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在基本面數據相對較弱,市場博弈政策預期的情況下,估值驅動邏輯相對更明顯。
由於市場押注日本央行年內將進一步收緊政策,同時也為聯準會下週的降息做準備,日圓兌美元創下新高。
日圓週五連續第四天上漲,漲幅高達1.1%。觸及1美元兌140.29,為去年12月底以來的最強。美國方面,聯準會決策者仍在考慮是降息25個基點還是50個基點,交易員提高了下週降息50個基點的押注。
超過半數的日本央行觀察家認為,該行12月將升息。同時,交易員認為聯準會今年的寬鬆幅度將超過100個基點。
在利差縮小的背景下,日圓自今年年中觸及數十年來最弱水準後出現反彈。自6月底以來,日圓已累計上漲超過14%。
一些對沖基金在選擇權市場上加大了對日圓走強的押注,預計將延續漲勢。
Jefferies Financial Group Inc.全球外匯主管Brad Bechtel表示,如果聯準會下週降息50個基點,日圓兌美元匯率可能突破140。這將是一年多以來最強的水平。
「隨著下週聯準會會議和日本央行會議帶來波動性,日圓可能在下週突破140關口。」三菱日聯信託銀行駐紐約負責銷售和交易的Takafumi Onodera表示。 “現在沒有強烈的理由賣出日元。”
備受市場關注的美國8月通膨數據出爐,這是聯準會9月18日會議前的關鍵經濟指標。
當地時間9月11日,美國勞工部公佈的數據顯示,8月,美國CPI年增2.5%,漲幅較7月收窄0.4個百分點,為2021年2月以來最低水平;但8月核心CPI環比略有反彈,8月核心CPI季增0.3%,較7月季增幅擴大0.1個百分點。
總的來說,8月美國通膨數據略超市場預期,CPI年比持續回落,但核心CPI季減。
在業界看來,由於8月通膨數據平穩、核心CPI略微回升,進一步提升聯準會9月降息25bp(基點)的機率。
中國首席經濟學家論壇理事、啟錸研究院首席經濟學家潘向東接受《中國經營報》記者採訪時表示,由於當前美國通膨水準已經連續5個月回落,加之此前聯準會主席鮑威爾提示利率已經到了調整的時機,因此9月聯準會降息將成為定局。由於仍需關注核心通膨可能反彈的風險,因此預期聯準會9月降息幅度可能在25bp,同時預期2024年全年降息幅度在50bp左右。
Fed Watch數據顯示,9月聯準會降息25bp和降息50bp的機率分別為85%和15%,前值分別為66%和34%。同時,聯邦基金期貨市場隱含聯準會全年降息次數回落至4.2次,前位數為4.6次。
除了通膨因素,非農就業數據的表現對降息影響更為關鍵。
潘向東告訴記者,8月美國「貝裡爾」颶風影響效果減弱後,新增非農業就業人數回升,且失業率從7月的4.3%降至8月的4.2%,同時裁員人數維持穩定。這顯示美國經濟大幅下行風險(硬著陸)較小,也降低了聯準會9月首次降息50bp的必要性。
廣發證券最新研發指出,通膨不是關鍵,就業數據走勢更為重要。
廣發證券資深宏觀分析師陳嘉荔表示,8月新增非農不如預期且前值進一步下修;同時,失業率位置仍不高,但已較去年低點上升0.8%。基準情形下應有降息,但不應大幅降息。
值得一提的是,近一個月來,聯準會官員接連釋放鴿派訊號。聯準會理事沃勒近日發言表示貨幣政策決議依賴數據,對降息的規模和速度持開放態度。
鮑威爾8月23日在傑克森霍爾全球央行年會上也明確表示,降息的「時機已經到來」。該表態發出了迄今為止最明確的降息訊號。稍早,聯準會公佈的7月貨幣政策會議紀錄也顯示,絕大多數與會者認為9月降息可能是適當的。
受聯準會降息預期的影響,美元的下跌速度加快,引發市場的關注。
9月11日,美元指數出現快速下挫,美元兌日圓一度跌至141.5155,創下年初以來新低。有統計數據顯示,美元指數自4月的高點以來已經下降了接近5%。
就此現象,潘向東對記者表示,由於聯準會開啟降息週期,這往往意味著美國經濟走弱,短期內將帶動美元指數溫和回落;但中長期而言,美元指數走勢取決於美國經濟相對歐日經濟的強弱趨勢。
然而,高盛外匯分析師Isabella Rosenberg表示,即將到來的聯準會降息對美元構成的下行風險有限,因為其他央行也在放鬆政策。之前歐洲央行、英國央行等已經開始放寬政策。
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