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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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美國股票和美國債務下跌; 歐洲股市和政府公債向下; 亞洲股市缺乏明確方向。
比特幣、美元指數雙雙走強,美債利率上升,反映市場川普2.0重新推高通膨的預期,金融市場重新定價川普上台。
目前川普獲勝機率遠超哈里斯。從對市場反映更敏銳的博彩polymarket數據來看,市場預期特朗勝選機率更高,截至10月17日,川普獲勝機率大幅回升至61%,超過哈里斯12個百分點。
從搖擺州支持率來看,川普全面反超哈里斯。美國大選歷來是“得搖擺州得天下”,截至10月17日川普在主要搖擺州支持率均已超越哈里斯,除了一直領先的亞利桑那州、北卡羅來納州和佐治亞州以外,其在內華達州、威斯康辛州、密西根州、賓州都實現了對哈里斯的逆襲,其中密西根州反超最高,達到0.9個百分點。
整體而言,歷史上大選前3週開始,市場開始為共和黨總統定價上台,市場表現優於民主黨總統。不過總統的政策能否順利推展、落地並實施,國會尤其重要。
我們根據博彩賠率(一是敏感性更強,二是指向性更明顯),按照總統黨派,梳理了四種情形,並演繹其對資產價格的影響:
情境一:共和黨橫掃(43%),美股美元黃金美債。一方面,川普更順暢的推行並落實自己的政策主張,對國內企業進行大幅減稅並放鬆監管,更多“美國優先”政策利好美股;另一方面,政策共振(加關稅+移民收緊)增加美國的再通膨壓力,從潛在影響上利多美元,而這對美債市場來說,將遭到拋售長端的壓力。
情境二:川普+共和黨參議院,民主黨眾議院(15%),美股美元=黃金美債。川普與手持「財政大權」的眾議院分裂,施政空間將受阻。這意味著他的對外關稅、對內減稅政策推薦難度加大,企業進一步減稅的可能性較低,因此美股可能只是較為溫和的上漲。
情境三:民主黨橫掃(14%),美元、美股走弱。考慮到她對企業加稅拖累美股獲利,對富人加稅影響風險偏好,整體對美股形成較大壓力。此外,如果經濟陷入衰退,美元將疲軟。但哈里斯財政政策並不激進,因此不會大幅舉債,美債利率上行壓力小於川普當選情形。
情境四:哈里斯+共和黨參議院、民主黨眾議院(24%),美股可能表現較弱。眾議院在控制政府支出上作用大,因此眾議院和總統統一有利於落地哈里斯財稅方面政策,例如給企業加稅。在此基礎下,短期內對美股形成壓力,但可以考慮從結構上尋找機會。其他資產表現中立。
以目前市場判斷來看,共和黨「橫掃」的機率最大。但市場波動還需要關注兩點:
1.郵寄選票的偏差。疫情後越來越多的選民以郵寄方式投票。但考慮到根據NBC的一項調查發現,搖擺州的郵寄選票往往更慢,因此「龜兔賽跑」效應可能會在後期顯現。
2、「憲政危機」。考慮到2016年,希拉蕊支持率領先川普,但最終卻以306:232,讓川普成功翻盤拿下;再例如2020年,川普不認可選舉結果,出現的史無前例拒不承認敗選結果的局面。倘若潛在的「憲政危機」再現,將會加大市場波動,且出現交易訊號混亂的情況。
1) 地緣政治風險:影響部分國家與地區股市表現; 2) 全球政治格局變化超預期:影響市場資金流向;3) 全球風險資產價格下跌:影響中國市場反彈預期。
聯邦文件顯示,美國民主黨候選人卡瑪拉·哈里斯在過去三個月裡籌集了近10億美元,在資金競賽中超過了其對手唐納德·特朗普,為總統大選的最後階段做足了準備。
根據媒體對最新聯邦文件的分析,從7月到9月底,哈里斯的競選團隊和支持她的附屬團體總共籌集了9.71億美元,甚至超過了川普競選團隊自2023年1月初以來8.94億美元的全部資金。
自從哈里斯7月21日參加總統競選以來,她總共收到了490萬名捐款者的捐款,而她共和黨對手同期的捐款者只有她的三分之一,約137萬名。
目前,距離11月5日的投票日只有兩週了,哈里斯和川普兩人都在全美國各地奔波,在關鍵的搖擺州採用昂貴的廣告閃電戰來吸引選民。
最新民調顯示,兩位候選人在全國和七個關鍵州的支持率不相上下,選擇非常焦灼。
不過,若算上超級政治行動委員會的數據,哈里斯和川普之間的資金競爭則接近許多。超級政治行動委員會可以從個人籌集不受限額的資金。
從2023年1月到2024年9月底,喬·拜登總統和哈里斯的競選團隊所籌集的資金比川普的高出約6.86億美元(兩者分別為15.8億美元和8.94億美元)。而若包括超級政治行動委員會在內,支持拜登和哈里斯的團體比支持川普的團體只高出約3.7億美元(兩者分別為18.9億美元和15.2億美元)。
可見,超級政治行動委員會為川普籌集了近一半的資金。有四位億萬富翁捐款人為川普背書,包括梅隆家族的提摩西梅隆、拉斯維加斯富商米里亞姆阿德爾森、伊隆馬斯克和航運業大亨理查德·烏萊因,他們總共向四個支持川普的超級政治行動委員會捐贈了3.95億美元。
對比來看,民主黨候選人從小額捐款者那裡獲得了更多的資金,而川普的競選資金更依賴億萬富翁的支持。
截至9月底,哈里斯和拜登已總共累積了570萬名捐款者,超過了拜登在2020年競選週期的全部捐款者。
當然,哈里斯也獲得了一些億萬富翁的支持。在第三季度,支持哈里斯的超級政治行動委員會Future Forward從伊利諾伊州州長JB Pritzker那裡獲得了500萬美元,從Facebook聯合創始人Dustin Moskovitz那裡獲得了1000萬美元,後者此前曾捐贈了300萬美元。
美國國務卿布林肯週一前往以色列,試圖在哈馬斯領導人辛瓦爾被殺害後推動解決這次中東戰爭,這將是其自去年10月7日以來第11次訪問中東。
以美國總統拜登為首的美國官員仍然堅定地希望外交最終能夠奏效,他們說,他們已經別無選擇,並在與該地區盟友的對話中,試圖為新的停火努力創造勢頭,從而釋放人質,即使是一個比曾經提出的三階段停火方案規模更小的方案。
然而,在辛瓦爾被以色列軍隊在加薩南部殺害幾天后,導致停火談判陷入僵局的基本要素並沒有改變。目前尚不清楚誰將接管這個激進組織,因此難以確定達成新協議的可能性。哈馬斯沒有表現出改變其在人質和停火談判立場的意願。
一位地區外交官員表示,「他們的內部動態調整需要一些時間。」這位官員表示,似乎很清楚的是,哈馬斯不會在停火和人質談判上讓步,只會考慮回到在辛瓦爾去世前數月一直在討論的三階段停火協議。
美國官員預計,在布林肯訪問該地區後,將在未來一周內了解更多關於誰可能接替辛瓦爾的資訊。
同時,以色列在辛瓦爾被殺害後的幾天裡,在加薩北部持續進行猛烈的軍事行動,並且沒有表現出在黎巴嫩北部戰線鬆懈的跡象。以色列對伊朗本月早些時候的飛彈襲擊的報復幽靈仍然揮之不去,給該地區帶來了一場潛在的全面戰爭。
上週,拜登在與以色列總理內塔尼亞胡的電話交談中表示,現在是「擺脫」加薩戰爭的時候了。但在過去一年中,幾乎沒有證據表明內塔尼亞胡聽取了拜登的建議,自辛瓦爾被殺害以來,這位以色列總理已誓言戰爭「尚未結束」。
內塔尼亞胡上週六在對以色列媒體的簡短演說中表示,以色列將「繼續前進到最後」。當被問及是否有任何事情會阻止他時,內塔尼亞胡回答:“不,什麼也阻止不了我們。我們將繼續前進,直到勝利。”
這些言論似乎與拜登政府相矛盾,拜登政府在辛瓦爾被殺害後立即開始推動停火。拜登在上週結束時對記者說,“我們認為有可能在黎巴嫩努力實現停火。加沙會更困難,但我們同意必須有一個結果。”
儘管拜登和他的整個國家安全團隊公開表示樂觀,認為在辛瓦爾被殺害後可以結束加薩戰爭,但美國外交官和地區盟友私下持懷疑態度。
他們不確定拜登政府接下來究竟會走哪一步棋,尤其是在美國大選只剩下兩週的時間,人們對誰會接替辛瓦爾持懷疑態度。
布林肯將在以色列期間討論加薩戰後的計畫。儘管一位美國國務院高級官員表示,這些談判在最近幾週進入了一個新階段,並正在討論具體細節,但仍然存在一個主要障礙:這位官員說,阿拉伯國家在衝突結束後加薩的治理方式上沒有達成一致。
一些官員表示,他們可以預見到提出一個新的計劃,該計劃要求暫停戰鬥以釋放人質,而不是立即停火。該計劃還將呼籲恢復談判,以實現更持久的停戰。
白宮週一對加薩或黎巴嫩外交結果的現狀表達了清醒的認識,承認停火談判「不會很快重新開始」。
人們仍然對辛瓦爾之死的影響存在疑問,包括以色列將被哈馬斯扣押的人質帶回家的努力以及結束更廣泛的地區緊張局勢。
加薩停火談判在幾週前幾乎崩潰,美國官員也淡化了迅速恢復談判的可能性,部分原因是不清楚誰將在談判恢復時擔任哈馬斯的最終決策者。
消息人士稱,辛瓦爾的兄弟穆罕默德·辛瓦爾可能接管哈馬斯的領導權。雖然穆罕默德“一直被提及”,但這位官員警告說,這還沒有得到確認。不過,穆罕默德“在加薩內部擁有網絡和關係,可以討論人質問題。”
穆罕默德被認為與他的兄弟一樣強硬,並且是加薩強大的隧道網路的關鍵開發者。 9月,一位以色列高級官員透露,在7月以色列空襲中殺害了哈馬斯的戰前領導人戴夫後,穆罕默德接管了哈馬斯的軍事指揮官職位。
一位美國官員在上週辛瓦爾被殺害後警告說,穆罕默德的崛起可能意味著「談判完全崩潰」。
總部位於多哈的哈馬斯頂級談判代表哈立德·哈亞得到了伊朗以及親加沙勢力的支持,這位地區官員表示,但為了領導整個組織,哈馬斯的其他外部勢力可能推動其他人上台。
辛瓦爾在先前的哈馬斯首席談判代表哈尼亞被暗殺後被任命為整體領導人,據信那次暗殺是由以色列在德黑蘭實施的。這意味著以色列正在殺害並追捕參與緩慢停火談判的哈馬斯人物。
與此同時,卡達和埃及正在向哈馬斯施壓,要求其重新參與停火談判,但調解人被「直截了當地」告知,哈馬斯無意對拜登政府在5月下旬宣布並隨後得到聯合國安理會批准的三階段停火計劃進行任何更改。
預計布林肯將在周二與包括內塔尼亞胡在內的以色列高級官員會面,人們對他在返回華盛頓時在人質談判方面取得重大進展抱有謹慎的期待。
相反,美國官員認為,當布林肯抵達特拉維夫時,對他來說最關鍵的取得進展的地方是加薩嚴重的人道主義狀況。上週,拜登政府致函以色列政府,要求在未來30天內採取行動改善加薩的人道主義狀況,否則將面臨違反美國外國軍事援助法律的風險,這意味著美國可能停止向以色列提供軍事援助。
這位官員說,歷史上,以色列在拜登施壓和麵對面討論後,在人道主義問題上取得進展的可能性更高,他們希望本週的訪問能夠實現這種情況。
這位官員說,儘管困難重重,但一些美國官員仍然希望結束加薩衝突是可能的,特別是考慮到內塔尼亞胡渴望達成協議以實現與沙烏地阿拉伯的正常化關係。美國官員堅稱,沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼不會在沒有結束戰爭以及巴勒斯坦建國的情況下同意這種協議。
但作為全球權力關係轉變的跡象,本週布林肯訪問期間,該地區的許多領導人將前往俄羅斯參加由俄羅斯總統普丁主持的金磚國家峰會。這表明,在一個動盪的世界裡,很少有人會完全依賴美國。
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