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8月6日,根據歐盟統計局的初步估計,經季調後歐元區6月零售貿易額下降了0.3%,低於預期,未能實現連續兩個月增長,由消費帶動的經濟復甦仍然難以實現。
今年年初日本政府為鼓勵國民將“儲蓄轉為投資”,新設立了一項小額投資非課稅制度(NISA),即當投資人通過NISA開立證券戶頭,即可享受每年一定額度內投資不用被課以20%稅金。而就在先前三天日股「史詩級」波動中,不少利用NISA制度初入日本股市的投資人被狠狠地「割了把韭菜」。
日本股市此次波動的高潮出現在8月5日。當天,東證指數期貨和日經225指數期貨分別各經歷2次熔斷。截至收盤,日經225指數累跌12.4%,抹去今年全部漲幅,東證指數累跌12.23%。這是日經225指數自1987年10月以來的最大跌幅,單日下跌點數創下史上最。
僅僅一天之後,6日,日經指數開盤後全面上漲,一度上漲超過3200點,超過1990年10月的2677.54點,創下有史以來交易時間內的最大漲幅。隨即有投資人在網路上感嘆,賣早了。
在日本股市「雲霄飛車」的同時,6日日圓兌美元匯率下跌逾1%,結束了上週日本央行升息後日圓連續五天加速升值的動能。 8月5日,日圓對美元一度觸及1月以來新高至144.77。截至第一財經6日發稿,日圓對美元匯率報145.19。
複盤日股此次波動,上海對外經貿大學日本經濟研究中心主任陳子雷教授告訴第一財經,市場的反應過於激烈,背後就是對日本央行政策信心不足。 「資金流出的背後還是恐慌心理導致,是對日本經濟、央行政策缺乏信心,同時聯準會的政策也不透明,在這一背景下資本先走為上,忙著出清,造成混亂,就造成了7月5日的'蝴蝶效應'。
股市暴跌、日圓飆升,日本央行7月31日的「放鷹」無疑是導火線之一。當日,日本央行宣布升息,央行政策利率由0.01%提高到0.25%。這是日本央行政策利率相隔15年7個月重新回到0.25%水準。同時,日本央行也宣布全面縮減大規模債券購買計劃,這標誌著日本央行從十年來的大規模刺激政策中明顯轉變。今年3月,日本央行結束負利率政策。
日本輿論也認為,7月31日日本央行宣布升息後,緊跟著8月2日,美國政府發表了境況不佳的僱用統計報告,兩者的聯動,導致了日本股市遭遇罕見的「黑色星期一」。也有日本網友直言「明知美國會出聘數據,為何不再等等(升息)」?
對於日本央行的此次升息,陳子雷告訴第一財經,並不意外,並且日元肯定會有所升值,「問題在於日本企業經營情況和加薪後的經濟效應等數據還沒有出來,所以委員會內部也有不同意見,但隨著聯準會降息的時間越來越臨近,對於日本央行來說,升息的時間窗口很重要,錯過了只會更被動。
在先前日本央行的議息會議上,日本央行理事會最終以7比2的投票結果決定升息。而且,在會議開始前的4小時,理事會內部依舊在爭論是否升息。可見日本政府在此次升息的決定上也存在兩難。
牛津經濟研究院(Oxford Economics)日本首席經濟學家長井滋人(Nagai Shigeto)告訴第一財經,「其實日本央行的這一決定著實震驚了日本央行政策的許多觀察人士,包括我們。」他解釋道,根據各方先前多項調查,大家都認為日本央行會等待能反映收入和消費更清晰的數據指標出爐後再有所行動。
長井表示,日本央行這次出其不意的行動,不僅反映出理事會內部對於日本貨幣政策正常化的強烈渴求,同時對於日元長期貶值的壓力,「利率變化將影響日本央行的政策前景。日元長期疲軟將危及政府實現'工資和通貨膨脹之間正反饋'的目標。
日本瑞穗綜合研究與科技公司首席經濟學家酒井才介認為,日本央行年內可能還會再加息一次,將目前的政策利率再次提高0.25%,「在目前日本央行的升息之後,預計會出現一段時間的市場波動性較大的情況,之後日圓升值的速度可能會逐漸放緩。
陳子雷表示,如果僅以日本央行縮表、升息的大方向來看,從長遠來說,日圓還有升值空間,同時日本對海外的投資還會增加,企業會適時地尋找海外的投資地,但要注意的是,綜合來看,美元走勢、聯準會政策、全球大環境等因素都會影響日圓匯率未來的走勢。
那麼,在這波日圓的急速拉升中,誰會是最大的贏家,誰又會是輸家?
對於日本股市的暴跌,日本理索納銀行的顧問田中春菜表示,顯然削弱了日本出口企業業績上行的預期,“給人的感覺是,擔心日元進一步升值的出口企業正在焦急地大量拋售美元” 。 2024年度,許多日本企業把外匯的結算匯率確定在1美元兌換155日圓的水準上。如今,日圓匯率突然飆升,將使得這些企業的收益預期不得不進行下調,這使得投資家們擔心自己的利益受損,開始拋售股票,直接讓日經平均指數出現今年最大跌幅。
近年來,日本主要商社在海外市場表現強勁,很大程度上受惠於龐大的匯率差。 2023年度,日本上市公司的平均純利潤大增24%,一個很大的原因便是從海外賺回來的美元換成日圓結算的話,匯率差就溢出了許多額外的利潤。因此,對於那些高度依賴海外市場的企業來說,必須在成本控制和價格策略上做出艱難調整。
此外,日圓升值是否會對火熱的日本旅遊業降溫,也值得關注。日本觀光廳(JNTO)的數據顯示,上半年的訪日遊客人數達到1778萬,創下了以半年為跨度的最多紀錄。如無意外,今年訪日遊客數勢將突破2019年創下的年度紀錄3,190萬人。世界旅遊理事會(WTTC)也預計,2024年將是日本旅遊業破紀錄的一年,旅遊業對日本經濟的貢獻預計將達到近44.6兆日元,比2019年的峰值增長5.7%,佔日本GDP的7.5%。
隨著日圓走高,海外遊客赴日遊的成本將增加,海外遊客的消費或受影響,日本旅遊業面對的不確定性將增強。 5日的日股暴跌企業中,免稅品銷售利益佔高的日本最大百貨公司伊勢丹三越百貨公司的股票排名第三位,跌幅高達46%。
先前日圓匯率走低,抬高了以石油天然氣和農副產品為代表的進口產品成本,隨之傳導至日本物價。 「高物價是一個問題,所以很多人希望日圓升值。」有日本民眾在社群媒體上表示。但也有民眾質疑,即使日圓升值,曾經上漲的商品價格是否會回到原來的價格,也存在不確定性,「當日圓疲軟時,電價和汽油價格很容易上漲,但即使日圓升值,價格也只是在欺騙性的程度上降低。
7月31日,日本央行總裁植田和男在當時的記者會上釋放「鷹派」色彩之餘,對日本經濟能否承受利率上升仍存不安。
對美國政治來說,這是戲劇性的半個月,一系列戲劇性的快節奏事件正在展開:
共和黨候選人前總統唐納德·川普在一次暗殺企圖中倖存下來,在動員他的支持者方面變得更加大膽和積極。
總統喬拜登退出總統競選,轉而支持副總統卡瑪拉哈里斯,哈里斯在一周內贏得了代表們的足夠支持,確保在定於8 月19 日至22 日舉行的民主黨全國代表大會上獲得提名。
哈里斯重振了民主黨競選活動,在短短7 天內籌集了超過2 億美元的捐款,讓10 萬名新選民登記投票,並招募了17 萬名新志工。
在民調中,哈里斯受歡迎程度也在提高,她在美國公眾中的「好感度」得分在一周內上升了8 個百分點,達到43%。在可能的選民中,這一比例目前為47%,僅落後川普一個百分點。
哈里斯早期的成功在某種程度上可能歸因於許多民主黨人對拜登下台的決定感到極大的寬慰。
87% 的登記民主黨人支持他退出競選,但這種早期勢頭不太可能持續到11 月初的選舉。雖然哈里斯為民主黨競選帶來了急需的改變,但她也代表了與拜登政府的連續性,這可能使她在某些問題上處於不利地位。
其中一個問題是以色列在加薩的種族滅絕。讓我們記住,拜登最初被視為弱勢的原因之一是今年早些時候的民主黨初選期間,阿拉伯人和穆斯林美國人領導的「低票」競選活動。很大一部分未表態的民主黨人投票表示不贊成拜登無條件支持以色列對加薩巴勒斯坦人的種族滅絕。
關鍵搖擺州的結果對拜登競選團隊來說尤其令人不安,例如,在密西根州和威斯康辛州,分別有101,000 人和47800 人投票「不表態」。
2020 年,拜登以15420600 票的微弱優勢贏得了這兩個州。
在最新的民調中,哈里斯在喬治亞州、亞利桑那州、內華達州和賓州等搖擺州落後川普2%至10%。在密西根州,民主黨落後共和黨一個百分點,而在威斯康辛州,民主黨的支持率為47%。
換句話說,阿拉伯和穆斯林美國社區在許多進步盟友的支持下,可以在決定這些州的微弱勝利方面發揮關鍵作用。如果她在其他搖擺州(例如亞利桑那州、內華達州、北卡羅來納州或喬治亞州)落後於川普,那麼,這可能會成為她獲勝的關鍵。
「拋棄拜登」和「不表態」運動成員威脅說,如果哈里斯繼續奉行拜登的親戰政策,他們將拋棄她。 「不表態」運動已擴大為一個不斷壯大的聯盟,其中包括其他傳統的民主黨選民,如勞工活動人士、進步的猶太人、黑人、拉丁裔和其他支持社會正義議題的人。
例如,7 月23 日,代表數百萬美國工人的七個工會在一封聯名信中要求拜登停止對以色列的軍事援助。
值得注意的是,對拜登政府關於巴勒斯坦和以色列政策的反對者不僅限於這些利益集團,目前美國人對以色列戰爭的支持率為42%;在民主黨人中,這一支持率為23% 。換句話說,哈里斯絕大多數的民主黨基礎並不支持以色列的行動,而拜登政府卻全力支持以色列的行動。
霍瓦伊達·阿拉夫(Howayda Arraf)是一位居住在密西根州的巴勒斯坦裔美國律師、人權活動家,也是民主黨全國代表大會的「不表態」的候補代表,她被問及她的同事是否以及如何期望哈里斯回應他們的要求。她回答說:「為了獲得我們的選票,民主黨必須從根本上改變對加薩和巴勒斯坦問題的方針,它不能繼續虐待我們,促成並資助滅絕我們的人民,然後通過警告我們其他選擇會更糟來期望我們的選票。
「哈里斯所在的政府是種族滅絕的同謀,並且沒有採取任何措施來阻止種族滅絕。雖然她被認為比拜登稍好,但這是一個非常低的標準,不足以贏得我們的選票。為了有機會,哈里斯必須以一種超越言語的明確而切實的方式與拜登的政策保持距離。
這種情緒在密切關注哈里斯關於加薩問題聲明的不表態成員中很普遍。副總統沒有出席7月24日以色列總理本雅明·內塔尼亞胡向國會發表的講話,但在第二天會見了他。
她在會面後的評論可能暗示了她對加薩的立場,她呼籲停火、兩國方案以及結束巴勒斯坦平民的集體苦難,並指出,在華盛頓很少聽到巴勒斯坦婦女和兒童以人道方式發出的聲音。
資深中東分析師和正義倡導者亞當·夏皮羅——他是布魯克林人,目前居住在密西根州——告訴我說,「哈里斯必須認識到,以色列在加薩的種族滅絕導致拜登的支持率下降,我們必須看看她是否會採取行動,她和拜登之間的對比在她的風格和言語上常常很引人注目,但她在支持拜登戰爭政策的同時,很好地談到了減少巴勒斯坦人的苦難。
錯過內塔尼亞胡的演講比她令人不安的話語更令人印象深刻。 “現在她必須表明她是否可以在11 月大選之前以有意義的方式改變立場。”
也許民主黨全國代表大會將為哈里斯提供一個平台,澄清她對以色列及其加薩戰爭的立場。作為民主黨總統候選人,她將比現在擔任副總統擁有更大的影響力。她願意在多大程度上與拜登對以色列戰爭的大力支持保持距離,並可能決定她將從進步的親巴勒斯坦民主黨人那裡獲得多少支持。
霍瓦伊達·阿拉夫表示:“哈里斯至少應該在11 月投票前宣布支持對以色列實施武器禁運。”
哈里斯對尊重國際法的承諾是活動人士正在關注的另一個領域,包括承諾執行與轉讓用於種族滅絕或其他侵犯人權行為的武器有關的美國法律。
其他人則表示,八月的會議上宣布的黨的整體綱領可能會發生變化。
考慮到極右勢力的不斷壯大以及擔心民主的民主黨人的擔憂,2024 年總統大選一直被認為是美國現代歷史上最重要的總統選舉之一。
現在,這不僅成為一個更具歷史意義的事件,而且成為一個更具歷史意義的事件。因為這可能會在美國歷史上首次讓有色人種女性擔任白宮首腦,而且,因為這可能會導致民主黨在以色列和巴勒斯坦問題上的立場發生重大轉變。
我們獲悉,在周二亞盤交易時段,隨著日韓股票市場在風險偏好回升的刺激之下實現大漲,且向上觸及熔斷機制,全球最大規模加密資產比特幣順勢漲超8%,從週一全球股市暴跌引發的風險資產拋售浪潮中逐漸恢復過來,週一比特幣一度跌至5萬美元以下,而市值排名第二的以太坊則遭遇了自2022年FTX加密帝國崩塌事件以來最大跌幅。截至發稿,比特幣交易價格在逢低買盤支撐下穩定在為55,900美元附近,漲超8%;加密貨幣總市值排名第二的以太坊價格則超過2500 美元,今日漲幅一度超10%。
在周二,全球投資者風險偏好有所修復,集中體現在周一遭遇暴跌以致於數次熔斷的日韓股市出現大幅反彈,其中日經225指數期貨漲8%,甚至向上觸及熔斷,韓國創業板指(KOSDAQ)期貨飆升,觸發「SIDECAR」停牌機制。
為何金融市場風險偏好週二出現修復?分析師普遍認為投資者們開始從美國經濟可能步入衰退的恐慌情緒中逐漸平復下來,從而調整他們對日股及其他熱門股票市場的投資策略。週一公佈的美國7月ISM服務業PMI指數反彈至51.4,符合預期,就業指數則躍升5點至51.1。美國GDP重要組成部分乃與服務業密切相關聯的消費者支出數據,因此仍高於50榮枯分水嶺的服務業PMI使得投資者們對於美國經濟衰退的預期有所降溫。
在上週,美國7月失業率意外增至4.3%觸發預測經濟衰退準確率高達100%的“薩姆規則”,以及上週ISM 製造業PMI 萎縮幅度大幅超出市場預期,可謂全面引爆市場對於美國經濟衰退的情緒升級。
但一些加密貨幣交易員仍然擔心,在美國宏觀經濟環境出現廣泛改善以及中東緊張局勢緩和之前,加密貨幣這種漲勢可能非常短暫,甚至後續可能進一步試探更低的點位。
「我們看到逢低買盤不斷出現。」來自Arbelos Markets的交易主管Sean McNulty表示。 「但總體而言,加密貨幣市場的整體情緒仍偏向謹慎態度,擔心這是更大規模去槓桿化進程的開始。」他補充道。根據Coinglass的統計數據,週一加密貨幣市場的清算總額高達11億美元,是今年3月初以來的最高紀錄之一。
比特幣的急劇下跌使得該加密貨幣在短短36小時內就被抹去了超過1500億美元的市值。自今年1月和7月美國股市分別推出一批現貨比特幣和以太坊ETF產品以來,此次暴跌是加密貨幣首次面臨重大壓力測試。
根據機構彙編的數據,青睞美股市場以太坊ETF的投資者們在周一加密貨幣暴跌期間,趁低價大舉逢低買入ETF,九款以太坊ETF產品的淨流入金額達到4,900 萬美元,超過了灰階以太坊信託基金的流出金額。
一些加密貨幣交易員希望情況能盡快好轉。 「就在九天前,比特幣社群可以說是最看漲的交易社群。」來自GSR Markets的聯合執行長兼聯合創始人Rich Rosenblum表示。 “我認為比特幣有可能在短時間內快速反彈至7萬美元以上,就像它被拋售那樣快。”
據了解,在上週,比特幣這全球最大規模的加密貨幣自6月中旬以來首次突破67,000重要技術面大關,並且成功觸及7,0000美元大關。美國前總統川普近日對比特幣等加密貨幣發展的積極支持表態,以及承諾對加密貨幣產業實施更友善的監管政策,已經對加密貨幣市場產生了積極的價格影響。
來自華爾街投資機構伯恩斯坦的分析師們在一份報告中指出,鑑於拜登政府對加密貨幣的嚴格監管立場,以及川普對比特幣的支持言論,市場將川普的勝選視為對加密貨幣產業更為有利的情況。在喬·拜登總統的領導下,加密貨幣高層經常對過度監管和不利的監管環境表示不滿。
渣打銀行的分析師近期表示,美國總統大選是比特幣價格的下一個關鍵催化劑,川普的勝利可能會在年底前將比特幣價格推高至15萬美元。
近日,來自全球最大規模資管機構貝萊德(BlackRock)的執行長拉里·芬克接受採訪時表示,他已經從一個對比特幣(BTC-USD)「驕傲的懷疑論者」轉變為一個認為這種加密貨幣將在人們的投資組合中佔有一席之地的人。芬克也效法加密貨幣粉絲們稱呼比特幣為“數位黃金”,甚至表示“篤信”比特幣前景將非常樂觀,強調他對美國政府的赤字問題感到憂心忡忡,還表示比特幣有望成為美國政治局勢不確定性中的對沖工具。
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