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美國政府於當地時間9月14日週五正式宣布,將對中國進口商品實施大幅關稅提升措施,其中包括對電動車徵收高達100%的關稅,旨在加強美國戰略產業的保護,並應對中國國家主導的產業實踐。
英國最新公佈的通膨數據將英國央行可能在9月降息的些許可能性基本清除。
英國國家統計局18日公佈的統計數據顯示,8月,英國CPI年增2.2%,這一漲幅與7月齊平。此前的5月和6月,英國CPI年增速均為2%。
在8月CPI年率持平的同時,英國8月核心通膨和服務通膨均上升。數據顯示,8月,英國的核心通膨年增3.6%,高於7月3.3%的水準;服務通膨年漲幅也從7月的5.2%上升至5.6%。
英國8月服務通膨高企主要原因是機票等交通價格上漲。數據顯示,8月,英國交通物價指數年增1.2%,是2023年5月以來的最快漲幅。其中,7月和8月間的機票價格更是上漲22.2%。 「儘管傳統上這兩個月機票價格往往上漲,但如此幅度的上漲是2001年有記錄以來的第二次。」英國國家統計局表示。
此外,英國的房屋價格、租屋價格也不斷上漲。英國國家統計局18日公佈的統計數據顯示,8月,英國的房租水準年增8.4%,在英格蘭,8月房租年漲幅更是高達9.6%。房價方面,7月,英國平均房價年增2.2%。
針對最新的通膨數據,英國商會(BCC)研究主管David Bharier指出,8月英國的核心通膨率小幅上升至3.6%,服務業通膨上升至5.6%,自住房屋成本攀升至1992年3月以來的最高水平,儘管英國的總體通膨繼續趨於平穩,但一些基礎數據顯示,價格的明顯波動區域仍然存在。
英國智庫之一的英國董事學會(Institute of Directors)首席經濟學家Anna Leach指出,8月通膨結果符合預期,在英國政府上調能源價格上限後,預期未來幾個月通膨還將進一步走高。
在歐洲央行已經第二次降息和聯準會降息之際,市場先前存在英國央行9月可能會繼續降息的預期。但現今的服務通膨和核心通膨數據顯示,英國央行9月可能不會急於降息,而是繼續維持現有基準利率。
「今天的通膨數據符合我們自己的預測,預計到今年年底,英國CPI將上行至2.6%左右。全球衝突、貿易緊張局勢和能源成本上升都是主要的不確定因素。英國央行將對降息持謹慎態度,可能會維持利率不變。
「隨著服務和薪資成長持續走低,英國的通膨預期將進一步走低,通膨應該會進一步緩和。我們的看法是,今年稍後英國央行將進一步降息,這一看法現在沒有改變。」Anna Leach說。
在今年的最後幾個月,英國房價和房租價格的上漲可能會讓英國央行更擔心。由於通膨放緩和央行降息,英國房價已經持續上漲。英國住房經紀機構Rightmove發布的報告指出,9月,英國住房的房主出讓價格上漲了0.8%,達37,0759英鎊。儘管每年9月英國住房價格普遍上漲,但今年9月的價格上漲幅度是先前平均上漲幅度的兩倍。英國房屋貸款機構哈利法克斯9月6日發布的最新房屋價格指數(Halifax house price index)顯示,8月,英國的平均房價環比7月上漲0.3%,年比去年8月上漲4.3%,增速為2022年11月以來最快。
儘管如此,由於預期英國央行將繼續降息,市場機構已經預期,在今年接下來的幾個月裡,英國的房租和房價將持續上漲。哈利法克斯抵押貸款部主任Amanda Bryden指出,英國住房市場的購屋動力在明顯增強,考慮到英國央行預期的再次降息,在今年餘下的幾個月裡,英國房價還會適度上漲。
房價和房租成本將推動薪資和通膨壓力上升。在此背景下,英國央行現今最優選擇恐怕只能是進一步的謹慎觀望。
聯準會9月降息正式落地,但港股大宗商品概念今日並未迎來預期中的上漲,石油股更是明顯走弱。
截至發稿,聯合能源集團(00467.HK)跌超4%,中能控股(00228.HK)跌逾1%,中石化(00386.HK)、中石油(00857.HK)雙雙跟跌。
消息面上,儘管聯準會在9月利率決議上選擇大幅降息50個基點。但同時,聯準會也下調了多項經濟指標的成長預期,引發了海外市場衰退交易的回潮。
聲明顯示,聯準會下調了年內GDP成長與核心通膨預期,也上調了失業率預期。 2024年成長率預期從2.1%降至2.0%,年內PCE與核心PCE的通膨預期分別下調0.3和0.2個百分點至2.3%和2.6%。失業率預期0.4個百分點。
實際上,市場先前一度將降息幅度與衰退風險掛鉤,認為衰退風險越高,降息幅度越大。結合本次降息50個基點,以及聯準會下調年內經濟預期,似乎都佐證了「衰退」風險。
值得注意的是,美國能源部稱,將尋求最多購買600萬桶石油來補充戰略石油儲備。然而上述利好消息也未明顯對油價起到拉動作用。
不過,花旗在最新的報告中預計第四季原油市場或將出現約40萬桶/日的逆季節性赤字,屆時可能為油價提供臨時支撐。同時,四季中國石油需求可能較去年同期反彈30萬桶/日,將提振全球需求,彌補今年疲弱的情況。
但花旗也特別指出,隨著2025年全球石油供需平衡在大多數情境下惡化,仍預期2025年將出現新的價格疲軟,布蘭特原油價格將走向每桶60美元。
綜合來看,儘管降息可望從短線流動性和預期角度提振大宗商品,但中長期來看市場仍更加關注經濟基本面的實際需求。
國投安信期貨能源分析師李雲旭也在近期的報告中指出,目前美國原油及石油產品總庫存年內已走高。且數據顯示,第三季以來美國油品並未有效去庫。
展望後市,國投安信期貨認為,季節性需求旺季過後四季油品庫存年比預計仍有走高,低庫存對油價的支撐作用也將逐步弱化。
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