也將加快出台。國家發展改革委將密切追蹤情勢變化,及時研究新的增量政策。
一攬子增量政策涉及5個方面,它們分別是:
加強宏觀政策逆週期調節
進一步擴大國內需求
加大助企幫扶力度
推動房地產市場止跌回穩
努力提振資本市場
目前,有將近一半增量政策已推出實施,具體措施包括:
提前下達2025年1,000億元中央預算內投資計畫;
1000億元「兩重」建設項目清單、降息降準、調整房屋限購政策等。
國家發展改革委表示,接下來,還將有一批增量政策繼續實施,例如,
提高學生資助補助標準並擴大政策覆蓋面,
提高本專科生研究生國家助學貸款額度並推動降低貸款利率,
最大限度擴大專款債券投向領域等。
此外,一批改革措施在陸續推出。國家發展改革委將加速研究修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄、制定國有經濟佈局優化和結構調整指引目錄,盡快推出全國統一大市場建設指引等。
上週末,美國共和黨總統候選人唐納德·川普趕赴關鍵「搖擺州」——麥當勞餐廳打工拉票,這一舉動讓這家全球知名快餐連鎖再次被聚光燈包圍。
週日(10月20日),川普在賓州的一家麥當勞汽車餐廳穿上圍裙炸起了薯條,在窗口給「幸運顧客」遞餐並簡單互動,工作時間「長達」15分鐘,其餘時間在與媒體互動,與員工合照。
川普說,這是他「一生都想做的事,我喜歡這份工作」。川普還宣稱此舉是在揭穿民主黨總統候選人哈里斯的謊言。先前,哈里斯在一次競選集會上提到,她學生時代曾在麥當勞工作過,做炸薯條和冰淇淋。
由於選情膠著,兩位候選人都急於在「麥州」尋找突破點。週一(10月21日),麥當勞在一封內部信中稱,麥當勞並沒有站隊某個政黨,未來也不會,並提到「同意川普打工請求」是餐廳店長的決定。
「麥當勞不會背書任何民選公職候選人,下次選舉也是如此。我們不是紅色也不是藍色,我們是金色。」但麥當勞承認,雖然公司不想被捲入選舉之中,但兩名候選人都在競選中提到麥當勞,公司對此感到自豪。
麥當勞也提到,公司和特許經營者都沒有追溯到上世紀80年代的職位記錄這意味著,其無法證明(也可能是不想)哈里斯「曾在麥當勞工作過」的說法。發稿前不久,哈里斯接受採訪時重申「我(在麥當勞)工作過」。
根據麥當勞的說法,平均每8個美國人中就有一位在麥當勞工作過——川普與員工合影時牆上的招募海報也提到了這個數字。該公司也曾表示,每年幾乎每10個美國人中就有9人至少從麥當勞點一次餐。
一週前,在喬治亞州為哈里斯造勢的前總統比爾·柯林頓也光顧了當地的麥當勞餐廳,一開始甚至被店員誤認為拜登。 20年前,柯林頓在競選期間也常光顧麥當勞,阿肯色州的一家餐廳也特別為他訂了一塊紀念牌匾。
分析認為,速食店被視為一般民眾常去的地方,候選人在這樣的場所出現,可以增強自身的親民形象。尤其是像麥當勞這樣的知名品牌,可以吸引年輕選民和勞工階級。這些群體通常是速食的主要消費者,能夠有效擴大候選人的支持基礎。
另外,候選人在速食店可以直接與顧客互動,並進行即興交流。這種面對面的接觸能夠讓選民感到候選人關心他們的需求和意見。鑑於速食店較為輕鬆的環境,候選人可以利用這種氛圍,進行輕鬆的宣傳活動,並降低選民對政治活動的抗拒。
除此之外,快餐店的場景容易在社群媒體上引發分享和討論。候選人可以透過這種方式,迅速傳播自己的形象和政策立場。速食店在美國文化中佔有重要地位,代表了便利性和普遍性。候選人透過光顧這些地方,可以利用這種文化符號,傳遞「我懂你的生活」的訊息。
與肯德基相比,麥當勞被認為更“美國化”,肯德基(主要以炸雞為主)有更強的南方色彩,麥當勞的菜單(如巨無霸、薯條)更容易喚起美式文化的共鳴,肯德基則可能沒有同樣的全國性親近感,麥當勞的顧客群也更加多樣化,覆蓋範圍較廣。
值得一提的是,麥當勞已經多次成為政治活動的背景,累積了公眾和媒體的熟悉感。例如在川普第一任期時,由於美國政府處於停擺狀態,川普在白宮請克萊姆森大學老虎隊球員吃了一頓「漢堡宴」。
兩個月後,川普又在白宮設宴──用一桌子漢堡、薯條等招待北達科他州立大學野牛隊。川普當時解釋道,“我本來想讓白宮主廚來準備食物,但我還是準備了快餐,因為我懂你們。”
去年,已成為「前總統」的川普訪問了「毒火車」發生地俄亥俄州小鎮東巴勒斯坦。他去了當地一家麥當勞,在那裡他分發了帽子,為急救人員點了麥當勞,並購買了準備在回程飛機上吃的食物。
雖然哈里斯在麥當勞打零工的經歷很難證實,但至少可以確認川普一直很喜歡吃麥當勞,而不是為了作秀。他的長子稱川普是「吃麥當勞最多的人,沒有之二」。
女婿庫許納也曾透露,川普的餐標是兩個巨無霸、兩個麥香魚和一個大杯的巧克力或香草味奶昔。
專業機構所彙編的民調綜合數據及平均數,對於我們洞察美國大選動態極為有益。諸如FiveThirtyEight、RealClearPolitics等平台,能夠有效校正單一民調中可能出現的黨派傾向或技術性錯誤。在2022年的中期選舉中,民調的準確性得到了驗證,這主要歸功於許多調查機構對抽樣方法和問題設計的改進。儘管中期選舉與總統大選有顯著差異,但這些經驗仍將有助於減少潛在的誤差。
根據Five Thirty Eight目前的數據,截至10月21日,哈里斯在2024年美國總統選舉中的勝算機率為48.2%,而川普的勝算機率為46.4%。
根據Real Clear Politics目前的數據,截至10月21日,哈里斯在2024年美國總統選舉中的勝算機率為49.2%,而川普的勝算機率為48.3%。
從兩家調查機構提供的數據可以看到,從10月6日開始,哈里斯的支持率總體持平,而川普的支持率正在不斷上升,雙方的支持率正在趨向持平。
從商品行情來看,10月6日以來,現貨黃金強勢上漲,突破2,700美元/盎司重要關口,漲幅超3%,續創歷史新高。
現貨白銀大幅上漲,漲幅近8%,創自2012年底以來新高。
美元指數不斷攀升,漲幅超1%。
WTI原油期貨大幅下跌,跌幅超9%。
高盛
如果共和黨在11月的美國大選中大獲全勝,美元可能漲幅最大。這一情形將意味著共和黨候選人川普贏得總統大選,共和黨控制參眾兩院。如果在共和黨贏得總統大選,但國會存在分歧的情況下,美元的升值幅度會小一些。高盛說,如果民主黨候選人哈里斯贏得總統大選,美元可能會走弱。
法國巴黎銀行
下個月初美國大選的結果將決定美元的近期前景。目前的民調顯示,選舉結果仍然非常不確定。如果共和黨候選人川普成為總統,共和黨控制國會,對美元來說將是最正面的結果。法國巴黎銀行表示,如果民主黨候選人哈里斯當選總統,國會出現分歧,美元將普遍走弱。
由於歐元區的通膨水準控制較好,歐洲央行今年已第三次降息。分析師指出,歐元區通膨的緩和速度可能快於預期,同時經濟成長前景並不樂觀,歐洲央行快速降息獲得更多支撐,但仍需警惕能源價格反彈等因素帶來的通膨上行風險。
繼6月和9月降息後,歐洲央行近日將三大關鍵利率下修25個基點,存款機制利率、主要再融資利率及邊際借貸利率從23日起分別降至3.25%、3.40%及3.65%。這也是兩次議息會議連續降息。
歐洲央行行長拉加德表示,有關通膨的最新資訊表明,通膨控制進程進展順利。抑制通膨還沒有取得“完全的勝利”,但是價格壓力下降是一個積極信號。通膨預計將在未來幾個月內上升,然後在明年下降至目標水準。
拉加德說,歐洲央行決心確保通膨及時回到2%的中期目標,並將在實現這一目標所需的時間內保持政策利率的充分限制。
路透社引述消息人士的話稱,通膨率可能會比早先預期的提前幾季降至2%。這促使一些歐洲央行決策者在最近的議息會議上提出放棄保持緊縮政策的承諾,這暗示更多降息即將到來。
歐洲央行的專業預測者調查強化了這個觀點。調查顯示,通膨率回升至2%的速度比預期的快得多,明年通膨水準預計為1.9%,低於三個月前預測的2%。
能源價格回落和疲軟的經濟成長都預示著未來價格壓力預計將持續減弱。上週,歐盟統計局將9月歐元區通膨率數據從1.8%向下修正至1.7%,為3年多以來通膨率首次降至2%以下。隨後,許多經濟學家都修改了其通膨預測。
匯豐銀行的報告預計,歐元區通膨率將在10月回升至1.9%,在12月再次突破2%,然後在2025年上半年的大部分時間裡,都應該徘徊在1.6%至1.8%之間。
分析師指出,歐元區通膨水準加快放緩增強了歐洲央行快速降息的預期。市場預計,由於通膨率已經十分接近2%的目標,而且歐元區正面臨經濟衰退的風險,歐洲央行在接下來的四到五次會議上可能都會降息。
歐洲央行下一次貨幣政策會議將於12月12日在德國法蘭克福舉行。拉加德拒絕透露決策者有關下次會議行動的想法。她表示,在12月的會議之前還將審查更多經濟數據,屆時歐洲央行也將公佈新的經濟預測數據。
德意志銀行分析師馬克沃爾表示,歐洲央行的最新行動代表著一個轉捩點,該行正透過連續降息來加速放寬貨幣政策,以提振經濟成長。歐洲央行不再將降息與每季的宏觀經濟預測相捆綁,而是採取逐次會議決策的辦法進行處理,似乎想盡可能快地令利率回歸中性水準。
凱投宏觀經濟學家傑克‧阿倫-雷諾茲表示,最新經濟數據支持歐洲央行在未來數次的議息會議上都至少降息25個基點。
歐洲央行快速降息預期升溫的重要原因也包括經濟成長前景仍不樂觀。歐盟統計局數據顯示,經季節調整後,今年第二季歐元區國內生產毛額(GDP)季增0.2%。
拉加德9月底在歐洲議會出席聽證會時坦言,歐洲經濟復甦正面臨阻力。不過,她上週表示,儘管歐元區一些國家面臨經濟困難,但歐洲央行不認為歐元區會出現衰退。
荷蘭國際集團近日發布的研究報告說,歐元區第四季經濟預計將停滯不前,要到明年第二季才會出現溫和復甦。該機構也下調2025年歐元區GDP成長預期至0.6%。
歐洲央行9月底對主要企業進行的調查顯示,儘管服務業的擴張抵消了製造業的不景氣,商業活動未來仍會出現溫和增長,但增長動能正進一步減弱。受訪的95家大型非金融公司對競爭力、高成本、綠色轉型以及政治局勢不確定性的擔憂不斷增長。調查顯示,這將導致企業縮減投資並專注於削減成本,也將打擊消費者信心。這些企業認為,物價成長將進一步放緩,可能會支撐歐洲央行快速降息。
分析師認為,歐元區通膨仍具有黏性。作為衡量價格壓力的關鍵指標,服務業通膨仍維持在4%的高點。
數據顯示,9月,在歐元區年通膨率中,服務業的貢獻最大(1.76個百分點),其次是食品、酒類和菸草(0.47個百分點)、非能源工業品(0.12個百分點)和能源(負0.60個百分點)。
近期中東局勢持續動盪,全球市場擔憂石油供應狀況,國際油價波動加劇。由於市場擔憂以色列可能空襲伊朗石油設施,本月7日倫敦布蘭特原油期貨價格自8月以來首次突破每桶80美元關口。
分析師認為,如果能源價格持續上漲,可能推動歐洲通膨再度走高,減緩歐洲央行降息速度,影響消費者支出和商業投資,拖累經濟復甦的步伐。
克羅埃西亞薩格勒布大學教授赫爾沃耶·克拉希奇表示,如果中東發生更大範圍衝突,油價恐顯著上漲,歐元區通膨也將反彈,這將對已經與俄羅斯油氣「脫鉤」、成長乏力的歐洲經濟產生不利影響。
荷蘭國際集團的報告指出,中東衝突若進一步升級,可能導致能源價格和通膨率處於高位的時間比預期更長,為貨幣政策寬鬆步伐帶來更多不確定性。
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